วิธีการ DeFi 2020? ภาพรวม DeFi Trends 2020 (ตอนที่ 1)

บทความนี้สรุปความรู้พื้นฐานและแผนงานทั้งหมดเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายที่สุดเกี่ยวกับเทรนด์ร้อนแรงปี 2020 - Defi 2020

How to DeFi 2020 เป็นบทความที่ช่วยให้ผู้อ่านได้รับภาพรวมของแนวโน้มปัจจุบันของ DeFi 2020

ในบทความฉันได้กล่าวถึงคำหลักหลายคำ และ Coin98 ยังมีบทความโดยละเอียดสำหรับคำหลักเหล่านั้น แนบมาด้วยเพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

DeFi คืออะไร?

DeFi = การเงินกระจายอำนาจ (การเงินกระจายอำนาจ) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (โดยเฉพาะการกระจายอำนาจ) เรียกว่า DeFi เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DeFi คุณต้องอ่าน:

1. DeFi คืออะไร? » อ่านบทความที่นี่
2. DeFi Simplified: ทำความเข้าใจ DeFi ใน 3 นาที » อ่านบทความที่นี่

คุณสมบัติของ DeFi

1. Permissionless (ไม่ต้องอนุญาต): ถ้าชอบก็ใช้ได้ ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไร ไม่มีใครมีสิทธิ์ (หรือสามารถ) ที่จะป้องกันไม่ให้คุณเข้าร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ DeFi ดังกล่าว
2. ไม่ไว้วางใจ (ไม่ไว้วางใจ): พี่น้องที่เข้าร่วม DeFi ไม่ต้องกังวลว่าบุคคลนี้จะถูกหลอกลวง (ในแง่ของบล็อกเชน) Smartcontract จะดูแลส่วนนั้น "Trustless"
3. ความโปร่งใส (โปร่งใส)

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น อ่านบทความ What DeFi is above!

ทำไม DeFi Boom? บูม?

พื้นฐานและเร็วที่สุดคือการแลกเปลี่ยน DEX - ผู้ใช้ซื้อขายผ่านกระเป๋าเงินโดยไม่ต้องฝากเงินในการแลกเปลี่ยน กุญแจของคุณ คุณเก็บไว้

อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการให้คุณเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น ไม่ใช่แค่ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ)

มันเป็นแบบนี้ : ปัจจุบันแอปพลิเคชั่น DeFi หมุนรอบ crypto (หากคุณเห็นแอปพลิเคชั่นอื่นนอกเหนือจาก crypto โปรดเพิ่มความคิดเห็นเพื่อช่วยฉัน)

ปัญหาใน crypto ยัง เป็น PAIN-POINT ขนาดใหญ่ ที่หนุ่มใหญ่หลายคนกำลังมองหาวิธีแก้ไข

นั่นคือสภาพคล่อง

ทำไมคุณถึงต้องการสภาพคล่อง?

ต้องการซื้อ/ขาย 1 เหรียญ? แล้วใครจะคุยกับคุณ

แน่นอนผู้ค้ารายอื่น

กระบวนการ 1 รายการเกิดขึ้นดังนี้

• แต่ละคนจะสั่งซื้อหนังสือในราคาที่แตกต่างกัน
• สมุดคำสั่งซื้อที่ตรงกันแต่ละเล่มสร้าง 1 ธุรกรรม
• การซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่แตกต่างกันจะสร้างกระแสในตลาด
• ยิ่ง Bid - Ask (ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย) ใกล้เคียงกันมากเท่าใด ราคาก็จะยิ่งผันผวนน้อยลงเมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น

แต่ถ้าคุณต้องการขายโทเค็นจำนวนมากพร้อมกัน ราคาของธุรกรรมจะเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยอดสั่งซื้อมีน้อย

ที่ไม่เหมาะกับนักเทรดมือใหญ่ ความต้องการที่เกิดขึ้นคือ:

• การทำธุรกรรมที่สะดวก: ทุกที่ทุกเวลาไม่มีข้อ จำกัด การทำธุรกรรมจากกระเป๋าเงินเสมอ ไม่ต้องใช้คนกลาง
• สภาพคล่องขนาดใหญ่ ( สภาพคล่อง ).

DeFi แก้ปัญหา Pain-Point นี้อย่างไร?

เพื่อความกระชับ ในกลไก DeFi จะมี Pools (เข้าใจว่าเป็นพูลหรือแหล่งโทเค็น/เหรียญ) ที่นั่น คุณต้องการขาย ETH (หรือซื้อ) และรับ USDT ทันที (และในทางกลับกัน) เมื่อน้ำเต็มถัง คนก็มาตักน้ำสบายขึ้น

นั่นคือเหตุผลที่ Yield Farming & Liquidity Mining ถือกำเนิดขึ้น

การทำฟาร์มผลผลิตและการขุดสภาพคล่อง

เพื่อรับ Liquidity Pool:

โครงการต้องการสิ่งจูงใจสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อจัดหาแหล่งรวมสภาพคล่องนั้น แล้วอะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้ (องค์กร) มอบโทเค็น (สินทรัพย์ Crypto - รวมถึงโทเค็น, เหรียญที่มีเสถียรภาพ, ..)?

เรามีแนวคิด: Yield Farming & Liquidity Mining

Yield Farming : จัดหาสภาพคล่อง (เกษตรกร) สำหรับพูลที่จะได้รับ (ฟาร์ม) x กำไร% (ของจำนวนเงินทั้งหมด)

การ ขุดสภาพคล่อง : จัดหาสภาพคล่อง (ผู้ให้บริการสภาพคล่อง) สำหรับพูลเพื่อรวบรวมรางวัล (ฟาร์ม) เมื่อมอบโทเค็นสภาพคล่องและการกำกับดูแล (ตัวอย่าง: $YAM, $CRV, $BAL, $SNX, $MKR... )

ดังนั้น กิจกรรมที่ให้สภาพคล่องแก่ Liquidity Pools และได้รับรางวัลที่มีกำไรจึงเรียกว่าการทำฟาร์ม

แก้ไขปัญหา:

• ผู้ให้บริการสภาพคล่องได้รับรางวัล (OK)
• ผู้ค้ามีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ง่ายและรวดเร็วบนกระเป๋าเงิน (OK)

PAIN-POINT ได้รับการแก้ไข => ตกลง

นอกจากนี้ ในกลไกการทำงานของ Yield Farming & Liquidity Mining มีโทเค็นการกำกับดูแล - โทเค็นการกำกับดูแล

โทเค็นการกำกับดูแล

เกษตรกรจะได้รับรางวัล "ฟาร์ม-ฟาร์ม" ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (1 ส่วน) และโทเค็น โดยปกติแล้วจะเป็นโทเค็นการกำกับดูแล (โทเค็นการบริหาร)

ด้วยโทเค็นการกำกับดูแลเหล่านี้ เราสามารถ:

• การปักหลักเพื่อเพิ่มอัตราการรับรางวัล
• การลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายของโครงการนั้น

=> ความจำเป็นในการเป็นเจ้าของโทเค็นการกำกับดูแลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

รายชื่อโปรเจ็กต์ยอดนิยม (และโทเค็นการกำกับดูแล) ที่มีโมเดลนี้:

(อ่านทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจว่าโครงการที่มีแนวโน้มของ DeFi เหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่)

• MakerDAO (MKR) » อ่านบทความที่นี่
• Compound (COMP) » อ่านบทความที่นี่
• Uniswap (UNI) » อ่านบทความที่นี่
• Balancer (BAL) » อ่านบทความที่นี่
• สังเคราะห์ (SNX) » อ่านบทความที่นี่
• ETHLend (LEND) » อ่านบทความที่นี่
• Curve Finance (CRV) » อ่านบทความที่นี่
• รับการเงิน (YFI) » อ่านบทความที่นี่

อ่านบทความโครงการ DeFi ใหม่เหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ DeFi

Oracle Blockchain Platform

“Oracle (แต่เดิมหมายถึง oracle, wise man) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นชิ้นส่วน/ระบบที่รวบรวมและรวบรวมข้อมูล เหตุการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ โปรเซสเซอร์อื่นๆ ในระบบหรือในบล็อกเชน เป็นโหนดเพื่อรับข้อมูลที่แม่นยำที่สุดในแบบเรียลไทม์เมื่อทำข้อตกลงร่วมกัน”

ดังนั้นในบล็อคเชน:

Oracle เป็นโซลูชันที่ช่วยแปลงข้อมูล (ข้อมูล - ข้อมูลที่มนุษย์เข้าใจได้) เป็น Smart Contract (ข้อมูลบล็อกเชนที่เข้าใจได้)

โครงการ DeFi ส่วนใหญ่เน้นเรื่องสภาพคล่อง (ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) ต้องมีการอัปเดตราคาแบบเรียลไทม์และเชื่อถือได้

นั่นเป็นเหตุผลที่ Oracle Blockchain Platform ครองบัลลังก์เมื่อเร็ว ๆ นี้

เน้นที่:

โครงการ Oracle อาจไม่ใช่โครงการ DeFi พวกเขาไม่ออกโทเค็นที่มีลักษณะ DeFi แต่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของโครงการ DeFi

ดังนั้น Oracle จึงมักถูกกล่าวถึงควบคู่ไปกับ DeFi

เข้าใจธรรมชาติของโปรเจ็กต์ของ Oracle จากนั้นอย่าแปลเป็น Oracle อีกต่อไป เพียงแค่เรียกมันว่า Oracle Blockchain Platform

โครงการ Oracles จำเป็นต้องรู้:

• Chainlink (สร้างบน Ethereum) » อ่านที่นี่
• Band Protocol (สร้างบน Cosmos SDK) » อ่านที่นี่
• DIA (เกิดใหม่) » อ่านที่นี่
• Tellor (Binance Labs) » อ่านที่นี่

คุณสมบัติใหม่จาก DeFi?

Swap - Swap

การทำธุรกรรมใน DeFi คนมักใช้คำว่า Swap - Swap

เงิน (โทเค็น) ที่คุณใส่ลงในพูลและแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นอื่น ในขณะเดียวกัน คนอื่นๆ จะได้รับโทเค็นที่คุณใส่เข้าไป

ง่ายๆ แบบนั้น แต่เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ Pools & DEX (การอนุญาตให้สลับ) อ่านบทความเกี่ยวกับUniswapที่นี่: นี่เป็นวิธีดำเนินการ Swap ที่ธรรมดาที่สุด

การแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้ Swap จำเป็นต้องรู้:

• Uniswap, Mooniswap, แลกเปลี่ยน 1 นิ้ว.. (Ethereum).
• Trustswap (ตรอน)

จะจับ DeFi Trend ได้อย่างไร? (อย่าเป็นผู้มาสาย)

• ทำความเข้าใจสาระสำคัญของ DeFi และวิธีการทำงาน (ดูด้านบน)
• เตรียม ETH บนกระเป๋าเงินออนไลน์เพื่อเข้าร่วมการลงทุนโทเค็น DeFi เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น
• เรียนรู้วิธีใช้แอพ DeFi (Uniswap, DEX, Wallet...)
• ติดตั้งCoin98 Walletบนโทรศัพท์ของคุณ ในไม่ช้าคุณสามารถแลกเปลี่ยน Uniswap บน Coin98 Wallet ได้
• นอกจากนี้ การอัปเดตความรู้ใหม่เกี่ยวกับ DeFi ในเชิงรุกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ขอแนะนำให้คุณใช้ Twitter เพื่ออัปเดตข้อมูล crypto อย่างรวดเร็ว (อย่าลืมเลือกอ่าน)

จะหารายได้จากเทรนด์ DeFi ได้อย่างไร?

บิ๊กบอย (มือใหญ่)

มาเป็นชาวนา - เกษตรกรชาวนา => จัดหาสภาพคล่อง (ผู้สร้างตลาดอัตโนมัติ) => รับรางวัล (ค่าธรรมเนียม & การกำกับดูแลโทเค็น)

วิธีนี้จะได้รับรางวัลอย่างสม่ำเสมอและปลอดภัย แต่สำหรับพี่น้องที่มีเงินมากเท่านั้น หากคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยที่มีทุนน้อย ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่สำคัญ

นักลงทุนรายย่อย (ในแง่ของการลงทุนรายย่อย)

ลงทุนโทเค็นของโครงการ DeFi เพื่อรับผลกำไรเมื่อราคาเพิ่มขึ้น

นี่คือสถิติกำไรจากการลงทุนโทเค็นของโครงการ DeFi บางโครงการ:

• $XOR x636 (3 เดือน)
• $DOS x248 (5 เดือน)
• $ YFI x147 (20 วัน)
• $ SNX x119 (มากกว่า 1 ปี)
• $LEND x108 (12 เดือน)
• $ RUNE x68 (10 เดือน)
• $ KNC x 142 (8 เดือน)

คลั่งไคล้!

นอกจากนี้ยังมีโครงการเก่าเช่น LEND, DOS ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำไม

โครงการเหล่านี้เปลี่ยนกลไกของโทเค็น - โทเค็นทำให้ยูทิลิตี้เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อความต้องการซื้อมีมากกว่าความต้องการขายความต้องการขาย จึงทำให้ราคาเพิ่มขึ้น

หากคุณต้องการเข้าใจสาระสำคัญของโทเค็นของโครงการเหล่านี้ ไปที่Coin98.net เพื่อ ค้นหาคำหลักโทเค็น

ความเสี่ยงของ DeFi Trend คืออะไร?

• โทเค็นหลอกลวง: โทเค็นปลอมจำนวนมากถูกนำไปซื้อขาย (บน Uniswap มีโคลนและโทเค็นปลอมจำนวนมาก)
• ความเร็วในการพัฒนาเร็วเกินไป บางโครงการไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด ทำให้เกิดช่องโหว่ YAMมีปัญหาเรื่องรหัสที่ทำให้มีการสร้างโทเค็นมากกว่าที่ออกแบบไว้ 100 เท่า ราคา YAM ลดลงจาก $159 เป็น $0.28 ที่จุดต่ำสุด

อนาคตของ DeFi (ตอนที่ 1)

ย้อนกลับไปในปี 2017 เทรนด์ ICO (คนส่วนใหญ่ซื้อ ICO และรับ xx)

• ผู้เล่นต้องใช้ ETH เพื่อซื้อโครงการ ICO => กระตุ้นความต้องการซื้อ ETH
• ETH เพิ่มขึ้นจาก $10 เป็น $1400, x140 เท่า

ในปี 2020 เทรนด์ DeFi:

• ผู้เล่นที่ต้องการเข้าร่วม DeFi ส่วนใหญ่จะต้องใช้ ETH เพื่อแลกเปลี่ยน
• ค่าน้ำมันบางครั้งเพิ่มเป็น 600 Gwei (บ้า !?) แพงแต่หลายคนยังร่วมเพราะยังกำไรอยู่
• คลิกที่ความต้องการซื้อ ETH เพื่อเข้าร่วม

โอกาสก็เช่นกันใน Ethereum เท่านั้น

ไม่ใช่!

Ethereum เป็นแพลตฟอร์มบล็อคเชน DeFi เป็นโปรเจ็กต์ที่สร้างบน Ethereum ส่วนใหญ่และต้องใช้ ETH เพื่อเข้าร่วม

แต่ไม่ใช่แค่ Ethereum เท่านั้น แต่ยังมีแพลตฟอร์มบล็อคเชนอื่นๆ อีกมากมาย และแน่นอนว่าไม่มีใครอยากถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

• Tron Network พยายามสร้างระบบนิเวศ DeFi ด้วย Trustswap » อ่านบทความที่นี่
• Polkadot ยังมีความเป็นสากลของตัวเองด้วย Oracle, แพลตฟอร์ม smartcontract, DeFi, Dex, Polkaswap... » อ่านบทความที่นี่
• และโซลาน่าก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้าด้วย Serum (สัตว์เลี้ยงของ FTX) » อ่านบทความที่นี่
• คนอื่น...

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของคู่แข่งเหล่านี้ คุณจะสามารถคาดการณ์การเติบโตและโอกาสในการลงทุนสำหรับตัวคุณเอง

คอยติดตามตอนที่ 2!

Hot Keywords ในอนาคต (จะ Hot ในอนาคต):

• การเงินแคะ.
• หลุมดำ.
• LIEN Finance (โครงการที่มีกลไกการดำเนินงานคล้ายกับ MarkerDAO, MRK)

อนาคตของ DeFi (ตอนที่ 2)

เร็วๆ นี้...

ตกลง อ่านที่นี่ หากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถอินบ็อกซ์ฉันได้โดยตรงหรือลงทะเบียนเรียนหลักสูตร DeFi 101

หลักสูตรชุดนี้จัดทำโดยทีมงาน Coin98 ทั้งหมด ฉันจะแบ่งปันส่วนหนึ่ง นั่นคือ จะลงทุนในเทรนด์ DeFi สำหรับนักลงทุนรายย่อยได้อย่างไร

PS: บทความที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตือรือร้นทั้งหมดจากทีมงาน Coin98 หากคุณพบว่ามีประโยชน์ โปรดแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ!