การวิเคราะห์ผกผันในสายโซ่ (INV) - ความแตกต่างใน 2 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ

วิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่ายของ Inverse Finance อัปเดตความผันผวนของเครือข่าย ดังนั้นจึงให้มุมมองที่เป็นภาพในตลาด

สวัสดีทุกคน นี่จะเป็นชุดของการวิเคราะห์ข้อมูลในเครือข่าย อัปเดตความผันผวนในเครือข่ายบล็อคเชน ซึ่งจะทำให้คุณได้รับมุมมองที่เป็นธรรมชาติที่สุดในตลาด โปรดดูมุมมองเพิ่มเติมในการลงทุน 

คราวนี้ฉันจะวิเคราะห์ Inverse Finance #10 ของ Coin98

เกี่ยวกับ Inverse Finance (INV)?

Inverse Financeเป็นโปรโตคอลที่สร้างผลตอบแทนจาก Stablecoins และลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ที่กำหนด เช่น ETH, YFI แนวคิดผลิต��ัณฑ์ของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่า Earn X จาก Y ของคุณ เช่น การส่ง DAI เพื่อรับดอกเบี้ย ETH

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ Inverse Finance ยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Anchor & DOLA ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืม ซึ่งรวมจุดแข็งของ Maker DAO + Compound

Inverse Finance มีชื่อเสียงในตลาดด้วยราคา $100,000 Airdrop และในขณะเดียวกัน ทีม Dev ก็แข็งแกร่งและเข้ากับคนง่ายเช่นกัน 

ก่อนจะเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ของโครงการ ผมแนะนำให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ก่อน เพราะไม่ว่าข้อมูลจะดีแค่ไหน หากไม่ใช่โครงการที่ดี ตัวเลขทั้งหมดก็ไม่มีความหมาย

เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย!

ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Inverse Finance

ปัจจุบัน Inverse Finance มีผลิตภัณฑ์หลัก 2 รายการ ได้แก่ Vaults และ Anchor เราจะพิจารณาพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้

TVL ในห้องนิรภัยผกผัน

Inverse Vaults เป็นผลิตภัณฑ์แรกของ Inverse Finance ซึ่งช่วยให้คุณ "รับ X จาก Y ของคุณ" โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ

อย่างไรก็ตาม ในอดีต ด้วยอัตราดอกเบี้ยในห้องนิรภัยที่ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 20-30% เหลือเพียง 7-10% นักลงทุนจึงถอนเงินออกจาก Vaults โดยเฉพาะ Pool USDC - ETH ลดลงจากเกือบ $2 M เหลือเพียง $400 K TVL

TVL ในห้องนิรภัยผกผัน

นี่เป็นปัญหาทั่วไปของตลาด ไม่ใช่แค่ Inverse Finance เนื่องจากอุปทานของ Stablecoins ถูกปล่อยออกสู่ตลาดมากขึ้น ลดอัตราดอกเบี้ยของStablecoinsดังนั้นนักลงทุนจะจัดลำดับความสำคัญการ Stake ของสินทรัพย์ทุกประเภท สินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า

TVL ใน Anchor

Anchor เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่ 2 ของโครงการ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Lending ที่รวมจุดแข็งของ Maker DAO + Compound คุณสามารถยืม ETH ด้วยดอกเบี้ย 0% นอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกเบี้ย ~6% ของดอลลาร์จำนอง แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่ไม่เพียงแต่ไม่ต้องการดอกเบี้ย แต่ยังได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วย อะไรจะดีไปกว่านี้?

และเพื่อประเมินแพลตฟอร์ม Lending เราจะดูที่ Keyed Value (TVL) ในโครงการเพื่อดูว่ามีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยืมและให้ยืมหรือไม่ 

จำนวน ETH ใน Pool Anchor

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่มั่นคง TVL ยังคงสูง ~ 20M TVL 

และจากการสังเกตของฉัน ดูเหมือนว่า Inverse Finance จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ ปัจจุบัน Anchor อนุญาตเฉพาะสินเชื่อ ETH และ DOLA เท่านั้น มีแนวโน้มว่าแพลตฟอร์มนี้จะรองรับโทเค็นอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคต 

คลัง

สุดท้าย สรุปจากสองผลิตภัณฑ์ข้างต้น จำนวนเงินในคลังของ Inverse Finance ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากและอยู่ที่ $94 K (จำนวนนี้ไม่ได้คำนึงถึงจำนวน INV ในงบประมาณ เพียงจำนวนเงินที่ผลิตภัณฑ์ Inverse Finance ได้รับ )

ข้อมูลบนเครือข่ายเกี่ยวกับ $INV . token

การกระจายโทเค็น INV

นอกจาก INV ในคลังแล้ว (คิดเป็น ~53%) โทเค็นส่วนใหญ่อยู่ในมือสำหรับผู้ซื้อขาย DEX ส่วนที่เหลือของโทเค็นในการแลกเปลี่ยนปัจจุบันมีเพียง 1% ของอุปทานทั้งหมด สภาพคล่องน้อยเกินไปจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด 

เหตุใดถึงแม้จะจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนเช่น Uniswap, MXC, Gate จำนวนโทเค็นในมือของผู้ถือ INV ก็ยังมากอยู่? ในความคิดของฉันมีเหตุผลหลัก 2 ประการ:

• ประการแรก การถือครองโทเค็นในกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่การคุมขังจะมีกำไรมากกว่าการถือครองการแลกเปลี่ยน สิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนที่นี่ ระบบการกำกับดูแลของ INV ยุติธรรมมากสำหรับทุกคน คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ นอกจากนี้ หลังจากกรณีการกำกับดูแล INV ได้รับ 2 $RULER ~ 100 ล้าน นักลงทุนก็เริ่มกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น
• เหตุผลที่สอง ชุมชนของ Inverse Finance ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือครองมือหนัก หากคุณเพียงแค่ถือไว้ คุณไม่จำเป็นต้องไปที่ Trade floor เพื่อทำสิ่งใด

ความผันผวนของความสมดุลระหว่างการแลกเปลี่ยน

โดยทั่วไปแล้ว โทเค็น INV ในการแลกเปลี่ยนมีน้อยเกินไป แต่ในอดีต จำนวน INV บน Uniswap ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่สำคัญและมีสภาพคล่องมากที่สุดได้ถูกถอนออกไปเป็นจำนวนมาก 

จำนวนโทเค็นบน Uniswap ปัจจุบันมีเพียง 440 INV โทเค็น ซึ่งลดลง 50% เมื่อเทียบกับรายการเริ่มต้น จำนวนโทเค็น INV ในการแลกเปลี่ยนมีน้อยอยู่แล้ว ตอนนี้หายากขึ้นเรื่อยๆ

การเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือของผู้ถือ TOP INV

ที่นี่ฉันให้ข้อมูลของ 10 อันดับแรกของกระเป๋าเงินที่ถือ INV แน่นอนว่าฉันได้ใช้กระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงินสมาชิกในโครงการแล้ว

พวกคุณเห็นข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ที่นี่หรือไม่? โปรดแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเพื่อให้เราสามารถแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันได้

บทสรุป

เพื่อสรุป หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ของ Inverse Finance แล้ว เราสามารถวาดแนวคิดสองสามข้อได้ดังนี้:

• ผลิตภัณฑ์ห้องนิรภัยกำลังแสดงสัญญาณการล่มสลาย เมื่อไม่สามารถหาแหล่งผลตอบแทนที่ดีกว่าได้
• ผลิตภัณฑ์หลักของ Inverse Finance ตอนนี้ Anchor ยังคงทำงานได้ดีและมีศักยภาพมากมายสำหรับการพัฒนาในอนาคต
• จำนวนโทเค็น INV ที่ลอยอยู่นอกตลาดนั้นน้อยลงเรื่อยๆ
• หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ถือ INV มากเกินไป Inverse Finance ได้สร้างชุมชนที่ภักดีต่อโครงการได้สำเร็จ

นอกจากนี้ หากคุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากข้อมูลข้างต้นได้ โปรดแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็น เพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนและพูดคุยกัน