การวิเคราะห์เครือข่ายผู้ดูแลเครือข่าย (KP3R) - รอการเติบโต

ในบริบทที่ราคาโทเค็น KP3R ไม่ผันผวนมากนัก ผู้ถือครองทำอย่างไร? มาหาคำตอบกันผ่านข้อมูล On-chain ของ Keeper Network

สวัสดีทุกคน ดำเนินการต่อด้วยชุดการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ On-chain อัปเดตความผันผวนของโปรเจ็กต์บนเครือข่ายบล็อคเชน ในฉบับนี้ ผมจะวิเคราะห์ Keep3r Network (KP3R) หนึ่งในโปรเจ็กต์ของ “The Godfather of DeFi” Andre Cronje

มาเริ่มกันเลย!

ภาพรวมของเครือข่าย Keep3r (KP3R)

คุณเข้าใจได้ง่าย ๆ ว่า Keep3r Network เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้ Keepers (โดยคร่าว ๆ ว่าเป็นผู้รับงาน) หางาน (งาน) ด้วยวิธีกระจายอำนาจ

ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ฉันจะสรุปประเด็นเด่นบางประการเกี่ยวกับโทเค็นของโครงการ (KP3R):

กรณีใช้โทเค็น

KP3R จะใช้งานหลัก 3 แบบ: ผูกมัด ให้รางวัล และกำกับดูแล:

• ถูก ผูกมัด:ผู้เฝ้ารับรายได้มากขึ้น KP3R ถูกผูกมัดจะมีความสามารถในการรับงานที่ซับซ้อนพร้อมโบนัสที่สูงขึ้น
• การกำกับดูแล:คุณสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการโครงการหากคุณถือ Bonded KP3R
• รางวัล:ใช้เพื่อให้รางวัลแก่ Keepers เมื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ งานที่ได้รับ ETH หรือโทเค็นโครงการจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.3% และค่าธรรมเนียมนี้จะส่งตรงไปยัง Treasury of Keep3r Network

โมเดลโทเค็น

ด้านอุปทาน: KP3R ไม่มีอุปทานสูงสุดและจะพิมพ์เพิ่ม

• เมื่อ Keepers ทำงานเสร็จ KP3R จะพิมพ์เพิ่มเพื่อจ่ายรางวัล
• งานไม่จำเป็นต้องจ่าย Keepers ใน KP3R หรือ ETH แต่เพียงแค่ให้สภาพคล่องและรับหมายเลข KP3R ที่ถูกผูกมัดที่สอดคล้องกัน หมายเลข KP3R ที่ถูกผูกมัดนี้จะถูกพิมพ์เพิ่มเติม

ด้านอุปสงค์:

• โครงการซื้อ KP3R เพื่อจัดหาสภาพคล่อง
• ถือ Bonded KP3R เพื่อเข้าร่วมในการบริหารโครงการและรับผลกำไรส่วนหนึ่งจากกองทุนธนารักษ์ ปัจจุบัน รายได้ของกองทุนธนารักษ์มาจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเมื่อจ็อบส์จ่ายด้วยโทเค็นอื่นที่ไม่ใช่ KP3R เท่านั้น

ดังนั้น ด้วยโมเดลโทเค็นปัจจุบันและกรณีการใช้งาน ฉันคิดว่าราคาโทเค็น KP3R จะยังคงทรงตัวเนื่องจาก:

• KP3R จะถูกสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อจ่าย Keepers เช่นเดียวกับ Jobs จะไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อราคา
• เมื่อ KP3R เป็น "เหรียญกษาปณ์" มาก มันจะขายเมื่อราคาลดลง เพื่อดึงดูด Keepers จ็อบส์จะไม่จ่ายด้วย KP3R แต่จะจ่ายด้วยโทเค็นอื่น จากนั้นกองทุนธนารักษ์จะได้รับผลกำไรจำนวนมากและส่งเสริมความจำเป็นในการถือ KP3R เพื่อการจัดการ จากนั้นราคาจะทรงตัว

เมื่อดูประวัติราคา คุณจะเห็นว่าราคา KP3R มีเสถียรภาพมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หาก Keep3r Network มีผลิตภัณฑ์ให้ชาร์จมากขึ้น ราคาโทเค็นก็มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครือข่าย Keep3r 

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน เครือข่าย Keep3r มีงานมากกว่า 3,000 งานที่เสร็จสมบูรณ์โดย 736 Keepers และ 12 งานที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

มาดูกันว่าตัวเลขเหล่านี้ดีขึ้นอย่างไรบ้าง!

เครือข่าย Keep3r

ที่มา: Keep3r Network

อย่างที่คุณเห็น จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก (เพิ่มขึ้นเกือบ 8 เท่าหลังจาก 4 เดือน)

จำนวนงานที่ระบุไว้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 12 ตำแหน่งเป็น 38 ตำแหน่งงานในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของระบบนิเวศของ Yearn Finance

อย่างไรก็ตาม จำนวน Keepers เพิ่มขึ้นเพียงเกือบ 40% ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน

ในขณะเดียวกัน จะเห็นได้ว่ามีเพียง Keepers 3 อันดับแรกเท่านั้นที่รับงานที่ทำเสร็จแล้วเกือบทั้งหมด ดังนั้นระดับการกระจายงานระหว่าง Keepers จึงไม่สูง ดังนั้นจึงสามารถเห็นได้ว่าโครงการปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ดึงดูดนักพัฒนาใหม่จำนวนมากให้เข้าร่วมระบบนิเวศของเครือข่าย Keep3r

Andre Cronjeในบทความล่าสุดเน้นย้ำว่า Keep3r Network นั้นดำเนินการโดย Andre คนเดียว ดังนั้นนี่คือจุดที่ผมคิดว่าจะจำกัดการพัฒนาโครงการอย่างมากเพราะปริมาณงานที่ต้องทำมากเกินไปซึ่งจะส่งผลต่อความคืบหน้าในการดำเนินการและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

ในความเห็นของฉัน "เจ้าพ่อแห่ง DeFi" ต้องการเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาเครือข่าย Keep3r ในระยะยาว งานที่นำเสนอยังต้องมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในระบบนิเวศของ Yearn Finance

กองทุนธนารักษ์

ปัจจุบัน Treasury Vault ของ Keep3r มีมูลค่าประมาณ 2.6 ล้านดอลลาร์

ที่มา: Keep3r Network

หมายเหตุเล็กน้อยสำหรับคุณว่ามีเพียงผู้ถือ KP3R ที่ถูกผูกมัดเท่านั้นที่สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและรับผลประโยชน์จาก Treasury Vault

อย่างที่คุณเห็นในปัจจุบัน จำนวน KP3R ที่ถูกผูกมัดบนแพลตฟอร์มคือ 5,593.21 โทเค็น ดังนั้นสำหรับ KP3R ที่ถูกผูกมัด คุณจะได้รับผลประโยชน์สูงถึง $469 ในห้องนิรภัยคลัง (ในกรณีที่ทั้งหมดนี้ถูกจัดสรรให้กับผู้ถือ KP3R ที่ถูกผูกมัด)

ราคาของ KP3R ในขณะที่เขียนอยู่ที่ประมาณ 237 เหรียญ ดังนั้นคุณจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนเมื่อถือ KP3R ที่ถูกผูกมัดและมีส่วนร่วมในการจัดการโครงการ ดังนั้นนี่คือจุดที่ผมคิดว่าจะเพิ่ม Demand Side ของ KP3R

ข้อมูลออนไลน์บนโทเค็น $KP3R

การกระจายโทเค็น

ปัจจุบันอุปทานหมุนเวียนของ KP3R คือ 228,591 โทเค็นและแจกจ่ายตามที่แสดงด้านล่าง

ปริมาณโทเค็นในการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินของ DEX Traders นั้นค่อนข้างสมดุล โดยคิดเป็น 40% และ 41% ของอุปทานทั้งหมดของ KP3R

นอกจากนี้ โทเค็นที่เหลืออีก 19% ยังเป็นรากฐานของ Keep3r Network และ Unit Protocol ซึ่งหน่วยโปรโตคอลคิดเป็น 13% (เฉพาะหลังจาก Binance ที่ 24%)

ปัจจุบัน ฉันยังไม่เข้าใจว่าทำไม Unit Protocol จึงมีโทเค็นจำนวนมาก (ฉันได้ตรวจสอบแล้ว ไม่สามารถใช้ KP3R เป็นหลักประกัน USDP ของ "mint" ได้) อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Unit Protocol และ Keep3r Network เป็นส่วนประกอบในระบบนิเวศของ Yearn Finance คุณจึงสามารถติดตามซีรีส์Landscape ใน Yearn Ecosystemเพื่อรับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับปัญหานี้ได้

กล่าวโดยย่อคือ เนื่องจาก KP3R อยู่ในการแลกเปลี่ยนที่มีความเข้มข้นมากเกินไป (คิดเป็น 40% ของอุปทานทั้งหมด) อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อราคาของ Token (เพราะเมื่อผู้ถือโอน Token ไปที่ แลกเปลี่ยนก็จะย้ายพร้อมขาย)

ความผันผวนของความสมดุลระหว่างการแลกเปลี่ยน

ปริมาณโทเค็นในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์มีแนวโน้มลดลงอย่างมากในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะเห็นได้ว่า Binance เป็นที่ที่มี KP3R มากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเห็น 4,457 Token ถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยน

ในทางกลับกัน DEX เช่น Uniswap และ SushiSwap มีจำนวนโทเค็น KP3R เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ดังนั้นแนวโน้มของการถอนตัวจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการแลกเปลี่ยน DEX เป็นสัญญาณว่าผู้ถือมีแนวโน้มที่จะถือโทเค็นของตน

การเปลี่ยนแปลงความสมดุลของผู้ถือ KP3R อันดับสูงสุด

ในที่นี้ ฉันให้ข้อมูลของกระเป๋าเงิน KP3R 10 อันดับสูงสุด ซึ่งได้ลบกระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงินสมาชิก และกระเป๋าเงินสัญญาอัจฉริยะในโครงการ

กระเป๋าเงินส่วนใหญ่ใน 10 อันดับแรกมีแนวโน้มที่จะสะสมและถือโทเค็น KP3R ต่อไป เมื่อพิจารณาจากประวัติราคาโทเค็นแล้ว เราจะเห็นสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจน โดยเมื่อเร็วๆ นี้ราคามีความผันผวนน้อยกว่าและอยู่ด้านข้างบริเวณโซน $220 - $250

ที่มา: Coinecko

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Nansen เกี่ยวกับเวลาถือ Token แสดงให้เห็นว่า 82% ของ Tokens ถูกถือครองโดย 86% ของ wallet จาก 90 - 365 วัน ซึ่งเป็นจุดที่ฉันคิดว่าค่อนข้างดีสำหรับราคาเมื่อผู้ถือครองในอดีต เป็นเวลานานเป็นส่วนใหญ่

ที่มา: Nansen

แม้ว่าแนวโน้มของการถอนโทเค็นจากการแลกเปลี่ยนและผู้ถือ CEX ยังคงสะสมและจัดเก็บ KP3R มากขึ้น แต่ราคาก็ไม่เพิ่มขึ้น เมื่อฉันวิเคราะห์กับพี่น้องด้านบนด้วย Token Use Case และ Model ปัจจุบัน ฉันคิดว่าความเป็นไปได้ที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นค่อนข้างยาก เว้นแต่ Keep3r Network จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ Treasury Vault

บทสรุป 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล On-chain ของ Keep3r Network แล้ว ฉันสามารถสรุปได้ดังนี้:

• ด้วยกรณีและรุ่นการใช้โทเค็นปัจจุบัน ฉันคิดว่าราคาของโทเค็น KP3R จะยังคงทรงตัว เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อโปรโมต Treasury Vault ของโครงการ
• ด้วยข้อมูลที่ฉันได้ให้และวิเคราะห์ข้างต้น โปรเจ็กต์ปัจจุบันไม่ได้ดึงดูดนักพัฒนารายใหม่ให้เข้าร่วมแพลตฟอร์ม ความจริงที่ว่า Andre Cronje คนเดียวที่ดูแลเครือข่าย Keep3r จะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการเติบโตของ Keep3r ในความเห็นของฉัน "เจ้าพ่อแห่ง DeFi" จำเป็นต้องเร่งกระบวนการค้นหาเพื่อนร่วมทีมที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะเติบโต
• ตอนนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในธรรมาภิบาลมีมากกว่าต้นทุน นี่จะเป็นจุดที่ความต้องการ KP3R เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมในการจัดการโครงการมากขึ้น
• เกี่ยวกับการกระจายโทเค็น ปัจจุบัน KP3R ในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นั้นค่อนข้างใหญ่ (คิดเป็น 40% ของอุปทานทั้งหมด) ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ไม่ดีต่อราคาของโทเค็น
• อย่างไรก็ตาม Top Holders ยังคงสะสม KP3R มากขึ้นเพื่อรอการทะลุผ่านของราคา KP3R

ด้วยข้อมูล On-chain ที่ฉันได้วิเคราะห์ คุณมีความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับโทเค็น KP3R รวมถึงโครงการ Keep3r Network หรือไม่ โปรดแสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุย