ระบบนิเวศรูปหลายเหลี่ยม (MATIC) - ทำให้ Ethereum กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

ด้วย Ecosystems Digest | รูปหลายเหลี่ยม (MATIC) | ทำให้ Ethereum กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง บทความนี้ให้ข้อมูลสั้น ๆ ภายในการวิจัย

รูปหลายเหลี่ยม - หนึ่งในโซลูชันการปรับขนาด Ethereum เลเยอร์ 2 เติบโตอย่างรวดเร็ว ในบทความนี้ฉันจะแบ่งปันกับทุกคน:

• รูปหลายเหลี่ยมคืออะไรและไฮไลท์บางส่วนของโครงการ
• ภาพรวม DeFi บนเครือข่ายรูปหลายเหลี่ยมและบางโครงการที่โดดเด่น

ภาพรวมของเครือข่ายรูปหลายเหลี่ยม

เครือข่ายรูปหลายเหลี่ยมคืออะไร?

แนวคิดหลักของ Polygon คือ "Internet of Blockchain" แต่แตกต่างจากโครงการอื่นที่มีแนวคิดเดียวกัน (Polkadot, Avalanche, cosmos) Polygon มุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศของ Ethereum โดยใช้ Ethereum เป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อทุกอย่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแทนที่จะให้โซลูชันที่ปรับขนาดได้เช่นเดียวกับโครงการอื่น ๆ Polygon ให้กรอบการทำงานที่ช่วยให้ Devs สร้างโซลูชันที่ปรับขนาดได้สำหรับ Ethereum ได้ง่ายและอนุญาตให้เชื่อมต่อซึ่งกันและกันภายใน Polygon เครือข่าย เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบนิเวศ ของโซลูชันการปรับขนาดที่เน้น Ethereum

สถิติเครือข่ายรูปหลายเหลี่ยม

สถิติ MATIC

• Mcap: 10,369,079,223 เหรียญสหรัฐ
• FDV: 16,960,701,706 เหรียญสหรัฐ
• หมุนเวียน: 6,113,590,937 MATIC
• อุปทานสูงสุด: 10,000,000,000 MATIC

MATIC Pos chain Stats

• เมนเน็ต: พฤษภาคม 2019
• TPS: สูงสุด 7,000 TPS (ในทางทฤษฎีสูงสุด 65,000 TPS)
• บล็อคไทม์: 2 - 3s
• ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเฉลี่ย: ≈ 0.0001 US$
• เครื่องมือตรวจสอบที่ใช้งานอยู่: 99

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล: 15 พฤษภาคม 2564

ไฮไลท์ของรูปหลายเหลี่ยม

โครงสร้างของรูปหลายเหลี่ยมแบ่งออกเป็น 4 ชั้น:

• Ethereum Layer (ไม่จำเป็น Layer):เลเยอร์นี้ใช้งานเป็นชุดของ Smart Contracts บน Ethereum เมื่อใช้พวกมัน Polygon Network สามารถใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยระดับสูงของ Ethereum
• เลเยอร์ความปลอดภัย (ไม่บังคับเลเยอร์):เลเยอร์นี้มีฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับเครือข่ายรูปหลายเหลี่ยม ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ Polygon Chains ใช้ชุดเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ Polygon Chain ได้เป็นระยะๆ
• Polygon Networks Layer (เลเยอร์ที่จำเป็น):ประกอบด้วยเครือข่าย Blockchain ที่มีอำนาจอธิปไตยซึ่งแต่ละเครือข่ายสามารถรักษาหน้าที่ดังต่อไปนี้: การกระทบยอดธุรกรรม ข้อตกลงร่วมกัน และการผลิตบล็อก
• Execution Layer (Required Layer):รับผิดชอบในการตีความและดำเนินการธุรกรรมที่มีอยู่ใน Polygon Chain ประกอบด้วย Execution Environment และ Execution Logic Sublayers

โดยรวม สถาปัตยกรรมของ Polygon นั้นสามารถประกอบและปรับแต่งได้สูง

ตัวอย่างเช่น เครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าความปลอดภัยก็สามารถใช้สองชั้นบนสุด นั่นคือ Polygon Networks Layer และ Execution Layer ในทางตรงกันข้าม เครือข่ายที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัย นอกเหนือจาก 2 เลเยอร์ด้านบนแล้ว ยังสามารถใช้ Ethereum Layer เพิ่มเติม, Security Layer หรือทั้งสองอย่างได้

ตามการนำเสนอของ Polygon โดยการรวม 2 เลเยอร์บังคับและเลเยอร์เสริมอื่น ๆ (Ethereum Layer, Security Layer) เครือข่าย Polygon รองรับการสร้างเครือข่าย Blockchain สองประเภทหลักที่เข้ากันได้กับ Ethereum: เครือข่ายแบบสแตนด์อโลน (เครือข่ายแบบสแตนด์อโลน) และเครือข่ายใช้ประโยชน์จากความปลอดภัยจาก Ethereum (โซ่นิรภัย).

สถานการณ์ปัจจุบันและแผนงาน

ในขณะนี้ Polygon กำลังดึงดูดโปรเจ็กต์ในกลุ่ม NFT และ DeFi ให้ย้ายจาก Ethereum หรือสร้างโดยตรงบน Polygon Network (3 - 10 โปรเจ็กต์ทุกสัปดาห์)

ในเวลาเดียวกัน Polygon ยังดำเนินการตามกรอบงานเพื่อสนับสนุนการสร้างโซลูชันที่ขยายได้อื่นๆ (เครือข่ายแบบสแตนด์อโลน, Secured Chains, Zk Rollups, Optimistic) ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ

เมื่อรากฐานเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการสร้าง Chains จำนวนมากขึ้นบน Polygon Network ซึ่งในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายของ “Internet of Blockchain” ตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นของบทความ

ภาพรวม DeFi บน Polygon

รูปหลายเหลี่ยมได้ผ่านช่วงเวลาของการพัฒนาระเบิดแล้ว โดยส่วนตัวแล้วฉันเห็นว่ารูปหลายเหลี่ยมเข้าสู่ระยะ "การสะสม" นักพัฒนาจริงเริ่มสร้างแอปพลิเคชันบนรูปหลายเหลี่ยม ส่วนสำคัญของ DeFi ในรูปหลายเหลี่ยมก็ปรากฏขึ้นและเชื่อมต่อกันในตอนแรก

เด็กซ์

โมเดล Dex ที่ใช้เป็นหลักในเครือข่าย Polygon คือ AMM ปัจจุบันมี Dex บางส่วนที่รองรับ Polygon Network ซึ่งโดดเด่นที่สุดคือ 5 โครงการ: 

• Quickswap: นี่คือ AMM ดั้งเดิมบนรูปหลายเหลี่ยม โปรเจ็กต์เริ่มต้นจาก Fork ของ Uniswap v2 บน Polygon จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาคุณสมบัติเพิ่มเติม ปรับปรุงโทเค็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในระบบ���ิเวศ Quickswap สามารถดึงดูดมูลค่ามากขึ้นสำหรับโทเค็นดั้งเดิมของโครงการ QUICK
• DFYN: นี่คือ AMM แบบหลายสาย โครงการเริ่มต้นใน Polygon และจะขยายไปยัง Blockchains อื่น ๆ เช่น BSC, HEC, AVALANCHE, POLKADOT, ALGORAND
• Sushiswap: Sushiswap กำลังเคลื่อนตัวออกจากเงา AMM และย้ายไปยังฮับ DeFi ที่มีฟีเจอร์มากมาย และ AMM ก็เป็นเพียงหนึ่งในนั้น ปัจจุบัน Sushiswap รองรับ 11 เชน รวมถึงรูปหลายเหลี่ยม ปัจจุบัน โครงการนี้เป็นหนึ่งใน AMM ที่มี TVL สูงสุด
• Curve: AMM เฉพาะสำหรับสินทรัพย์ Stablecoin กำลังดำเนินการตามเส้นทางแบบหลายสาย หลังจากสนับสนุน Polygon และใช้สิ่งจูงใจที่เหมาะสม โปรเจ็กต์ได้เพิ่ม TVL จำนวนมากจากผู้ใช้อย่างรวดเร็ว
• Ox: โปรโตคอลที่อนุญาตให้สร้างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEXs) 0x เองไม่ใช่ DEX แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถสร้าง DEX ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง 0x เป็นระบบของสัญญาอัจฉริยะที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการสภาพคล่องและผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อให้ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

ในปัจจุบัน Quickswap ยังคงเป็น AMM อันดับต้น ๆ เมื่อ AMM นี้มี TVL และปริมาณการซื้อขายรายวันสูงสุดบนรูปหลายเหลี่ยม

การให้ยืมและการกู้ยืม

ไม่ร้องไห้และคาดเดาไม่ได้เหมือน Sector Dex การให้ยืมและการยืมจบลงด้วยชัยชนะที่เป็นของ Aave

การเปิดตัวของ Aave บน Polygon นั้นน่าประทับใจมาก ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน Aave ได้ระดมทุนกว่า $4B และรักษา TVL ให้ใกล้เคียงกับ 5B จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง Aave ใช้เวลาค่อนข้างนานในการบรรลุบน Ethereum

กลยุทธ์การทำฟาร์มสภาพคล่องที่ดีและชื่อเสียงของ Aave เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายนี้

โปรโตคอลการให้ยืมบางส่วนที่ได้รับความนิยมน้อยกว่า Aave ได้แก่ EasyFi, QiDAO, Unilend,... โครงการเหล่านี้มีแนวคิดเดียวกันกับ Aave แต่ดูเหมือนจะไม่สามารถแข่งขันกับ Aave ได้ ดังนั้นส่วนแบ่งการตลาดจึงค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ Aave

ตัวรวบรวมผลตอบแทน แพลตฟอร์ม Yield Farming & Yield Optimizer

ด้วยการพัฒนาที่แข็งแกร่งของ Dex และ Lending & Borrowing พวกเขาได้สร้างแหล่งผลตอบแทนมหาศาลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขุดผลผลิต

นอกจากนี้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก (000x$) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสัญญาอัจฉริยะจะลดลงอย่างมาก => มีกลยุทธ์การทำฟาร์มใหม่ๆ เช่น: 

• Auto Compounding: อนุญาตให้โปรโตคอลขายรางวัลบางส่วนโดยอัตโนมัติและเพิ่มสภาพคล่องเพื่อเพิ่มจำนวน LP โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ฟาร์มมีกำไรมากขึ้น
• Auto Stake (รองรับ Quickswap): อนุญาตให้ Harvested QUICK token โดยอัตโนมัติและ Stake QUICK เพื่อรับ Quick profit Shared (dQICK)

โปรเจ็กต์เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนที่โดดเด่นบน Polygon ได้แก่: beefy Finance, Adamant Finance, Autofarm Finance,...

Stablecoins

Stablecoin ยอดนิยม 3 สกุลที่ใช้กับ Polygon ได้แก่ DAI, USDT และ USDC พวกมันเปิดโปง Polygon โดย Wrapped จำนวนของ Stablecoins เหล่านี้ที่หมุนเวียนบน Polygon ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆ นี้ (รวมมากกว่า 700M$):

• 191,022,457,725 ได
• 202,364,757,945 USDT
• 345,613,034,201 USDC

Native Stablecoins บน Polygon ยังคงสร้างชิ้นส่วนที่มีศักยภาพของระบบนิเวศ Polygon เช่นยอมรับ MATIC เป็นหลักประกันและสร้าง Stablecoins ดั้งเดิมบนเครือข่าย Polygon

โครงการทั่วไปบางโครงการ ได้แก่ OIN, Qidao ในนั้น Qidao ค่อยๆ กลายเป็นกำลังบน Polygon และเริ่มขยายไปสู่ ​​Multichain

Oracle

ไม่ปรากฏมากนักในข่าวประชาสัมพันธ์ แต่ขณะนี้ Polygon ยังรองรับแพลตฟอร์ม Oracle ต่างๆ มากมาย:

• เชนลิงค์
• โปรโตคอลแรงโน้มถ่วง
• คาร์ทีเซียน
• DIA
• โปรโตคอลแบนด์
• หมอดู
• เครือข่ายร่ม
• พิสูจน์ได้

NFT & GameFi

ด้วยการสนับสนุนของ Polygon Studios ภาคเกม NFT บน Polygon พัฒนาได้ค่อนข้างดี โดยทั่วไปแล้ว ZED RUN, Loser Chick, Decentraland จะมีจำนวนผู้ใช้รายเดือนคงที่ แน่นอนว่าโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนา โดยไม่มีการอัปเดตที่โดดเด่นมากมาย

รูปหลายเหลี่ยม NFT GameFi

ประมาณการ

DeFi บูมบน Ethereum นำไปสู่ความแออัดของ Ethereum และเปิดโอกาสทองสำหรับ L1 อื่นๆ เช่น: BSC, Polygon, Avalanche C - Chain,...
แต่ชัดเจนว่าระยะเวลาบูมของ Polygon สิ้นสุดลงแล้ว Polygon ต้องการเวลาที่เงียบสงบสำหรับนักพัฒนาในการสร้าง ฐานที่มั่นคงสำหรับรูปหลายเหลี่ยม
ข่าวดีก็คือเมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เห็นโปรเจ็กต์ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นบน Polygon มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า Polygon นั้นน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในสายตาของนักพัฒนา
นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม zkEVM ที่ Polygon กำลังสร้างอาจเป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับการเติบโตในระยะยาวของ Polygon จะต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถทำอะไรกับ ZkEVM ได้บ้าง

สรุป

ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปโดยย่อบางส่วน:

• รูปหลายเหลี่ยมเป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 สำหรับ ethereum โดยใช้แนวคิด "Internet of Blockchain" กับ Ethereum เป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมต่อทุกอย่างที่คล้ายกับสถาปัตยกรรม Polkadot
• pos chain ของ Polygon นั้นรวดเร็ว ราคาถูก และค่อนข้างใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ Ethereum
• ระบบนิเวศ DeFi บนรูปหลายเหลี่ยมกำลังเติบโตแบบทวีคูณ โดยเฉพาะภาคคีย์ DeFi และ NFT
• ภาคที่เกี่ยวกับผลตอบแทนอาจเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เฟื่องฟูต่อไปบนรูปหลายเหลี่ยม
• รูปหลายเหลี่ยมอยู่ในช่วงเงียบ ความสำเร็จระยะยาวของรูปหลายเหลี่ยมจะขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม zkEVM ที่พวกเขากำลังสร้างเป็นอย่างมาก