วิทยานิพนธ์การลงทุนของ Delphi Ventures

Tom Shaughnessy ผู้จัดการอาวุโสของ Delphi Digital & Delphi Ventures จะแบ่งปันว่ากองทุนวิจัยและค้นหาโครงการใหม่อย่างไร

สวัสดีพวก

บทความวันนี้จะถูกแบ่งปันโดยผู้เขียน Tom Shaughnessy @ Shaughnessy119 ผู้จัดการอาวุโสของ Delphi Digital และ Delphi Ventures แบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการที่กองทุนรวมลงทุนวิจัยและค้นหาโครงการลงทุนใหม่ 

เขายังเล่าว่าตลาดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนในตลาด Crypto และ DeFi ทำให้เราต้องศึกษาอย่างรวดเร็ว เรามาเน้นที่ประเด็นสำคัญสองสามข้อ และนี่คือวิธีที่เขาและเดลฟี เวนเจอร์สกำลังทำ

ทีมงานผู้ก่อตั้ง

คุณควรมองหาผู้ก่อตั้งที่มีเสน่ห์ (ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ) และเทคนิคขั้นสูง (ชนะการแข่งขัน)

อย่ามองหาเผด็จการ มองหาผู้ก่อตั้งที่มีจุดประสงค์เพื่อ “ไล่ตัวเองออก” และส่งเสริมชุมชนที่สามารถช่วยให้โครงการดำเนินไปได้เร็วขึ้นและไปได้ไกลขึ้น

การเปรียบเทียบระหว่างผู้ก่อตั้งที่ไม่ดีกับผู้ก่อตั้งที่ดี

ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ Magical Founders คุณลักษณะบางอย่างสามารถกล่าวถึงได้ดังนี้: 

• ความเป็นมืออาชีพ
• สร้างแรงบันดาลใจ
• ระดับเทคนิค
• ความโปร่งใสของข้อมูล
• คล่องแคล่ว.
• สนับสนุนการพัฒนาชุมชน…

ผลิตภัณฑ์

โครงการไม่สามารถไปได้ไกลเพียงแค่คัดลอก/วางคู่แข่ง

คุณสามารถทบทวนบทเรียนจากSushi , Swerve, YFII ในยุคแรกๆ, Uniswap เวอร์ชัน Fork , Curve และ YFI

มุ่งเน้นไปที่โครงการที่นำประสบการณ์ใหม่ที่น่าดึงดูดมาสู่ผู้ใช้ 

มองหาโครงการ “Product Market Fit” หรือสิ่งที่คล้ายกัน นั่นคือคำขวัญของกองทุนรวมที่ลงทุนนี้

ชุมชน

ลงทุนในโครงการที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับคำติชมของพวกเขาอย่างใกล้ชิด

ทีมงานที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม จะพยายามดึงดูดคนที่เก่งและมีความสามารถมาช่วยสร้างชุมชนร่วมกับพวกเขา รับฟังเสมอเป็นวิธีที่จะช่วยให้โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่เหนียวแน่นระหว่างสมาชิกและทีมก่อสร้างสร้าง "เสียงสะท้อน"

ด้านบนเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนเล็ก ๆ กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงการได้อย่างไร

ด้านบนคือสิ่งที่ทีมที่ดีจะทำเพื่อสร้างโครงการ และด้านล่างคือสิ่งที่สมาชิกทั่วไปจะรู้สึก

โปรดตรวจสอบกับชุมชนของโครงการที่คุณลงทุนเพื่อดูว่าถูกต้องหรือไม่ สำหรับผม โครงการต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดนี้สามารถเรียกได้ว่าSynthetix , Thorchain, Sushi, ... 

Tokenomics

เพียงเพราะโปรเจ็กต์สร้างมูลค่าได้มาก ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับมูลค่ามาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทเค็นที่คุณลงทุนในผลตอบแทนมูลค่าที่แน่นอน

มูลค่าที่ได้รับจะสร้างแรงผลักดันให้สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ที่นี่ผู้เขียนให้ตัวอย่างบางส่วน:

Tokenomics ที่ดี

เรามี Uniswap, Sushiswap และ RUNE:

• Uniswap และ Sushiswap สร้างมูลค่าด้วยการเป็นศูนย์กลางสภาพคล่องที่ช่วยให้ผู้คนทำธุรกรรมได้ ในเวลานั้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะถูกแบ่งระหว่างผู้ถือโทเค็น - ผู้ถือและทำให้ความต้องการ UNI และ SUSHI เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกัน หากถือไว้เพียงราคาแพงหน่อย ผู้ถือจะนำโทเค็นมาเพื่อให้มีสภาพคล่อง นำไปสู่สภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์ม โครงการเติบโตขึ้น สร้างค่าธรรมเนียมมากมาย ผลที่ได้คือวนซ้ำ
• RUNEเชื่อมโยงผ่าน Nodes และ Staked in Pools โหนดเหล่านี้จะได้รับค่าธรรมเนียมและความจำเป็นในการซื้อ RUNE เพื่อให้เป็นโหนดเพิ่มขึ้น

โทเคโนมิกไม่ดี

เหล่านี้เป็นโทเค็นที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ แม้ว่าโครงการจะได้รับการพัฒนาอย่างมาก 

ในที่นี้ เรามีตัวอย่าง Maker Dao และ Gnosis ความต้องการ DAI (stablecoin) ของ Maker Dao เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณการซื้อขายบน Gnosis DEX ก็ดีมากเช่นกัน แต่เนื่องจาก Token ของทั้ง 2 โครงการได้รับมูลค่าน้อยมากจากผลลัพธ์นี้ ในผู้ใช้ที่ต้องการ DAI และ DEX แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อ $MKR และ $GNO

กระบวนการเปิดตัว

การเปิดโครงการมีความสำคัญมาก ต้องเหมาะสมกับตลาดในขณะนั้น โดยใช้ประโยชน์จากปัจจัยของตลาด 

ที่นี่ ผู้เขียนแนะนำให้คุณมองหาโครงการที่คุณคิดว่าจะเปลี่ยนโลก ซึ่งจำเป็นมากสำหรับเศรษฐกิจปัจจุบัน 

คุณสามารถอ่านงานวิจัยของทีม Coin98 Ventures เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัวโทเค็นของโครงการหลักได้ที่นี่

สร้างความไว้วางใจ

ทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการ เกี่ยวกับชุมชน เกี่ยวกับ Tokenomic... มักจะคลุมเครือมากในตอนแรก เพราะไม่ว่าจะดีแค่ไหน ก็ต้องใช้เวลาในการสร้าง ดังนั้นคุณต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ ดูว่าประเด็นหลัก ๆ สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่?

เมื่อสิ่งต่างๆ ค่อยๆ ชัดเจนขึ้นและมีการเลือกโครงการที่ดี วิธีนี้จะช่วยเฉลี่ยตำแหน่งของคุณ

และสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้น ฉันเชื่อว่าคุณรู้ว่าต้องทำอย่างไร

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ ผู้เขียนคือ Tom Shaughnessy และยอมรับว่ากองทุนเพื่อการลงทุนของเขาได้ลงทุนใน Alpha Finance Lab ทีมงานโครงการมีความเป็นมืออาชีพมากและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เขาเรียกพวกเขาว่า "ผู้ก่อตั้งวิเศษ" ที่สร้าง "รหัสมหัศจรรย์" 

Project Alpha ตรงกับเกณฑ์การลงทุนของ Delphi Ventures อย่างสมบูรณ์แบบ

บทส่งท้าย

ด้านบนเป็นบทความที่แบ่งปันในความคิดของฉันจากผู้เขียน Tom Shaughnessy 

หวังว่าวิทยานิพนธ์การลงทุนนี้จะช่วยให้คุณเลือกโครงการที่ดีที่สุดในการลงทุนได้

ยังพอมีวิธีดีๆ ในการเลือกโปรเจกต์อยู่ไหมครับ คอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ได้เลย จะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับ

หากคุณสนใจวิทยานิพนธ์ด้านการลงทุน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความใน Coin98

• การลงทุนวิทยานิพนธ์โดย Multicoin Capital
• การลงทุนวิทยานิพนธ์ตามรายภาค

ดูโพสต์ต้นฉบับที่นี่