Bancor (BNT) - ยูนิคอร์นในหมู่บ้าน DEX?

การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อดีของ Bancor ในแง่มุมต่างๆ ทำให้เกิดคำถามว่า Bancor สามารถเป็นยูนิคอร์นในหมู่บ้าน DEX ได้หรือไม่

ในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของ DEX คุณต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับ Bancor (BNT) TVL ของ Bancor เกือบ x65 ในเวลาเพียง 5 เดือนตั้งแต่ตุลาคม 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 และยังคงไม่มีสัญญาณลดลง!

นี่คือผลิตภัณฑ์ DEX ที่คาดว่าจะบุกตลาด Crypto ในอนาคตอันใกล้นี้ มาเข้าร่วมกับ Coin98 ในบทความนี้เพื่อค้นหาว่า Bancor มีความพิเศษอย่างไร

บังกอร์ (BNT) คืออะไร?

Bancor เป็น DEX ที่ทำงานบนบล็อกเชน Ethereum และ EOS อย่างไรก็ตาม การออกแบบโปรโตคอลช่วยให้ทำงานบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่นๆ ได้เช่นกัน 

จนถึงปัจจุบันAMM  พบปัญหาไข่ไก่ที่คุ้นเคย: 

• AMM ต้องการสภาพคล่องเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขาย หากสภาพคล่องต่ำเกินไป ราคา Slippage เมื่อแลกเปลี่ยนจะสูงมากและไม่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้
• ในทางกลับกัน AMM ยังต้องการปริมาณการซื้อขายที่มากพอที่จะดึงดูดผู้ใช้ให้เพิ่ม LP หากปริมาณการซื้อขายต่ำเกินไป การเพิ่ม LP จะไม่สร้างผลกำไรให้กับ Adder

ดังนั้น คุณจะเห็นได้ว่าการที่ AMM จะอยู่และพัฒนาเป็นเวลานาน การดึงดูดผู้ใช้ให้เพิ่ม LP และรักษา LP เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง Bancor แก้ปัญหานี้อย่างไร?

มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับ Bancor?

ปกป้องผู้ใช้จากการสูญเสียชั่วคราว

นี่เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Bancor โดยปกติเมื่อเพิ่ม LP คุณต้องเพิ่ม 2 โทเค็นพร้อมกันโดยมีมูลค่ารวมเท่ากัน แต่นี่หมายความว่าเราต้องแบกรับการสูญเสียแบบถาวร (IL)

อย่างไรก็ตาม Bancor อนุญาตให้ผู้ใช้ลด IL ผ่านกลไกพิเศษ: นำความเสี่ยง IL ทั้งหมดของพูลมารวมกันแล้วแบ่งเท่าๆ กัน หรือที่เรียกว่าการทำให้เท่าเทียมกัน 

ดังนั้นหากเราเพิ่มสภาพคล่องในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ คุณสมบัติของ Bancor หมายความว่าความเสี่ยงของ IL จะเพิ่มขึ้นหรือไม่?

ถูกต้องตามทฤษฎี อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของ Bancor ในเดือนมกราคม รายได้จากการแลกเปลี่ยนของโปรโตคอลนั้นสูงกว่าส่วนแบ่ง IL ถึง 5 เท่าในทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่า Bancor สามารถชดเชย IL สำหรับ LP โดยที่ยังคงไม่สร้างผลกำไรมหาศาลให้กับโปรโตคอลรวมถึงผู้ถือโทเค็นการกำกับดูแล (บีเอ็นที).

การเติบโตที่โดดเด่นของ TVL

นับตั้งแต่เปิดตัวฟีเจอร์ IL Protection ในเดือนตุลาคม 2020 TVL ของ Bancor มี x65 และสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ที่มา: Defipulse.com)

การเติบโตของ TVL ของ Bancor นั้นคุ้มค่าที่จะพูดคุยกัน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ DEX อื่นๆ เช่น Uniswap หรือ Sushi:

คุณสามารถดู "ยืนหยัด" ในแผนภูมิ TVL ของ Bancor ได้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั้งสองราย นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้จำนวนมากขึ้นไว้วางใจและเดิมพันทรัพย์สินของพวกเขาใน Bancor สำหรับ AMM การเพิ่มขึ้นอย่างมากใน TVL หมายถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของการแลกเปลี่ยนตลอดจนราคาของโทเค็นการกำกับดูแล

สภาพคล่องด้านเดียว - เพิ่มสภาพคล่องด้วยโทเค็นเพียง 1 โทเค็น

บน Bancor คุณสามารถเพิ่มสภาพคล่องได้ด้วย 1 โทเค็นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โดยปกติคุณจะต้องใช้ 100 BNT และ 600 USDT พร้อมกันเพื่อเพิ่ม LP ให้กับกลุ่ม BNT/USDT แต่ด้วย Bancor คุณสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่ม BNT/USDT ด้วย 1 ใน 2 โทเค็นด้วยจำนวนที่ต้องการ ระบบจะคำนวณอัตราส่วนในกลุ่มให้คุณโดยอัตโนมัติ

แล้วไง? ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียที่ไม่ถาวรอีกต่อไป จริงๆ แล้ว ฟีเจอร์ของ Bancor นี้ช่วยลดภาระในการคำนวณได้มากสำหรับนักลงทุนทั่วไป รวมถึงบรรณาธิการของบทความนี้ด้วย

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่ำ

ข้อดีอีกประการของ Bancor คือค่าธรรมเนียมสวอปราคาถูกมาก หากในUniswap  หรือSushiswapคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน 0.6% บน Bancor ตัวเลขนี้เป็นเพียง 0.2% ด้วยค่าธรรมเนียมสวอปที่ถูกกว่า ⅓ ของโปรโตคอลหลักอื่นๆ Bancor มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งมาก

สลับอินเทอร์เฟซบน Bancor

Bancor Vortex

นี่เป็นดาบสองคมสำหรับผู้ใช้ Bancor ดังนั้นควรเรียนรู้อย่างรอบคอบก่อนใช้ Bancor Vortex 

สาระสำคัญของ Bancor Vortex คือการซื้อขายแบบเลเวอเรจ: สำหรับทุก BNT ที่เป็นเจ้าของและเดิมพันบน Bancor ผู้ใช้จะได้รับ 1 $vBNT เหรียญ vBNT นี้สามารถสลับกับสกุลเงินดิจิทัลใดก็ได้ที่ Bancor รองรับ หลังจากสลับแล้ว คุณสามารถเพิ่มลงใน LP หรือใช้ตามที่คุณต้องการได้ 

เมื่อคุณต้องการยกเลิก BNT คุณต้องมี vBNT ที่สอดคล้องกันเพียงพอ ซึ่งหมายถึงการคืนจำนวนเงินที่ยืมด้วย vBNT เมื่อได้ยินเช่นนี้ พวกคุณหลายคนคงเข้าใจประโยชน์ของ Bancor Vortex แล้วใช่ไหม?

อนาคตของบังกอร์

คุณสมบัติใหม่

ในแผนงานของ Bancor ได้กล่าวถึงแผนการที่จะนำคุณลักษณะใหม่ๆ มาสู่ Bancor เช่น:

• การขุดสภาพคล่องสังเคราะห์
• จำกัดคำสั่งซื้อและการย้าย 1 คลิกจาก AMM อื่น
• สะพานข้ามสายโซ่ไปยังแพลตฟอร์มบล็อคเชนอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Polkadot
• การขุด Nexus Shield

คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของ Bancor ผ่านรายงานการอัปเดตรายเดือนของโปรโตคอลได้ที่นี่

พันธมิตรของ Bancor

ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Bancor ได้ประกาศแผนการที่จะทำงานร่วมกับ Polkadot (DOT) เพื่อให้ Bancor ทำงานบนแพลตฟอร์มนี้ได้ นี่เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างรั้นสำหรับ Bancor และผู้ถือ BNT เนื่องจากปัจจุบัน Polkadot เป็นหนึ่งในชื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด Crypto ปัจจุบัน  

นอกจากนี้ยังมี "โทเค็นร้อน" จำนวนมากที่อยู่ในรายชื่อรอที่จะได้รับอนุญาตพิเศษบน Bancor โดยตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงที่สุดคือ Alpha, Coin98 's gut โทเค็นที่ได้รับอนุญาตพิเศษหมายถึงการอยู่ในระบบป้องกันการสูญเสียที่ไม่ถาวรของ Bancor รวมถึงสภาพคล่องด้านเดียว 

ความคิดเห็นเล็กน้อยเกี่ยวกับราคาของ Bancor (BNT)

ปัจจุบัน ราคา 1 BNT อยู่ที่ 6.5 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่ารวม 950 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขเฉลี่ยสำหรับโทเค็นใน 100 อันดับแรกของ Coinmarketcap เมื่อเทียบกับมูลค่าตัวพิมพ์ใหญ่ของ Uniswap (8.5 พันล้าน) หรือ Sushiswap (2.5 พันล้าน) อาจกล่าวได้ว่าห้องของ Bancor สำหรับการพัฒนาและการเพิ่มราคายังคงมีขนาดใหญ่มาก อย่างไรก็ตาม ในโลกของ Crypto เหรียญที่เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับแนวคิดหรือการใช้งานจริงมากนัก

นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของบรรณาธิการ คุณควรใช้มันเป็นข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน 

บทส่งท้าย

จากการแนะนำและการวิเคราะห์ของ Bancor ฉันหวังว่าคุณจะได้รับความคิดเห็นของคุณเองว่าจะลงทุนในโทเค็นของ Bancor (BNT) หรือไม่ สำหรับบรรณาธิการ ความเห็นของฉันเกี่ยวกับ Bancor นั้นแข็งแกร่งมาก

บทความอ้างอิงทวีตสตอร์มของ @ Korpi87 คุณสามารถอ้างอิงได้ที่นี่