ทำความเข้าใจอัลฟ่า - ฉันควรรอไหม

ทำความเข้าใจอัลฟ่า - ฉันควรรอไหม พี่น้องบทความที่ถือ ALPHA โดยทั่วไปและโทเค็นอื่น ๆ โดยเฉพาะควรดู

การไม่รู้จักโครงการดีพอเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเราถึงกลายเป็นคนอ่อนแอ โดยปกติในกรณีของ Alpha โครงการระบุว่าตัวเองเป็นระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์จำนวนมาก แต่ฉันเห็นว่าพี่น้องส่วนใหญ่ทำกำไร x3, x4 ในขณะที่มีผลิตภัณฑ์แรก

ดังนั้น ในบทความนี้ ผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Alpha และผลิตภัณฑ์ของพวกเขา โดยหวังว่าจะช่วยให้ผู้ถือ ALPHA มีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโทเค็นที่พวกเขาถืออยู่ และทราบถึงศักยภาพในการเติบโตของโครงการ

บทความนี้รวบรวมจากหลายแหล่งรวมทั้งความรู้ของผู้เขียน ทั้งหมดนี้มีขึ้นเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

มาเริ่มกันเลย!

อัลฟ่าโฮโมร่า V2

ในเร็วๆ นี้ Alpha Homora V2 ฉันจะเจาะลึกลงไปในผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมหลักภายใน และสิ่งที่จะเกิดขึ้น

Alpha Homoraเป็นโปรโตคอลที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างผลผลิตโดยใช้เลเวอเรจ ด้วย V1 ผู้ใช้สามารถยืม ETH จากผู้ให้บริการสภาพคล่องสำหรับกลุ่ม LP

สิ่งนี้มีประโยชน์มากสำหรับปลาทอดและปลาบู่ที่มีทุนน้อย แต่ยังต้องการเพิ่มผลกำไรที่ได้รับจากการทำฟาร์มให้ได้มากที่สุด

V2 จะเปิดตัวพร้อมกับชุดการปรับปรุง:

• รองรับกลุ่มสภาพคล่องเพิ่มเติมจาก Uniswap, Curve, Balancer และ Sushiswap
• ยืม/ให้ยืมทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจาก ETH
• ใช้เลเวอเรจสูงถึง 9x
• ยืมสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพิ่มหรือลดเลเวอเรจ
• ตัวเลือกที่จะไม่นำทรัพย์สินไปลงทุนใหม่โดยอัตโนมัติ

ปัจจุบัน Coin98 ได้อัปเดตบทความเพื่อแนะนำให้คุณใช้ Alpha Homora V2 หวังว่านี่จะช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น:

• Alpha Homora จากมุมมองของเกษตรกรผู้ให้ผลผลิต แนะนำพี่น้องให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เลเวอเรจใน Alpha Homora V2
• Alpha Homora จากมุมมองของ Lender แนะนำพี่น้องให้ยืม Alpha Homora V2

Alpha Homora V2 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก:

• HomoraBank
• สะกด
• HomoraCaster
• ตู้เซฟ
• แรปเปอร์
• Oracle

HomoraBank

สัญญาของ HomoraBank มีตำแหน่งทั้งหมดในโปรโตคอลรวมถึงโทเค็นหลักประกันที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการห่อโทเค็น LP นี่เป็นสัญญาที่ผู้ใช้จะโต้ตอบด้วย

นอกจากนี้ HomoraBank จะเป็นสัญญาที่ใช้ยืมสภาพคล่องจาก Iron Bank จาก Cream เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ฟาร์มโดยใช้เลเวอเรจ

นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของ DeFI ซึ่งทุกโปรโตคอลสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเงินทุนไปอีกระดับ

คาถา

คาถาเป็นสัญญาที่กำหนดวิธีการโต้ตอบกับกลุ่มสภาพคล่องจำนวนมากที่โปรโตคอลรองรับ

ตัวอย่างเช่น การสะกด UniswapV2 มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อโต้ตอบกับกลุ่มสภาพคล่องของ Uniswap (เพิ่ม/ลบสภาพคล่อง)

คาถาที่คล้ายกันมีอยู่ในกลุ่มอื่น ๆ เช่น SushiSwap, Curve และ Balancer คาถายังเป็นสัญญาเพื่อดำเนินการกู้ยืม / ชำระคืนสินทรัพย์โดยโต้ตอบกับ HomoraBank

HomoraCaster

วัตถุประสงค์ของ HomoraCaster คือการช่วยรักษาความปลอดภัยโปรโตคอลและทรัพย์สินที่ถูกล็อค

แทนที่จะให้ HomoraBank รับข้อมูลโดยตรงจากสัญญา คุณลักษณะนี้จะถูกส่งกลับไปยัง HomoraCaster แล้วส่งต่อกลับไปยังคาถา

เนื่องจากคาถาสามารถตั้งโปรแกรมโดยใครก็ตามเพื่อดำเนินการเก็งกำไร จึงสามารถเขียนคาถาเพื่อถอนทรัพย์สินออกจากโปรโตคอลได้ ตัวอย่างของการโจมตีประเภทนี้มาจากการแฮ็ก bzx ครั้งก่อน ทรัพย์สินมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์จาก 3 กลุ่มสามารถถูกแฮ็กและสูญหายได้ในธุรกรรมเดียว

แต่สำหรับ Homora v2 โปรโตคอลจะโต้ตอบกับคาถาผ่าน Caster และไม่เหมือนกับ Bank เนื่องจาก Caster ไม่มีทรัพย์สินใดๆ ดังนั้นโอกาสที่การโจมตีด้านบนจึงต่ำมาก

ตู้เซฟ

นี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบพิเศษของ V2 เช่นเดียวกับ Homora V1 ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะฝากสินทรัพย์ให้ผู้อื่นยืมได้ แต่แทนที่จะยืม/ให้ยืมโดยตรงบนโปรโตคอล พวกเขาจะทำผ่านสัญญา Cream และ SafeBox

ผู้ใช้สามารถฝากสินทรัพย์ที่หลากหลาย (ETH, stablecoin, ..) ลงใน SafeBox จากนั้นจะฝากเข้าในโปรโตคอลการให้ยืมของ Cream นี่อาจเป็นที่ที่ ibToken ใหม่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ibToken V2 เป็นโทเค็นที่สร้างผลตอบแทนโดยอัตโนมัติตามจำนวนสินทรัพย์ที่ยืมใน Alpha Homora V2

ทำไมมันต้องซับซ้อนขนาดนั้น?

มีสองสาเหตุหลักสำหรับสิ่งนี้:

1. ผู้ยืม/เกษตรกรจะเข้าถึงและยืมจากแหล่งสินทรัพย์ขนาดใหญ่ผ่านการบูรณาการกับครีม
2. ผู้ให้กู้สามารถฝากโทเค็นได้มากกว่าเพียงแค่ ETH เช่น V1

IbTokens จะใช้เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนฝากเงินผ่าน SafeBox แทนการฝากโดยตรงใน Cream

อีกสององค์ประกอบที่เหลือคือ Wrapper และ Oracle จะได้รับการอัปเดตในอนาคตอันใกล้

สรุป

ผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย จูงใจ มีผู้ใช้จำนวนมากจากความสำเร็จของ V1

AlphaX

การเปรียบเทียบ Alpha Finance กับ Alpha Homora ก็เหมือนกับว่า Adobe Photoshop คือ Adobe ผลิตภัณฑ์นี้ประสบความสำเร็จอย่างมากจนหลายคนคิดว่า Homora เป็นอัลฟ่า

อย่างไรก็ตาม ตัวอัลฟ่านั้นมีมากกว่านั้นมาก ฉันจะวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในผลิตภัณฑ์ถัดไปในระบบนิเวศของ Alpha Finance - Alpha X

ขั้นแรก มาวิเคราะห์คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์กันก่อน AlphaX - perpetual swap แบบไม่กระจายอำนาจแบบกระจายศูนย์ กระจายอำนาจ (คุณเป็นเจ้าของกุญแจสำหรับตัวคุณเอง), non-orderbook (คุณไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อหรือผู้ขาย) ถาวร (สัญญานี้ไม่มีวันหมดอายุ และจะคงอยู่ตลอดไป)

ต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (puts & calls) ซึ่งต้องมีวันที่ชำระ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะคงอยู่ตลอดไป เกือบจะเหมือนกับว่าคุณซื้อขาย SPOT แต่ความแตกต่างคือคุณไม่ได้ถือโทเค็น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอัตราเงินทุน ซึ่งหมายความว่าเมื่อฝั่ง Long/Short ซื้อขายกัน ฝ่ายที่มีคำสั่งซื้อมากกว่าจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายที่อ่อนแอกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากมี Longs จำนวนมาก ฝั่ง Long จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับฝั่ง Short หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งและในทางกลับกัน

AlphaX มีความพิเศษตรงที่:

1/ ไม่มีอัตราเงินทุนไม่ว่าคุณจะถือครองนานแค่ไหนแม้จะมีคำสั่งซื้อมากขึ้นก็ตาม

แต่จะรวมอยู่ในราคาซื้อและขายทันที ดังนั้นสิ่งเดียวที่คุณต้องใส่ใจคือเมื่อคุณซื้อ/ขายสัญญา ค่าธรรมเนียมที่เหลือจะรวมอยู่ในราคาซื้อของคุณ

สิ่งนี้ทำให้การทำธุรกรรมง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้อย่างมาก คุณไม่จำเป็นต้องดูอย่างต่อเนื่อง คำนวณจำนวนค่าธรรมเนียมที่คุณเสีย แต่เพียงแค่ใส่ใจกับราคา ณ เวลาที่คุณซื้อและขาย

2/ ประโยชน์ประการที่สองของ AlphaX คือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้โทเค็นของสัญญาเป็นโทเค็น ERC-20 คุณไม่จำเป็นต้องเปิดบน AlphaX ตราบใดที่มีคนเปิดสัญญาล่วงหน้า ก็สามารถซื้อขายในตลาดรองได้ (Uniswap, Sushiswap)

กล่าวโดยย่อ คุณสามารถซื้อสัญญาถาวรในรูปแบบของโทเค็นโดยไม่ต้องกังวลกับอัตราการระดมทุน และสามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกสบายบน DEX เพียงแค่ดูที่ราคาปัจจุบันเพื่อตัดสินใจ .

ตัวอย่าง: ซื้อโทเค็น BTC ที่มีเลเวอเรจบน Uniswap

แต่การยึดติดกับเลเวอเรจนั้นมีความเสี่ยง ความผันผวนของราคาอาจทำให้โทเค็นของคุณถูกชำระบัญชีและกลายเป็นสิ่งไร้ค่า (ข้อมูลเกี่ยวกับราคาการชำระบัญชีจะอยู่ในชื่อของโทเค็น)

Alphax จะปลดล็อกศักยภาพมหาศาลของตลาดซื้อขายล่วงหน้า สิ่งต่าง ๆ จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ตัวโปรโตคอลเท่านั้น แต่สามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ โดยเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่หลากหลาย

สรุป

ไอเดียสินค้าดีๆ ปริศนากำไร DeFi ที่หายไป การแก้ปัญหาที่สร้างความปวดใจให้กับผู้ใช้

ความคิดเห็น

จุดแข็งอย่างหนึ่งของ Alpha คือโครงการมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ที่อาจเป็นไปได้ใน DeFi ที่ยังไม่เคยมีใครทำ แก้ปัญหาใน DeFi ที่ยังไม่มีใครแก้ไข ระบุปัญหา พัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำ

Alpha Homora ได้พิสูจน์ความสำเร็จด้วย TVL ที่มีมูลค่าถึง 618 ล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 10 ใน DeFi Pulse และด้วย Alpha Homora V2 ที่มีความสามารถในการช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลกำไรที่สูงกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า ฉันคิดว่า TVL จำนวนนี้จะไม่หยุดอยู่แค่นี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือ ALPHA และผู้ถือโทเค็นอื่นๆ โดยทั่วไป การอัปเดตข้อมูลโครงการและการเชื่อมต่อจึงมีความสำคัญมาก 

ตัวอย่างเช่น Alpha Finance กำหนดตัวเองเป็นระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์มากมาย และ Alpha Homora เองก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยโฆษณาดังกล่าว มันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ถัดไปเพื่อดันราคาเหรียญให้สูงขึ้น ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม (แน่นอนว่าคุณต้องล็อกทุน)

ตอนนี้ AlphaX ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสิ่งที่ขาดตลาดให้กับ DeFi ฉันเชื่อว่าศักยภาพในการพัฒนาโครงการยังคงมีขนาดใหญ่มาก 

อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะมองด้านดีแต่ละด้านและเพิกเฉยต่อความเสี่ยงเสมอไป แม้ว่าตัวผลิตภัณฑ์เองจะได้รับการตรวจสอบจากชื่อใหญ่ๆ หลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถขจัดความเป็นไปได้ของปัญหาที่ทำให้สูญเสียทรัพย์สินของผู้ใช้ .

บทส่งท้าย 

"การสูญเสียเป็นเรื่องยาก การทำกำไรยากขึ้น" และหวังว่าด้วยการวิเคราะห์นี้ ผู้ถือ ALPHA จะมีภาพรวมที่ดีขึ้นและตัดสินใจด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ตาม หากคุณหยุดเพียงแค่เข้าใจผลิตภัณฑ์ เรายังหยุดที่ขั้นตอนการดู "เค้กวาดรูป" ที่โครงการมอบให้เราเท่านั้น ในตอนต่อไป ผมจะแสดงขั้นตอนที่ 2 ให้คุณเห็น สองเสาสำคัญที่ต้องมี โอกาสชนะที่สูงกว่า โปรดดูที่: การทำความเข้าใจอัลฟ่า (ตอนที่ 2) - ม้าโทรจัน

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม Coin98 จึงมีความเคลื่อนไหวอย่างมากในการอัปเดตข่าวเด่นจากโครงการที่เป็นไปได้สำหรับคุณ เราจะไปกับคุณเสมอเพื่อให้ทุกคนสามารถอัปเดตความรู้ที่จำเป็นสำหรับตนเองได้อย่างรวดเร็วและทำกำไรในตลาดนี้
 

แหล่งอ้างอิง: 

• อัลฟ่าโฮโมร่า v2 
• AlphaX