Ethereum Beacon zincirindeki ETH hisselerinin üçte birinin tek bir protokolden geldiğini biliyor muydunuz? Protokol, Lido Finance'dir ve büyük hissesi hakkında endişeler olmasına rağmen, kripto projesinin sunabileceği görünenden daha fazlası vardır.
Lido Finance, Ekim 2020'de Konstantin Lomashuk, Vasiliy Shapovalov ve Jordan Fish tarafından kuruldu.
Konstantin, finans alanında doktora sahibidir ve 2015'ten beri kripto alanında çalışmaktadır, özellikle birden fazla blok zincirinde doğrulayıcı düğümleri çalıştıran bir şirket olan P2P Validator'ın kurucusu olarak çalışmaktadır.
Konstantin ilk Bitcoin'ini 2014'te satın aldı, o yıl daha sonra Ethereum ICO'suna katıldı ve görünüşe göre ETH BTC'sini veya o zamandan beri satın aldığı başka herhangi bir kripto para birimini satmadı.
Sonuç olarak, kripto portföyündeki serveti 10.000x'ten 50.000x'e çıktı ve sırrının kurucuların aklındaki projelere odaklanmak olduğunu söylüyor.
Vasiliy Shapovalov, matematik alanında lisans derecesine sahip ve 2019'da kriptoya geçmeden önce yaklaşık on yıl yazılım mühendisi olarak çalıştı.
2020'de Vasiliy, P2P Validator'ın CTO'su oldu ve ilk görevlerinden biri, yaklaşmakta olan Ethereum Beacon zinciri için üçüncü taraf bir staking çözümü oluşturmaktı. Bu üçüncü taraf staking çözümü sonunda Lido Finance oldu ve Vasiliy, projenin teknik yönlerinden sorumlu kişi olarak hareket etmeye devam ediyor.
Jordan Fish ismi kulağa yabancı gelse de, kripto konusunda tutkuluysanız ve Twitter'da aktifseniz, onu zaten takip ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni, Jordan'ın eski adıyla Crypto Cobie olan Cobie olması, Twitter'da yaklaşık 700.000 takipçisi olan ve giderek büyüyen popüler bir kripto podcast yayıncısı ve yazarı olmasıdır.
Jordan, 2012'den beri kripto parayla ilgileniyor ve yakın zamanda dört saatlik bir röportajda, başından beri Bitcoin'e 500 dolar yatırım yaptığını açıkladı.
Jordan bilgisayar bilimi alanında lisans derecesine sahiptir ve kodlama kariyerinin bir yan parçasıdır. Zamanının çoğunu, özellikle Birleşik Krallık'taki ilk çevrimiçi bankalardan biri olan Monzo bankası için pazarlama alanında çalışarak geçirdi.
İlginç bir şekilde Jordan, P2P Validator'ın CEO'su olarak görev yaptı ve Lido Finance'in kotasyon başkanı olduğunu, Konstantin ve Vasiliy'nin operasyonun "kotasyon beyinleri" olduğunu iddia ediyor.
Buna rağmen Ürdün, Ekim 2020'de Lido Finance'i duyuran Medium gönderisinin yazarıydı ve öyle görünüyor ki rolü, projeye ilk başladığında dikkatleri ve yatırımcıları çekmekti.
Jordan, muhtemelen sadece Şubat 2021'de başlayacak olan uygun adlı kripto podcast'ine odaklanmak için 2021'in başlarında Lido Finance'ten ayrıldı ve Brian Krosgaard, namı diğer Ledger ile bir kez daha şiddetle tavsiye ediliyor.
Crunchbase'e ve Lido Finance'in web sitesindeki gizlilik politikasına göre, protokolün kendisi, Defi Limited adlı Cayman Adaları'na kayıtlı bir yazılım şirketi tarafından oluşturuldu. Lido Finance, o zamandan beri arkasında hiçbir varlık olmayan merkezi olmayan özerk bir kuruluş haline gelmesine rağmen.
Lido Finance, Proof-of-Stake kripto para birimlerini kilitlemek zorunda kalmadan stake etmenize izin veren bir likit staking protokolüdür, yani stake ederken özgürce ticaret yapabilirsiniz.
Bunun nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama, kripto para biriminizi Lido Finance aracılığıyla staking yaptığınızda, protokolün size satın aldığınız kripto para birimi için bir tür makbuz görevi gören takas edilebilir bir jeton vermesidir. Bu nedenle, Ethereum söz konusu olduğunda , Lido Finance aracılığıyla Beacon zincirinde ETH staking yaptığınızda, protokol size ETH'nin fiyatını yansıtan ve serbestçe alınıp satılabilen ETH staking veya stETH adlı bir jeton verir.
stETH, fiyat çıpasını üç şekilde korur; birincisi, arbitraj tüccarlarının gelecekte gerçek ETH ile değiştirilebileceği için ETH fiyatının altına düştüğünde stETH satın aldığı arbitraj yoluyla.
StETH'nin sabitlemesini sürdürmesinin ikinci yolu, Lido DAO'nun ETH ve stETH arasındaki ticaret çiftleri için likidite sağlayan herkese ek ödüller sağladığı likidite madenciliğidir.
StETH'nin çıpasını korumasının üçüncü bir yolu, stETH gerçek zamanlı olarak staking ödülleri kazandığından, stETH'ye yönelik temel taleptir. Bu, AAVE ve Maker DAO gibi protokolleri ödünç almak için ideal teminattır. Bununla birlikte, stETH'nin gerçek zamanlı olarak staking ödülleri kazanması, değerinin değiştiği anlamına gelir ve bu, onu Uniswap gibi bazı DeFi protokollerine özel olarak merkezi olmayan borsalarla uyumsuz hale getirir.
Bu nedenle, sarılmış stETH veya wstETH adında ikinci bir stETH belirteci vardır ve bu, esasen DEX ticareti için sabit bir fiyatı korurken stETH'nizin değerinin artmaya devam etmesine olanak tanır.
Lido Finance, Ethereum Beacon zincirinin yanı sıra şu anda Solana, Kusama ve Polygon'u desteklemektedir. Ayrıca Polkadot için destek ekleme sürecindedir.
Girişte belirtildiği gibi, Lido Finance, Ethereum Beacon zincirindeki tüm ETH'nin yaklaşık üçte birini, sekiz milyar ABD dolarını aşan bir miktarda stake ediyor. Bu birkaç nedenden dolayı.
İlk önce Ethereum Beacon zincirinde doğrulayıcı olmak, çoğu insanın karşılayamayacağı ve teknik olarak yetkilendiremeyeceği 32 ETH gerektirir.
İkinci olarak, Ethereum Beacon zincirinde doğrulayıcı olmak, teknik bilgi ve 7/24 izleme gerektirir, çünkü doğrulayıcılar çevrimdışı olurlarsa veya zamanında yükseltme yapamazlarsa ETH'lerinin bir kısmını kaybetme riski taşırlar.
Üçüncüsü, Ethereum'un Beacon zincirinde doğrulayıcı olmak için, Ethereum PoW'dan PoS'a geçişini tamamlayana kadar yukarıda belirtilen ETH anahtarını gerektirir . Stake edilmiş ETH'nin geri çekilmesine bile hemen izin verilmeyebilir ve yakın tarihli bir röportajda Ethereum meraklısı Anthony Sasano, doğrulayıcıların altı ay boyunca beklemek zorunda kalabileceğini açıkladı.
Bu kadar çok ETH'nin likit bir şekilde stake edilmesi ve Ethereum için likidite staking ihtiyacının neden diğer PoS kripto para birimlerinden çok daha yüksek olması şaşırtıcı gelmemeli. İnsanların neden merkezi borsalar yerine likidite staking için Lido Finance'e akın ettiğini merak ediyorsanız, her şey kolaylık ve güvenlikle ilgilidir.
Lido Finance üzerinde staking likiditesine yeni başlayanlar için KYC gerekmez ve bu nedenle protokole internet bağlantısı olan herkes erişebilir, birkaç istisna dışında, bunun hakkında daha sonra daha fazla bilgi edinin.
ETH'yi Lido Finance aracılığıyla stake ettiğinizde, bir dizi denetlenmiş akıllı sözleşme, bu ETH'yi otomatik olarak Lido DAO tarafından test edilen Ethereum Beacon zincirindeki 22 doğrulayıcı havuzuna dağıtır. Lido topluluğunun aktif olarak yeni Beacon zinciri doğrulayıcıları tanıttığını not etmek önemlidir. Bu nedenle, Lido Finance'in ETH stakinginin üçte birine sahip olması mutlaka endişe kaynağı değildir.
Staking altyapılarını paylaşmanın bir ödülü olarak, bu Beacon zincir doğrulayıcıları, Lido Finance tarafından kendilerine devredilen tüm ETH'lerden staking ödüllerinin %5'ini kazanıyor. Staking ödüllerinin diğer %5'i Lido DAO Hazinesine gidecek ve bu, yeni bir Lido Finance uygulamasını finanse etmek için veya hatta Lido Finance üye doğrulayıcısı kesilirse protokol sigortası için kullanılabilir.
%90'ı stETH sahiplerine gidiyor, bu nedenle doğrudan Beacon zincirine stake yaparsanız alacağınız %4,4'e kıyasla Lido Finance'te ETH için staking ödülünün neden %4 olduğunu.
Lido Finance, Aralık 2020'de Ethereum Beacon zincirinin kurulmasının ardından resmi olarak başlatıldı ve ertesi yılın Ocak ayında LDO tokeni resmi olarak piyasaya sürüldü. LDO, Ethereum blok zincirinde maksimum 1 milyar arza sahip bir ERC-20 jetonudur ve bunların tamamı arzda basılmıştır.
LDO'nun kullanım durumları şu anda Lido DAO'da oylamayla sınırlıdır. LDO belirtecini açıklayan blog gönderisine göre, arzının yaklaşık %36'sı Lido DAO hazinesine, yaklaşık %22'si yatırımcılara, %6,5'i erken onaylayıcılara ve imza sahipleri onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor, %20'si Lido Finance'in orijinal geliştiricileri ve %15'i kuruculara ve gelecekteki çalışanlara gidiyor.
Lido Finance web sitesinde LDO belirteci hakkında bir makaleye göre, Lido'ya ilk katkıda bulunanlara atıfta bulunularak bir yıllık bir süre ve ardından bir yıllık hak kazanma süresi vardır. Bir yıllık kilitlenme Aralık 2021'de sona eriyor.
Yatırımcılar açısından, Lido Finance şimdiye kadar üç tur fon sağladı. Messari'ye göre, ilk finansman turu Aralık 2020'de yapıldı ve çeşitli kripto girişim fonlarından , bireysel yatırımcıların yanı sıra kurucular AAVE ve Synthetix'ten iki milyon ABD doları topladı .
Lido Finance için ikinci finansman turu bu yılın Mart ayında gerçekleşti ve tamamı Andreessen Horowitz kripto para biriminden olmak üzere 70 milyon ABD doları topladı.
Lido Finance için üçüncü finansman turu bu ayın başlarında gerçekleşti ve 50 milyon ABD doları Paradigm'den gelen çeşitli kripto girişim fonlarından yaklaşık 73 milyon ABD doları topladı. Bu üçüncü finansman turu, Lido topluluğu tarafından yönetim aracılığıyla onaylanan bir satın alma teklifi olan yaklaşık 21.000 ETH karşılığında doğrudan Lido DAO hazinesinden LDO tokenleri satın alan kripto fonlarını içeriyordu.
Teklife göre, üçüncü fonlama turunda fona satılan tüm LDO tokenleri, bir yıllık bir kilitlenme ile gelir ve ardından, daha sonraki bir programla da olsa, orijinal dağıtımla aynı bir yıllık hak kazanma dönemi gelir. Andreessen Horowitz'in yatırımın bir parçası olarak herhangi bir LDO satın alıp almayacağı veya bunun ihale programıyla ilgili olup olmadığı net değil.
Etherscan'e hızlı bir gezi, LDO dağıtımının şu anda en büyük cüzdanlarda oldukça merkezileştiğini ortaya koyuyor, ancak bunların çoğu muhtemelen Lido Finance tarafından yeni yatırımcılara verilen sözleşmeler olan akıllı sözleşmeler.
Endişe verici olan şey, Ethereum'da LDO'ları tutan yalnızca yaklaşık 15.000 kişinin olması, ancak LDO'larını merkezi borsalarda tutan birçok kişi olduğunu hayal edin. stETH ve wstETH'nin dağıtımı, çoğu DeFi protokolüyle ilgili akıllı sözleşmeler olmasına rağmen, en büyük cüzdanlarda da yoğunlaşıyor .
İşin harika yanı, Ethereum'a sahip 75.000'den fazla insan var ve bu sayı artıyor gibi görünüyor. Bu, merkezi borsalarda stETH desteği olmamasına rağmen, muhtemelen bu gerçeğin bir sonucudur. Bunun da ötesinde, stETH ETH fiyatının biraz altında ve wstETH ETH fiyatının biraz üzerinde işlem görüyor gibi görünse de, hem stETH hem de wstETH mandallarını koruma konusunda oldukça iyi bir iş çıkardı.
Görülebileceği gibi, LDO'nun fiyatı sadece bu kadar iç karartıcı değil, aynı zamanda ticaret hacmi de sınırlı ve hatta LDO'da bazı spekülatif pompalama ve satışlar olmuş gibi görünüyor.
İlk spekülatif enjeksiyon geçen baharda gerçekleşti ve bu, Lido Finance'in Solana'ya destek ekleyeceğini açıklaması nedeniyle gerçekleşti. Kripto piyasasının geri kalanı da o sırada toparlanıyordu.
İkinci spekülatif pompa, geçen yaz gerçekleşti ve bunun nedeni, Lido Finance'in protokole atıfta bulunduğunuz herhangi birinin ETH hissesinin bir kısmını paylaşmayı teklif eden bir tavsiye programı yayınlamasıydı.
Lido Finance ayrıca, soğuk cüzdanları kullanarak likidite staking gerçekleştirebilmek için Ledger donanım cüzdanı ile ortaklaşa Terra'nın Anchor Protocol'ü için destek ekledi ve Solana blok zinciri için resmi olarak destek ekledi.
Üçüncü spekülatif pompa, geçen kış gerçekleşti ve muhtemelen Maker DAO'nun merkezi olmayan stablecoin DAI'yi basmak için stETH'yi teminat olarak kullanma kapısını açtığı haberinden kaynaklanıyordu.
LDO'nun en son spekülatif pompalaması, AAVE'nin stETH'yi teminat olarak kullanmaya da açık olacağının duyurulmasından kaynaklanıyordu.
Lido Finance ayrıca Polygon yan zincirleri için destek ekliyor ve elbette bu 70 milyon dolarlık bağış toplamayı çevreleyen çok fazla yutturmaca var.
Ortalama fiyatın bir ABD doları olduğunu varsayarsak, cömert davranarak, LDO jetonunun ticarete başlamasından bu yana 300 milyon dolara kadar satış baskısı oldu. Talep tarafında, talebin tek gerçek itici gücü spekülasyon gibi görünüyor ve bu spekülasyon ayı piyasasının gelişiyle kurudu.
Her zaman olduğu gibi, LDO'nun uzun vadeli potansiyeli, Lido Finance'in yaklaşmakta olan kilometre taşlarına bağlı ve bunlarda bir eksiklik yok gibi görünüyor.
İlki, geçen Temmuz ayında bir blog gönderisinde ayrıntıları verilen Lido Finans yol haritası. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, Lido Finance'in uzun vadeli hedefi, likidite staking'ini tamamen güvene dayalı hale getirmektir, yani borsada kripto para yatırma, stake etme veya çekme işlemlerinde yer alan merkezi bir organizasyon yoktur.
Lido Finance ayrıca, Ethereum'un olabildiğince merkezi olmayan bir şekilde kalmasını sağlama konusunda takıntılıdır ve bu, merkezi borsalarda bulunan diğer likit staking alternatiflerine kıyasla protokolünü daha çekici hale getirirken, mümkün olduğu kadar çok Beacon zincir doğrulayıcısına kapı açmak anlamına gelir .
Lido Finance'i tamamen güvenilir ve benzersiz yapmayan sadece iki faktör vardır, doğrulayıcıdan yapılan tüm para çekme işlemlerinin, her para çekme işlemini altı kişinin imzalaması gereken 11 imzalı çoklu imzalayan bir cüzdan tarafından kontrol edilmesidir. Açıkçası bu çok güvenilir değil ve aynı zamanda uzun vadede pratik de değil.
İkinci unsur, geri arayacağınız Lido DAO tarafından denetlenen yeni doğrulayıcıları Lido Finance'e tanıtma sürecidir. Bu, Lido Finance doğrulayıcılarının yasal olmasını sağlarken, aynı zamanda bir güven noktası işlevi görür ve aynı zamanda daha fazla merkezileşmeyi önler.
Bu yılın Nisan ayındaki bir takip blog gönderisinde Lido Finance, iyi bir doğrulayıcı paketinin özelliklerini detaylandırdı ve ek doğrulayıcıların nasıl entegre edilebileceğine dair iki özel çözüm önerdi. İlk çözüm, merkezi olmayan doğrulama teknolojisi veya doğrulayıcıların tek bir bloğu imzalamak için birlikte çalışabildiği DVT'dir. Bu, yeni doğrulayıcıların mevcut bir doğrulayıcı havuzunun bir parçası olarak dahil edilmesini sağlayarak protokolü manipülasyona veya yeni doğrulayıcılardan gelen hatalara uyarlanabilir hale getirir.
İkinci çözüm, potansiyel olarak kesilebilen LDO paylarını da içeren bir dizi metriğe dayalı olarak her doğrulayıcı için bir itibar oluşturacak bir düğüm operatör puanı veya NOS'dir.
Lido DAO'nun anlık görüntüsü, yalnızca üç teklifin aktif olduğunu ortaya çıkardı, bunlardan ilki sadece bir test sorusu gibi görünüyor. İkincisi, Ethereum staking için yönlendirme ücretini düşürmeyi teklif ediyor ve üçüncüsü, teklif verme maliyetini artırmayı teklif ediyor. Her iki teklif de şu anda onaylanıyor, bu yüzden yakında bunların uygulandığını görmeyi bekleyelim.
Lido Finance ile ilgili potansiyel endişelerden bahsetmemek ihmal olur. İlki, protokoldeki potansiyel hatalardır ve bunun başlıca nedeni, Lido Finance kodundaki kritik hataların iki kez tespit edilmiş olmasıdır.
İlk hata geçen Ekim ayında keşfedildi ve 20.000'den fazla ETH'yi riske attı. Neyse ki, bir saldırı gerçekleşmeden önce hata keşfedildi ve düzeltildi.
İkinci hata bu yılın Mart ayında keşfedildi ve Lido Finance protokolünün birçok ön yüzüyle ilgili, hata herhangi bir saldırı gerçekleşmeden önce yeniden keşfedildi ve düzeltildi.
Bu, daha fazla hatanın keşfedilmeye devam etmesinin mümkün olduğuna inanmamıza neden oluyor ve bunun nedeni, Ethereum'un PoS'a geçişi devam ederken protokolde yapılacak ayarlamaların gerçekleşmesi. Bu, Lido Finance geliştirme ekibi tarafından dile getirilen bir şeydir ve ne kadar yetkin olurlarsa olsunlar veya ne kadar denetim gerçekleştirirlerse gerçekleştirsinler, her zaman hatalar vardır.
Bitcoin Altını Nedir? Projeyi ve BTG madeni parasını farklı kılan ve bugün kripto pazarında sıcak bir hit haline gelen nedir? TraderH4 ile öğrenelim.
Fetch.AI, otonom bir e-ticaret ekonomisi oluşturmak için yapay zeka ve blok zinciri kullanır.
Heroes TD, blockchain teknolojisine dayalı bir kule savunma Kazanmak için oyna oyunudur. Bu, oyunculara benzersiz ve yeni bir deneyim sunmayı vaat eden bir oyundur.
API, Uygulama Programlama Arayüzü anlamına gelir - farklı uygulamaları ve kitaplıkları birbirine bağlayan bir aracı yöntem.
Mina Protokolü, 300 GB'lık Bitcoin blok zincirine kıyasla yalnızca yaklaşık 22 KB ağırlığıyla dünyanın en hafif blok zinciridir.
Victoria VR, her şeyin mümkün olduğu bir dünya yaratma vizyonuna sahip bir sanal gerçeklik projesidir. Bu yazıda proje hakkında bilgi edinelim.
Soccer Crypto, futbol tutkunları için bir blockchain oyunudur. Bu yazımızda Soccer Crypto oyunu hakkında detaylı bir şekilde birlikte öğreneceğiz.
Dünyanın en büyük borsası Binance'in yatırım kolu olan Binance Labs, WOO Network projesinin A Serisi finansman turuna 12 milyon dolar yatırım yaptığını açıkladı. Peki bu kadar ilgi gören WOO Network Projesi nedir? Bu makalede öğrenmek için lütfen TraderH4'e katılın!
dTrade, Polkadot'un ilk merkezi olmayan türev borsasıdır.
Hedera Hashgraph, Ethereum ağının yüksek işlem ücretleri ve tıkanıklık sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulmuş bir blockchain platformudur.
