قم ببناء نظام التداول الخاص بك

• لماذا نبني نظام تداول؟
• تكلفة الفوائد
• خطوات بناء نظام تداول
• تحديد الاتجاهات
• وقت إدخال الطلب
• وقف الخسارة (وقف الخسارة)
• جني الأرباح (جني الأرباح)
• ملخص

ستوفر المقالة التالية أكثر ما هو مطلوب لبناء نظام تداول كامل ، بحيث يقرر المستثمرون بالضبط ما يريدون في خطة التداول الشخصية الخاصة بهم. يشبه بناء خطة التداول بناء منزل للعيش فيه ، ويفضل أن يتناسب تصميمها مع احتياجات المستخدم.

يتم دائمًا إنشاء أفضل أنظمة التداول من قبل المستخدمين أنفسهم. قبل أن تبدأ في البناء ، كن صادقًا مع نفسك. يعرف المتداول فقط ما يجب عليه فعله ليجعل نفسه يشعر بالراحة ويقوم بعمله بكفاءة أكبر. اسأل نفسك الأسئلة التالية:

• هل يفضل المتداول مراقبة تحركات السوق أم سيختار التداول على المدى الطويل؟
• ما مقدار الوقت الذي يرغب المتداول في إنفاقه كل يوم في تطوير استراتيجية ليوم غد؟
• ما مقدار رأس المال الذي يمكن أن يخسره المتداول في حالة اتخاذ قرارات تداول سيئة؟
• هل يستطيع المتداول التعامل مع ضغوط التداول قصير الأجل ، أم أنه أكثر راحة للتراجع ومراقبة الأسواق من بعيد؟
• إذا أراد المتداول التداول في إطار زمني قصير ، فهل سيضيف هذا الإطار الزمني إلى العمل في تلك المرحلة ، أم يمكن أن يؤثر الصراع سلبًا على التجارة؟

لماذا نبني نظام تداول؟

لا يمكن لنظام التداول أن ينجح إلا إذا تم اتباعه بحزم وثبات. إلى جانب ذلك ، للقيام بذلك ، يحتاج المتداولون إلى الشعور بالراحة والثقة في نظامهم. بدون ثقة ، لا يوجد اتساق. تساعد عملية بناء واختبار نظام التداول الخاص بك على اكتساب المستوى الضروري من الثقة ، قبل القيام بالفعل بأول صفقة تداول.

لا يساعد إنشاء نظام تداول خاص بالفرد على تطوير العناصر الأساسية للثقة فحسب ، بل يسمح أيضًا للمتداول بتخصيصه لتلبية احتياجاته الفردية. للحصول على أفضل النتائج ، يجب تصميم كل نظام ليلبي شخصية واحتياجات المتداول الذي يطبقه. يجب أن يكون المتداول الذي يقوم بتطوير طريقة التداول الخاصة به على دراية بسرعة المعاملات ، بالإضافة إلى طبيعة المخاطر الكامنة في العمليات أو العمليات التي سيتم تنفيذها.

في هذه الحالة ، يمكن للمتداول مراقبة النظام في موقف حرج. إذا استخدم متداولان ن��س النظام وكانا ينتميان إلى مجموعة من الأنظمة التي تواجه خسائر متكررة ، فيمكن لأحد المتداولين تحمل الخسارة والاستمرار في التداول ، بينما يمكن أن يفقد الآخر الثقة ويخرج من اللعبة. سيكون أحد المتداولين هو الفائز ، والآخر سيكون الخاسر. سيقول المتداول الناجح إنه نظام رائع ، والآخر سيقول إن تطبيق هذا النظام خطأ. وكلاهما صحيح في تقييمهما.

كما رأينا ، نظرًا لحقيقة أن التداول في الأسواق هو شأن خاص جدًا ، فقد لا يكون أفضل نظام لمتداول واحد مناسبًا لمتداول آخر على الإطلاق. هناك عناصر لا حصر لها في نظام التداول ، بما في ذلك التفضيلات الشخصية. على سبيل المثال ، بالنسبة لبعض المتداولين الذين يشعرون بعدم الأمان والكره للمخاطرة ، فقد يفضلون تصميم نظام لا يشتري إلا بعد الانخفاض ويبيع بعد أن يتحرك السعر بشكل جانبي. سيحتاج بعض المتداولين إلى تركيز شديد مع نظامهم ، حيث يتوقعون عملًا مستمرًا في الأسواق. وفي الوقت نفسه ، هناك آخرون يفضلون دخول السوق بهدوء وحذر فقط عندما تكون هناك فرصة شبه مثالية.

تكلفة الفوائد

يتكون نظام معاملات البناء من حلول متتالية مترابطة ، ولكل منها مزاياها وعيوبها.

سيعتمد سر النجاح في النهاية على قدرة المتداول على اختيار العملية الصحيحة التي ستحقق النتائج المرجوة بأقل تكلفة ، مع استمرار التنسيق مع الاحتياجات الفردية الخاصة بخصائص النظام. 

لكي تكون ناجحًا ، بصفتنا صانعي الأنظمة ، نحتاج إلى إتقان اللبنتين الأساسيتين: التحديد الدقيق للمشكلات في كل مرحلة من مراحل السوق واختيار أنسب الحلول. من بين العديد من الحلول المتاحة لتلك المرحلة. نظرًا لوجود العديد من الحلول لكل مشكلة ، يجب علينا اختيار الخيار الأكثر راحة من حيث التفضيلات الشخصية بالإضافة إلى أهداف نظام دعم القرار. هناك عدد من الحلول الممكنة التي تتطلب منك قبول سعر عادل. كما تم التأكيد أعلاه ، يحتاج المتداول أولاً إلى تحديد مكان المشكلة.

إليك كيفية بناء نظام تداول بسيط يمكن للمتداولين فهمه. نأمل أن تساعد هذه الطريقة المبسطة الجميع على تطوير النظام خطوة بخطوة ، من خلال إنشاء نظام تداول ناجح ومربح ، يمكن للمتداول اتباعه والثقة فيه.

خطوات بناء نظام تداول

تحديد الاتجاهات

تحتاج إلى تحديد الاتجاه

عندما يتم استخدام كلمة "اتجاه" ، يجب أن ترتبط بمفهوم الفترة الزمنية. نحن نبحث عن الاتجاهات التي تستمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر أو أكثر ، لذلك نستخدم الأساليب الفنية الأساسية التي يمكن أن تستند إلى فترات زمنية يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية. تذكر أننا في هذه المرحلة لا نستخدم البحث للعثور على نقاط الدخول. بمجرد تحديد اتجاه السوق ، يمكننا البدء في القيام بذلك.

نحن الآن مهتمون فقط بسؤال بسيط ولكنه مهم للغاية: هل يتحرك السوق صعودًا أو هبوطًا أو جانبيًا. هناك العديد من المؤشرات الفنية البسيطة ، بل والأكثر جوهرية ، مثل تحليل العرض / الطلب ، التي يمكن أن تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه. ومع ذلك ، فإن التحليل الأساسي ، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى للمناقشة ، يتجاوز حدود هذه المقالة.

أدوات رائجة

لنلقِ نظرة على بعض الأساليب الفنية الشائعة التي يمكن استخدامها لحل مشكلة تحديد اتجاه السوق. تقدم المتوسطات المتحركة (Movin g Average) دائمًا أفضل النتائج في هذا الصدد. 

بالإضافة إلى جميع المتوسطات المتحركة ، فإن مؤشرات الاتجاه الأخرى التي يجب مراعاتها هي: خط الاتجاه ، الانحدار الخطي ، SAR ، إلخ. مثل المتوسطات المتحركة ، العديد من هذه المؤشرات لا تحدد سوقًا جانبيًا.

بدلاً من محاولة تطوير مؤشر تقني شديد التعقيد للقيام بكل شيء في نظامنا ، يمكننا تقسيم بناء النظام إلى عناصر وظيفية ، ثم اختيار وسيلة تقنية واحدة ، بسيطة ولكنها فعالة لكل وظيفة. لنفترض الآن أننا نستخدم مؤشرين للاتجاه وعندما يكونان متسقين في الاتجاه ، فسنجد اتجاهًا في هذا الاتجاه. وعندما لا يتفقون ، سنفترض أن السعر سيتحرك جانبيًا.

بمجرد تحديد اتجاه كل سوق ، سيعتمد الدخول على اتجاه الاتجاه. إذا كان الاتجاه صاعدًا ، فنحن بحاجة إلى تطبيق إستراتيجية الشراء فقط ، طالما أن الاتجاه لا يتغير. إذا كان الاتجاه هابطًا ، فسنستخدم استراتيجية البيع. عندما يتحرك السوق بشكل جانبي ، يكون لدينا خيار واحد فقط: إما الابتعاد عن التداول ، أو استخدام استراتيجية الشراء في الأسفل والبيع عند القمة والقاع والأعلى هما نطاقان من التقلبات عندما يكون السوق جانبيًا. لا ينصح بالاستراتيجية الثانية لأنها تنطوي على مخاطرة كبيرة.

الآن بعد أن تم تحديد الاتجاه ، دعنا ننتقل إلى الإصدار التالي من وقت الدخول.

وقت إدخال الطلب

الوقت لإدخال الأوامر ليس بالأمر السهل

لا يستطيع معظم المتداولين فهم تعقيدات بناء النظام ، ومجرد محاولة العثور على مؤشر الكأس المقدسة يمكن أن يفعل كل شيء بشكل جيد. هؤلاء المتداولين على استعداد للاعتقاد بأن المؤشر المثالي سيحدد جميع الاتجاهات ، ويحدد نقاط الدخول وحتى الإبلاغ عن نقاط الخروج.

تدل الممارسة على أن الاعتماد على مؤشر واحد لتوليد سلسلة من الإشارات لا بد أن يفشل ، لأنه عندما تتغير طبيعة أي عنصر من عناصر النظام ، يفشل النظام. من الأفضل فصل كل مشكلة وفحصها ، ثم اختيار المؤشرات المناسبة لكل مهمة محددة بعناية. من خلال تنفيذ مجموعة من المهام / الحلول ، من المأمول أن يطور التجار نظامًا مرنًا يمكنه البقاء في عالم محفوف بالمخاطر مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار.

ابحث عن نقاط الدخول

ابحث عن الوقت المناسب أولاً. ثم استعد ، ثم أدخل الطلب. في أي وقت ، يكون للسوق ثلاثة اتجاهات على الأقل. 

• الاتجاه الأول: الاتجاه الطويل (الأسبوع أو الشهر) الذي نستخدمه لتحديد بؤرة السوق. 
• الاتجاه الثاني: متوسط ​​الاتجاه (الأيام القليلة الماضية) ، نحتاج إلى تحديده باستخدام مؤشرات أكثر حساسية. 
• الاتجاه الأقرب: حركة السعر الأقصر (بالساعات) ، والتي سنستخدمها للدخول الدقيق.

في عملية حل مشكلة تحديد الاتجاه ، هناك عدد قليل من العديد من المؤشرات الممكنة التي تحدد الاتجاه: المتوسطات المتحركة المختلفة ، وخطوط الاتجاه ، ومجموعات المؤشرات. نظرًا لأن الاتجاه طويل المدى للسوق قد تم تحديده ، فإن مهمتنا التالية هي العثور على مؤشر متوسط ​​المدى ، والذي يعطي سلسلة من الإشارات في الاتجاه طويل المدى. نحتاج إلى سلسلة من الإشارات ، لأن أول إشارة متوسطة المدى تأتي قبل المؤشر طويل المدى ستسمح لنا بالتداول في هذا الاتجاه. 

لاحظ التسلسل الواضح: تأتي الإشارة قصيرة المدى أولاً ، ثم المتوسط ​​، وأخيراً الإشارة طويلة المدى. بحلول الوقت الذي نحدد فيه الاتجاه طويل المدى ، ظهرت أول إشارات متوسطة وقصيرة المدى. لذلك ، نحتاج إلى استخدام إشارات متوسطة وقصيرة المدى تتكرر عدة مرات في اتجاه طويل المدى.

كل متداول لديه مؤشره المفضل ويمكن لأي منهم أن يكون جيدًا مثل الآخر. يجب أن نتذكر أننا نبني نظامًا حول مجموعة من المؤشرات ، بحيث يتم غالبًا قمع أهمية كل مؤشر فردي في النظام بأكمله (أي أهميتها). كل ما يحتاجه المتداول هو العثور على مؤشر يثق به أو أنها ستعطي سلسلة من الإشارات قصيرة المدى في اتجاه طويل.

الشيء المهم الذي يجب تذكره هنا هو ما هو مطلوب لتأكيد إشارات حركة السعر لبقية المؤشرات والسماح بالدخول. يحقق معظم المتداولين الجيدين ربحًا بمجرد أن يبدأوا في القفز. هدفنا هو البقاء متزامنًا مع الاتجاهات الثلاثة منذ البداية.

وقف الخسارة (وقف الخسارة)

أهمية تحديد وقف الخسارة

سيؤكد أي متداول متمرس أن أوامر وقف الخسارة ضرورية لتجنب الخسائر الكارثية. التجار الذين يدخلون السوق دون خسائر محكوم عليهم بالفشل في المستقبل. يشبه وقف الخسائر المساهمات في بوليصة التأمين ، ويجب اعتباره تكلفة ضرورية للتداول.

ينقسم وقف الخسارة إلى نوعين: قريب وبعيد. يجب أن يكون وقف الخسارة المثالي بعيدًا بما يكفي لكسر حدود مؤشر ستوكاستيك (حركة السعر الكاسحة لوقف الخسارة) أو ، من وجهة نظر فنية ، تجنب حركة السعر التي لا معنى لها ، وفي نفس الوقت تكون كافية. للتحكم في المخاطر بشكل مريح عند التداول. نرى أن خيارات وقف الخسارة الشائعة غالبًا ما تكون متعارضة ، لذا فنحن مضطرون إلى اختيار أحد الخيارين. دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات كل خيار.

يوفر وقف الخسارة الإغلاق ميزة الخسارة المنخفضة في كل مركز ويحد من المخاطر الإجمالية على محفظة التداول. ومع ذلك ، فإن هذا النهج يؤدي إلى عدم ارتياح نفسي في كل مرة يتم فيها الوصول إلى وقف الخسارة ، وغالبًا ما يؤدي إلى خسائر ، مما يؤثر على الموارد المالية. نفترض أن التاجر سيدخل الصفقة مرة أخرى ، هناك إذا كان يعتقد أن السعر لا يزال يتحرك في نفس الاتجاه. من الواضح أن هذا الإجراء يزيد من تكلفة الدخول وتكلفة الانزلاق . أكثر من ذلك ، إنه حل وسط ، لا يتبع القواعد الموضوعة.

يميل النظام الذي يستخدم وقف الخسارة الطويل إلى الحصول على معدل ربح أعلى من وقف الخسارة. ليست هناك حاجة للعثور على نقاط إعادة الدخول ، ولا تهتم بتكلفة الانزلاق ، وتكلفة الإدخالات المتعددة. ولكن بمجرد الوصول إلى وقف الخسارة ، فهذا يعني أنه سيتعين على المتداول تحمل مخاطر عالية للغاية.

وقف الخسارة المثالي

يمكن تطوير طريقة وقف الخسارة الصحيحة بشكل صحيح ، إذا حاول المتداول إخراجها من حركة السعر العشوائية. في حالة الوصول إلى نقطة التوقف هذه ، نحتاج إلى استراتيجية تسمح بإعادة الدخول ، والتي ستعيدنا إلى التداول حيث يستمر الاتجاه قصير المدى في التحرك في الاتجاه طويل المدى. تبدو هذه الإستراتيجية بمثابة حل وسط بين طريقتين لوضع وقف الخسارة قريبًا وبعيدًا. سيساعد تحديد نقاط الوقف خارج تحركات الأسعار العشوائية على تجنب معظم المشاكل والخسائر التي تسببها تقلبات الأسعار المتكررة. ستساعد طريقة إعادة الدخول في تجنب الخسائر بسبب إغفال أي تحركات أسعار كبيرة. بهذه البساطة ، إليك بعض الاقتراحات للمتداولين.

إحدى الطرق الممكنة هي استخدام الانحراف المعياري لكل متوسط ​​متحرك للسعر ، وبالتحديد Bollinger Bands.

جني الأرباح (جني الأرباح)

يعد تحديد هدف الربح أحد الأشياء المهمة التي يجب القيام بها قبل التداول. يؤثر جني الأرباح بشكل مباشر على نسبة المخاطرة: المكافآت لإستراتيجية التداول ، لذلك عند العثور على نقطة ربح معقولة ، سيكون لدى المتداولين استراتيجيات ذات RR مرتفع.

ومع ذلك ، فإن تحديد جني الأرباح ليس أيضًا مهمة بسيطة ، حيث يتأثر بالعديد من العوامل مثل ظروف السوق ، فضلاً عن الجوانب الأساسية والفنية للسوق في وقت معين. لا تضع أبدًا أهدافًا للربح بناءً على الأفكار الشخصية ولكن على أسعار محددة ذات احتمالية عالية في السوق. 

جني الأرباح عند المقاومة والدعم

لاحظ أنه كلما زاد الإطار الزمني ، زادت أهمية الدعم والمقاومة. مستويات الدعم والمقاومة التي يمكننا تطبيقها هي الدعم والمقاومة الأفقي ، خط الاتجاه ، فيبوناتشي ، قناة السعر ، أنماط مثل الرأس والكتفين ، الوتد ، القمة المزدوجة ...

عند وضع جني الأرباح في هذه المناطق ، يجب على المتداولين وضعها أسفل المقاومة قليلاً وفوق الدعم ، سيكون هناك احتمال أكبر للنجاح. ومع ذلك ، تأكد من عدم وجود مستويات دعم أو مقاومة أخرى في الطريق حيث يتحرك السعر نحو هدف المتداول. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف.

جني الأرباح لكل جزء

أيضًا في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أيضًا استخدام تقنية جني الأرباح الجزئية لتعظيم ربح استراتيجية التداول ، وفي نفس الوقت زيادة نسبة RR. كما هو موضح أدناه ، يمكننا أن نرى أن استراتيجية الشراء في الجزء العلوي من القناة يمكن أن تجني الأرباح في 3 أجزاء. عند 1R ، نقوم بإغلاق 1/3 من مستوى الصوت ، وعند 2R ، نقوم بقفل 1/3 من مستوى الصوت. سيتم قفل الثلث المتبقي من مستوى الصوت عند الوصول إلى 3R. لكن وفقًا لهذا الرسم البياني ، لا يمكننا الإغلاق عند 3R ، هذا الطلب الأخير عندما يخرج السعر من القناة.

ملخص

باختصار ، سيتألف نظام التداول الكامل من 4 عناصر رئيسية: تحديد اتجاه السوق ونقطة الدخول (الدخول) وإيقاف الخسارة (Stoploss) وأخيرًا نقطة جني الأرباح.

ومع ذلك ، لكي يكون نظام التداول هذا ناجحًا ، يجب أن يكون لديه عملية اختبار طويلة الأجل وأن يحقق أرباحًا ثابتة للمتداول نفسه.

يمكن للمتداولين تحديد العناصر الأساسية لنظام التداول من خلال الجمع بين المؤشرات أو الأدوات. على سبيل المثال: MA أو Trendline أو Fibonacci أو Bollinger Bands. أي مؤشرات يشعرون أنها مناسبة لأنفسهم.

• تعلق بورصة العملات المشفرة OKCoin تداول MiamiCoin و NYCCoin
• كيف سيطرت Binance على كل من أحجام التداول الفورية والعقود الآجلة؟