شرح أوراكل بلوكتشين: ما هي أوراكل بلوكتشين؟ (2022)

ما هي Blockchain Oracle؟ لماذا تحتاج Blockchain إلى Oracles؟ هل يجب أن نستثمر في مشاريع أوراكل؟ اعثر على الإجابات هنا!

تلعب Oracles دورًا مهمًا في عالم التشفير في الوقت الحاضر لأنها تحل مشكلة توصيل blockchain بمصدر البيانات الخارجي.

مع التوسع السريع والمستمر لأنظمة blockchain ، هناك المزيد والمزيد من أنواع مشاريع oracles التي تم إنشاؤها بجميع الوظائف أو الخصائص المختلفة. لهذا السبب ، سيتم تضمين نظرة عامة على أهم مشاريع oracles في السوق الحديثة في التحليل المقارن اليوم للرجوع إليها القراء.

يمكن العثور على القائمة أدناه:

• تشينلينك (رابط).
• بروتوكول النطاق (باند).
• الصراف (TRB).
• أصول المعلومات اللامركزية (DIA)
• API3.

ما هي Blockchain Oracle؟

يعمل Oracles كمصدر بيانات يمكن إدخاله في blockchain ، مما يمكّنهم من الوصول إلى معلومات في الوقت الفعلي حول الأصول. لا تعد Blockchain Oracles نفسها مصادر البيانات ولكن الطبقات التي تتحقق من المعلومات الموجودة على السلسلة لأحداث العالم الحقيقي ، ثم ترسل البيانات المتراكمة في blockchain من خلال العقود الذكية لأغراض التحقق.

تعمل Oracle كجسر بين بيانات العالم الحقيقي وسلسلة الكتل. المصدر: Okex.com

تأتي البيانات المرسلة بواسطة oracles في أشكال عديدة - معلومات الأسعار ، وإتمام المدفوعات بنجاح ، وقياسات درجة الحرارة. ومع ذلك ، يجب أن تكون البيانات ذات صلة من العالم الخارجي لتنفيذ الاتفاقات التعاقدية.

كيف يعمل Oracles؟

مشاكل البلوكشين

تعمل شبكة blockchain بواسطة كل عقدة تحتفظ بنسخة من دفتر الأستاذ بحيث عندما تحاول عقدتان التحقق من صحة المعاملات ضد بعضهما البعض ، يمكنهما الحصول على نتائج متسقة. 

العقود الذكية هي عقود رقمية ذاتية التنفيذ تعمل على شبكة لامركزية مثل blockchain ويمكن استخدامها لأتمتة جميع أنواع المعاملات. تزيل العقود الذكية مشاركة الأطراف الثالثة في تقنية blockchain وتجعلها أكثر شفافية ولا مركزية.

إمكانيات العقود الذكية

ومع ذلك ، فإن البلوكشين والعقود الذكية نفسها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات الموجودة على السلسلة ، والمعروفة باسم البيانات خارج السلسلة. بدون blockchain oracles ، ستكون العقود الذكية محدودة في قدراتها. يمكنهم فقط الاعتماد على المعلومات الموجودة بالفعل داخل الشبكة ولا يمكنهم الوصول إلى أي مصادر بيانات خارجية ، مما قد يعرض أمن المستخدمين والتطبيقات للخطر.

حلول Oracles Blockchain

توفر Oracles طريقة لسد الفجوة بين مجموعات البيانات من المصادر الخارجية وما هو موجود في السلسلة. هذا مهم لأن العقود الذكية ستكون محدودة في قدرتها على العمل إذا كان لديهم وصول فقط داخل شبكة واحدة ، مثل Ethereum أو Bitcoin ، على سبيل المثال.

حل أوراكل

إنها تعمل مثل واجهة برمجة تطبيقات تسمح للعقود الذكية بالتفاعل واتخاذ القرارات بناءً على أحداث العالم الحقيقي ، مثل التغييرات في السعر ومدفوعات المعاملات وغيرها من الأحداث الواقعية. 

هذا مثال على سبب حاجتنا إلى بيانات من العالم الحقيقي:

يمكن للمستخدمين المراهنة على أحداث العالم الحقيقي من خلال تطبيق Augur

يسمح هذا المشروع للمستخدمين بالمراهنة على عملاتهم المشفرة بناءً على أحداث العالم الحقيقي ، وهي لعبة في الدوري الوطني لكرة القدم في هذه الحالة. يحتاج التطبيق إلى مصدر بيانات لكي يعمل بشكل صحيح.

إذا كانت البيانات غير صحيحة ، فإن كل مستخدم يراهن على هذه النتيجة سيحصل على نتائج غير صحيحة ؛ لذلك ، سوف يخسرون أو يربحون المال بناءً على تلك البيانات غير الصحيحة.

لعب Oracles دورًا حيويًا في هذا الرهان. لقد تمكنوا من تسوية الأمر ببيانات لا يمكن لأي مشارك لعبها ، وبالتالي منعهم من التعرض للغش من مكاسبهم.

لذلك ، يمكننا أن نرى أن oracles تقدم حلولًا لهذه المشكلات في شبكات blockchain:

• اسمح لشبكات البلوكشين بالوصول إلى البيانات من العالم الخارجي.
• تحقق من البيانات ونقل البيانات التي تم التحقق من صحتها إلى العقود الذكية لمنع التلاعب في السوق.

أنواع بلوكشين أوراكل

يمكن تصنيف Blockchain oracles اعتمادًا على الجودة التي تقدمها للشبكة. يمكن تصنيف المشروع إلى فئات متعددة ، وهناك العديد من الفئات ، مثل:

• المصدر: هل تنشأ البيانات من البرامج أو الأجهزة؟
• اتجاه المعلومات : داخلي أم خارجي؟
• الثقة : هل هي مركزية أم لا مركزية؟

في هذه المقالة ، سوف ندخل في تفاصيل كل نوع موجود من blockchain oracle.

برنامج oracles

يعد برنامج oracles أحد أكثر أنواع oracles blockchain استخدامًا ، نظرًا لمدى سهولة تطبيقها. إنهم يجمعون المعلومات من مصادر عبر الإنترنت مثل مواقع الويب وقواعد البيانات عبر الإنترنت والخوادم ... ثم يجلبونها إلى العقود الذكية على blockchain. برامج oracles مفيدة بشكل خاص لإدارة البيانات في الوقت الفعلي.

أجهزة أوراكل

تعمل أجهزة oracles على تحويل أحداث العالم الحقيقي إلى قيم رقمية يمكن فهمها من خلال العقود الذكية. هذه القيم مأخوذة في الأصل من أجهزة مادية مثل المستشعرات الإلكترونية أو ماسحات الباركود أو أجهزة قراءة المعلومات الأخرى. لذلك ، لا يمكن التعامل معها بشكل مباشر.

واردة وصادرة أوراكل

تعد oracles الواردة والصادرة أنواعًا أكثر عمومية من أوراكل blockchain: في حين أن الأوراكل الواردة تجلب معلومات العالم الحقيقي إلى العقود الذكية ، فإن العقود الصادرة تفعل العكس. إذا كنت ترغب في إحضار البيانات إلى blockchain ، فستكون oracles الداخلية هي اختيارك الأمثل. بدلاً من ذلك ، إذا كنت ترغب في إحضار البيانات الموجودة على السلسلة إلى خارج السلسلة ، فستلائم الأوراكل الصادرة احتياجاتك.

الوحوش المركزية واللامركزية

oracles المركزية هي تلك التي تنفذ كيانًا واحدًا فقط لتوفير المعلومات ، في حين تستخدم oracles اللامركزية شبكة تحتوي على عدة عقد لامركزية لإدارة البيانات.

تعد oracles المركزية عرضة للهجمات حيث يمكن التلاعب بالبيانات بسهولة إذا تم استغلال مزود البيانات. في هذه الحالة ، هناك واحد فقط.

على العكس من ذلك ، لاختراق الوحوش اللامركزية ، يجب أن تتعطل مئات إلى آلاف العقد في نفس الوقت. هذه طريقة أكثر صعوبة ، مما يجعل الوحي اللامركزي أكثر أمانًا.

الوحي الخاص بالعقد

أوراكل الخاصة بالعقد هي أوراكل صُنعت للعمل في عقد ذكي محدد. يفتقر هذا النوع من oracle إلى قابلية التوسع حيث أنه كلما تم نشر المزيد من العقود الذكية ، يجب تطوير المزيد من الأوراكل.

ومع ذلك ، فهي محددة بالتفاصيل وقابلة للتخصيص ، مما سيفيد المشروع في المواقف المختلفة.

أقوال الإنسان

إن البشر أوراكل هم ببساطة أفراد يعملون مثل أوراكل بدلاً من استخدام تطبيقات من أي نوع. سيقومون بالعمل اليدوي عن طريق التحقق من البيانات خارج السلسلة بأنفسهم قبل إرفاقها بـ blockchain. 

تطبيقات Blockchain Oracles

تختلف تطبيقات blockchain oracles بناءً على الغرض الذي سيتم استخدامها من أجله. هناك العديد من الاستخدامات المحتملة ، ولكن تتضمن بعض الاستخدامات الشائعة ما يلي:

• موجز الأسعار : يسمح مقدمو خدمة Oracle لتطبيقات DeFi بالوصول إلى الأسعار في الوقت الفعلي من الأنظمة الأساسية الأخرى لخدمة وظائفهم الخاصة مثل الإقراض أو الاقتراض أو الأصول الاصطناعية.

يتنافس عمال المناجم في Tellor لتقديم البيانات على شبكة Ethereum

• تسليم البيانات : توفير البيانات للكتل أو التطبيقات. يتضمن ذلك أسعار الصرف للعملات المشفرة ومجموعات البيانات الرئيسية الأخرى في التمويل وكذلك الأسهم أو المؤشرات أو العملات الورقية التي يتم تداولها في البورصات حول العالم.

Oracle هو موفر بيانات يربط البيانات الخارجية بـ blockchain

DeFi Oracles: أهمية Oracles بالنسبة لـ DeFi

تعد Oracles ضرورية لنظام DeFi البيئي ، حيث تعتمد معظم العمليات على بيانات العالم الحقيقي لتنفيذ العقد بذكاء. نتيجة لهذا الاعتماد والحاجة إلى خدمات أوراكل في التمويل المركزي (CeFi) ، تم بناء العديد من البنى التحتية الأساسية حول عملية الاستعلام الفني ، مما يسمح لقواعد البيانات بتبادل موجز الأسعار بسلاسة مع القليل من المشاكل أو التأخير بينها.

في ما يزيد قليلاً عن عام ، شهدنا زيادة هائلة في DeFi ، وأصبحت واحدة من أهم الاتجاهات في عالم العملات المشفرة . ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 23 مليار دولار إلى 87.4 مليار دولار في أكثر من عام بقليل.

القيمة الإجمالية مقفلة في DeFi وفقًا لـ DeFiLlama في 17 مايو 2022

تنمو مشاريع DeFi بسرعة وتكتسب اعتمادًا هائلاً في القيمة الإجمالية ، وتعتمد بشكل كبير على oracles نظرًا لقدرتها على توفير معلومات دقيقة في الوقت الفعلي. ساعد ظهور أوراكل blockchain في تعزيز موثوقية البيانات ودقتها لمختلف بروتوكولات وتطبيقات DeFi.

كما ذكر أعلاه ، فإن إحدى أهم حالات استخدام مشاريع Oracle هي موجز الأسعار. تتطلب معظم الوظائف على DeFi بيانات دقيقة لتعمل بسلاسة وبشكل صحيح. تعتبر بروتوكولات المشتقات أو بروتوكولات الإقراض أو مجمعات العائد هي الأكثر شيوعًا والتي تتطلب تحديث التردد العالي لتشغيل خدماتهم. على سبيل المثال ، تستخدم منصة تداول المشتقات مثل dYdX موجز الأسعار لتتبع نسب ضمان المتداول على الأصول المختلفة.

ومع ذلك ، فإن اندفاع DeFi له أيضًا عيوبه المتعلقة بأوراكل. إذا تم اختراق أوراكل ، فسيتم أيضًا اختراق العقد الذكي الذي يعتمد عليه ، وبالتالي يظل تعارض الثقة بين أوراكل وتنفيذ العقد الذكي مشكلة لم يتم حلها. كما يتضح ، شهد السوق العديد من عمليات الاختراق والاستغلال التي أدت إلى خسارة كبيرة في المشاريع والمستخدمين أيضًا.

أحد الأمثلة هو تصفية 100 مليون دولار على المنصة المركبة بسبب استغلال أوراكل في عملة DAI المستقرة . على هذا النظام الأساسي ، يُسمح للمشاركين باقتراض أموال من مستخدمين آخرين. ومع ذلك ، أجبر الاستغلال المستخدمين على تقديم ضمانات تتجاوز المبلغ المقترض ، مما تسبب في تأثير الضمانات الزائدة. 

تمت تصفية 100 مليون دولار على Compound بسبب استغلال أوراكل

أفضل مشروعات Oracle Blockchain في Crypto

من خلال المعلومات المقدمة أعلاه ، من المؤكد أن الجميع قد اكتسب فهمًا موجزًا ​​للعرافة وأهميتها. في هذا القسم ، سوف نتعمق في بعض مشاريع أوراكل البارزة لتقييم نموذج تشغيل المشاريع وفعاليتها ومعايير أخرى.

تشينلينك (رابط)

Chainlink هي شبكة أوراكل لامركزية توفر بيانات واقعية موثوقة للعقود الذكية عبر عدد لا يحصى من سلاسل الكتل والتطبيقات في عالم العملات المشفرة. تسمح الشبكة للعقود الذكية بتلقي بيانات دقيقة من مصادر خارجية مثل أي نوع من API أو موجزات البيانات الخارجية. 

تشينلينك هو أفضل أوراكل الأكثر شعبية في الصناعة

كمزود أوراكل تابع لجهة خارجية ، يتم تشغيل Chainlink بواسطة أنظمة تشغيل العقدة. في الأساس ، يمكن لأي شخص يشارك في الشبكة تشغيل أوراكل بما في ذلك موفرو واجهة برمجة التطبيقات أو المطورين أو الأفراد.

يمكن للمستخدمين فقط توصيل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم ليصبحوا مشغل عقدة في الشبكة. يتم أيضًا إعطاء كل أوراكل هوية على السلسلة وبيانات اعتماد يمكن أن تحسن من أدائها الموثوق. هذا يجعل الشبكة متاحة للجميع ويمنع البيانات السيئة مع الحفاظ على البنية اللامركزية.

تساعد عملية تنفيذ Chainlink المكونة من ثلاث خطوات الشبكة على إنشاء استخدام أكثر كفاءة لمواردها باستخدام مصادر البيانات الخارجية لتسهيل الاتصال مع المستخدمين.

عملية تنفيذ Chainlink

تم تصميم رمز LINK لدعم بنية عمل المشروع. يتم استخدام LINK للدفع لمشغلي العقد الذين يسترجعون البيانات أو كوديعة مطلوبة من قبل مطوري العقود الذكية. تحدد الشبكة أيضًا سمعة أوراكل بناءً على المبلغ الذي يحتفظ به.

تشينلينك هو المشروع الأبرز في مجال أوراكل. وهي تعتبر معيارًا صناعيًا ، ولا يمكن الاستغناء عن نجاحها تقريبًا. اختارت العديد من المشاريع Chainlink كمزود أوراكل في هذه اللحظة ، وبعض الأسماء التي يمكن ذكرها تشمل Aave و Cardano و Origin Protocol….

لا يقتصر عدد شركاء Chainlink على سوق DeFi. يتم اختيار Chainlink أيضًا من قبل منصات رئيسية أخرى كشركاء ، مثل Coinecko و Binance و Huobi.

شراكة Binance و Coingecko و Huobi مع Chainlink

بروتوكول النطاق (BAND)

Band Protocol هي شبكة محفزة تستخدم blockchain وتكافئ المستخدمين على بياناتهم الواقعية. تم تصميم البروتوكول لتزويد التطبيقات اللامركزية ( dApp ) التي تعمل على blockchains ، ببيانات دقيقة من أجل العمل في وقت واحد.

يعمل المشروع كجسر بين مصادر البيانات الخارجية وسلسلة الكتل. يشبه نموذج العمل إلى حد كبير Chainlink حيث سيوفر مزود البيانات البيانات لمشغلي العقد ، ثم سيتمكن العملاء من تلقي هذه الطلبات.

الفرق الرئيسي بين Band Protocol و Chainlink هو أن Band عبارة عن blockchain بينما Chainlink هي مزود تابع لجهة خارجية. تم بناء Band Protocol في الأصل على شبكة Ethereum ، وتحول إلى تقنية Cosmos المتقدمة الجديدة لاستخدام Cosmos DSK لإعادة تشغيل البيانات عبر سلاسل الكتل الأخرى. 

يمكن للمستخدمين استخدام لوحة معلومات BandChain للتحقق من البيانات ذات الصلة على Band Protocol

يحتوي رمز BAND المميز على حالات استخدام أكثر من منافسه LINK ، مثل:

• الضمانات / الحصة للمصادقين.
• متوسط ​​الصرف.
• الحوكمة في BandChain.

يمكن ملاحظة أن النطاق استخدم تقنية blockchain بدلاً من أن يصبح مزودًا تابعًا لجهة خارجية مثل Chainlink. قد يؤدي ذلك إلى تحسين قابلية توسعة Band بشكل أفضل ، ولكن بدلاً من ذلك ، سيحتاج المشروع إلى مقايضة بعض العوامل مثل السلاسة عند استخدام الخدمة أو زمن انتقال أعلى مقارنةً بـ Chainlink. هل يمكن أن تساعد هذه المقايضة Band على اللحاق بـ Chainlink في هذا السباق؟

Tellor (TRB)

Tellor عبارة عن أوراكل لامركزي يسمح للأطراف بطلب قيم نقاط البيانات خارج السلسلة ، مثل BTC / USD. يتنافس المعدنون بعد ذلك من أجل إضافة هذه القيمة إلى مصادر البيانات على السلسلة ويمكن الوصول إلى مصادر البيانات هذه من خلال جميع عقود Ethereum الذكية.

النقطة الفريدة للمشروع هي أن البيانات سيتم استخراجها بواسطة عمال المناجم من أجل توفير بيانات خارج السلسلة لعملائها. سيتنافس عمال المناجم لتقديم البيانات على السلسلة وكسب مكافآت إذا كانت البيانات دقيقة.

تستخدم Tellor Proof-of-Worf كمشروع أوراكل

باستخدام خوارزمية إثبات العمل (PoW) التقليدية ، يهدف Tellor نحو أقصى قدر من اللامركزية والأمان. لا يوجد بيع خاص أو عام لعملات TRB ، وبدلاً من ذلك يتم تعدين جميع TRB بواسطة عمال المناجم.

يتم استخدام رمز Tellor الأصلي للمدفوعات أو المكافآت أو الخلافات داخل النظام البيئي للمشروع. ومع ذلك ، بسبب صعوبة تطوير المشروع وتطويره. أصدرت Tellor إصدارًا من TellorX وهي في طور التدقيق.

ستستخدم TellorX خوارزمية إثبات الحصة (PoS) بدلاً من إثبات العمل (PoW). بالإضافة إلى ذلك ، سيتم أيضًا دمج TellorX مع إمكانات عبر السلاسل وإرسال البيانات بالبايت ، مما يجعل تقديم البيانات أكثر مرونة وقوة. إذا نجح التدقيق الخارجي ، فسيتم إطلاق TellorX في الربع الرابع من عام 2021.

DIA

DIA هي عبارة عن منصة أوراكل قائمة على blockchain تربط مزودي البيانات بالمستهلكين ، وتمكّن من مشاركة المعلومات الموثوقة بين الجهات الفاعلة في السوق. يتم تلخيص بنية عمل DIA أدناه: 

DIA هي منصة أوراكل مفتوحة المصدر

يمكن القول إن قابلية استخدام DIA أكبر من تلك الخاصة برموز أوراكل الأخرى مثل TRB. يمكن سرد بعض حالات الاستخدام على النحو التالي:

• التصويت على قضايا الحوكمة.
• تمويل جمع البيانات.
• مصادقة البيانات من خلال تقسيم المناطق.
• شجع تطوير المنصة.
• الوصول إلى تدفقات البيانات الحية وواجهات برمجة التطبيقات المحددة.

بشكل عام ، يتمثل الاختلاف في منصة DIA وإبرازها في أنها تمنح المستخدمين القدرة على توفير مصادر البيانات والتحقق منها بدلاً من جمع البيانات بأنفسهم مثل مشاريع أخرى مثل Chainlink أو Band Protocol. هذا سيجعل البيانات أكثر شفافية ودقة. ومع ذلك ، من أجل الحصول على المزيد من مصادر المعلومات وبيانات عالية الدقة ، يجب على المشروع بناء عدد كبير من المستخدمين للشبكة للعمل بفعالية.

API3

إذا تم اعتبار Chainlink كعقد بين موفري API والعقود الذكية ، فإن API3 تقدم حلاً لتوفير واجهات برمجة تطبيقات لامركزية لعملائها. يهدف المشروع إلى أن يصبح أوراكل من الطرف الأول مع إدارة مفتوحة ومباشرة باستخدام رمز API3 و API3 DAO.

يتم تشغيل المشروع بواسطة airnodes ، وهو نظام خارج السلسلة يمكنه تغذية البيانات إلى المجمعين باستخدام عقد Ethereum. تتضمن عقود المجمّع واجهات برمجة تطبيقات لامركزية قابلة للاستدعاء من عقود أخرى. باختصار ، إنها عقدة oracle يتم تشغيلها بواسطة موفري API.

يمكن أن تقضي API3 على استخدام الوسطاء من خلال الاستفادة من الإمكانات الآمنة والفعالة من حيث التكلفة لـ dAPIs. يمكن للعملاء الذين يستخدمون dAPI أن يكونوا أكثر ثقة عند الحصول على بيانات مباشرة من موفري API بدلاً من استخدام طرف ثالث مثل Chainlink. 

ومع ذلك ، فإن واجهات برمجة التطبيقات اللامركزية جديدة نسبيًا في الصناعة. لذلك ، قد يواجه موفرو واجهة برمجة التطبيقات تحديات مثل عدم الإلمام بالبنى والأنظمة الجديدة عندما يحتاجون إلى نقل تشغيل dAPIs إلى عقد أوراكل.

يخضع رمز API3 لمنظمة مستقلة لامركزية (DAO). سيكون لكل مشارك الحق في تحديد تطوير الشبكة وأمنها. يمكن استخدام الرمز المميز لـ:

• Staking.
• الحكم.
• جانبية.
• المدفوعات.
• النزاعات.

هندسة API3

أصبح DAO مطلبًا لا بد منه لمشاريع blockchain هذه الأيام. يمكن أن يكون لواجهة برمجة التطبيقات 3 مزايا عندما تكون بنية المشروع لصالح المجتمع وأقصى قدر من اللامركزية في استخدام dAPIs و DAOs. ولكن هل يمكن لهذه العوامل أن تجعل API3 واحدًا من أفضل مزودي خدمة oracle؟ سنقوم بتحليلها بمزيد من التفصيل في القسم التالي. 

كيف تستثمر في Oracles بثلاثة معايير رئيسية

في هذا الجزء ، لن أتعمق في التفاصيل الفنية. بدلاً من ذلك ، سأوجز المعلومات الأساسية التي يمكن أن يجدها الناس في كل مشروع. من هناك يمكننا أن نرى الفرق وكذلك مزايا وعيوب كل مشروع.

القيمة السوقية

على الرغم من موقعها الحرج في DeFi ، أصبحت القيمة السوقية لشركة Oracles الآن ثانوية إلى حد ما مقارنة بالنمو الهائل لـ DeFi في الماضي القريب.

تقود Chainlink مشروع Oracle برأسمال سوقي إجمالي قدره 3.5 مليار دولار (وفقًا لـ Coingecko في 17 مايو 2022)

مع وجود 12.41 مليار دولار فقط من إجمالي القيمة السوقية لجميع المشاريع وظل Chainlink فقط في قائمة أفضل 100 شركة ، فإن احتمالية نمو oracles كبيرة بالنظر إلى الحجم الإجمالي لسوق DeFi هو 128.18 مليار دولار.

رسملة السوق لكل من DeFi و Oracle

إذا استمرت DeFi في التوسع بمعدل نموها الحالي ، فإن الغرض من استخدام خدمات منصة Oracle سيزداد أيضًا.

كان Chainlink المشروع الرائد في فئته لبعض الوقت الآن. بفضل ميزتها المتمثلة في القدرة على الحفاظ على الشعبية بفضل الدعم القوي من المجتمع ، لا يوجد عملات رقمية أخرى لها اليد العليا عندما يتعلق الأمر بالمشاريع في هذه اللحظة من حيث الرسملة والاعتراف.

هناك فرص للمستثمرين حيث أن رأس مال Chainlink مرتفع حاليًا. ومع ذلك ، ستكون هناك أيضًا مخاطر في الاستثمار في المشاريع ذات رؤوس الأموال المنخفضة مثل API3 أو Tellor ، والتي تتمتع بهيمنة أو شعبية أقل في السوق من منتجات الشركات الأخرى في الوقت الحالي.

هذه مجرد معلومات أساسية للغاية ويجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم بعناية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لأن تقييم المشروع من خلال الرسملة والمعلومات الأساسية لا يكفي.

عدد الشركاء

بشكل عام ، تعد Oracle بنية أساسية مهمة ، مما يجعل من الصعب على مستثمر التجزئة تقييم إمكانات المشروع.

على عكس استخدام AMM أو DEX أو منصات الإقراض ، يمكننا أن نفحصها عند الاستخدام مباشرة مع مراعاة المتغيرات الأخرى أيضًا. إمكانية الوصول إلى Oracle وأذونات المستخدم محدودة للغاية ، حيث أن ضرورة استخدام Oracle تكون في الغالب للمشاريع.

ومع ذلك ، فإن إحدى الإشارات التي أعتقد أنها ضرورية للغاية عند تحليل أوراكل هي عدد الشركاء الذين لديهم. لأنه إذا كان مشروع Oracle جيدًا وموثوقًا به ، فيجب الوثوق به واستخدامه من قبل أكثر من المشروعات الأخرى.

لذلك دعونا نشير إلى عدد شركاء كل مشروع من خلال الأرقام التالية:

تشينلينك لديها أكبر عدد من الشركاء

بناءً على هذه البيانات ، يمكننا أن نستنتج أن Chainlink لا يزال المشروع الأكثر شيوعًا في مجموعة Oracle ، حيث يستخدمه ما يقرب من 500 مشروع (ما يقرب من 100 في المائة منذ سبتمبر 2020).

يأتي Band Protocol في الخلف ، مع معدل تطوير سريع إلى حد ما على الرغم من حقيقة أن Band هو مشروع جديد نسبيًا. ومع ذلك ، في حين أن Band تعتبر منافسًا لـ Chainlink ، إلا أن هذا الرقم لا يزال صغيرًا إلى حد ما.

علاوة على ذلك ، فإن المشاريع الأخرى ليست بارزة من حيث حجم العملاء لأنه ، بالنسبة لمشروع أوراكل ، إذا كان لديهم سمعة في السوق ، فإن تأثير شبكتهم سيكون ذا قيمة عالية.

وبالمثل ، فإن مخاطر اعتماد المشاريع على أوراكل التي لم يتم الانتهاء منها والموثوق بها من قبل العديد من المشاريع الأخرى. عندما تكون هناك عمليات اختراق أو عمليات استغلال تؤثر على Oracle وتحدث ضررًا كبيرًا لمشاريع DeFi ، يمكنك الرجوع إلى المثال الخاص بي في القسم السابق.

العمارة العاملة

كما ذكرنا سابقًا ، نظرًا لأن Oracle هي طبقة بنية أساسية مهمة ، فإن تقييم الرؤى مثل البنية أو جودة البيانات لمشروع ما يمثل تحديًا كبيرًا.

ومع ذلك ، سأستمر في سرد ​​الجوانب الأساسية لبرنامج Oracle هنا حتى نتمكن من الرجوع إلى الاختلافات في كل مثال.

البيانات الأساسية من كل مشروع أوراكل

كما يمكن ملاحظته ، فإن المشاريع المذكورة أعلاه لها ميزات أكثر من Chainlink. عادةً ما يتمتع Band Protocol بالعديد من المزايا الفريدة ، مثل كونه عبارة عن blockchain-oracle وتطويره باستخدام Cosmos SDK بدلاً من سلسلة مكونة من ثلاثين طرفًا مثل Chainlink.

ومع ذلك ، لماذا لا يزال Chainlink هو المشروع الأكثر شعبية ، ولماذا يتم الوثوق بخدمتهم؟

الهدف الرئيسي من أو��اكل ، في رأيي ، هو تقديم بيانات سلسة ودقيقة لأجهزة DeFi. هل من المهم حقًا أن يقلق مشروع DeFi بشأن ميزات Oracle الرائعة كطرف ثالث أو قائم على blockchain عندما يكون كل ما يحتاجونه هو تغذية بيانات موثوقة وموجز أسعار؟

ربما سيتم استخدام الميزات الموجهة نحو نظام أساسي لامركزي ، مثل Tellor أو Band ، بشكل أكبر في المستقبل ، حيث لا تزال مشاريع Oracle جذابة للغاية وتتطلب أعمال تطوير. ومع ذلك ، في مجموعة أوراكل هذه ، لا تزال تأثيرات الشبكة والسمعة والكفاءة أكثر أهمية من قابلية التوسع.

هل يجب أن نستثمر في مشاريع أوراكل؟

بالمعلومات التي قدمتها أعلاه ، آمل أن تكون قد اكتسبت فهمًا أفضل لمشاريع Oracle. سيستغرق فحص المشروع ومراقبته وقتًا قبل اتخاذ خيار الاستثمار فيه. لا يُقصد من المعلومات التي أقدمها أن تكون نصيحة استثمارية.

ومع ذلك ، سوف أسلط الضوء على بعض النقاط الرئيسية من المقال على النحو التالي:

• Oracle عبارة عن مجموعة كبيرة من البنية التحتية الحيوية. ومع ذلك ، فإن تحليل Oracle يمثل تحديًا لمستثمر التجزئة لأن عملاء Oracle هم مشروعات وليسوا مستخدمين. نتيجة لذلك ، قبل الاستثمار في مشاريع Oracle ، يجب علينا إجراء دراسة شاملة.
• توسعت DeFi بسرعة وستستمر في التوسع في المستقبل القريب. سيرتفع الطلب على Oracle في نفس الوقت. ومع ذلك ، من أجل الاستثمار في Oracle ، يجب أن يكون لدينا منظور طويل الأجل ، على عكس الأنظمة الأساسية مثل AMM و DEX ، حيث يمكن أن يتوسع المشروع بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة.
• عند تحليل مشروع Oracle ، يجب أن نراقب تأثير الشبكة وعدد عملاء Oracle. علاوة على ذلك ، إذا اخترنا Oracle كمحفظة استثمارية ، يجب أن يكون لدينا منظور طويل الأجل. ومع ذلك ، عند مقارنتها بأنظمة مثل الإقراض والاقتراض أو AMM ، DEX ، قد تكون المخاطر ذات الصلة أقل.

استنتاج

آمل أن تكون قد وجدت هذه المقالة مفيدة. إذا كان لديك أي تعليقات أو أسئلة ، فالرجاء تركها في قسم التعليقات أدناه والانضمام إلى مجتمع Coin98 لمزيد من المناقشات. شكرا لك واتمنى ان اراك مرة اخرى.