ما هو التداول بالهامش؟ كيف يعمل تداول الهامش المشفر؟

التداول بالهامش هو نوع الاستثمار الذي يستخدم الرافعة المالية ، مما يعني أنك تستثمر برأس مال أكبر مما لديك في الأصل. في هذه المقالة سوف أقدم لكم التداول بالهامش ، بما في ذلك تعريفه وكيف يعمل وكيف يمكنك استخدامه في التداول الخاص بك.

هناك العديد من الاستراتيجيات لكسب الربح في سوق العملات المشفرة ، والتداول بالهامش هو أحدها. لا يعد التداول بالهامش وسيلة فعالة للاستثمار فحسب ، بل يعد أيضًا أحد أكثر الطرق استخدامًا.

في هذه المقالة سوف أقدم لكم التداول بالهامش ، بما في ذلك تعريفه وكيف يعمل وكيف يمكنك استخدامه في التداول الخاص بك.

ما هو التداول بالهامش؟

التداول بالهامش هو نوع الاستثمار الذي يستخدم الرافعة المالية ، مما يعني أنك تستثمر برأس مال أكبر مما لديك في الأصل. هناك طرق مختلفة للاستفادة من رأس المال الخاص بك. بالنسبة للتداول بالهامش على وجه التحديد ، تتم الاستفادة من الاقتراض من الآخرين.

ما هو التداول بالهامش؟

كيف يعمل تداول الهامش المشفر؟

يعمل التداول بالهامش عن طريق اقتراض رأس المال لزيادة قيمة طلبك ، مما يعني إنشاء قرض. في التشفير ، هناك العديد من مستويات الرافعة المالية ، تتراوح من 2x إلى 100x. عندما تفتح أمر تداول بالهامش ، فإن أموالك الأصلية ستعتبر ضمانًا ، بينما ستكون قيمة الأمر الإجمالية مضروبة في عدد الرافعة المالية.

دعونا نضع هذا في مثال.

ضع في اعتبارك أنك تريد فتح مركز بقيمة 10000 دولار. في الأصل للتداول الفوري ، تحتاج إلى 10000 دولار بالكامل لتحقيق هذا الهدف.

ومع ذلك ، فإن التداول بالهامش يوفر الكثير من الأساليب. لملء طلب بقيمة 10000 دولار ، يمكنك استخدام 5000 دولار برافعة مالية مضاعفة ، أو 1000 دولار برافعة مالية 10x ، أو حتى 100 دولار برافعة مالية 100 مرة. هذا مفيد للغاية إذا كنت ترغب في زيادة حجم طلبك مع الحفاظ على قيمة استثمارك الأولي.

يكمن الاختلاف بين الخيارات الثلاثة أعلاه في مبلغ الضمان (رأس المال المستثمر الأولي) ومستوى الرافعة المالية. كما ترى ، يمكن تقديم مبلغ 10000 دولار باستخدام كل من 5000 دولار أو 100 دولار باستخدام التداول بالهامش. ومع ذلك ، يستخدم الخيار الأول رافعة مالية 2x فقط بينما يستخدم الخيار الأخير 100x. 

ليس هناك شك في أنه كلما زادت الرافعة المالية ، زادت الانكشاف الذي تحصل عليه من القرض. في الوقت نفسه ، فإن فرصة التصفية - وهو حدث يحدث عندما تصبح الضمانات الخاصة بك غير كافية من حيث القيمة للحفاظ على القرض (مع انخفاض سعره) ، وبالتالي يجب بيعه بالكامل - ستزداد أيضًا.

للحصول على شرح مفصل للمثال أعلاه ، سيتم تصفية أمر الرافعة المالية بمقدار 2x عندما ينخفض ​​سعر الأصل الثانوي بنسبة 50٪ ، بينما سيتم تصفية الرافعة المالية بمقدار 50 مرة مع خسارة 2٪ فقط من قيمة الضمان. يمكن ملاحظة أن الرافعة المالية الأعلى تؤدي إلى مخاطر أعلى ، على الرغم من أن الخيارين يؤديان إلى أحجام أوامر متشابهة.

كيف يمكن تحقيق حجم أمر بقيمة 10000 دولار

يعتبر التداول بالهامش أكثر تنوعًا مقارنةً بالتداول الفوري الأصلي. في التداول الفوري ، لا يمكنك جني الأرباح إلا إذا ارتفع سعر الأصل. ومع ذلك ، في تداول الهامش ، يمكنك المضاربة على ارتفاع السعر أو بيعه بافتراض أن السعر سينخفض.

أنواع التداول بالهامش

في العملات المشفرة ، هناك نوعان رئيسيان من تداول الهامش: المعزول والمتقاطع. في هذا الجزء ، سأقدم لك كلاهما وكيف يختلفان.

تداول الهامش المنعزل

في تداول الهامش المعزول ، يرتبط كل أمر تفتحه بزوج تداول معين (على سبيل المثال ، BTC / USDT). مركز أمر واحد مرتبط بزوج تداول واحد فقط. ومن ثم فهي مستقلة عن المراكز الأخرى بالإضافة إلى أزواج التداول الأخرى.

تداول الهامش

في التداول عبر الهامش ، سيتم ربط جميع أوامر الهامش الخاصة بك معًا. هذا يعني أنه سيتم النظر في مركزك ، ومخاطر التصفية ، والأصول الجانبية ، ... عبر جميع الطلبات الحالية.

على سبيل المثال ، لديك 3 أوامر عبر 3 أزواج تداول: BTC / USDT ، ETH / USDT ، BNB / USDT ، لكل منها أحجام أوامر مختلفة ورافعة مالية. 

في حالة التداول بالهامش المعزول ، سيتم التعامل مع كل أمر على حدة. قد يتم تصفية طلبك على BTC / USDT ، لكن هذا لا يتعلق بالاثنين الآخرين.

ومع ذلك ، في حالة التداول عبر الهامش ، سيتم أخذ جميع المراكز الثلاثة في الاعتبار. نتيجة لذلك ، إذا تم تصفيتك ، فسيتم تصفيتك جميعًا في نفس الوقت.

ما هو استخدام التداول بالهامش؟

التداول بالهامش مفيد للغاية في زيادة رأس المال الخاص بك. إذا تمكنت من إدارة محفظتك بشكل جيد ، فستكون الرافعة المالية أداة قوية لكسب الأرباح.

بعض الحالات التي يمكن استخدام التداول بالهامش فيها هي:

• تنفيذ الرافعة المالية لتحقيق المزيد من الأرباح.
• تنويع استراتيجيات الاستثمار لتحقيق الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
• التحوط ضد المواقف الأخرى.
• المضاربة على حركة السعر الصغيرة باستخدام التحليل الفني.

كيف يحسب الهامش عند التداول؟

سيتم احتساب مستوى التصفية الخاص بك بناءً على الرافعة المالية الخاصة بك. التداول الفوري يعني تداول الأصول برافعة مالية 1x ، لذلك ليس هناك احتمال للتصفية. للحصول على رافعة مالية مضاعفة ، مما يعني أنك تضاعف حجم الأمر ، سيتم تصفية طلبك إذا انخفضت قيمة الضمان بمقدار النصف (50٪).

وبالمثل ، بالنسبة لأمر الرافعة المالية 10x ، على سبيل المثال ، سيتم تصفيتك إذا انخفض الصندوق الأولي بنسبة 10٪. بالنسبة للرافعة المالية 100 مرة ، فإن خسارة 1٪ فقط كافية لتصفية مركزك.

مزايا وعيوب المتاجرة بالهامش

مزايا

• زيادة حجم المركز من خلال الرافعة المالية.
• قلل رأس المال المطلوب ، مما يسمح للمستخدمين بتوفير الأموال للاستثمارات الأخرى. 
• يمكن استخدامها لجني الأرباح في كل من تقلبات السوق.
• أداة قوية للغاية للمستثمرين المتقدمين.

سلبيات

• مخاطرة ، يمكن أن تجلب الخسارة بقدر الربح.
• بحاجة إلى خبرة من أجل الاستفادة الكاملة منه.

التداول الفوري مقابل التداول بالهامش

كيفية التداول بالهامش

تختلف عملية تنفيذ التداول بالهامش عبر منصات مختلفة. بشكل عام ، غالبًا ما تبدو العملية كما يلي:

الخطوة 1: اختر استخدام التداول المعزول أو المتقاطع الهامش.

الخطوة 2: الوصول إلى هذه الميزة على النظام الأساسي الذي تستخدمه.

الخطوة 3: حدد زوج التداول.

الخطوة 4: اختر الرافعة المالية بعد التفكير في المخاطرة / المكافأة وافتح مركزك.

أفضل منصات تداول العملات المشفرة للتداول بالهامش

دعمت معظم بورصات العملات المشفرة التداول بالهامش حتى هذا الوقت. فيما يلي بعض من أكثرها استخدامًا وشعبية.

FTX

FTX هي واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة ، خاصة في المشتقات. يمكنك استخدام FTX لاستخدام جميع أنواع تداول الرافعة المالية ، من التداول بالهامش إلى العقود الآجلة والرموز ذات الرافعة المالية. كما أن رسوم استخدام ميزات FTX رخيصة للغاية.

تعرف على المزيد: كيفية تداول الهامش على FTX Exchange

موقع FTX: https://ftx.com/

بينانس

تعتبر Binance حاليًا منصة تداول العملات الرقمية الأولى. إنه يدعم عددًا هائلاً من أزواج التداول مع توفر رافعة مالية عالية بالإضافة إلى السيولة.

تعرف على المزيد: كيفية تداول الهامش في Binance Exchange

موقع Binance: https://www.binance.com/

بوابة

البوابة هي أيضًا منصة رائعة لتداول الرافعة المالية. نظرًا لكونها مختلفة عن الاثنين الآخرين المذكورين أعلاه ، فإن Gate تعطي مزيدًا من الاهتمام للعملات البديلة المنخفضة والمتوسطة. انتبه إلى السيولة على تلك الأنواع من الرموز قبل استخدام الرافعة المالية عليها.

موقع البوابة: https://www.gate.io/

الأسئلة الشائعة حول التداول بالهامش في العملات المشفرة

هل التداول على الهامش آمن؟

يعتبر التداول بالهامش آمنًا طالما أنك تدرك مخاطره وكيفية إدارة مركزك لتجنب أحداث التصفية.

هل التداول بالهامش جيد للمبتدئين؟

غالبًا ما يعاني المبتدئون من المتاجرة بالهامش لأنهم يركزون كثيرًا على الربح المحتمل الذي يمكن أن يجلبه لهم التداول بالهامش ، لكنهم ينسون أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في خسارة كبيرة. كما ذكرنا سابقًا ، يجب على كل مستثمر في مجال العملات الرقمية أن يفهم تداول الهامش بوضوح قبل استخدامه فعليًا.

استنتاج

هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول التداول بالهامش. إذا كانت لديك أي أسئلة حول التداول بالهامش ، فلا تتردد في ترك تعليق أدناه. سيقوم فريق Coin98 بالإجابة على أسئلتك في أقرب وقت ممكن.