ما هو تأثير الشبكة؟ كيفية استخدام تأثير الشبكة للاستثمار في العملات المشفرة؟

ما هو تأثير الشبكة؟ ما أنواع تأثيرات الشبكة الموجودة؟ كيفية استخدام تأثير الشبكة لإيجاد فرص استثمارية في Crypto؟

نمت بعض أفضل مشاريع Crypto بسرعة كبيرة وقوية بناءً على تأثيرات الشبكة الإيجابية. في هذه المقالة سوف نتعلم كل شيء عن تأثيرات الشبكة:

• ما هو تأثير الشبكة؟ ما أنواع تأثيرات الشبكة الموجودة؟
• لماذا يمكن أن تؤدي تأثيرات الشبكة إلى إنشاء مشاريع ذات قيمة ضخمة في سوق التشفير؟
• كيفية تطبيق تأثير الشبكة لإيجاد فرص استثمارية في Crypto

دعنا نكتشف مع Coin98!

ما هو تأثير الشبكة؟

تأثير الشبكة هو تأثير اقتصادي ، حيث يصف الظاهرة القائلة بأن الزيادة في مستوى استخدام منتج أو خدمة ستزيد من قيمة المنتج للمستخدمين الآخرين . لذا:

• سيساعد التأثير الإيجابي للشبكة مشروع التشفير على أداء القليل من العمل.
• سيجعل التأثير السلبي للشبكة من الصعب جدًا على المشروعات خلق جاذبية لمنتجاتها.

محاكاة تأثير الشبكة

على سبيل المثال ، أنشأت Ethereum تأثير شبكة قويًا ، على وجه التحديد:

خلال Bullrun 2017 ، خرج الكثير من منصات Smart Contract بوعد بتكنولوجيا أفضل من Ethereum ، لكن معظم هذه المشاريع لم تنجح عندما دخل السوق في اتجاه هبوطي حقيقي.

على النقيض من ذلك ، لا يزال مجتمع ومطوري Ethereum موجودون ويقومون بالبناء. يقومون بتحليل المشكلة التي تواجه Ethereum ، ثم يتوصلون إلى حل لإصلاحها ويخططون للقيام بذلك.

بالإضافة إلى ذلك ، في المنشئ ، يتم تطوير مجموعات الأدوات التي تدعم بناء البروتوكول والتطبيق الرقمي أكثر وأكثر ، مما يجعل Ethereum تدريجياً المعيار لتطوير البروتوكولات والتطبيقات الرقمية ، في سياق العقود الذكية الأخرى. ليست جاهزة.

وبالتالي ، يمكننا أن نرى تأثير الشبكة لـ Ethereum: 

نظرًا لأن المزيد والمزيد من المطورين يستخدمون Ethereum لتطوير التطبيقات.

⇒ يمكن للمطورين في وقت لاحق الاستفادة من عمل الشخص السابق ، وإنشاء تطبيقات أخرى مفيدة.

⇒ تحفيز المزيد من المطورين للبناء على Ethereum.

تصنيف تأثير الشبكة

يمكن تقسيم تأثيرات الشبكة إلى ثلاث فئات رئيسية ، وتختلف ديناميكياتها حسب التطبيق. يمكن أن يكون للمنتج أو الخدمة أنواع مختلفة من تأثيرات الشبكة:

تأثيرات الشبكة المباشرة - تأثيرات الشبكة المباشرة

يصف تأثير الشبكة المباشر زيادة في الاستهلاك تؤدي إلى زيادة مباشرة في القيمة.

على سبيل المثال ، يعد Uniswap v2 القياسي AMM مبادرة رائعة لتصفية أي ERC20 على Ethereum بدون صانع سوق. يوجد في هذا النموذج مكونان مهمان:

• يوفر LP (مزود السيولة) السيولة ، في المقابل يتلقى LP جزءًا من رسوم المعاملة.
• المقاولون هم متداولون في AMM ، وفي المقابل سيتعين عليهم دفع رسوم قدرها 0.3٪.

هنا يمكن ملاحظة أنه إذا شارك المستخدم في مركز LP ، فسيخلق مباشرة المزيد من السيولة لزوج التداول ، ويساعد المقايض على التداول بسعر أقل . هذا هو تأثير الشبكة الحية.

تأثيرات الشبكة غير المباشرة

يصف تأثير الشبكة غير المباشر كيف يؤدي الاستخدام المتزايد للمنتج إلى زيادة إنتاج السلع التكميلية ذات القيمة المتزايدة ، مما يؤدي إلى زيادة قيمة المنتج الأصلي.

مثال: بعد تشغيل Uniswap V2 لفترة من الوقت ، أطلق الفريق Uniswap V3 وهو ترقية لـ V2 ، فهو يتمتع بجميع مزايا V2 ويضيف العديد من الميزات الأخرى لتحسين كفاءة رأس المال لـ LP. ، بما في ذلك الميزات الرئيسية التالية :

• تمنح السيولة المركزية مزودي السيولة تحكمًا دقيقًا في النطاق السعري الذي يتم تخصيص رأس مالهم له.
• تسمح الرسوم المرنة بتعويض مزودي السيولة بشكل مناسب عن تحمل مستويات مختلفة من المخاطر.
• V3 Oracles قادر على توفير متوسط ​​السعر الزمني (TWAP) عند الطلب لأي فترة خلال آخر 9 أيام تقريبًا.

يتم الاستفادة من ميزات Uniswap V3 من خلال العديد من المشاريع لبناء منتجات DeFi الأخرى . إذا كنت تفكر في V3 فقط ، فهناك حاليًا أكثر من 43 مشروعًا تعمل في العديد من المجالات المختلفة مثل إدارة مركز LPs ، وأدوات التداول ، وتعدين السيولة ، وكفاءة رأس المال ، ...

في الحالة المذكورة أعلاه ، يمكنك أن ترى أن هناك بعض تأثيرات الشبكة المباشرة المتعلقة بـ Uniswap V3 ، ولكن بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا تأثيرات غير مباشرة للشبكة ناتجة عن البناء على مشروعات Uniswap V3 التي تجعل الحساب أكثر صعوبة. V3 يتزايد يوما بعد يوم.

تأثيرات الشبكة على الوجهين

يصف تأثير الشبكة على الوجهين زيادة في الاستخدام من قبل مجموعة مستخدمين واحدة تزيد من قيمة منتج تكميلي لمجموعة مميزة أخرى من المستخدمين ، والعكس صحيح.

على سبيل المثال ، في DeFi يمكننا العثور على تأثير الشبكة على الوجهين من Dex Aggregator. 

عندما يكون هناك العديد من المستخدمين الذين يستخدمون Dex Aggregator مثل Coin98 Exchange ، فإن 1Inch ، و Paraswap ، ... سينشئ القصص التالية:

لا تتحسن بالضرورة تجربة المستخدم لاستخدام المنتج. ومع ذلك ، سيساعد هؤلاء المستخدمون: 

• توليد المزيد من رسوم المعاملات ل DEXs .
• زيادة الدخل لمقدمي السيولة وصناع السوق.

⇒ تشجيع الحسابات الجديدة بشكل غير مباشر. 

⇒ هذه في حد ذاتها تساعد على تحسين تجربة المستخدم من خلال خلق مصدر أكثر ثراءً للسيولة.

قوة تأثير الشبكة في التشفير

طريقة بديهية لفهم سبب قوة تأثيرات الشبكة هي أنه يمكننا النظر إلى آثارها من حيث العلاقة بين القيمة والتكلفة.

توضح لنا هذه الصورة أن قوة تأثير الشبكة تكمن في حقيقة أن تكلفة صيانة الشبكة لا تزيد بسرعة مثل قيمة الشبكة. تزداد القيمة مع زيادة حجم الشبكة ⇒  القيمة الأسية - تزداد التكلفة خطيًا.

في التشفير ، رأينا التأثير القوي لتأثير الشبكة مثل: 

• ينبع تأثير شبكة Bitcoin من رؤية العديد من الأشخاص لها كمخزن للقيمة ، وبالتالي تشجيع المعدنين على تأمين الشبكة على الرغم من أوجه القصور التكنولوجية في Bitcoin مقارنة بالبدائل الأخرى.
• ينشأ تأثير شبكة Ethereum من المطورين الذين يقومون بتنفيذ التطبيقات ، ويصبح كل مطور كتلة ليغو يمكن للمطورين الآخرين الاستفادة من عملهم لإنشاء تطبيقات مفيدة أخرى ، من خلال بمرور الوقت يصبح Ethereum تدريجياً المعيار لتطوير البروتوكولات والتطبيقات dApps .

يمكن رؤية قوة تأثير الشبكة بشكل أكثر وضوحًا على مستويات التطبيق ، ولا سيما تطور AMM .

معظم مستخدمي DeFi الحاليين سيعرفون في الغالب Uniswap V2 و V3 ، ولكن ماذا عن Uniswap V1؟

في جوهره ، Uniswap هو بروتوكول لتداول الرموز بطريقة لامركزية وبدون إذن على Ethereum. تم إطلاق الإصدار الأول من Uniswap في نوفمبر 2018 ولم يجذب الكثير من المستخدمين.

في مايو 2020 ، أطلقت Uniswap الإصدار الثاني من بروتوكولها المسمى Uniswap V2 الذي يسمح بالسيولة ERC20 - ERC20 ، ودخل Uniswap V2 فترة من التطوير المكافئ وسرعان ما أصبح تطبيقًا ، وهو الاستخدام الأكثر شيوعًا على Ethereum. لقد أصبح أيضًا معيارًا لـ AMM وقد تم إنشاء العديد من البروتوكولات فوق Uniswap v2.

بشكل عام ، يستغرق Uniswap V1 حوالي شهر إلى شهرين للوصول إلى إجمالي حجم تداول يبلغ 100 مليون دولار أمريكي ، لكن V2 يحتاج فقط حوالي شهر واحد للوصول إلى إجمالي حجم التداول 1 مليار دولار.

كيفية تطبيق تأثير الشبكة في تحليل واستثمار التشفير

Crypto هو سوق سريع التغير ، يمكن أن ينتهي الاتجاه الصعودي في غضون بضعة أشهر ، ويمكن أن تبدأ الاتجاهات وتنتهي في غضون أسبوع إلى بضعة أسابيع ، ولكن مختلطة يمكن أن تكون هناك اتجاهات طويلة الأجل تستمر.إلى وحدات من خمسة ، على سبيل المثال ، منصة العقود الذكية لمجموعة المشاريع ، DeFi ، .... 

إذن كيف تكتشف الاتجاه الفائق في الاتجاهات التي لا حصر لها التي تظهر في السوق؟

يمكننا الآن تطبيق معرفتنا بتأثير الشبكة للتحليل والنظر في ما إذا كان هذا القطاع يمكن أن يخلق تأثيرًا إيجابيًا للشبكة؟

اطرح السؤال: هل الزيادة في استخدام المستخدم للبروتوكولات في هذا القطاع تزيد من الفوائد للمستخدمين الآخرين؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهناك احتمال كبير بأن تكون قد عثرت على اتجاهات لديها القدرة على التطور على المدى الطويل في المستقبل.

بمجرد أن يكون لديك فهم شامل ، يمكنك البدء في معرفة المزيد من التفاصيل ، وحفر أعمق لإلقاء نظرة على الفئة الفرعية في فئة كبيرة ، على سبيل المثال في DeFi هناك العديد من الفئات الفرعية مثل:

• DEX ⇒ AMM ، دفتر الطلبات ، النموذج الهجين ، ...
• الإقراض ⇒ سوق المال ، مُحسِّن العائد ، ...
• مشتق ⇒ بيرب ، خيار ، اصطناعي ، ...
• ...

بمجرد تحديد الفئة الفرعية التي تريد استكشافها ، يمكنك التعمق والبحث في تفاصيل المشاريع داخلها للعثور على فرص استثمار عالية عائد الاستثمار.

ملخص

أعلاه هو المعلومات الأساسية حول تأثير الشبكة ، وكذلك كيفية تطبيق تأثير الشبكة على تحليل العملات المشفرة والاستثمار. إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق بالموضوع أعلاه ، فيرجى التعليق أدناه لدعم Coin98 على الفور! 

لا تنسَ متابعة قسم معرفة الاستثمار في Coin98 لتحديثه بأحدث المعارف في سوق العملات المشفرة ، وإرشادات حول استخدام التبادلات أو المحافظ أو الأدوات لخدمة عملية الاستثمار. استثمار طويل الأجل في التشفير!

يرجى التسجيل والانضمام إلى مجموعات Coin98 Insights والقنوات أدناه للمناقشة مع المسؤولين وأعضاء المجتمع الآخرين:

• تحدث مع المسؤولين والأعضاء على: t.me/Coin98Insights_Chat
• قم بتحديث المعلومات والعديد من الأفكار المثيرة للاهتمام على: t.me/Coin98Insights
• دروس فيديو ، تبادل الخبرات الاستثمارية على: youtube.com/coin98
• قم بتحديث ومناقشة المعلومات على: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• رسوم بيانية مثيرة للاهتمام حول السوق: twitter.com/Coin98Insights