Was ist Netzwerkeffekt? Wie nutzt man Network Effect, um in Krypto zu investieren?

Was ist Netzwerkeffekt? Welche Arten von Netzwerkeffekten gibt es? Wie nutzt man Network Effect, um Investitionsmöglichkeiten in Crypto zu finden?

Einige der Top-Crypto-Projekte sind aufgrund positiver Netzwerkeffekte sehr schnell und stark gewachsen. In diesem Artikel erfahren wir alles über Netzwerkeffekte:

• Was ist Netzwerkeffekt? Welche Arten von Netzwerkeffekten gibt es?
• Warum Netzwerkeffekte riesige Wertprojekte auf dem Kryptomarkt schaffen können?
• So wenden Sie den Netzwerkeffekt an, um Investitionsmöglichkeiten in Crypto zu finden

Finden wir es mit Coin98 heraus!

Was ist Netzwerkeffekt?

Der Netzwerkeffekt ist ein wirtschaftlicher Effekt, der das Phänomen beschreibt, dass eine Erhöhung des Nutzungsgrads eines Produkts oder einer Dienstleistung den Wert des Produkts für andere Benutzer erhöht . So:

• Ein positiver Netzwerkeffekt hilft einem Crypto-Projekt, wenig Arbeit zu leisten.
• Ein negativer Netzwerkeffekt wird es Projekten sehr schwer machen, Attraktivität für ihre Produkte zu schaffen.

Netzwerkeffekt-Simulation

Beispielsweise hat Ethereum einen starken Netzwerkeffekt geschaffen, insbesondere:

Während des Bullrun 2017 kamen viele Smart-Contract-Plattformen mit dem Versprechen einer besseren Technologie als Ethereum heraus, aber die meisten dieser Projekte funktionierten nicht, als der Markt in einen echten Abwärtstrend eintrat.

Im Gegensatz dazu sind die Ethereum-Community und die Entwickler immer noch da und bauen auf. Sie analysieren das Problem, mit dem Ethereum konfrontiert ist, finden dann eine Lösung, um es zu beheben, und planen, dies zu tun.

Darüber hinaus werden im Builder immer mehr Toolkits entwickelt, die das Erstellen von Protokollen und dApps unterstützen, wodurch Ethereum nach und nach zum Standard für die Entwicklung von Protokollen und dApps im Kontext anderer Smart Contracts wird.

So können wir den Netzwerkeffekt von Ethereum sehen: 

Da immer mehr Entwickler Ethereum verwenden, um Anwendungen zu entwickeln.

⇒ Spätere Entwickler können die Arbeit der vorherigen Person nutzen und andere nützliche Anwendungen erstellen.

⇒ Mehr Entwickler dazu anregen, auf Ethereum aufzubauen.

Klassifizierung von Netzwerkeffekten

Netzwerkeffekte können in drei Hauptkategorien unterteilt werden, und ihre Dynamik variiert je nach Anwendung. Ein Produkt oder eine Dienstleistung kann viele verschiedene Arten von Netzwerkeffekten haben:

Direkte Netzwerkeffekte - Direkte Netzwerkeffekte

Der direkte Netzwerkeffekt beschreibt eine Verbrauchssteigerung, die zu einer direkten Wertsteigerung führt.

Zum Beispiel ist Uniswap v2 Standard AMM eine großartige Initiative, um jeden ERC20 auf Ethereum ohne einen Market Maker zu liquidieren. In diesem Modell gibt es zwei wichtige Komponenten:

• Der LP (Liquidity Provider) stellt Liquidität bereit, im Gegenzug erhält der LP einen Teil der Transaktionsgebühren.
• Swapper sind Händler auf AMM, dafür müssen sie eine Gebühr von 0,3% zahlen.

Hier ist ersichtlich, dass ein Benutzer, wenn er an einer LP-Position teilnimmt, direkt mehr Liquidität für das Handelspaar schafft und dem Swapper hilft, zu einem niedrigeren Preis zu handeln. Dies ist ein Live-Netzwerkeffekt.

Indirekte Netzwerkeffekte

Der indirekte Netzwerkeffekt beschreibt, wie die zunehmende Nutzung eines Produkts die Produktion von immer wertvolleren Komplementärgütern erhöht , was zu einer Wertsteigerung des ursprünglichen Produkts führt.

Beispiel: Nachdem Uniswap V2 eine Weile in Betrieb war, brachte das Team Uniswap V3 auf den Markt , ein Upgrade von V2, das alle Vorteile von V2 bietet und viele weitere Funktionen hinzufügt, um die Kapitaleffizienz von LP zu verbessern, einschließlich der folgenden Schlüsselfunktionen :

• Die zentralisierte Liquidität gibt LPs eine granulare Kontrolle über die Preisspanne, der ihr Kapital zugewiesen wird.
• Flexible Gebühren ermöglichen es LPs, für die Übernahme unterschiedlicher Risikoniveaus angemessen entschädigt zu werden.
• V3 Oracles ist in der Lage, zeitdurchschnittliche Preise (TWAP) auf Abruf für einen beliebigen Zeitraum innerhalb der letzten ~9 Tage bereitzustellen.

Die Funktionen von Uniswap V3 werden von mehreren Projekten genutzt, um andere DeFi- Produkte zu erstellen . Betrachtet man nur V3 allein, gibt es derzeit mehr als 43 Projekte, die in vielen verschiedenen Bereichen wie LPs Position Management, Trading Tools, Liquidity Mining, Capital Efficiency, ...

Im obigen Fall sehen Sie, dass es einige direkte Netzwerkeffekte im Zusammenhang mit Uniswap V3 gibt, aber daneben gibt es auch indirekte Netzwerkeffekte, die sich aus Build-on-Top-Uniswap-V3-Projekten ergeben, die die Berechnung erschweren V3 steigt von Tag zu Tag.

Zweiseitige Netzwerkeffekte

Der zweiseitige Netzwerkeffekt beschreibt eine Zunahme der Nutzung durch eine Benutzergruppe , die den Wert eines komplementären Produkts für eine andere bestimmte Gruppe von Benutzern erhöht, und umgekehrt.

Zum Beispiel können wir in DeFi den doppelseitigen Netzwerkeffekt vom Dex Aggregator finden. 

Wenn viele Benutzer Dex Aggregator wie Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... verwenden, werden die folgenden Geschichten erstellt:

Die Benutzererfahrung bei der Verwendung des Produkts verbessert sich nicht unbedingt. Diese Benutzer werden jedoch helfen: 

• Generieren Sie mehr Transaktionsgebühren für DEXs .
• Erhöhen Sie die Einnahmen für Liquiditätsanbieter und Market Maker.

⇒ Ermutigen Sie indirekt zu neuen Konten. 

⇒ Diese an und für sich tragen dazu bei, die Benutzererfahrung zu verbessern, indem sie eine reichhaltigere Liquiditätsquelle schaffen.

Die Macht des Netzwerkeffekts in Krypto

Ein intuitiver Weg, um zu verstehen, warum Netzwerkeffekte mächtig sind, besteht darin, ihre Auswirkungen im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Wert und Kosten zu betrachten.

Dieses Bild zeigt uns, dass die Stärke des Netzwerkeffekts darin liegt, dass die Kosten für die Wartung des Netzwerks nicht so schnell steigen wie der Wert des Netzwerks. Der Wert steigt mit der Größe des Netzwerks ⇒ Exponentieller  Wert - Die Kosten steigen linear.

Bei Krypto haben wir den starken Einfluss des Netzwerkeffekts gesehen, wie zum Beispiel: 

• Der Netzwerkeffekt von Bitcoin rührt daher , dass viele Menschen es als Wertaufbewahrungsmittel ansehen , was Bergleute dazu ermutigt, das Netzwerk trotz der technologischen Mängel von Bitcoin im Vergleich zu anderen Alternativen zu sichern .
• Der Netzwerkeffekt von Ethereum stammt von Entwicklern, die Anwendungen implementieren , jeder Entwickler wird zu einem Lego-Block, den andere Entwickler nutzen können, um andere nützliche Anwendungen zu erstellen, wodurch Ethereum im Laufe der Zeit allmählich zum Standard für die Entwicklung von Protokollen und dApps wird .

Die Robustheit des Netzwerkeffekts zeigt sich deutlicher auf Anwendungsebene, insbesondere in der Entwicklung von AMM .

Die meisten aktuellen DeFi-Benutzer werden hauptsächlich Uniswap V2 und V3 kennen, aber was ist mit Uniswap V1?

Im Wesentlichen ist Uniswap ein Protokoll zum dezentralen und erlaubnislosen Handel mit Token auf Ethereum. Die erste Version von Uniswap wurde im November 2018 eingeführt und zog nicht viele Benutzer an.

Im Mai 2020 brachte Uniswap die zweite Version seines Protokolls mit dem Namen Uniswap V2 auf den Markt, das ERC20-ERC20-Liquidität ermöglicht, und BÙM, Uniswap V2 trat in eine parabolische Entwicklungsphase ein und wurde schnell zu einer Anwendung, die beliebteste Verwendung auf Ethereum. Es ist auch zu einem Standard für AMMs geworden und viele Protokolle bauen auf Uniswap v2 auf.

Im Allgemeinen benötigt Uniswap V1 etwa 1 bis 2 Monate, um ein Gesamthandelsvolumen von 100 Mio. USD zu erreichen, aber V2 benötigt nur etwa 1 Monat, um ein Gesamthandelsvolumen von 1 Mrd. USD zu erreichen.

Wie man den Netzwerkeffekt in der Kryptoanalyse und -investition anwendet

Krypto ist ein sich sehr schnell verändernder Markt, ein Bull Run kann in ein paar Monaten enden, Trends können in 1 bis ein paar Wochen beginnen und enden, aber gemischt kann es langfristige Trends geben, die anhalten, zum Beispiel bis zu fünf Einheiten. Projektgruppe Smart Contract Platform, DeFi,.... 

Wie also den Supertrend in den unzähligen Trends erkennen, die auf dem Markt erscheinen?

Jetzt können wir unser Wissen über den Netzwerkeffekt anwenden, um zu analysieren und zu überlegen, ob dieser Sektor einen positiven Netzwerkeffekt erzeugen kann.

Stellen Sie die Frage: Erhöht die zunehmende Nutzung der Protokolle durch die Benutzer in diesem Sektor die Vorteile für andere Benutzer? Wenn die Antwort ja ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie Trends gefunden haben, die das Potenzial haben, sich in Zukunft langfristig zu entwickeln.

Sobald Sie ein Gesamtverständnis haben, können Sie beginnen, mehr Details zu erfahren, tiefer zu graben, um sich die Unterkategorie in einer großen Kategorie anzusehen, zum Beispiel gibt es in DeFi viele Unterkategorien wie:

• DEX ⇒ AMM, Orderbuch, Hybridmodell,...
• Kreditvergabe ⇒ Geldmarkt, Renditeoptimierer,...
• Derivat ⇒ Täter, Option, Synthetisch,...
• ...

Sobald Sie die Unterkategorie identifiziert haben, die Sie erkunden möchten, können Sie tiefer graben und in die Details der darin enthaltenen Projekte eintauchen, um Investitionsmöglichkeiten mit hohem ROI zu finden.

Zusammenfassung

Oben finden Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerkeffekt sowie zur Anwendung des Netzwerkeffekts auf Kryptoanalysen und -investitionen. Wenn Sie weitere Fragen zum oben genannten Thema haben, kommentieren Sie bitte unten, damit Coin98 Sie sofort unterstützt! 

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