Was ist Coinbase Ventures? Das Tor zum US-Kryptomarkt

Coinbase Ventures hat eine Investitionstour durch das Krypto-Land unternommen. Es hat ein robustes Portfolio mit über 200 Kryptoprojekten aufgebaut, die von der größten CEX in den USA unterstützt werden

Die USA sind eines der führenden Länder, die Kryptowährungen schnell einführen und das Wachstum der neu entdeckten Industrie fördern, aber sie verlangen auch, dass sich jede Krypto-Einheit an das Gesetz und die politischen Entscheidungsträger hält. Dies macht die USA zum bevorzugten Ziel für jeden Krypto-Unternehmer.

Top-Risikokapital in Krypto

Coinbase ist das beste und schnellste Gateway für Krypto-Außenstehende, um Zugang zum US-Markt zu erhalten. Sein Venture-Arm, Coinbase Ventures, spielt als Krypto-Jäger im Wald. Und in diesem Artikel führen wir Sie durch Coinbase Ventures, einschließlich der Übersicht, des Portfolios, der These und alles über seine Investitionen.

Was ist Coinbase Ventures?

Coinbase Ventures ist der Venture-Investment-Arm des Coinbase-Unternehmens, das Krypto-bezogene Startups auf der ganzen Welt sucht und in sie investiert. Es wurde im zweiten Quartal 2018 gegründet und seine erste Investition war Compound im Mai desselben Jahres.

Coinbase ist nach Handelsvolumen die größte zentralisierte Krypto-Börse in den USA, die es nur US-Bürgern ermöglicht, die Plattform zu registrieren. Die Börse wurde 2012 von einem ehemaligen Airbnb-Ingenieur, Brian Armstrong, gegründet. Eine Weile später kam Fred Ehrsam als Mitbegründer von Coinbase hinzu, aber dann entschied er sich, einen VC namens Paradigm zu gründen . Insbesondere ist es das erste Unternehmen, das ohne Hauptsitz in den USA aus der Ferne operiert, und wurde 2021 an der Nasdaq notiert. 

Coinbase Ventures-Website: https://www.coinbase.com/ventures

Im Gegensatz zu unabhängigen Risikokapitalgesellschaften wird Coinbase Ventures von Coinbase finanziert, das im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von über 7,4 Mrd. USD generierte. Infolgedessen ähnelt es eher den von Binance unterstützten Binance Labs .

Ventures-Investitionen nach Kategorie. Quelle: Coinbase

Darüber hinaus hat Coinbase Venture den Investitionsrekord gebrochen, da es nur im Jahr 2021 in fast 150 Unternehmen investiert hat und damit die Anzahl der Investitionen in den letzten 3 Jahren (2018 - 2020) in Betrieb übertroffen hat.

Coinbase Ventures-Team

Brian Armstrong

Brian Armstrong ist CEO und Mitbegründer der führenden Krypto-Börse in der USCoinbase. Er spielt eine allgegenwärtige Rolle im Unternehmen und ist für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Börse verantwortlich. Ziel ist es, jedem US-Bürger Kryptowährungen vorzustellen.

Vor der Gründung von Coinbase arbeitete er bei verschiedenen Technologieunternehmen wie IBM, Airbnb und Consultant bei Deloitte, während er drei Abschlüsse (2 Bachelor und 1 Master) absolvierte. Im Februar 2021 stand sein Name mit einem Nettowert von 6,5 Milliarden Dollar auf Platz 1 der Crypto Rich List von Forbes.

Brian Armstrong – der CEO von Coinbase

Shan Aggarwal

Shan Aggarwal ist Head of Corporate Development bei Coinbase Ventures und auch für M&A zuständig. Bevor er Anfang 2017 zu Crypto kam, arbeitete er einige Zeit für Greycroft – ein Venture-Unternehmen, das nach Startups in der Frühphase sucht. 

Shan Aggarwal bei Coinbase:  https://twitter.com/shanaggarwal

Emilie Choi

Emilie Choi arbeitet als COO bei Coinbase und ist auch als Angel Investor bekannt. Sie teilte Forbes mit, wie sich Coinbase Ventures ohne Vollzeitmitarbeiter zu einem der aktivsten und aggressivsten VCs im Kryptobereich entwickelte. Wie bereits erwähnt, ging Coinbase Ventures im Jahr 2021 auf Investitionstour, und Emilie Choi glaubt, dass die Ventures möglicherweise eine enorme Chance sein könnten.

Emilie Choi bei Coinbase: https://twitter.com/emiliemc

Coinbase Ventures-Portfolio

Portfolio-Übersicht

Bevor wir das Portfolio in viele kategorisierte Sektoren aufteilen, werfen wir einen Blick auf die beiden speziellen Infografiken. Über 200 Investitionen im gesamten Kryptoland wurden von Coinbase Ventures getätigt. Wir glauben, dass die Zahl der Investitionen in späteren Jahren steigen wird, da Coinbase plant, im Jahr 2022 mehr als 2.000 Mitarbeiter einzustellen, um die Web3-Vision voranzutreiben.

Coinbase Ventures-Portfolio

Investitionsnischen von Coinbase Ventures:

• Infrastruktur : Terra, Blocknative, Covalent, Matter Labs, Vega, ImmuatbleX, Moonbeam, Starkware, Polygon, Mina, Near, The Graph, Celo, Alchemy, Biconomy, Umee, Aztec, Connext usw.
• DEX/Liquidität : DODO, Orca, Saddle Finance, 0x, pSTAKE, LIDO Finance, Slingshot, TOKEMAK usw.
• Geldbörse/Zahlung : Torus, Casa, Leinen, Liquality, MobileCoin, Authereum usw.
• Ausleihe : Xmargin, Ledn, Compound, Tesseract, Stieglitz usw.
• Analytik : Metrika, Dune Analytics, Messari, Nansen, Flipside Crypto.
• NFT/Gaming : OpenSea, Dapper, Bitski, Animoca Brands, Rarible, GuildFi usw.
• Andere Sektoren : Tool, Dashboard, Speicherung, Datenschutz, Derivate, Synthetik, Stablecoin, Optionen, Versicherungen, Sicherheit, Soziales usw.

Um die führende Position im Kryptobereich zu behaupten, investiert Coinbase Ventures unermüdlich in jeden Winkel des Landes. Für eine eingehende Bewertung des Portfolios von Coinbase werden wir die Investitionsdetails, die aktuelle Phase und das Ergebnis jeder Investition durchgehen.

Infrastruktur

• Terra (LUNA) hat sich mit seiner dezentralen Stablecoin UST in Bezug auf die Marktkapitalisierung zu einem der Top-10-Kryptoprojekte entwickelt. Im Januar 2021 finanzierte Coinbase Ventures zusammen mit großen Risikokapitalgebern 25 Millionen US-Dollar für Terraform Labs, die DeFi unter Verwendung der dezentralen Stablecoin UST aufbauten. Mirror Protocol und Anchor Protocol sind die beiden Namen, die vom Terraform-Team erstellt werden. Bemerkenswert ist, dass das Anchor Protocol UST-Lieferanten eine Ausbeute von fast 20 % bietet, wodurch ein wettbewerbsfähiges Schwungrad entsteht, um Traktion zu erhalten.
• Covalent , ein dezentralisiertes Daten-API-Netzwerk, schloss im März 2021 in einer strategischen Runde unter der Leitung von Hashed 2 Millionen Dollar ab, gefolgt von Binance Labs, Coinbase Ventures, Delphi Ventures und vielen anderen Investoren. Vor der 2-Millionen-Dollar-Runde sammelte es 3,1 Millionen Dollar den Sommer 2020.
• Matter Labs, das Team hinter der ZK-Rollup-Skalierungslösung zkSync, sammelte im Februar 2021 6 Millionen US-Dollar von Union Square Ventures, zusammen mit Coinbase, Aave und Curve Finance. Alle Investoren wollen die Skalierungslösung für Ethereum Wirklichkeit werden lassen. Später im November 2021 sammelte das Team 50 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde mit neuen Investoren wie a16z, ByBit, Crypto.com usw.
• Vega schloss im März 2021 eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Mio. USD unter der Leitung von Arrington Capital, Cumberland DRW und Coinbase Ventures unter Beteiligung von Top-VCs wie ParaFi Capital, CMS Holding usw. ab. Das Projekt setzt APIs für Bauherren ein, die nach einem soliden Unternehmen suchen Infrastruktur für den Terminmarkt.
• immutableX , eine L2-Lösung, die ZK-STAKRs für die NFT-Skalierbarkeit auf Ethereum verwendet, wurde 2018 von Coinbase Ventures und anderen Investoren in die Seed-Runde mit 2,4 Millionen Dollar investiert. Später sammelte es auch Mittel in einer Serie-A- und -B-Runde in den Jahren 2019 und 2021 , was insgesamt 77,5 Millionen US-Dollar für das Projekt einbringt. Damit ist immutableX die erste und führende NFT-spezifische Skalierungslösung für Ethereum.
• Aztec , eine L2-Lösung mit Schwerpunkt auf Datenschutz bei Ethereum, wurde 2019 von Coinbase Ventures investiert. Dies ist eine weitere L2-Lösung, die von der größten CEX in den USA unterstützt wird
• Moonbeam (GLMR), eine von Purestake im Polkadot-Mainnet aufgebaute Parachain, schloss eine von Coinfund geleitete Finanzierungsrunde ab und schloss sich im März 2021 Coinbase Ventures, Binance Labs, IOSG Ventures an. Sein GLMR-Token stieg nach der Notierung bei Binance um über 3.000 %.
• Celo sammelte im Februar 2021 20 Millionen US-Dollar von a16z und Electric Capital. Das Startup gab bekannt, dass es über 65 Millionen US-Dollar von erstklassigen Krypto-VCs, darunter Polychain Capital, Coinbase Ventures und dem ehemaligen Twitter-CEO Jack Dorsey, gesammelt hatte. Das Celo-Team hat sich zum Ziel gesetzt, eine auf Mobilgeräte ausgerichtete Blockchain-Zahlungsplattform auf Basis von Ethereum aufzubauen.
• Umee schloss im Juni 2021 eine von Polychain Capital und anderen Investoren (Coinbase und Alameda Research waren beteiligt) geführte Seed-Runde in Höhe von 6,3 Millionen Dollar ab. Umee ist eine Cosmos-basierte Plattform, die das IBC-Protokoll verwendet, um Cosmos mit Ethereum und anderen EVM-Blockchains zu verbinden.

⇒ Coinbase Ventures hat stark in den Infrastruktursektor von Krypto investiert, da es anerkennt, dass das Fundament jeder neu entdeckten Industrie für ein stabiles Wachstum gut gebaut sein muss. Es spekulierte 2019 auf viele Blockchains und L2-Lösungen, was ihnen hohe Renditen bescherte.

• Blockchain/Ketten: Terra, Umee, Celo, Moonbeam usw.
• L2-Lösungen: ImmutableX, Aztec, zkSync von Matter Labs usw.
• API/Infrastruktur: Kovalent, Alchemie,...

⇒ Im Jahr 2022 und viele Jahre später erwartet Ventures, dass diese Infrastrukturinvestitionen in ihrem besten Zustand reifen werden. Sie alle haben langfristige Entwicklungspläne, die Jahre in Anspruch nehmen.

Coinbase Ventures, angeführt von der größten CEX in den USA, schloss sich der Investition jedoch oft als Teilnehmer an, nicht als führender Teilnehmer. Dies ist die Hauptstrategie des Venture-Arms von Coinbase, was leicht zu erkennen ist. Wir werden sehen, dass die beliebte Marke von Coinbase in zahlreichen neuen Investitionen auftaucht.

DEX/Liquidität

• DODO sammelte Ende 2020 5 Millionen US-Dollar von führenden Risikokapitalgebern, darunter Three Arrows Capital, Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures und anderen Investoren. Das Projekt entwickelte einen neuen Market-Making-Algorithmus, „Proactive Market Making“ (PMM). verschmilzt die operativen Funktionen von AMM und Orderbuch, um eine geringere Slippage und günstigere Gasgebühren zu ermöglichen.
• Orca hat im September 2021 in einer Serie-A-Runde 18 Millionen US-Dollar von Three Arrows Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures und anderen Investoren aufgebracht. Sie versuchen, eine dezentrale AMM-Börse für diese kürzlich entstehende Blockchain-Plattform aufzubauen. Orca hat einen Meilenstein erreicht, da der ATH TVL über 1,4 Mrd. USD liegt.
• pSTAKE schloss im November 2021 eine strategische Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD von Galaxy Digital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Spartan Group und Sino Global Capital ab.
• LIDO Finance sammelte im Mai 2021 über einen LDO-Token-Verkauf insgesamt 51 Millionen US-Dollar von Paradigm. Weitere 22 Millionen US-Dollar stammten von erstklassigen VCs wie Coinbase Ventures, 3ac, Alameda Research, ...
• TOKEMAK , ein Liquiditäts-„Reaktor“ für DeFi-Anwendungen, schloss eine 4-Millionen-Dollar-Investition unter der Leitung von Framework Ventures mit Coinbase Ventures, Electric Capital, Delphi Ventures und ConsenSys als Teilnehmern ab.

⇒ Seit Ende 2020 ist Coinbase Ventures in den DEX/Liquidity-Sektor im DeFi-Bereich eingestiegen. Sie spekulierten auf DODO mit dem neuen Market-Making-Algorithmus und Orca auf Solana. Beide Investitionen haben gute Ergebnisse gebracht. In der Gegenwart führte TVL von Orca das Solana-Ökosystem an.

pSTAKE, LIDO, TOKEMAK und andere Liquiditätsprotokolle wurden von Coinbase Ventures investiert, um die Einführung von DeFi in Krypto zu beschleunigen. Obwohl Coinbase eine CEX ist, versteht Coinbase, dass Liquidität der Haupttreiber ist, der über die DeFi-Protokolle zirkuliert. Dies befähigt die DeFi-Protokolle mit reichlicheren und gesünderen Liquiditätsquellen.

Derivate

• UMA (Universal Market Access) schloss im Dezember 2018 eine Seed-Runde im Wert von 4 Mio. USD unter der Leitung von Placeholder mit Beteiligung von Bain Capital Ventures, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital und anderen ab.
• DerivaDEX , ein Derivatemarkt, sammelte im Juli 2020 2,7 Millionen US-Dollar von Top-Venture Capitals wie Polychain Capital, Dragonfly Capital, 3ac, Coinbase Ventures und anderen. Das Hauptnetz des Derivatemarkts wurde jedoch nicht veröffentlicht.

⇒ Coinbase Ventures hat nicht zu viele Ressourcen für den Derivatemarkt aufgewendet, da es sich nicht um den Graben handelt. Infolgedessen investierte es als Teilnehmer in UMA und DerivaDEX, um die Bekanntheit der Marke zu erhöhen.

Brieftasche und Zahlung

Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum und Linen sind schon seit einiger Zeit im Portfolio von Coinbase Ventures. Sie sind nur für die Kryptospeicherung auf einer bestimmten Blockchain wie Bitcoin und Ethereum ausgelegt. Darüber hinaus akzeptieren Zahlungs-Wallets auch einige Kryptos und sind durch Länder begrenzt.

⇒ Im Zeitalter der Multi-Chains ist es unvermeidlich, dass es Hunderte oder Tausende von Blockchains geben wird, die bereit sind, sich zu verbinden, um die Cross-Chain-Realität zu realisieren. Der Mangel an Multi-Chain-Wallet-Projekten im Portfolio wird ein großer fehlender Teil sein.

Coinbase-Wallet

Coinbase Ventures hat über 7 Projekte im Zusammenhang mit Krypto-Geldbörsen und Zahlungen stark finanziert. Auf der anderen Seite veröffentlichte Coinbase auch eine Krypto-Wallet-Anwendung namens Coinbase Wallet, wodurch ein strittiger Interessenkonflikt zwischen Coinbase und den investierten Projekten entsteht.

Dieser Wallet-/Payment-Sektor wird langfristig ein Alleskönner-Spiel sein. Daher sollte Coinbase Ventures das Portfolio so weiterverkaufen, dass es in die aktuelle Meta passt.

Ausleihe

• Notional Finance (NOTE) schloss im Mai 2021 eine von Pantera, ParaFi Capital, Spartan Group, Nascent und anderen Risikokapitalgesellschaften geführte Serie-A-Investition in Höhe von 10 Mio. Die Plattform bietet feste Kreditzinsen für Stablecoins auf der Ethereum-Blockchain mit fast 1 Mrd. $ ATH TVL.
• Compound (CMP) ist ein Defi-Startup im Jahr 2019, das in einer Finanzierungsrunde der Serie A unter der Leitung von Andreessen Horowitz a16z, Paradigm, Bain Capital Ventures usw 8,2 Millionen Dollar aufbringen. Die Investoren planten mit Compound den Kryptomarkt mit voller Unterstützung zu dominieren. Die Investition erwies sich als erfolgreich, da die Marktkapitalisierung von CMP einen ATH-Wert von 4 Mrd. USD erreichte. 
• Goldfinch sammelte im Januar 2022 25 Millionen Dollar in einer Verlängerungsrunde der Serie A, die von a16z Crypto Fund unter Beteiligung von Coinbase Ventures und anderen geleitet wurde. Zuvor leitete a16z auch eine 11-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für Goldfinch, um die Idee zu verwirklichen. Tatsächlich arbeiteten die beiden Gründer vor der Gründung von Goldfinch im Juli 2020 bei Coinbase. Alle Investoren könnten für Goldfinch ein größeres Ziel anstreben als für Compound.

⇒ Coinbase Ventures hat Compound als erste Investition ausgewählt, was dem VC eine enorme Rendite beschert, da es nun nach 3 Jahren eines der größten Sicherheitenleihprotokolle in Krypto ist. Stieglitz und Notional Finance befinden sich erst in der Mitte des Entwicklungsprozesses. 

Neben den erwähnten Investitionen in Kredite wurden Xmargin, Ledn und Tesseract in der frühen Phase auch von Coinbase Ventures unterstützt. Der erfahrene VC hat ein besonderes Interesse am Kreditgeschäft, da er die Investments ausgewählt hat.

Synthetik

Synthetix war die einzige synthetische Vermögensanlage von Coinbase Ventures. Das synthetische Handelsprotokoll kann nun in den Top-DeFi-Protokollen als profitabel angesehen werden, da es einen Umsatz von über 28 Millionen US-Dollar generierte. Der VC hat seine Ressourcen über die DeFi-Ebenen verteilt. Dies bedeutet, dass Coinbase nur in wenige Projekte in jedem Sektor investiert hat, aber die Erfolgsquote überraschend hoch ist .

Analytik

• Dune Analytics , die führende On-Chain-Analyse für das Ethereum-Netzwerk, sammelte im September 2020 2 Millionen US-Dollar von Investoren in der von Dragonfly Capital angeführten Seed-Finanzierungsrunde unter Beteiligung von Multicoin Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research usw. Die neueste Serie Die B-Investition von Dune hatte einen Wert von 69,42 Millionen US-Dollar, wodurch das Projekt einen Wert von 1 Milliarde US-Dollar hatte. 
• CryptoQuant schloss im August 2021 eine Investition in Höhe von 3 Mio. USD in einer von Coinbase Ventures angeführten Finanzierungsrunde ab, der sich Galaxy Interactive, Mirae Asset Capital und Youbi Capital als strategische Investoren anschlossen. Die Plattform konzentriert sich auf die Bereitstellung von On-Chain-Datendiensten für Benutzer über lebendige und robuste Grafiken wie Zu- und Abflüsse von Bitcoin an Börsen.
• Flipside Crypto , eine Paid-to-Learn-Plattform, wurde 2018-2019 von Coinbase Ventures und anderen Investoren investiert. 
• Metrika , eine Plattform, die Tools für Blockchain-Netzwerke bereitstellt, sammelte insgesamt 17,7 Millionen Dollar an Finanzmitteln von Investoren, darunter Coinbase Ventures. Es hat Partnerschaften mit vielen führenden Kunden wie Solana, Dapper Labs, Algorand usw. geschlossen.

⇒ Dune Analytics , CryptoQuant und Metrika bieten Privatanlegern und Unternehmenskunden nützliche Analysetools. Darüber hinaus sind Messari und Nansen die beiden Krypto-Research-Einheiten, die sich einen Namen für gründliche Marktanalysen gemacht haben. Sie bedienen jeden Kunden, von Einzelpersonen bis hin zu institutionellen Unternehmen. 

Coinbase Ventures hat führende Analyseeinheiten für Krypto in seinem Portfolio. Diese Plattformen monetarisieren, um Einnahmen hauptsächlich über das Abonnement ihrer Dienste zu erzielen. Darüber hinaus tragen sie mit wertvollen Erkenntnissen und fundiertem Wissen über diesen neu entdeckten Markt zur Krypto-Community bei.

NFT/Gaming

• OpenSea wurde 2018 und viele Investitionsrunden später von Coinbase Ventures investiert. Die NFT-Plattform generiert jetzt Tag für Tag Einnahmen in Millionenhöhe und ist damit die profitabelste
• Animoca Brands , ein auf Spiele fokussierter VC, hat insgesamt fast 140 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Coinbase Ventures, Samsung Venture, Korea Investment Partners und vielen anderen VCs aufgebracht. Es investierte in NFTs und Blockchain-Spiele in allen Krypto-Ökosystemen. 
• Rarible , der Uniswap für NFTs, hat im Februar 2021 1,75 Millionen Dollar von Coinbase Ventures, ParaFi Capital, CoinFund und anderen gesammelt.
• GuildFi (BF) sammelte im November 2021 in einer Seed-Runde unter der gemeinsamen Leitung von DeFiance Capital und Coinbase Ventures, denen sich Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Animoca Brands, Coin98 Ventures usw. anschlossen, 6 Millionen US-Dollar ein Web3-Infrastruktur zur Erleichterung von NFTs und NFT-basierten Spielen. Dies wird dazu beitragen, eine gemeinsame Community unter den Spielern zum gegenseitigen Nutzen in den Spielen zu schaffen.
• Nifty’s , ein von Mark Cuban unterstütztes NFT-Projekt, sammelte im Juli 2021 in einer Seed-Finanzierungsrunde 10 Millionen Dollar von Investoren wie Coinbase Ventures, Dapper Labs usw.
• Dapper Labs , der Erbauer von CryptoKittes und der Flow-Blockchain, hat in einer von a16z angeführten Investitionsrunde mit Coinbase Ventures und anderen 11 Millionen US-Dollar aufgebracht, um mit Warner Music zusammenzuarbeiten, um einen skalierbaren Blockchain-Flow aufzubauen. Das Ziel von Flow ist es, zig Millionen Benutzer zu erreichen, um Zugang zu dezentralen Spielen zu erhalten.
• Dapper Labs, Coinbase Ventures und andere Investoren (einschließlich Polychain Capital) beteiligten sich ebenfalls an einer 65-Millionen-Dollar-Investition in ein NFT-basiertes Avatar Startup Genies .

⇒ Coinbase investierte aggressiv in NFT- und Blockchain-Spiele. Die Strategie des VC besteht darin, Bauherren oder VCs auszuwählen, die in der Lage sind, den NFT/Gaming-Sektor zu suchen und in ihn zu investieren. Dies bedeutet in gewisser Weise, dass die Investitionen an andere Spieler ausgelagert werden, um die Untersuchungen durchzuführen.

Es verlagert sich jedoch auf die „Utility“-Phrase von NFT/Gaming. Einfach ausgedrückt, mehr Projekte in den Anwendungsschichten werden von Ventures bemerkt, um das laufende Meta wie Metaverse, GameFi, interaktive NFTs usw. zu erfassen.

Da es von der größten CEX in den USA unterstützt wird, hat Coinbase Ventures die Investitionen stark auf NFT/Gaming-Projekte verteilt.

In welches Ökosystem hat Coinbase Ventures investiert?

Wie in den vorherigen Abschnitten aufgeschlüsselt, umfasst das Portfolio von Coinbase Ventures Projekte in fast allen Ökosystemen , von Ethereum, Solana, Terra, Celo bis hin zu L2-Lösungen wie zkSync, immutableX, Aztec. Sein Ziel ist es, die Markenpräsenz von Coinbase in jeder Ecke des Krypto-Landes zu unterstützen.

Die BNB-Blockchain wird jedoch anscheinend nicht von Coinbase Ventures investiert, da Binance und Coinbase mit derselben Austauschgrenze konfrontiert sind. Coinbase ist der König in den USA und Binance ist der Kaiser außerhalb der USA. Für Binance ist es fast unmöglich, nur über ein separates Unternehmen Binance US auf den US-Kryptomarkt zuzugreifen. 

Jedes Ökosystem liebt es, von Coinbase Ventures zusammenzuarbeiten und unterstützt zu werden, da es wie eine Eintrittskarte zum US-Markt ist . Wie bereits erwähnt, hat das Land strenge Vorschriften für Kryptowährungen. Wenn Projekte alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, erhalten sie einen enormen Schub, um weiter zu wachsen.

Sollten wir dem Portfolio von Coinbase Ventures folgen?

Leistung von Coinbase Ventures

Leistung von Coinbase Ventures

Lassen Sie uns die Performance der Projekt-Token, in die Coinbase Ventures investiert hat (ATH-Preise mit Preisen von Anfang 2021), wie folgt überprüfen:

• Erde (LUNA) : 15.700 %
• Verbindung (COMP) : 570 %.
• Dodo (DODO) : 3.400 %.
• LIDO-Finanzen (LDO) : 960 %.

Wie wir sehen können, hat Coinbase Ventures im Vergleich zu anderen erstklassigen Portfolios von Paradigm, Spartan Capital, 3ac usw. eine bescheidene Investitionsleistung. Und wir glauben, dass Coinbase Ventures nur mit einem kleinen Bruchteil des Gesamtgeschäfts an den Investitionen beteiligt war. Der Grund dafür ist, dass es die Positionen in über 200 Kryptoprojekten zuweisen muss.

Infolgedessen schöpft Coinbase hauptsächlich Wert aus dem gut ausgebauten Netzwerk von Partnerschaften und investierten Projekten, anstatt massive Renditen aus den Investitionen zu erzielen.

Coinbase Ventures - Das schnellste Tor in die USA

Die Macht von Coinbase Ventures stammt vollständig von der größten zentralisierten Börse in den USA, Coinbase. Aber ob jedes von Coinbase Ventures unterstützte Startup mit Sicherheit ein Ticket hat, um bei Coinbase gelistet zu werden?

Auf Coinbase aufgeführte Projekte

Tatsächlich werden nicht alle von Coinbase Ventures investierten Token auf Coinbase gelistet. Wie in der Infografik oben gezeigt:

• 18 Projekte sind auf Binance gelistet.
• 8 Projekte sind an anderen Börsen gelistet.
• 10 Projekte sind auf Coinbase gelistet.

Für einige Projekte, die die Anforderungen nicht erfüllen, kann der Weg zum US-Markt lang sein. Nur wenige qualifizierte Projekte können in den US-Markt gehen.

Man kann sagen, dass die Notierung auf Coinbase viel schwieriger ist als die Notierung auf Binance. Coinbase muss die kundengeschützten Vorschriften in den USA sowie viele hohe Standards wie andere Finanzinstitute/Unternehmen befolgen. Infolgedessen ist die Auflistung auf Coinbase wie eine Visitenkarte, die viel über das Projekt verraten wird.

Coinbase Ventures Investitionsthese

Coinbase Ventures spielt ohne Zweifel als starker Arm von Coinbase, um das schnelle Wachstum rund um den Globus zu beschleunigen. Sein Graben ist das Markenzeichen Coinbase, das eine solide Grundlage bildet, um mit hochkarätigen VCs wie Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital usw. Schritt zu halten. Was ist das Geheimnis hinter der schnellen Expedition von Coinbase Ventures? Lassen Sie uns Muster in den folgenden hervorgehobenen Aufzählungszeichen untersuchen:

• So viele wie möglich (aber nicht auf BNB): Als Statistik hat Coinbase Ventures allein im massiven Krypto-Bullenlauf 2021 in fast 150 kryptobezogene Projekte investiert. Wie bereits erwähnt, erweitert Coinbase seinen Einfluss darüber hinaus, da es ein CEX-Gewinner in den USA ist 
• Kandidat für die Notierung auf Coinbase: Alle Investitionen von Coinbase Ventures zielen darauf ab, ihre Token letztendlich auf Coinbase in den USA einzuführen. Sie werden durchgehend von hochrangigen Forschern und Sicherheitsunternehmen bewertet und untersucht. Daher können Projekte, die vom VC unterstützt werden, als förderfähig genug angesehen werden, um unser Vertrauen zu genießen.
• Reichlich Gelder für Seed-Runden: Coinbase Ventures hat seit 2018 bis jetzt aggressiv in zahlreiche Seed-Runden investiert. Das Unternehmen investiert oft 50.000 bis 250.000 US-Dollar in den Seed und viele spätere Runden. Oft überlässt er anderen VCs die Führung, da das Investitionsvolumen nicht ausreicht.
• Mehr Projekte auf der Anwendungsebene als Infrastruktur: The Ventures konzentrierte sich zuvor auf Infrastruktur-/Tool-Projekte in Krypto, da sie das Rückgrat für das Wachstum der gesamten Branche darstellen. L1-Blockchains hatten in den Jahren 2020-2021 ein erstaunliches Wachstum und übertrafen andere DeFi-Protokolle auf der Anwendungsebene. Unserer Meinung nach liegen weitere Wachstumschancen auf den obersten Schichten der Blockchain.

Coinbase Ventures im Jahr 2022

Vor 2022 konzentrierte sich Coinbase Ventures hauptsächlich auf Infrastrukturprojekte für Dapps in Krypto mit dem Ziel, den Einfluss weit zu verbreiten. Wir glauben, dass im Jahr 2022 mehr Ressourcen für Anwendungsschichten in Web3 und NFT/Gaming aufgewendet werden.

Ventures-Investition nach Kategorie. Quelle: Coinbase

Auf einfachere Weise wird Coinbase Ventures weitere Projekte in den Blockchain-Ökosystemen hinzufügen, auf die Benutzer direkt zugreifen und mit denen sie interagieren können. Dies wird dem Unternehmen helfen, über investierte Unternehmen eine Verbindung zu einer breiteren Benutzerbasis herzustellen. 

Um es noch einmal zu wiederholen, es verwendet weiterhin seine bewährte Strategie, die immer tiefer in den Krypto-Raum eingreift. Ähnlich wie Coinbase Ventures verfolgt Binance Labs die gleiche Strategie, um den Einfluss der zentralisierten Börse Binance horizontal zu verteilen.

Fazit

Wir haben die detaillierten Informationen über Coinbase Ventures und sein gut aufgebautes Portfolio durchgesehen. Darüber hinaus wird in dem Artikel auch die Beziehung zwischen Coinbase Ventures und Terra ausführlich diskutiert.

Wir hoffen, Sie haben sich einen Überblick verschafft und unsere wohlüberlegten Einblicke werden Ihnen hilfreich sein. Es wird weitere Artikel für andere VCs geben. Bleib dran!

Wenn Sie mehr über Coinbase Ventures wissen möchten, hinterlassen Sie bitte unten einen Kommentar und treten Sie der Coin98 Community bei, um weitere Diskussionen über Crypto zu führen.