Was ist Delphi Ventures (Delphi Digital)? Delphi Anlagetrends im Jahr 2021

Delphi Ventures ist ein bekannter Investmentfonds auf dem Kryptomarkt. Was ist also das Portfolio dieses Fonds? Was sind die Anlagetrends?

Was ist Delphi Ventures?

Delphi Ventures ist ein neuer Geschäftsbereich von Delphi Digital. Sie konzentrieren sich auf die gemeinsame Entwicklung von Projekten, die Analyse von Daten und die Befragung von Schlüsselpersonal, um langfristiges finanzielles und intellektuelles Kapital für vielversprechende Projekte im Krypto-Sektor bereitzustellen.

Delphi Digital ist ein führendes Forschungsunternehmen für Einzelpersonen und Institutionen. Sie nähern sich dem Markt mit dynamischen, multidisziplinären Ansätzen, die traditionelle Preismethoden und ökonomische Prinzipien mit Konzepten kombinieren, die für dezentrale Systeme spezifisch sind.

Überblick Portfolio von Delphi-Ventures

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über das Portfolio von Delphi Ventures.

Portfolioübersicht von Delphi Ventures

Im Allgemeinen investiert Delphi Ventures in großem Umfang in wichtige Sektoren in DeFi wie: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT usw.

Schicht 1

Die Layer-1-Ökosysteme, in die Delphi Ventures investiert hat, sind: Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network. Im Allgemeinen werden diese Plattformen wahrscheinlich Protokolle und Dapps darauf aufbauen, um die Akzeptanz der nativen Plattform zu erhöhen.

Da drin:

• Terra und Thorchain basieren auf Cosmos.
• Pontem Network wird unter Polkadots Substrates Framework aufgebaut und plant, die Parachain von Kusama Network zu werden.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) sind Kryptowährungsbörsen, die dezentral auf der Blockchain-Plattform aufgebaut und betrieben werden.

In diesem Array wählt Delphi Digital dYdX , einen der derzeit bekanntesten Perpetual Swaps neben Perpetual Protocol . 2021 ist einer der wichtigen Meilensteine ​​von dYdX, wenn das Projekt einen Airdrop für Benutzer durchführt, aber das Seltsame ist, dass der Preis nicht zu tief gefallen ist, sondern im Gegenteil ein enormes Wachstum stattgefunden hat.

Darüber hinaus ist Trader Joe auch ein interessanter Deal, wenn Delphi Digital zu Beginn nicht investiert hat (Trader Joe hat seit dem Start Fair Launch durchgeführt). 

Schließlich gibt es Astroport , ein potenzielles DEX auf Terra mit einem Multi-Pool-Modell wie der Trident-Version von Sushi.

Leihen & Leihen

Die Kreditvergabe ist eine Form von Benutzern, die ihr Vermögen oder Geld verwenden, um es anderen (Kreditnehmern) zu einem bestimmten Zinssatz zu leihen. Lending & Borrowing ist einer der Bereiche mit nicht vielen Projekten in der Investitionsliste von Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) ist ein Geldmarktprotokoll mit ähnlicher Funktionalität wie Compound, das auf Terra entwickelt wurde.
• Alchemix (Yield Optimizer) bietet Benutzern im Laufe der Zeit sofortige, flexible und selbstrückzahlbare Kredite.
• Das Mars-Protokoll ist das erste Geldmarktprotokoll auf Terra.
• APWine (Yield Optimizer) ermöglicht es Benutzern, ihre Gewinne in Tokens umzuwandeln. Dadurch können Landwirte Zinssätze handeln.

Landwirtschaft

Beim Yield Farming geht es darum, dass Benutzer versuchen, mit ihren Krypto-Assets so viel Gewinn wie möglich zu erzielen, indem sie Liquidität für DeFi-Protokolle bereitstellen. Herausragend in diesem Segment sind Harvest und Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) ist ein automatisiertes Yield Farming-Protokoll, das für Benutzer entwickelt wurde, die ihre Vermögenswerte verwenden möchten, um eine Farming-Möglichkeit mit hohem APY zu schaffen.
• Alpha Finance Lab ist ein Ökosystem von DeFi-Produkten, die miteinander verbunden werden, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig die Risiken für die Benutzer zu minimieren. Alpha-Produkte konzentrieren sich darauf, den ungelösten Bedarf in DeFi auf innovative und benutzerfreundliche Weise zu erfassen.

Derivate

Derivate sind Verträge für Finanztransaktionen zwischen zwei oder mehr Parteien, die auf dem zukünftigen Wert eines Basiswerts basieren. Dies ist auch ein Bereich, auf den sich Delphi Ventures meiner Meinung nach sehr konzentriert. Es ist erwähnenswert, dass alle diese Derivateplattformen noch Produkte auf den Markt bringen müssen:

• Arrow DFMs bieten effiziente dezentrale Abrechnungssysteme, die es Benutzern ermöglichen, Optionen für jeden Vermögenswert mit einem öffentlichen Vermögenspreis zu erstellen.
• Charm ist eine dezentrale Optionsplattform und ermöglicht es Benutzern, Optionskontrakte über den AMM-Mechanismus zu erstellen, zu handeln und Liquidität bereitzustellen.
• Vega ist eine dezentrale Infrastruktur, die es jedem ermöglicht, Derivatprodukte und verwandte Marktplätze zu erstellen.

NFT

NFT ist ein einzigartiges Token und kann nicht durch andere Token ersetzt werden. Dies kann ein virtuelles Asset oder eine digitale Version eines realen Assets sein. Da jede NFT einzigartig und NICHT austauschbar ist, können sie im digitalen Bereich als Echtheits- und Eigentumsnachweis dienen.

Mit der Explosion von NFT im Jahr 2021 besitzt Delphi Digital auch viele Projekte in diesem Bereich:

• NFT Gaming : Axie Infinity, Illuvium.
• NFT-Austausch : Wiederkehrend.
• NFT-Infrastruktur : Fractional, Fazit, Yield Guild Games, Ember Sword.

Andere Gebiete

Natürlich gibt es im Portfolio von Delphi Ventures noch viele andere Projekte in vielen verschiedenen Bereichen, mangels relevanter Daten erwähne ich nicht viel:

• Plattformfonds: DeFi Alliance.
• Abfrage: Kovalent.
• Brieftasche: XDEFI.
• Versicherung: Armor, Nexus Mutual.
• Vermögensverwaltung: Syndikatsprotokoll.

Ökosysteme im Portfolio von Delphi Ventures

Im Allgemeinen investiert Delphi Ventures hauptsächlich in Ethereum, aber sie investieren auch in prominente Projekte in anderen Ökosystemen:

• Ethereum-Ökosystem : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Empty Set Dollar, Frax Finance, MCdex, ...
• Solana-Ökosystem : Solana, Solrise.
• Kosmos-Ökosystem : Terra, Anker, Thorchain.
• Polkadot-Ökosystem : Pontem-Netzwerk.
• Lawinenökosystem : Arrow DFMs.

Darüber hinaus gibt es auch Projekte, die dem Multichain -Konzept folgen oder mehr als 1 Chain unterstützen: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Von allen oben genannten Ökosystemen, in die Delphi Ventures investiert, sind Ethereum und Cosmos (Terra, Thorchain) meiner Meinung nach die beiden Ökosysteme, auf deren Unterstützung sie sich am meisten konzentrieren:

• Ethereum: Rechts im Portfolio von Delphi Ventures angezeigt (1/2 der aktiven Projekte pro Ethereum). Darüber hinaus ist Delphi Ventures auch sehr optimistisch bei der Einführung von Layer-2-Skalierungslösungen für Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware, ...). Sie sind auch sehr aktiv bei der Erstellung von Layer-2-bezogenen Inhalten für ihre Community durch Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Delphi Venture ist nicht nur Investor, sondern unterstützt auch direkt den Aufbau von 2 Ökosystemen für Terra und Thorchain. Beispielsweise arbeiten sie mit Terra und IDEO CoLab zusammen, um einen Hackathon zu starten, der sich auf den Aufbau von Dapps/Protokollen für DeFi im Terra-Ökosystem konzentriert.

Portfolio-Überprüfung von Delphi Ventures

Leistung

Die Top-5-Projekte mit den leistungsstärksten Token (Preis von ATH im Vergleich zu ATL) sind:

• THORChain (RUNE): 245,529 %
• Axie Infinity (AXS): 129,166 %
• Solana (SOL): 42,60 %
• Erde (LUNA): 41,416 %
• Alpha Finance (ALPHA): 11,269 %

Die Top 5 Top 5 Projekte mit den leistungsstärksten Tokens von Anfang 2021 (ATH-Preis 2021 im Vergleich zum Preis von Anfang 2021) sind:

• Axie Infinity (AXS): 31,113 %
• Solana (SOL): 17,102 %
• Erde (LUNA): 11,958 %
• MCDEX (MCB): 2,566 %
• THORChain (RUNE): 1,783 %

Investitionstrends von Delphi Digital im Jahr 2021

Im Jahr 2021 investiert Dephi Digital in mehr als 20 Projekte mit einer Quote von etwa 90 %, alle in der Seed-Runde, und zwar:

2021 ist wirklich die „Showtime“ von NFT, wobei der Großteil der Hitze vom Play-to-Earn- Trend ausgeht . Dem Trend folgend sehen wir beim Blick auf das Portfolio von Delphi Digital, dass fast 50 % im Gaming-Segment liegen, darunter Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Das Interessante ist, dass Yield Guild Game kein Spiel ist, sondern eine Gilde, die Spieler zusammenbringt, um Gewinne zu teilen. Dies zeigt, dass Delphi Digital auch glaubt, dass Gaming kein kurzfristiger Trend ist, denn gewöhnliche Gilden werden zunächst viel Geld ausgeben müssen, um Spieler zu unterstützen, die meisten Gewinne liegen nicht direkt in den Händen von Investoren, die genutzt werden zur Wiederanlage.

Darüber hinaus ist Delphi Digital einer der aktiven Investoren im Terra-Ökosystem, wenn fast jedes gestartete Projekt mit seinem Logo versehen ist. Zum Beispiel Orion Money, Astroport, Mars Protocol usw. Das zeigt, dass Delphi Digital in naher Zukunft auch an Terra glaubt.

Zusammenfassung

Insgesamt strebt Delphi Digital eine Multi-Chain-Zukunft an, was sich in ihrem Portfolio und ihrer Art der Kommunikation widerspiegelt. Außerdem sind sie nicht zu konservativ, sehen aber dennoch den zukünftigen Trend durch Gaming-Deals oder andere Layer-1-Deals.

Was halten Sie vom Portfolio von Delphi Digital? Kann man sagen, dass Delphi Digital bei Projekten wie Solana, Terra oder Axie Infinity sehr erfolgreich investiert hat? Bitte teilen Sie Ihre Kommentare unten mit.

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