Was ist ein Incentive-Programm? Hilft es DeFi wirklich?

Was ist ein Incentive-Programm? Wie wirkt sich das Incentive-Programm auf die Plattformmünze und das Ökosystem aus? Helfen sie DeFi wirklich?

Ab etwa Juli 2021 haben Ökosysteme einen sehr interessanten Trend, bei dem es sich um eine Reihe von Incentive-Programmpaketen handelt, die in Ökosysteme gesteckt werden. Was ist also dieser Betrag und ihr Zweck? Dieser Artikel wird Ihnen helfen, mehr über diesen Cashflow und das Incentive-Programm zu verstehen, wie sie sich auf das Ökosystem auswirken, und einige unserer Prognosen für das Incentive-Programm.

Hinweis: Der Artikel hat die Zeitleiste der neuesten Incentives-Pakete für 2022 aktualisiert.

Was ist ein Incentive-Programm?

Anreizprogramme sind monetäre Unterstützungspakete, die in Ökosysteme gesteckt werden, um das Ökosystem auf vielfältige Weise zu entwickeln, sei es Infrastrukturentwicklung, Ermutigung anderer Projekte, auf ihrem Ökosystem aufzubauen, ... Die Geldquelle, die in das Ökosystem fließt, kann ebenfalls sehr vielfältig sein es ein Investmentfonds, das Team dieser Blockchain selbst oder andere Projekte, die Geld beisteuern, ...

Tatsächlich kann das Incentive-Programm in gewisser Weise als Investition angesehen werden. Wenn Sie früher nur Geld in ein einzelnes Projekt fließen sahen, ist es jetzt dasselbe, nur das Objekt ist das Ökosystem.

Aktuelle Incentive-Programme

Ab etwa Ende August 2021 wurden Blockchains von vielen Parteien eingegossen. Die folgende Abbildung zeigt die Statistik im Laufe der Zeit zusammen mit der Menge jedes Pakets:

Zeitplan der Incentive-Programme

In welche Blockchains mehr als einmal investiert wurde, ist es Algorand mit 3 Mal, wie unten gezeigt:

Bemerkenswerte Veranstaltungen von Algorand von 6/2021 - 9/2021

Oder  das Avalanche-Ökosystem mit einem zweiten Incentive-Programmpaket im Wert von 230 Millionen US-Dollar aus großen Fonds wie Polychain, Three Arrow Capital, Dragonfly Capital usw.

Zweite Geldanlage in Avalanche am 16. September 2021

Auswirkungen des Incentive-Programms

In diesem Abschnitt werde ich zwei Aspekte analysieren: Coin of Blockchain und das Ökosystem im Allgemeinen.

Für Blockchain-Münzen

Der einfachste Weg, die Verbindung zwischen Incentive-Programmen und den Native Coins von Blockchain zu finden, ist, sich das Diagramm anzusehen. Nach der Pressemitteilung:

• Celo: Der CELO Kurs hatte einen Zuwachs von bis zu 155%, kehrte dann aber wieder auf fast das gleiche Kursniveau und seitwärts bis in die Gegenwart zurück.
• Terra: Der Kurs von LUNA steigt am nächsten Tag um etwa 40 % und schafft einen neuen ATH mit 60 %.
• Avalanche: Der AVAX- Preis stieg ebenfalls um etwa 40 % und stieg dann allmählich an, wodurch ein neuer ATH mit 220 % entstand.
• Algorand: Ab dem 10. September berechnet, weist der ALGO- Preis keine allzu großen Schwankungen auf, aber 2 Tage zuvor ist er um etwa 100 % gestiegen. Die zweite Fund-Ankündigung machte keinen großen Unterschied.
• Harmony: Der Preis von ONE stieg um etwa 40 %.
• Fantom: FTM ist an diesem Tag um etwa 55 % gestiegen, erreicht dann aber ATH mit 240 % oder 4 Mrd. USD.

Für das Ökosystem

Wie hat sich die Situation des Ökosystems nach der Veröffentlichung der Neuigkeiten zum Incentive-Programm verändert?

• Avalanche: 18. Aug. - 17. Sep.: TVL um 800 % gestiegen (312 Mio. $ - 2,66 Mrd. $).
• Terra: Vom 9.9. bis 17.9. stieg der TVL um 22 % (6,93 Mrd. $ - 8,15 Mrd. $).
• Fantom: Vom 30. August bis zum 17. September stieg TVL um 65 % (760 Mio. USD – 1,2 Mrd. USD).
• Celo: Vom 30. August bis 17. September stieg der TVL um 27 % (397 Mio. USD - 700 Mio. USD).
• Algorand: Es hat sich nicht viel geändert.
• Harmony: Vom 30. August bis 17. September stieg TVL um 22 % (66 Mio. USD - 114 Mio. USD).

Im Allgemeinen ist dies einer der Entwicklungsschritte zur „Stimulierung des Ökosystems“. Wenn Sie zuvor nur von Hackathons wussten, um neue Projekte anzuziehen, werden diese Incentive-Programme jetzt die Rolle spielen, alte große Projekte anzuziehen, die auf ihrer Blockchain aufgebaut sind.

Wenn berühmte Projekte dieses neue Land „betreten“, werden viele Nutzer, die mit dem Projekt vertraut sind, folgen. Darüber hinaus ermutigen diese Anreize auch mehr Entwickler, zu kommen und das Projekt aufzubauen. Das hat aber gleichzeitig auch eine negative Seite, auf die ich weiter unten eingehen werde.

Was sagen diese Incentive-Programme aus?

Anhand der oben erwähnten TVL-Wachstumszahlen ist ersichtlich, dass diese Supportpakete ein großes Potenzial haben, Benutzer zu gewinnen, die fast alle um mindestens 22 % gegenüber der vorherigen Zahl jedes Systems gewachsen sind.

Apropos Ökosystemtrend : Die Zeit für den Beginn der Explosion ist wahrscheinlich Mitte 2021, mit dem Aufstieg von 4 Namen neben Ethereum, nämlich Solana, BSC, Terra und Polygon. Ein typisches Beispiel dafür ist, dass die TVLs der vier oben genannten Ökosysteme immer an der Spitze stehen. Wenn Ethereum nicht mitgezählt wird, machen nur die 4 oben genannten Ökosysteme 22 % aus, und wenn Sie Ethereum einbeziehen, beträgt diese Zahl bis zu… 93 % .

Gesperrter Gesamtwert von Ökosystemen

Aus den beiden obigen Ideen ist ersichtlich, dass andere Ökosysteme beginnen, ihre Position wiederzuerlangen und Geldströme zu ihnen zu ziehen. Aber ist das wirklich ein gesunder Kapitalfluss?

Werden die Pakete des Incentive-Programms zum Wachstum des Ökosystems beitragen?

Wie Sie bemerken, zeigt der aktuelle Kapitalfluss in Crypto von Mai 2021 bis jetzt keine Anzeichen dafür, dass neues Geld hereinströmt. Daher sehe ich persönlich diese Incentives einfach als " Vampirangriff ", bei dem Geld von den Parteien hin und her genommen wird.

Außerdem ist DeFi jetzt fast gesättigt mit veralteten Projektmodellen, die nur um AMM, Kreditvergabe usw. herumgehen. Obwohl sie wissen, dass dies notwendige Teile des Ökosystems sind, aber dennoch, wenn es gleich bleibt, werden die Benutzer den Unterschied nicht sehen, sondern nur Anreizen folgen, was dazu führt, dass das Geld in das Ökosystem nicht mehr nachhaltig ist.

Der Cashflow kann den alten Höchststand im Mai 2021 immer noch nicht übertreffen

Milliardär Peter Thiel – Gründer von Paypal hat einmal gesagt: „Wettbewerb ist nur was für Verlierer“. 

Dieser Satz scheint in der aktuellen Situation, in der die meisten Projekte nur scheinbar blind konkurrieren, alle gleich sind, ohne eine eindeutige Identität zu schaffen, durchaus zutreffend. Ein Feature, das ich als Beispiel nennen kann, ist Terra:

Wenn Sie jemals Terra studiert oder studiert haben, wissen Sie alle, dass Terras „Rückgrat“ UST ist. Um zu wachsen, hat sich Terra daher entschieden, die UST-Nachfrage auf zwei Arten zu erweitern:

• Vertikale Entwicklung: Steigende Nachfrage nach Nutzung innerhalb von Terra selbst (1).
• Horizontale Entwicklung: Steigende Nachfrage durch andere Systeme (2).

In Italien (1) baut es Anchor als Zentrum, andere geliehene Anwendungen oben, wobei UST als einziger Stablecoin verwendet wird, ...

In Bezug auf (2) erweitert es die Zusammenarbeit mit Solana, Harmony, Secret und bringt UST in diese Ökosysteme.

Das "Land", das UST in der Vergangenheit besucht hat

Und schließlich gibt es Project Dawn, einen neuen Fonds des Terraform Labs-Teams selbst, der verwendet wird, um die Infrastruktur von Terra aufzubauen, um die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen, nicht direkt um Anreize zu schaffen.

Kommende Projektionen des Incentive-Programms

Ökosystem allgemein

Wie gesagt, der Cashflow in andere Ökosysteme kann zwar noch etwas zum Wachstum beitragen, ist aber immer noch spekulativ . Und dann gab es ständig Pump-Dumps.

Wenn der Geldfluss in andere Ökosysteme zu schnell ist, führt dies außerdem zu vielen Projekten im Stil von „Instant-Nudeln“, wodurch die bereits in diesem Artikel erwähnten Folgen des kontinuierlichen Hackens bei BSC entstehen .

Und das nächste, was wahrscheinlich kommen wird, ist, dass auch andere Blockchains Geld haben werden. Diese Blockchains können Tezos, Flow, Secret Network, Crypto.com usw. sein.

Kommt ein neuer Trend?

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass, wenn der Cashflow in den oben genannten Top-Tier-Ökosystemen in DeFi immer noch nichts Neues ist, dann, wenn es um kleine Ökosysteme wie Avalanche, Celo, Algorand, … geht, plötzlich ein weiterer Trend auftaucht, und dieser ist ein Meilenstein, der einen neuen Durchbruch für DeFi im Besonderen und Crypto im Allgemeinen schafft.

Einige Trends, die meiner Meinung nach in naher Zukunft eintreten werden:

• Versicherung : Die Zeit, in der DeFi aufgetaucht ist, ist weder zu lang noch zu kurz, aber es gibt immer noch keine Möglichkeit, den Hack, Exploited, ... zu reparieren, der erhebliche Verluste verursacht hat. Derzeit kann keine Versicherung diese Probleme lösen, wenn das versicherte Projekt nicht gehackt wird, wird das nicht versicherte Projekt kontinuierlich gehackt.
• NFT : NFT bringt in letzter Zeit eine neue Brise, wenn viele lustige Kollektionen mit unglaublichem Wert auf den Markt kommen. Den krönenden Abschluss bildet Loot , das als erstes Spiel gelten kann, das von Crypto selbst stammt, ohne sich die Spielidee der traditionellen Welt anzueignen. Wird die Zukunft interessanter sein?

Zusammenfassung

Wettbewerb ist nicht nur in Crypto unvermeidlich, sondern überall. Aber wenn man auf eine Art und Weise konkurriert, die keine klare Richtung hat und keinen Unterschied macht, dann gibt es alle Verlierer.