Was sind On-Chain-Daten? Warum On-Chain-Datenanalyse?

Was sind On-Chain-Daten? Was bedeutet On-Chain-Datenanalyse? Wie analysiert man On-Chain-Daten am besten? Hier herausfinden.

On-Chain-Daten sind eine der wichtigen Grundlagen, die genau widerspiegeln, was im Blockchain-Netzwerk passiert. Daher stelle ich Ihnen in diesem Artikel allgemein vor, wie On-Chain-Daten beim Investieren im Bereich Crypto helfen können sowie einige Tools, die On-Chain-Daten bereitstellen.

Fangen wir an!

Was sind On-Chain-Daten?

On-Chain-Daten sind Daten, die sich auf Blockchain befinden. Sie können Blockchain als Blockchains verstehen, die miteinander verknüpft sind und Daten enthalten. Diese Daten könnten sein:

• Daten über Blöcke (Zeit, Gasgebühren, Miner, …).
• Transaktionsdaten (Wallet-Adressen der Teilnehmer, übertragener Betrag, welche Token werden übertragen, …).
• Aktionen zur Interaktion mit Smart Contract (Liquidität hinzufügen, an der Verwaltung teilnehmen, ...).
• Immer wenn Sie eine Aktion auf der Blockchain ausführen, wird diese Aktion von den Nodes verifiziert und im gesamten Blockchain-Netzwerk aktualisiert.

Da Blockchains ein dezentralisiertes Netzwerk sind, das auf vielen Knoten arbeitet, wie Bitcoin 11.558 Knoten hat, hat Ethereum mehr als 8.000 Knoten, Daten werden weit verbreitet, sodass niemand sie manipulieren kann. , kann diese Datenquelle ändern.

On-Chain-Daten sind also die ehrlichsten und klarsten Daten.

Bedeutung von On-Chain-Datenanalyse

Diagramme können "GEZEICHNET" werden.

Nachrichten können „KAUFEN“ sein.

Aber On-Chain-Daten können nicht gefälscht sein.

Die obigen drei Sätze haben die sehr wichtige Rolle von On-Chain-Daten bestätigt. Bei der Analyse von On-Chain-Daten erhalten Sie die folgenden Vorteile:

Verifizierte Informationen

On-Chain-Daten lügen nicht, daher liefern sie uns die genauesten und objektivsten Informationen, die auf dem Markt passieren.

Da die Blockchain-Technologie auf Informationstransparenz ausgelegt ist, sind diese Informationen außerdem schwer zu durchdringen und zu ändern, sodass dies als die zuverlässigste Informationsquelle auf dem Markt angesehen werden kann. .

Überwachen Sie das Marktverhalten in Echtzeit

On-Chain-Daten helfen Ihnen auch, das Verhalten von Objekten im Markt gezielt zu verfolgen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Aktivitäten von Walen überwacht werden, die über eine Fülle von Finanz- und Informationsressourcen verfügen, um die Märkte zu manipulieren.

Daher kann das Verfolgen der Wale On-Chain und rationales Handeln Ihnen helfen, die „wenigen Gewinner“ auf dem Markt zu werden.

Helfen Sie bei Prognosen und treffen Sie Investitionsentscheidungen

Darüber hinaus hilft Ihnen die Datenanalyse auch, Situationen zu prognostizieren und vernünftige Investitionsentscheidungen zu treffen.

Netzwerkaktivitäten gehen häufig Informationen über Kommunikationskanäle voraus. Wenn Sie also die On-Chain-Informationen regelmäßig aktualisieren, hilft es Ihnen auch, Situationen vorherzusehen, damit Sie der Community einen Schritt voraus sein können.

In einigen Fällen, in denen beispielsweise der Preis fällt, aber große Wallets nicht verkaufen und weiter kaufen, kann es an der Zeit sein, den Kauf in Betracht zu ziehen, anstatt in großen Mengen zu verkaufen.

Bei DeFi-Plattformen können Sie sich auch auf On-Chain-Daten zu Produkten verlassen, um die Projektleistung zu bewerten und Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel:

• Wenn das Produkt ein großes Transaktionsvolumen sowie viele Benutzer anzieht, ist es wahrscheinlich, dass der Token des Projekts ein hohes Potenzial für eine Preissteigerung hat.
• Wenn die On-Chain-Daten des Produkts gut sind, haben Sie außerdem die Möglichkeit, durch die Interaktion mit den Dapps selbst einen Gewinn zu erzielen.

Einige Anmerkungen zur Analyse von On-Chain-Daten

Als solche bieten On-Chain-Daten viele Vorteile, aber es gibt noch einige Punkte zu beachten, wenn Sie eine On-Chain-Datenanalyse wie folgt durchführen:

• Erfordert viel Wissen und Erfahrung: Ich halte dies für ein ziemlich tiefgreifendes Tool, sodass Benutzer über Hintergrundwissen sowie mehrdimensionale Perspektiven verfügen müssen, um die gesammelten Informationen genau zu bewerten und zu prognostizieren.
• Vergleichen Sie mehrere Informationsquellen: Derzeit gibt es im Internet viele Tools, die On-Chain-Daten bereitstellen, es wird Tools geben, die nicht genau sind. Daher müssen Sie Informationen aus vielen Quellen vergleichen und gegenüberstellen, um die genaueste Bewertung zu erhalten.
• Hinweis zu den Daten von der Website des Projekts: Manchmal sind die vom Projekt bereitgestellten Zahlen nicht ganz genau (aus vielen typischen Gründen wie Marketing), daher müssen Sie diese Zahl auch im Explorer der Plattform Blockchain (alias  Blockchain ) überprüfen Explorer ) dieses Dapp.
• Regelmäßige Updates: Da sich das Marktverhalten ständig ändert, müssen auch Informationen regelmäßig aktualisiert werden, um schnell reagieren zu können.

Fallstudie zur On-Chain-Datenanalyse

Im Folgenden werde ich einige Fallstudien darüber geben, wie die Vorteile der On-Chain-Datenanalyse Ihnen beim Investitionsprozess helfen werden.

Datenanalyse On-Chain-Sushi

Zum Beispiel die erste Fallstudie über AMM SushiSwap und den SUSHI-Token (die Analyse wurde am 26. Mai durchgeführt, Sie können den Artikel hier nachlesen ).

Nach der Analyse der On-Chain-Daten werden einige Schlussfolgerungen gezogen: 

• In Bezug auf die Produkte schneidet Sushi's AMM sehr gut ab, wobei der Umsatz im Kontext der starken Marktvolatilität um das Fünffache gestiegen ist.

• Die Produkte von Sushi werden Multi-Chain für viele andere Plattformen wie Polygon oder Fantom entwickelt.
• Die Verkaufskraft von SUSHI Token ist immer noch sehr groß, da der Token, der auf die zentralisierte Börse Coinbase geschoben wird, stark zunimmt.

Nachdem Sie die obigen Schlussfolgerungen gezogen haben, können Sie also vollständig die folgenden Entscheidungen treffen:

• Während der Markt so stark schwankt und die Einnahmen der Plattform stark steigen, was beweist, dass Liquiditätsanbieter viele Vorteile erhalten, ist dies eine Gelegenheit für Sie, Liquidität bereitzustellen, um einen Teil der Einnahmen zu erhalten.
• Bei solch starkem Verkaufsdruck ist es möglich, über eine Umstrukturierung des Kapitals für SUSHI nachzudenken, und sollte den Token zu diesem Zeitpunkt nicht durchbrechen.

On-Chain-Datenanalyse ALICE

Die nächste Fallstudie, die ich Ihnen vorstellen werde, ist die On-Chain-Analyse mit ALICE -Token , um den Cashflow im Voraus zu prognostizieren. 

Die Analyse wurde vom Coin98 Insights-Team am 10. Mai durchgeführt, Sie können sich hier beziehen .

Schlussfolgerungen werden nach der Analyse von On-Chain-Daten gezogen:

• Das NFT-Grundstücksverkaufsprogramm hat ALICE und Chromia geholfen, mehr Investoren anzuziehen, wie der enorme Anstieg der Anzahl von TVLs in den ALICE-Staking-Pools zeigt, die eine enorme Nachfrageseite schaffen, insbesondere unter stabilen Marktbedingungen.

• On-Chain-Daten zeigen jedoch auch, dass der Großteil des Handelsvolumens von ALICE auf Binance entfällt, was bei volatilen Märkten einen großen Verkaufsdruck auf ALICE ausüben wird.
• Die Top-Inhaber erhöhten ihre gesamten ALICE-Tokens um 34 % im Vergleich zum Vormonat.

Basierend auf den oben genannten Daten können Sie wie folgt eine Cashflow-Prognose erstellen:

• Das Landverkaufsprogramm hat dazu beigetragen, eine enorme Nachfrage nach dem Token zu wecken, aber das ist wahrscheinlich nur kurzfristig, da der größte Teil des Handelsvolumens immer noch bei Binance liegt. Und höchstwahrscheinlich wird es Verkaufsdruck geben, wenn das Programm endet oder der Markt scharf korrigiert.
• Top-Inhaber sammeln sich weiterhin an, aber die Gesamtmenge der angesammelten Token ist ziemlich gering im Vergleich zum Umlaufangebot von etwa 17,4 Millionen Token von ALICE.
• Und die Marktbedingungen waren damals ziemlich schlecht, sodass Sie auf einen besseren Einstieg warten können, um zu kaufen, wenn im Juni Trend NFT wahrscheinlich kommt, wenn CZ NFT Market Place einführt.

On-Chain-Datenanalyse KP3R

Und die letzte Fallstudie, die ich Ihnen vorstelle, ist die Entscheidung, das Kapital für KP3R durch On-Chain-Analyse umzustrukturieren.

Der Artikel wurde am 18. April erstellt, Sie können hier nachlesen . Einige Schlussfolgerungen werden wie folgt gezogen:

• Das damalige Projekt konnte keine neuen Entwickler für die Plattform gewinnen.
• Der aktuelle Token Use Case und das aktuelle Modell werden den Preis kaum explodieren lassen können, sondern nur stabil bleiben.
• Der KP3R-Token wird recht groß an Börsen verteilt, was ein schlechtes Zeichen ist, das sich bei starken Schwankungen des Marktes negativ auf den Preis auswirkt.

Von dort aus können Sie einen Teil des Investitionskapitals für KP3R vollständig restrukturieren. Und infolgedessen zeigt der Token-Preis, obwohl der Markt recht gut ist, keine positiven Anzeichen.

Tools zur Unterstützung der On-Chain-Datenanalyse

In diesem Abschnitt stelle ich Ihnen einige Tools vor, die Ihnen bei der Durchführung von On-Chain-Analysen helfen werden.

Für Makro-On-Chain-Analysen 

Dies sind Tools, die Informationen über den gesamten Markt (oder in Bezug auf Makros) liefern. Bei den On-Chain-Daten handelt es sich hauptsächlich um Bitcoin, Ethereum und großkapitalisierte DeFi-Token – Münzen, die einen großen Einfluss auf den gesamten Krypto-Markt haben. Oder Informationen über die Menge an Stablecoins auf dem Markt.

Einige der Websites können erwähnt werden als:

• Der Block : Im Abschnitt „Daten“ können Sie auf viele Daten wie Spot, zukünftiges Transaktionsvolumen oder die Menge an Bitcoin, Ethereum, die in die Börse ein- und ausgeht, zugreifen. Neben Informationen darüber, welche Stablecoins auf welcher Blockchain sind, …
• Crypto Quant :  Sehr nützliches Tool zur Analyse von BTC- oder ETH-On-Chain-Daten. Die Website bietet Daten, die von einfachen BTC in und aus Börsen bis hin zu detaillierten On-Chain-Indizes reichen.
• Glassnode :  Bietet ziemlich viele Informationen zu BTC-On-Chain-Daten.
• Whalebot Alert :  Kanaltelegramm warnt vor Walaktivitäten .
• Und viele andere Tools wie Whalemap Chart , Into the Block , etc.

Einige Möglichkeiten zur Verwendung der oben genannten Tools kann ich Ihnen vorschlagen, wie zum Beispiel:

• Verwenden Sie Crypto Quant, um den Inflow Outflow von BTC oder ETH zu überwachen, und halten Sie Ausschau nach großen Trades, um zu sehen, wie es den Walen geht.
• Die Menge an BTC an den aktuellen Börsen ist hoch oder niedrig, wenn sie hoch ist, wird dies einen großen Verkaufsdruck erzeugen, der sich negativ auf den Preis auswirkt.
• Das Tool zeigt an, wie viele Stablecoins geprägt werden, wenn viele Stablecoins geprägt werden oder an Börsen, ist es wahrscheinlich, dass es eine riesige Menge Geld gibt, um den Preis in die Höhe zu treiben.

Für Micro-on-Chain-Analysen

Dies sind On-Chain-Analysetools, die verwendet werden, wenn Sie Daten in kleinerem Maßstab beobachten müssen (z. B. wenn Sie die On-Chain-Daten dieses Projekts oder eines Tokens, das zum selben Projekt gehört, analysieren müssen). ein Ökosystem,…) :

• Projektwebsite: Die Daten können von der Projektwebsite selbst bezogen werden. Wie ich oben erwähnt habe, müssen Sie jedoch den Explorer erneut überprüfen, um die Genauigkeit erneut zu validieren.
• Blockchain Explorer: Dies ist die genaueste Informationsquelle. Einige Explorer können als Etherscan , Bscscan , Explorer Solana , ... erwähnt werden.
• Token Terminal : Ein Tool, das viele On-Chain-Indikatoren im Zusammenhang mit dem Projekt bereitstellt, auch eine zuverlässige Quelle, wenn Sie Daten von der Projekt-Website validieren.
• Nansen : Das Haupttool, das sich auf die On-Chain-Daten von Tokens auf Ethereum konzentriert.
• Dune Analytic : Bietet eine Vielzahl von On-Chain-Informationen. Dies ist jedoch eine Plattform, die viele von der Community beigesteuerte Tools enthält, sodass Sie die Informationen auch überprüfen müssen, wenn Sie sie verwenden.

Und viele weitere On-Chain-Analysetools? Bitte helfen Sie mir im Kommentarbereich unten.

Coin98-Portfolio

Das letzte Tool, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist Coin98 Portfolio . Dies ist ein Produkt, das vom Coin98 Finance-Team selbst entwickelt wurde, um Ihnen dabei zu helfen, Brieftaschenadressen zu verfolgen und Vermögenswerte in vielen verschiedenen Ketten zu verwalten.

Der Vorteil von Coin98 Portfolio besteht darin, dass es Brieftaschenadressen auf vielen verschiedenen Ketten auf einer einzigen Website und den Vermögenswert dieser Brieftaschenadresse im Laufe der Zeit verfolgen kann. Außerdem können Sie auch:

• Verfolgen Sie, um Top-Geldbörsen mit 1 Münze zu sehen, sehen Sie, welche Münzen sie halten.
• Überprüfen Sie die Brieftasche, die mit dieser Brieftasche interagiert, sehen Sie, ob sie sich in derselben Gruppe befinden, mit derselben Investitionsmentalität, welche Brieftaschen mit welchen Brieftaschen interagieren, welche ihre Begleiter sein können.
• Klicken Sie auf Etherescan, um zu sehen, wie der TX übertragen wird.
• Wechseln Sie schnell zwischen Chains, indem Sie in der Wallet-Übersicht auf Wallet-Adresse klicken.
• ….

Darüber hinaus speichert das Produkt auch die Wallet-Adressen, die Sie zuvor verfolgt haben, um die Verfolgung zu vereinfachen. Darüber hinaus ist dies nur Coin98 Portfolio V1, in Zukunft werden viele neue Funktionen aktualisiert.

Epilog 

Dữ liệu On-chain là một công cụ rất mạnh và là trợ thủ đắc lực cho anh em trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Tuy nhiên, đây là một công cụ đòi hỏi người sử dụng phải có những kiến thức cũng như kinh nghiệm phân tích ở một trình độ nhất định để có thể sử dụng hiệu quả. 

Ngoài ra, trong bài viết mình cũng đã phân tích cho anh em một số trường hợp sử dụng phân tích On-chain để đưa ra dự phóng cũng như một số công cụ phân tích On-chain mình hay sử dụng. 

Hy vọng, những thông tin mình cung cấp sẽ giúp anh em trong quá trình đầu tư của mình! Chúc anh em có những quyết định đúng đắn trong thời điểm thị trường đầy biến động này.