¿Qué piensa THORChain de Uniswap V3?

Uniswap V3 se anunció esta mañana (24 de marzo), THORChain - La versión Uniswap Multichain también dio su opinión sobre este proyecto.

Una de las actualizaciones más importantes que ha interesado a muchas personas desde el año pasado es Uniswap V3 , que se anunció esta mañana. Se espera que el 5 de mayo se lance Uniswap V3 con muchas características nuevas, especialmente para ayudar a aumentar la eficiencia del capital hasta x4000 veces.

Inmediatamente, hubo mucha controversia y discusión sobre esta actualización muy caliente, y THORChain, una versión de Uniswap Multichain, también dio su opinión sobre el proyecto Uniswap.

Este artículo fue traducido por mí del artículo de THORChain y agregó algunos de mis pensamientos. Consulte para tener más perspectivas de inversión.

El enlace original del artículo de THORChain estará al final del artículo.

visión general

Primero, antes de entrar en el artículo, THORChain felicitó a Uniswap por construir con éxito una nueva e innovadora generación de AMM. 

La razón por la que THORChain dice que esta es una actualización innovadora es porque es muy diferente de lo que la comunidad esperaba de Uniswap V3. 

Todos esperaban que Uniswap V3 actualizará el % de la bonificación de ingresos para los titulares de UNI como Sushiswap, tomará medidas para limitar las pérdidas impermanentes, lanzará préstamos... Pero al final, Uniswap V3 ha lanzado algo completamente nuevo. Lo que no tiene igual en otros AMM es Liquidez centralizada , que aumenta la usabilidad del capital y también abre muchas otras funciones interesantes.

Ahora, revisaremos con THORChain esta innovadora versión de Uniswap, el artículo se divide en 4 partes principales:

  • La creatividad de la actualización.
  • Compromisos.
  • Las oportunidades que Uniswap V3 perdió.
  • Protección de proyectos.

La creatividad de Uniswap V3

Función de creación de liquidez centralizada

Habilitar la liquidez centralizada ayudará a:

  • Aumente la liquidez, reduciendo así el deslizamiento al operar, aumentando la eficiencia del capital para los usuarios.
  • Mayor eficiencia de capital para ambos tokens LP, ya que depositan una cantidad menor de $$ y aún pueden recibir una recompensa de tarifa similar antes.
  • Permite la creación de "órdenes de rango": lo ayuda a vender con ganancias, pérdidas y recibir tarifas de transacción adicionales.

Esta creación de liquidez centralizada también reposicionará a Uniswap, ahora que Uniswap también se convertirá en un competidor de Curve Finance, la plataforma que admite el comercio de Stablecoin. Si los LP de Uniswap concentran la liquidez en un período corto, por ejemplo, enfóquese en proporcionar liquidez para el par DAI/USDC en 0.995 - 1.005, el comercio de monedas estables en Uniswap será tan fácil como en Curve.

Esto también conducirá a que las piscinas se congelen. Porque si ningún LP acepta la contribución de la barra de perforación de 0 ⇒ infinito. Entonces, con una alta volatilidad, las transacciones no serán posibles. En este momento, el Pool puede estar bloqueado y no se puede negociar, los LP ajustarán el precio de suministro de liquidez en consecuencia.

Como se puede ver, Uniswap V3 requiere que los proveedores de liquidez trabajen activamente y piensen mucho.

Además, en mi opinión, la fragmentación de la liquidez también dificultará que los agregadores DEX como 1 pulgada, el algoritmo ahora requiere un cálculo más complejo para elegir los niveles de liquidez más adecuados. Cuanto más fragmentada sea la liquidez, más rutas puede seguir una transacción ⇒ la tarifa de transacción aumentará significativamente.

Oráculos Avanzados

TWAP V2 es una mejora significativa que permite a los usuarios descubrir TWAP (Precio promedio ponderado en el tiempo) en cualquier momento. Los costos de gasolina en Uniswap para Oracle se han reducido en ~50 % en comparación con v2.

Además, también habrá un Oráculo de Liquidez, que permitirá a los usuarios conocer el nivel de liquidez en cada zona de precios.

Principales cambios

fichas LP

No habrá más tokens LP, en su lugar, los tokens no fungibles (NFT) representarán liquidez para los LP. Lógicamente, estos NFT podrían envolverse en tokens ERC-20, pero Uniswap no lo hace.

¿Ayudará esto a Uniswap V3 a evitar ataques de vampiros? ¿Se lanzarán nuevas características?

Tarifa de transacción

Ahora, habrá hasta 3 tarifas diferentes, en lugar de la tarifa fija del 0,3% como antes. Esto le permitirá ajustar su capacidad de riesgo y retorno.

Por ejemplo, el precio de ETH es de $ 1800, usted proporciona liquidez desde la zona de $ 1000 - $ 1500, su riesgo será muy grande, relacionado con la pérdida impermanente y el riesgo de que nadie opere, no tendrá tarifas. Por lo tanto, puede establecer una tarifa más alta.

Sin embargo, hace que el mercado ya fragmentado, ahora aún más fragmentado.

Por ejemplo, el par DAI:ETH ahora se puede fragmentar en 3 partes:

  • DIA: ETH - 0.005
  • DIA: ETH - 0.03
  • DIA: ETH - 0.1

Muchas tarifas crearán competencia entre los proveedores de liquidez, ¿habrá oportunidades para los pequeños agricultores?

Oportunidades que Uniswap V3 pierde

Uniswap V3 ha dado a los usuarios 2 puntos importantes:

  • Primero, aumentar la eficiencia del capital.
  • En segundo lugar, cree más opciones para los usuarios.

Estas 2 cosas son muy nuevas en el mercado y en mi opinión se pueden aplicar a muchos casos, muchos problemas específicos.

Sin embargo, esta actualización de Uniswap ha perdido 2 oportunidades de desarrollo en el mercado:

  • Solución de protección contra pérdidas no permanentes . Si bien Uniswap puede aumentar la utilización del capital y, por lo tanto, reducir la pérdida transitoria, en general, no ha resuelto este problema tan a fondo como Bancor.
  • Préstamo de la piscina . Este es el producto que Sushi está a punto de lanzar, el hecho de que Uni V3 no mencione Lending, la ventaja competitiva de SushiSwap aún está garantizada.

Uniswap V3 estará protegido por 2 años

Uno de los aspectos más controvertidos de Uniswap V3 es que no hay un código fuente abierto, en cambio, el proyecto ha decidido solicitar una licencia activa de 2 años y desbloqueará el código fuente después de ese tiempo. Esto ayudará a asegurar la sabiduría del proyecto Uniswap, pero ¿evitará una futura bifurcación Uniswap V3?

¿Qué piensa THORChain de Uniswap V3?

Conclusión

Para resumir, tendremos algunas de las evaluaciones de THORChain de Uniswap V3 de la siguiente manera:

  • Uniswap V3 se lanzará en Ethereum el 5/5 y tendrá una versión en Layer 2 Optimism poco después.
  • Uni V3 es una actualización innovadora sobre Uni V2, que se enfoca en aumentar la eficiencia del capital, aumentar las opciones de los usuarios y brindar un mejor Oracle.
  • Uniswap V3 perdió 2 oportunidades de desarrollo, relacionadas con pérdidas impermanentes y préstamos colectivos.
  • Uniswap V3 tiene una licencia protegida por los próximos 2 años.

En cuanto a mí personalmente, esta actualización de la versión V3 de Uniswap es realmente genial y creativa, ha cambiado por completo la forma en que se ve AMM. AMM ahora no es una simple curva X*Y = K, es más un conjunto de muchas de esas curvas.

Además de AMM, un lugar de comercio de activos, todos los productos DeFi de Lending, Unlock Stake, Derivatives, ... se crean con el propósito de "Aumentar la eficiencia del capital", y Uniswap, un AMM, ofrece una solución inigualable en el mercado. Cuanto más eficiente sea el uso del capital, mejor será para los usuarios de productos como nosotros, lo que acelerará el crecimiento de todo el ecosistema DeFi. Al igual que THORChain, estoy muy agradecido con Uniswap por esta actualización de Uni V3 (aunque el token UNI no ha recibido ningún incentivo además de Gobernanza).

Arriba hay un artículo que comparte una perspectiva sobre Uniswap V3. ¿Qué hay de ustedes, qué piensan acerca de esta actualización innovadora (pero bastante triste para el titular de UNI) de Uniswap? Deje sus comentarios en la sección de comentarios a continuación para intercambiar y discutir.



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