Análisis de On-chain Keeper Network (KP3R) - Esperando crecimiento

En el contexto de que el precio del token KP3R no fluctúa mucho, ¿qué están haciendo los titulares? Busquemos la respuesta a través de los datos en cadena de Keeper Network.

Hola chicos, continuando con la serie de análisis de datos On-chain, actualizando las fluctuaciones del proyecto en la red Blockchain. En este número analizaré Keep3r Network (KP3R) uno de los proyectos de “El Padrino de DeFi” Andre Cronje.

¡Vamos a ponerlo en marcha!

Descripción general de la red Keep3r (KP3R)

Simplemente puede entender que Keep3r Network es una plataforma para ayudar a los Keepers (más o menos, los destinatarios del trabajo) a encontrar trabajos (Trabajos) de una manera descentralizada.

Antes de pasar a analizar los datos On-chain, te resumiré algunos puntos notables sobre el Token del proyecto (KP3R):

Caso de uso de token

KP3R tendrá 3 usos principales: Bonded, Rewards y Governance:

• Vinculado: los guardianes ganan más Vinculado KP3R tendrá la capacidad de obtener trabajos complejos con bonificaciones más altas.
• Gobernanza: puede participar en la gestión de proyectos si tiene Bonded KP3R.
• Recompensa: se usa para recompensar a los guardianes por completar los trabajos asignados. A los trabajos recompensados ​​con ETH o Tokens de proyecto se les cobrará una tarifa del 0,3 % y esta tarifa irá directamente a la Tesorería de Keep3r Network.

Modelo de token

Lado del suministro: KP3R no tiene un suministro máximo total y se imprimirá más.

• Cuando los Guardianes completen el trabajo, se imprimirá más KP3R para pagar la recompensa.
• Jobs no necesita pagar a Keepers en KP3R o ETH, sino que simplemente proporciona Liquidez y recibe el número Bonded KP3R correspondiente. Este número Bonded KP3R se imprimirá adicionalmente.

Lado de la demanda:

• El proyecto compra KP3R para proporcionar liquidez.
• Mantenga Bonded KP3R para participar en la gestión del proyecto y puede recibir una parte de las ganancias del Fondo de Tesorería. Actualmente, los ingresos del Fondo del Tesoro provienen solo de las tarifas de transacción cuando Jobs paga con tokens que no sean KP3R.

Por lo tanto, con el modelo de token y el caso de uso actuales, creo que el precio del token KP3R se mantendrá estable debido a:

• KP3R se acuñará continuamente para pagar a los Guardianes y a los Trabajos, no tendrá un impacto positivo en el precio.
• Cuando KP3R es "mint" mucho, tenderá a venderse cuando el precio baje, para atraer Guardianes, Jobs no pagará con KP3R pero pagará con otros Tokens. Luego, el Fondo del Tesoro obtendrá muchas ganancias y promoverá la necesidad de mantener KP3R para la gestión. A partir de ahí, el precio se mantendrá estable.

Mirando el historial de precios, puede ver que el precio de KP3R ha sido muy estable últimamente. Sin embargo, si Keep3r Network tiene más productos para cobrar, es probable que el precio del token aumente considerablemente. 

Datos en cadena sobre los productos de Keep3r Network 

Al 20 de noviembre, Keep3r Network tiene más de 3000 trabajos completados por 736 Keepers y 12 Jobs listados en la plataforma.

¡Veamos cómo han mejorado estos números hasta ahora!

Red Keep3r

Fuente: Red Keep3r

Como puede ver, la cantidad de trabajos completados ha aumentado significativamente (un aumento de casi 8 veces después de 4 meses).

El número de trabajos enumerados también ha crecido significativamente de 12 trabajos a 38 trabajos, los trabajos actuales están relacionados principalmente con los productos del ecosistema de Yearn Finance.

Sin embargo, el número de Guardianes solo ha aumentado en casi un 40 % desde finales de noviembre.

Al mismo tiempo, se puede ver que solo los 3 mejores Guardianes han asumido casi todo el trabajo completado, por lo que el nivel de distribución del trabajo entre los Guardianes no es alto. Por lo tanto, se puede ver que el proyecto actual no parece atraer a muchos nuevos desarrolladores para unirse al ecosistema de Keep3r Network.

Andre Cronje en un artículo reciente enfatizó que Keep3r Network está dirigido solo por Andre. Por lo tanto, este es el punto que creo que limitará significativamente el desarrollo del proyecto porque la cantidad de trabajo a realizar es demasiado grande, lo que afectará el progreso de implementación y lanzamiento de nuevos productos.

En mi opinión, "El Padrino de DeFi" realmente necesita más compañeros de equipo para garantizar el desarrollo a largo plazo de Keep3r Network. Los trabajos ofrecidos también deben ser más diversos, no solo en el ecosistema de Yearn Finance.

Fondo de Tesorería

Actualmente, la Bóveda del Tesoro de Keep3r tiene un valor aproximado de 2,6 millones de dólares.

Fuente: Red Keep3r

Una pequeña nota para usted: solo los Tenedores Bonded KP3R pueden participar en el gobierno y recibir beneficios de la Bóveda del Tesoro.

Como puede ver actualmente, la cantidad de Bonded KP3R en la plataforma es de 5,593.21 Tokens, por lo que por cada Bonded KP3R puede obtener beneficios de hasta $469 en la Bóveda del Tesoro (en caso de que todo esto se asigne a los Bonded KP3R Holders).

El precio de KP3R en el momento de escribir este artículo es de aproximadamente $237, por lo que recibirá un mayor beneficio que el costo cuando mantenga Bonded KP3R y participe en la gestión del proyecto. Por lo tanto, este es el punto que creo que aumentará el lado de la demanda de KP3R.

Datos en cadena en token $ KP3R

Distribución de tokens

Actualmente, el suministro circulante de KP3R es de 228 591 tokens y se distribuye como se muestra a continuación.

La cantidad de Tokens en los intercambios y billeteras de DEX Traders es bastante equilibrada, representando el 40% y el 41% del suministro total de KP3R.

Además, el 19 % restante de los tokens se encuentran en la base de Keep3r Network and Unit Protocol. En el cual, Unit Protocol representa el 13% (solo después de Binance con el 24%).

Actualmente, tampoco entiendo por qué Unit Protocol tiene tantos tokens (lo he comprobado, KP3R no se puede usar como garantía para "acuñar" USDP). Sin embargo, debido a que Unit Protocol y Keep3r Network son piezas del ecosistema Yearn Finance, puede seguir la serie Landscape in Yearn Ecosystem para obtener las últimas actualizaciones sobre este tema.

En resumen, con el hecho de que KP3R está en el intercambio con demasiada concentración (representando el 40% de la oferta total), puede ser un factor que afecte negativamente el precio del Token (ya que cuando los Titulares transfieren el Token al permuta, será una mudanza. listo para la venta).

Fluctuación de saldo entre intercambios

La cantidad de tokens en los intercambios centralizados ha tendido a disminuir considerablemente en el último período de 1 semana. En particular, puede ver que Binance es el lugar que tiene la mayor cantidad de KP3R en la última semana, en el que se retiraron 4,457 Tokens del intercambio.

Por otro lado, DEX como Uniswap y SushiSwap vieron un ligero aumento en la cantidad de tokens KP3R.

Por lo tanto, la tendencia de retirarse de los intercambios centralizados y un ligero aumento en los intercambios DEX es una señal de que los Titulares tienden a conservar sus tokens.

Cambios en el saldo de los principales titulares de KP3R

Aquí, doy los datos de las billeteras Top 10 Hold KP3R, que han eliminado billeteras de intercambio, billeteras de miembros y billeteras de contrato inteligente en el proyecto.

La mayoría de las billeteras en el Top 10 muestran una tendencia de continuar acumulando y manteniendo tokens KP3R. Al observar el historial de precios del token, también podemos ver esto claramente, el precio recientemente ha tenido menos volatilidad y se ha desplazado lateralmente alrededor de la zona de $ 220 - $ 250.

Fuente: Coineco

Además, los datos de Nansen sobre el tiempo de retención de los Tokens muestran que el 82 % de los Tokens están en manos del 86 % de los monederos entre 90 y 365 días, lo que también es un punto que creo que es bastante positivo para el precio cuando los Titulares los tienen en el pasado. mucho tiempo es la mayoría.

Fuente: Nansen

Aunque la tendencia de retirar Tokens de los intercambios de CEX y los Titulares continuó acumulando y almacenando más KP3R, el precio no creció. Como analicé con los hermanos anteriores con el caso de uso y modelo de token actual, creo que la posibilidad de un fuerte aumento en el precio es bastante difícil a menos que Keep3r Network tenga más productos nuevos para promover los ingresos del Tesoro.

Conclusión 

Después de analizar los datos en cadena de Keep3r Network, puedo llegar a las siguientes conclusiones:

• Con el caso de uso y el modelo de token actuales, creo que el precio del token KP3R se mantendrá estable a menos que haya un nuevo cambio de producto para promover la Bóveda del Tesoro del proyecto.
• Con los datos que proporcioné y analicé anteriormente, el proyecto actual no atrae a nuevos desarrolladores para unirse a la plataforma. El hecho de que Andre Cronje solo dirija la red Keep3r será el mayor obstáculo para el crecimiento de Keep3r. En mi opinión, "El Padrino de DeFi" necesita acelerar el proceso de encontrar compañeros de equipo más confiables para asegurar el crecimiento del proyecto.
• Ahora que los beneficios recibidos de participar en la gobernanza son mayores que los costos, este será el punto de aumento de la demanda de KP3R, ya que esto atraerá a más personas a participar en la gestión de proyectos.
• Con respecto a la distribución de tokens, actualmente KP3R en intercambios centralizados es bastante grande (representa el 40 % del suministro total), lo que puede ser un factor negativo para el precio del token.
• Sin embargo, los Top Holders continúan acumulando más KP3R para esperar un avance en el precio de KP3R.

Con los datos en cadena que analicé, ¿tiene alguna otra idea sobre el token KP3R, así como el proyecto Keep3r Network? Comente en la sección de comentarios para intercambiar y discutir.