La serie Defi Legos es una serie detallada escrita sobre cada segmento específico en Defi, que proyecta posibles "Próximos pasos",...
La serie Defi Legos es una serie detallada que cubre cada segmento específico en Defi, explica por qué este segmento es importante, proyecta posibles "Próximos pasos",...
Como autor del mismo, espero que brinde a los lectores una descripción general de cada segmento, para que los lectores puedan hacer su propia investigación, profundizar y hacer proyecciones de flujo de dinero en el mercado de Internet y mantenerse a la vanguardia.
Por supuesto, debido a la influencia del conocimiento, la experiencia y las habilidades, esta serie es muy personal y tendrá muchas proyecciones de ti mismo, no debes considerarla 100% correcta, pero mantén siempre una actitud escéptica del área e investiga más por tu cuenta. .
Siempre DYOR!
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El primer Lego: monedas estables
¿Qué son las monedas estables?
Tal como lo define Coingecko, una Stablecoin es un tipo de Criptomoneda diseñada para minimizar la volatilidad al estar fijada a un activo más estable como Fiat, el oro.
Stablecoin = "Estable" + "Moneda"
¿Por qué las Stablecoins son una pieza importante del rompecabezas Crypto en general?
Derivado de las necesidades reales
La mayoría de nosotros invertimos en criptomonedas no porque creamos en el ideal "descentralizado" de Nakamoto Satoshi. Para nosotros, Crypto es un canal de inversión, la especulación acumula valor.
Antes de que las monedas estables estuvieran disponibles, los usuarios de Crypto Space que querían exponerse a la función "Estable" de Fiat debían intercambiar Crypto con Fiat a través de un intermediario. Pero esto es extremadamente intensivo en recursos. Están sujetos a altos diferenciales, altas tarifas fijas de retiro, procesos complicados y lentos,...
Pero en realidad, la mayoría de esos usuarios solo quieren una cuenta y un saldo "estables", no realmente quieren bloquear a Fiat.
En un mercado joven como Crypto, donde hay oferta, habrá demanda => ¡así nació Stablecoin!
Stablecoins expone a los usuarios en Crypto Space a la característica "Estable" de Fiat sin tener que vender su Crypto a un intermediario.
Tasa de crecimiento exponencial
Mirando los datos, aunque solo del 1/2017 al 12/2020, la capitalización de Stablecoin aumentó aproximadamente 1756 veces y superó los $ 26 mil millones (según datos de Coingecko), la cantidad de Stablecoins activas en el mercado también es del tipo 1. Popularidad ( Tether) en 2017 crece a varias docenas de tipos en 2020.
Una mezcla de Defi y Cefi
En Cefi, Stablecoins ha crecido muy rápido y lo mismo ocurre con Defi.
Actualmente no hay una división demasiado clara entre Cefi Stablecoin y Defi Stablecoin. Por el contrario, hay una mezcla de Cefi Stablecoins en Defi, el hecho de que las populares Cefi Stablecoins como USDT, USDC todavía se usan mucho en el ecosistema Defi a través de Protocol Layers y Dapps.
Pero eso no significa que Stablecoin Defi no esté evolucionando. Por el contrario, crecen extremadamente vigorosos.
DAI: la mejor moneda estable de Defi
DAI es una Stablecoin creada mediante la garantía excesiva de otros criptoactivos en MakerDAO. Actualmente es una de las principales Defi Stablecoins por capitalización en el espacio Defi (actualmente más de $ 1.1B), en particular, DAI está en el mercado solo a fines de 2019.
Esta es una tasa de crecimiento asombrosa para cualquier proyecto Crypto, pero no parece ser suficiente para cubrir la burbuja Defi.
Limitaciones de DAI y MakerDAO
La demanda de DAI para participar en Defi aumenta día a día.
MakerDAO ha resuelto el problema al aceptar más activos distintos de ETH como garantía.
Más activos aceptados => Más garantías => Más DAI => Problema resuelto
Comience aceptando USDC, luego "USDT" y otros 15 criptoactivos. Por supuesto, los criptoactivos con menor liquidez tendrán un índice de liquidez más alto.
Sin embargo, durante el frenesí de Defi hace unos meses, la demanda de DAI aumentó drásticamente y se dio cuenta de que "la solución de MakeDAO no parece funcionar muy bien".
De hecho, la oferta de DAI casi se duplicó en las dos semanas de septiembre, pero el precio de DAI aún cotizaba a $1,04 durante ese período.
Aunque Defi parece haberse calmado recientemente, DAI aún puede mantener a Minted fuera y circulando en el mercado. Esto demuestra que Defi solo se "asienta" menos en términos de precio, mientras que el ecosistema y las aplicaciones circundantes continúan creciendo con fuerza.
Limitaciones de la criptografía con respaldo completo
No se puede negar que las criptomonedas con respaldo completo, como USDC, USDT, ... han estado cada vez más presentes en Defi a través de Dapps y capas de protocolo, pero aún existen preocupaciones en torno a estas monedas estables.
La controversia en torno a la auditoría de USDT es el tema principal, la gente se pregunta "¿Cómo se verá Defi, si se descubre que USDT es fraudulento?". Además, existen preocupaciones sobre el problema de la "centralización" de las Stablecoins con respaldo completo en general.
Por lo tanto, una parte de las Dapps y las capas de protocolo tienden a limitar las Stablecoins con respaldo completo y usan más Defi Stablecoins como DAI, sUSD, etc. Esto también explica en parte por qué la demanda de estas Stablecoins Defi como DAI, sUSD aumentó con tanta fuerza.
Finalizando
A través del análisis anterior, veo 2 cosas:
=> El mercado necesita otros modelos y tipos de monedas estables para satisfacer la demanda faltante anterior.
En la parte 2 de Defi Legos: Stablecoins, sistematizaré 4 tipos diferentes de Stablecoins y revisaré las oportunidades de inversión desde la perspectiva de un comerciante minorista.
Autor: Vinh Vo
Colaborador: Trang Nguyen
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