Análisis del modelo operativo Uniswap V2 (UNI) - La base de AMM
Analizar y evaluar el modelo operativo de Uniswap V2, el modelo más básico para cualquier AMM.
QuickSwap Performance Model Analysis (QUICK) - La causa del rápido crecimiento
¿Cuál es la razón del rápido crecimiento de QuickSwap? Analicemos el modelo operativo de QuickSwap para encontrar la respuesta.
Descripción general de QuickSwap
QuickSwap es, en general, una bifurcación de Uniswap v2 en Matic Chain. Gracias a la ventaja de la red Matic, las tarifas de transacción en el protocolo son casi cero junto con la velocidad de procesamiento instantáneo.
Modelo operativo y productos de QuickSwap
QuickSwap enfoca su desarrollo en un solo producto, AMM, y crea incentivos para ayudar a retener y alentar a los usuarios a permanecer en el protocolo.
Una descripción general de los productos Quickswap incluye:
- Cambio rápido - AMM.
- Dragon's lair: un lugar para ayudar a los usuarios a apostar RÁPIDAMENTE.
- El programa de minería de liquidez permite depositar tokens LP para recibir rendimiento.
Analizaremos cada componente de QuickSwap a su vez, sobre 3 aspectos principales:
- ¿Cuál es ese ingrediente?
- Su modelo operativo.
- Cómo capturar valor para el token RÁPIDO.
Primero, aprendamos sobre AMM, el producto principal del proyecto.
Intercambio rápido
En términos de diseño, Quickswap es idéntico al modelo de Uniswap v2. Puede revisar el modelo de operación de Uniswap v2 para comprender firmemente el conocimiento por sí mismo.
Para mayor comodidad, le recordaré a través del flujo de este modelo para usted:
Habrá 2 componentes principales involucrados en QuickSwap:
- Proveedor de liquidez : este es el lado de la oferta, proporcionando activos para crear liquidez para el mercado.
- Usuario (usuario, comerciante) : los usuarios pueden intercambiar cualquier token en el polígono, a cambio deben pagar una tarifa del 0,3% por transacción.
QuickSwap Modelo de operación
El modelo de Quickswap funcionará en 3 pasos principales de la siguiente manera:
(1) 1 Pool en QuickSwap tendrá 2 tipos de activos, por ejemplo, A y B, el proveedor de liquidez pondrá 2 activos en una proporción de 1:1. También reciba el token LP, este es un token que representa la propiedad de una parte de los activos en el Pool.
(2) El comerciante que quiere intercambiar de A a B, puede poner A en el Pool y recibir B.
(3) Quickswap actualmente cobra 0.3% por transacción, esta tarifa se distribuirá a razón de 0.25% para LP, 0.04% para titulares de dQUICK (participe en QUICK para recibir dQUICK, lo explicaré a continuación) y 0.01% para Quick Foundation.
Con respecto a factores más profundos como los algoritmos, el modelo de grupo es similar al modelo de Uniswap, por lo que no volveré a hablar de eso en este artículo.
Cómo Quickswap captura valor para los titulares de QUICK
El diseño de este modelo es bastante armonioso y ayuda a equilibrar los intereses de las partes:
- Para los titulares de QUICK : QuickSwap distribuye tarifas de transacción del 0,04 % a quienes apuestan QUICK, creando así un punto de bloqueo para los titulares y compran la demanda de tokens.
- Con un proveedor de liquidez (LP) . Además del reparto de ingresos (tarifa de transacción del 0,25 %). Quick swap también tiene un programa de extracción de liquidez , que incentiva a los LP a proporcionar más liquidez en QuickSwap.
- Para los usuarios : Abundante liquidez, los usuarios gastarán menos deslizamiento al operar, pero cuanto más operen los usuarios => La tarifa de transacción que recibirán QUICK staker y LP también será mayor.
- Para el equipo de desarrollo : El 0,01 % compartido de la tarifa de transacción será una gran motivación para que el equipo de desarrollo mejore continuamente para que el producto genere más y más ingresos.
QuickSwap es el producto principal del proyecto, pero para atraer una cantidad tan grande de liquidez hoy en día, Quick también tiene muchos componentes para retener y atraer usuarios. Ahora vamos a aprender acerca de esos ingredientes.
la guarida del dragon
Dragon's Lair ayuda a los usuarios a apostar RÁPIDO para recibir rendimiento. Cuando apuesta QUICK, recibirá dQUICK, el 0.04% de la tarifa de transacción del protocolo se compartirá con los titulares de dQUICK.
Tenga en cuenta que la relación de conversión para QUICK y dQUICK no es 1:1. Este ratio varía en función de la cantidad de QUICK apostada en el contrato. Significa que cuantas más personas apuesten, menos se compartirá la cantidad de tarifas compartidas y viceversa.
El valor de dQUICK aumentará con el tiempo debido a las tarifas de transacción generadas. Los usuarios pueden dejar de apostar en cualquier momento, cuando dejas de participar, esa cantidad de dQUICK se quemará y recibirás QUICK de vuelta con la misma tasa de conversión.
Apuestas en QuickSwap
Cómo Dragon's Lair captura valor para los poseedores de QUICK
Dragon's Lair crea beneficios directos para quienes apuestan RÁPIDO, cuanto mayor sea el volumen de transacciones y los ingresos generados por el proyecto >> más tarifas compartidas >> Los usuarios de incentivos compran y apuestan RÁPIDO en el protocolo.
Con el tiempo, a pesar de que el mercado fluctúa y el precio de QUICK cambia, la cantidad de QUICK que se está apostando ha aumentado constantemente, lo que demuestra que es un pedazo de pastel atractivo para los usuarios.
Sin embargo, la desventaja de este modelo es que si la tasa de crecimiento de las apuestas RÁPIDAS es más rápida que el crecimiento del volumen de negociación >> Staker compartirá menos tarifas >> generará demanda de venta.
Agricultura
Para alentar a LP a proporcionar más liquidez, Quickswap tiene un programa de agricultura o minería de liquidez. En consecuencia, los usuarios después de proporcionar liquidez y recibir tokens LP pueden apostarlos en grupos para recibir más RÁPIDO. La cantidad de QUICK compartida por grupo es diferente y la modifica la gobernanza.
Agricultura en QuickSwap
Cómo farmear el valor de captura para los titulares de QUICK
La liquidez es el elemento vital del protocolo DeFi, si hay abundancia de liquidez, ayudará a reducir la caída de precios, lo que alentará a más usuarios a usar el producto y generará ingresos para el protocolo.
Tokenómica de intercambio rápido
Con el modelo anterior, para poder mantener a largo plazo y alentar continuamente a los usuarios a proporcionar liquidez, se necesitará una gran cantidad de tokens para usar como incentivos. Quickswap cumple esta condición a través de la tokenómica, que se asigna en gran medida a la minería de liquidez.
Economía de tokens QuickSwap
El 90% se asigna a la minería de liquidez, este modelo crea un muy buen incentivo para la etapa inicial, asegura que el proyecto tenga una gran cantidad de liquidez, los LP después de la agricultura pueden continuar apostando RÁPIDAMENTE y obtener más RÁPIDAMENTE para usted.
Sin embargo, la desventaja es que en el futuro, cuando el LP se sienta "suficiente", creará una gran demanda de venta. Por lo tanto, Quick necesitará nuevos juegos para mantener el "punto de bloqueo" para QUICK en el protocolo. Según la información del proyecto, el programa de minería de liquidez durará aproximadamente 3 años y medio, y la cantidad de recompensas disminuirá con el tiempo.
Los casos de uso actuales de QUICK incluyen: gobernanza y participación. El hecho de que la cantidad de distribución de QUICK se decida a través de la gobernanza y la participación ayuda a brindar valor directo a los poseedores de tokens, por lo que se puede decir que los casos de uso son un punto a favor para QUICK.
Descripción general de cómo funciona Quickswap.
Después de analizar cómo funciona Quickswap y los componentes del protocolo, tenemos el siguiente modelo operativo:
Mirando el modelo, podemos darnos cuenta de que Quick se está enfocando en el desarrollo vertical: Centrándose en desarrollar un producto principal y componentes de apoyo para ese producto.
- QuickSwap : AMM, el producto principal del protocolo.
- Dragon's Lair : un producto de participación que ayuda a retener a los titulares y crea demanda de compra para QUICK.
- Granja : Producto que ayuda a incentivar a los LP a mantener el suministro de liquidez.
Flywheel de QuickSwap : Farm ayuda a crear una cantidad estable de liquidez para Quickswap, lo que indirectamente ayuda a Quick a crear más volumen >> generar más ingresos >> Dragon's Lair se convierte en una atracción para los usuarios.
Oportunidad de invertir en QuickSwap
Con Polygon a la vanguardia de las soluciones de capa 2 con una gran cantidad de usuarios y proyectos. QuickSwap se está convirtiendo en uno de los principales dex en la actualidad.
Fuente: Solanianos
Con la tendencia actual, el modelo operativo y el incentivo, existe una gran posibilidad de que Quickswap viva bien y sea una buena oportunidad de inversión para muchas personas.
Además de invertir en el token QUICK del proyecto, elegir la granja de pools adecuada es una buena manera de aumentar sus activos.
Resumen y conclusión
En el momento adecuado, desarrollo rápido, buen efecto comunitario, QuickSwap ha creado una muy buena posición para sí mismo. El modelo operativo actual es y probablemente seguirá promoviendo sus ventajas en un futuro próximo.
Sin embargo, con la aparición gradual de muchos competidores, típicamente Sushi. Confiar en incentivos también puede ser una debilidad si los competidores tienen otro incentivo que es más atractivo para los usuarios.
Y con el modelo actual, si no creas nuevos juegos (p. ej ., Pancakeswap ), o un destaque para ti mismo (p. ej ., Uniswap V3 ), llegará un momento en que este incentivo hará que Quick...Quit.
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