Quest-ce que Framework Venture ? Tendances dinvestissement des fonds-cadres en 2021

Quelle est la particularité du Fonds-cadre d'investissement ? Quelle est leur théorie d'investissement et quelle est la tendance d'investissement en 2021 du Framework ? Découvrez ici!

Malgré une avance de 44 % dans les cycles de financement de leur portefeuille, les accords-cadres ne sont pas vraiment exceptionnels en 2021. Mais est-ce pour cette raison que leur retour sur investissement n'est pas élevé ? Ou y a-t-il quelque chose dans leur portefeuille qui n'est pas tendance en 2021 ? Toutes sont répondues dans l'article ci-dessous.

Aperçu des fonds d'investissement Qu'est-ce que le cadre ?

Framework Investment Fund (ou Framework Venture) a été créé en 2019. Framework est un rassemblement d'un groupe de technologues, de chercheurs et d'investisseurs dans Crypto, Framework non seulement recherche et investit dans des projets Crypto, mais également impliqué dans la création de produits et services pour soutenir ces réseaux. .

La stratégie d'investissement du Framework consiste à adopter une approche à faible volume, généralement Framework Venture achète un pourcentage des jetons du réseau pour faciliter la participation aux activités de validation ou de jalonnement du réseau.

Dans le même temps, Framework Venture est également impliqué dans la gestion des protocoles, travaillant avec la communauté pour développer conjointement des outils et des services pour soutenir le réseau. Un bon exemple est qu'avant le lancement de Kava, Framework Ventures a conseillé le projet sur l'inflation des jetons Kava, ainsi que le support technique pour l'équipe Kava. Ou l'administration à long terme de Synthetix, que j'expliquerai ci-dessous.

Membres notables de Framework

Framework Venture a deux fondateurs, Michael Anderson et Vance Spencer, qui ont tous deux une vaste expérience dans le conseil en banque d'investissement, la gestion stratégique et le développement de produits.

Michael Anderson : co-fondateur de Framework Ventures

• Michael Anderson est diplômé de l'Université de Yale, avec une spécialisation en informatique, et a travaillé comme analyste à la banque d'investissement Barclays Capital.
• Après avoir quitté Barclays, il est allé travailler chez Dropbox et Snapchat, deux sociétés technologiques de la Silicon Valley, ayant près de 5 ans d'expérience dans la gestion de produits Internet.

Vance Spencer : co-fondateur de Framework Ventures

• Vance Spencer est diplômé de l'Université de Californie du Sud en économie, avec une spécialisation en économie. Il a travaillé comme consultant en gestion d'entreprise chez Deloitte.
• Avant de fonder Framework, Spencer et Anderson ont également fondé une société de jeux appelée Hashists. Il a ensuite été acquis par JDS Sports (une société de sport).

Aperçu du portefeuille du cadre

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du portefeuille du cadre.

Portefeuille de Framework

Ensuite, nous examinerons quelques projets exceptionnels de certains secteurs. Tous les projets mentionnés ci-dessous ont des articles informatifs sur Coin98 Insights, si vous êtes intéressé par un projet, vous pouvez rechercher le nom du projet pour en savoir plus !!!

Synthétique

• Synthetix : Protocol permet d'émettre et de négocier des actifs synthétiques par collatéralisation. Synthetix a 2 tours de financement :
  • Inconnu (octobre 2019): Framework achète 5M SNX à Synthetix Foundation Treasury et conservera ce SNX pendant 24 mois via Staking. Dans l'annonce, Framwork a déclaré qu'il participait également à la gouvernance de Synthetix.
  • Inconnu (2/2021): Paradigm, Coinbase Ventures et IOSG achètent également SNX directement au Trésor pour un total de 12 millions de dollars

⇒ Commentaire : Dès l'annonce lors de l'achat du SNX du Framework, on voit qu'ils veulent vraiment partir avec Synthetix sur le long terme. Non seulement ils achètent dans un but lucratif, mais ils contribuent également à la construction de Synthetix non seulement par le biais de la gouvernance, mais également à partir du portefeuille lui-même, dont je parlerai ci-dessous.

Pièces stables

• Fei Protocol : Fei Protocol est un projet de fabrication de Stablecoins (FEI) selon le modèle PCV .
  • Série A (mars 2021) : a16z, Framework, Coinbase, ParaFi,...
  • Inconnu (4/2021) : 17 000 membres du groupe Fei Genesis avec une augmentation de 639 000 ETH.

⇒ Commentaire : Fei Protocol est l'un des premiers projets à utiliser le PCV pour les Stablecoins. En décembre 2021, Fei Protocol a lancé la version V2, ainsi que combiné avec Ondo Finance, devenant un potentiel « Olympus DAO » + « Tokemak ». De plus, la communauté réclamant une énorme quantité de 639 000 ETH, cela montre que Fei Protocol est un projet soutenu avec enthousiasme par la communauté.

Tableau de bord

• Zapper : en tant que Dapp, il permet de gérer, de surveiller et de déployer des actifs cryptographiques sur plusieurs protocoles Defi en une seule transaction, ce qui vous fait gagner du temps. Zapper a 2 tours de financement :
  • Seed (août 2020) : Framework, le LAO, CoinGecko,...
  • Série A (mai 2021) : Framework lead, Mark Cuban,...

⇒ Commentaire : Zapper est le projet gagnant du Kyber DeFi Hackathon qui s'est tenu en novembre 2019. Bien qu'il n'ait pas émis de jetons et n'ait aucun revenu, le Framework a également accompagné Zapper dans deux cycles de financement, menant même le cycle suivant.

La gestion d'actifs

• dHEDGE : Un protocole de gestion d'actifs décentralisé qui permet à quiconque de créer son propre fonds spéculatif ou d'investir dans un fonds géré par d'autres de manière totalement non dépositaire en utilisant des actifs synthétiques sur Synthetix. dHEDGE a 2 tours de financement :
  • Inconnu (11/2020) : Framework et d'autres investisseurs versent de l'argent aux gestionnaires sur dHEDGE
  • Inconnu (octobre 2021) : Synthetix mène, avec d'autres investisseurs.

⇒ Commentaires : dHEDGE est construit sur Synthetix. Bien que ce Deal Framework n'investisse pas directement, mais utilise de l'argent pour utiliser les produits de dHEDGE. Cela montre qu'ils soutiennent également le projet dans l'écosystème Synthetix.

Liquidité

• Tokemak : Le projet agrège les liquidités et répartit les projets qui ont besoin de liquidités. Framework a mené le tour de table Seed en avril 2021, aux côtés d'autres investisseurs tels que Coinbase, Delphi Digital, Consensys,...

⇒ Commentaire : Tokemak est un projet révolutionnaire dans l'utilisation de la liquidité. Auparavant, les projets devaient avoir des incitations pour que les utilisateurs obtiennent des liquidités, mais pas durables. Mais avec Tokemak, les projets peuvent bénéficier de liquidités plus saines sans craindre que leurs jetons ne soient abandonnés.

Jeux

• Fancy Birds : jeu graphique 8 bits, sur le thème des oiseaux qui ressemblent à Angry Birds. Framework a dirigé le cycle Seed en novembre 2021.
• ArenaX Labs : La société qui crée le jeu Arena AI, où les joueurs peuvent entraîner et combattre des personnages alimentés par l'IA. Cadre pour investir dans le cycle d'amorçage en octobre 2021, avec Paradigm (leader). Cet argent est utilisé pour développer Arena AI.
• Polemos: Gaming Guild, aide les débutants à jouer à des jeux similaires à Yield Guild Game, GuildFi. Cadre d'investissement d'amorçage de mars 2021, avec Delphi Digital et d'autres fonds.
• Illuvium : bataille de RPG immuable basée sur X. Framework a mené le cycle Seed en mars 2021, avec Delphi Digital, Yield Guild Game, ...

⇒ Commentaire : Le framework investit pas mal de projets dans le domaine du Gaming, à la fois Game et Guild. En termes de jeux en particulier, bien que la tendance Play to Earn ait commencé vers mai 2021, un seul projet est Illuvium pour attraper la tendance, les autres se situent fin 2021.

NFT

• AlchemyNFT : Une plate-forme pour NFT, levant des capitaux pour construire Autograph.io, aidant les utilisateurs à signer NFT avec un identifiant de réseau social comme Twitter. Framework a investi dans Autograph.io en juillet 2021, aux côtés de Crypto.com, Okex, Huobi, Mark Cuban,...
• UpshotOne : un produit d'Upshot, qui aide les utilisateurs à obtenir des réponses honnêtes d'experts grâce aux incitations. Cadre d'investissement série A en mai 2021.
• Szns : SZNS est un protocole décentralisé pour les index multi-NFT. Cadre co-dirigé avec Dragonfly Capital Seed en septembre 2021.
• Stardust : plate-forme de création et de déploiement de NFT dans le jeu. Framework mène le cycle Seed en septembre 2021.

⇒ Commentaire : Les projets NFT du portefeuille de Framework sont tous des applications NFT. Ils ne suivent pas les NFT ou NFT Marketplaces habituels, mais à peu près les fonctionnalités actuelles qui sont très utiles aux utilisateurs, comme s'inscrire aux NFT, encourager les utilisateurs à répondre aux questions, etc.

Dérivés

• SynFuture : Plateforme décentralisée de trading de produits dérivés sur Ethereum. SynFuture a 2 tours de financement :
  • Seed (2/2021) : Dragonfly et autres investisseurs.
  • Série A (juin 2021) : Polychain, Framework, Bybit,...
• Tracer DAO : Plateforme décentralisée de trading de produits dérivés sur Arbitrum. Cadre d'investissement d'amorçage en juin 2021.
• Futureswap : plateforme de négociation décentralisée de produits dérivés V4 actuellement sur Arbitrum et Uniswap V3. Futureswap a 2 tours de financement :
  • Seed (3 mars 2020) : Cadre avec d'autres investisseurs.
  • Inconnu (octobre 2021) : dirigé par Ribbit Capital, Framework, True et Placeholder.

⇒ Commentaire : Le trading de dérivés n'est pas trop important dans le portefeuille du Framework, alors que 2/3 des projets avec des jetons de Tracer DAO et Futureswap ont tous deux un ROI d'environ x10 seulement par rapport aux prix ATH et ATL. dYdX se porte actuellement trop bien dans le trading de produits dérivés, ainsi que dans le respect du protocole perpétuel.

Par conséquent, les "visages représentatifs" du Cadre sont difficiles à éclater.

Gestion des risques

• Certora : Certora fournit des outils d'analyse de sécurité pour les contrats intelligents. Certora dispose d'une technologie unique appelée Certora Prover qui est capable de vérifier si un Smart Contract respecte un ensemble de règles de sécurité. Cadre d'investissement du cycle d'amorçage en mai 2021, avec Stani Kulechov d'Aave, Coinbase,...
• Risk Harbor : Marketplace de gestion des risques pour les projets DeFi. Framework mène avec Pantera Seed round en juin 2021, en plus de Coinbase investit également.
• Immunefi: Bug Bounty Platform, où Bug Bounty se rassemble pour que les hackers trouvent des bugs et reçoivent des récompenses. Immunefi Investment Framework en octobre 2021.

⇒ Commentaires : En 2020, Hacker a des "revenus" d'environ 120 millions de dollars grâce aux projets DeFi. Ce chiffre en 2021 s'élève à plus de 1,7 milliard de dollars. Cependant, c'est un domaine où il n'y a pas trop de fonds d'investissement, en partie parce que des projets similaires dans le segment de l'assurance auparavant, bien que réussis, n'avaient pas trop de bénéfices.

Cependant, ici, le Framework investit dans une perspective différente : ils ne choisissent pas le projet d'assurance, mais trouvent d'autres moyens de prévenir les problèmes dès les lignes de code. Bien qu'il n'ait pas encore enregistré de bénéfices immédiats, cela montre également que le Framework ne suit pas l'ancienne voie.

Ces projets sont étranges, mais de nombreux grands noms du marché leur font confiance. Les partenaires de Risk Harbor sont Terra, Yearn, Uniswap, Compound,... ou Certora sont Coinbase, Aave, Balancer, MakerDAO,...

Communauté

• RabbitHole : incitez les utilisateurs à utiliser des applications sur Ethereum ou Polygon en les récompensant. Cadre d'investissement d'amorçage en juin 2021.
• Endaoment: Community Foundation & Public Charity construit sur Ethereum qui permet à quiconque de faire don d'actifs numériques à n'importe quelle organisation à but non lucratif qualifiée US 501(c)(3). Framework mène le cycle Seed en juin 2021.
• Commonweath : Le projet aidera les investisseurs à suivre les discussions sur la gouvernance de différentes chaînes. Cadre pour investir dans le tour de table de mai 2021, avec ParaFi, Dragonfly,...

⇒ Commentaire : Un autre tableau étrange dans le portefeuille. Ces projets n'ont également vu aucune intention d'émettre des jetons. Cependant, l'importance des projets est incontestable.
RabbitHole : débutants motivés pour expérimenter de nouveaux projets ; Les nouveaux projets parviennent également plus facilement à la communauté.

• Endaoment : facilitez la tâche des utilisateurs pour faire un don à une association caritative, sans avoir à se déplacer ou à faire quoi que ce soit de compliqué. De plus, les dons utilisant Blockchain contribuent également à une transparence accrue.
• Commonwealth : Les investisseurs à long terme trouveront qu'il est long de suivre la proposition de projets, et le Commonwealth aura tout en un seul endroit.

Par conséquent, ces projets recèlent encore beaucoup de potentiel. Mais le profit à court et moyen terme n'est pas encore au rendez-vous.

DEX

• DODO : DEX est né depuis longtemps, puis a intégré de nombreuses fonctionnalités telles que Launchpad, création de jetons,... DODO a 2 tours de levée de fonds :
  • Seed (août 2020) : Dirigé par Framework, avec Bobby Ong (CoinGecko), Jason Choi (Spartan), DeFiance,...
  • Privé (octobre 2020) : Binance, Pantera, Three Arrows Capital, Coinbase,...
• Slingshot : Échange sur Polygon et Arbitrum, le volume des échanges est supérieur à QuickSwap. Framework a dirigé le tour de table de novembre 2020, avec Coinbase,...
• Chainflip : L'échange DEX prend en charge l'échange inter-chaînes, ce qui signifie que les frères ayant des actifs dans Ethereum peuvent échanger vers Solana ou Binance Smart Chain sans convertir les actifs. Framework a dirigé le tour de table d'août 2021, avec Coinbase, Delphi Digital, ParaFi,...

⇒ Commentaire : Le cadre dirige l'ensemble du cycle d'amorçage des projets ci-dessus. La particularité est assez similaire à certains des projets ci-dessus, c'est-à-dire que Coinbase est toujours présent. En général, tous les projets ont un certain potentiel, mais seul DODO a une bonne rentabilité à court terme

Bien que DODO ait une croissance x80 de ATH à ATL (c'est-à-dire x800 par rapport au prix Seed du Framework), c'est assez… pas de chance pour le Framework, car sur la base du tour Seed, ils auront un Cliff time d'un an, puis paieront progressivement sur deux ans. La période de plus forte croissance de DODO est de février à mai 2021, soit plus de six mois à compter de l'annonce du financement. Mais dans l'ensemble toujours bon, car le prix actuel de DODO est d'environ x90 par rapport au prix des semences.

Prêt

• Aave : Un des premiers projets Lending en direction de Market Maker. Framework avec Three Arrows Capital a acheté 3 millions de dollars d'AAVE (acheté en tant qu'ancien jeton LEND) pour 0,1 $ en juillet 2020.
• Maple : Permet aux institutions d'emprunter sans garantie. Maple a 2 tours de financement :
  • Seed (décembre 2020) : Framework, Alameda,...
  • Inconnu (3/2021) : Dirigé par Framework et Polychain.
• Yield Protocol : Une plateforme de prêt avec un taux d'intérêt fixe. Yield Protocol a 2 cycles de financement :
  • Graine (mai 2020): Paradigme.
  • Série A (juin 2021) : Paradigme, Cadre,...
• Loda : Une plateforme de prêt avec un taux d'intérêt fixe. Yield Protocol a 2 cycles de financement :
  • Seed (avril 2020) : Framework, Spartan, Mécanisme,...
  • Série A (7/2021) : Cadre, Spartiate, Mécanisme,...
• Teller : Une plateforme de prêt non sécurisé en se connectant à un compte bancaire, un portefeuille qui interagit avec DeFi, ... pour donner une certaine limite de prêt sans garantie. Framework a dirigé le cycle Seed en juillet 2020, avec Parafi, ...
• Rari Capital: protocole de synthèse Yield Farming, qui a pour fonction de créer un pool de prêt similaire à Aave ou Compound. Aucun moment trouvé Framework investi dans Rari Capital.

⇒ Commentaire : Il existe deux projets de prêts non garantis dans le portefeuille de prêts, ce qui montre que le cadre n'est pas un investissement au hasard. En ce qui concerne le marché actuel, le projet de prêt non garanti le plus populaire est probablement Cream Finance avec le produit Iron Bank. Bien qu'il existe depuis longtemps, Cream en particulier, ou le segment des prêts non garantis en général dans DeFi, n'a pas été populaire auprès de beaucoup de gens.

Peut-être en partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets disponibles pour les prêts aux utilisateurs ordinaires, mais leur liste blanche ne contient que de grands projets. Ou d'autres ont besoin de se connecter à un compte bancaire, ou la méthode de vérification fait peur aux utilisateurs en termes de sécurité des informations.

Pour Aave, c'est l'un des principaux noms du tableau de prêt actuel. Le prix AAVE a brièvement atteint 661 $ en mai 2021, avant que BTC ne chute de plus de 50 % le lendemain. Un point à noter est que le jeton LEND a été converti en AAVE en octobre 2020 au taux de 100 LEND : 1 AAVE. Par conséquent, si vous vous référez au prix LEND, il n'est que d'environ 6,61 $ (ATH). Ainsi, le bénéfice réel de l'accord Aave est d'environ 66x par rapport à ATH.

Infrastructure

• Chainlink : Oracle, leader du marché de la cryptographie aujourd'hui. Framework a investi dans Chainlink depuis 2017. Ils étaient l'un des quatre principaux détenteurs de LINK à l'époque. Ils ont même un article sur Chainlink dans leur portfolio.
• Kosen Labs : Ancienne équipe de chercheurs de Google DeepMind AI. La mission de Kosen Labs est d'apporter les avantages de l'IA avancée à l'économie décentralisée. Cadre d'investissement du cycle d'amorçage de novembre 2021, avec a16z et d'autres investisseurs.
• The Graph : The Graph est un protocole qui permet d'indexer et d'interroger les données de Blockchain, il permet de créer rapidement des applications décentralisées sur Ethereum et IPFS à l'aide de GraphQL. The Graph a 2 tours de financement :
  • Seed (février 2019): Multicoin,...
  • Stratégique (juillet 2020) : Framework, ParaFi, Coinbase,...
• Kava : Blockchain Layer 1 dans l'écosystème Cosmos, l'application principale étant de permettre aux utilisateurs d'emprunter USDX comme le DAI de MakerDAO. Framework achète 1 à 5 % de l'offre totale de KAVA en avril 2020, d'une valeur de 750 000 $
• Protocole Ranger : Le nom original était Rocket Protocol. Ranger Protocol est une Blockchain intermédiaire qui connecte d'autres chaînes compatibles EVM. Framework, Pantera et SevenX mènent le cycle Seed en mai 2021.

⇒ Commentaire : Contrairement à d'autres fonds lorsqu'ils investissent dans des plateformes extrêmement chaudes en 2021 telles que Solana, Terra, Avalanche, ..., le Framework n'a pas de "cartes" Layer 1 en 2021 en main. C'est une énorme omission, car les projets susmentionnés ont réalisé des bénéfices au moins 100 fois depuis le fond.

Si d'autres fonds ont une thèse d'investissement sur l'Internet de la Blockchain avec des projets Cosmos, Polkadot, le Framework aussi... rien. Jusqu'à présent, la vision de l'Internet de Blockchain n'est peut-être pas vraie, mais avec de nombreux fonds partageant la même pensée, il est très probable que ce sera la tendance du futur.

Choix

• Thales : Le projet Options est construit sur la plateforme Synthetix. Thales dispose de 2 tours de table :
  • Graine (mai 2021) : SynthetixDAO.
  • Stratégique (7/2021) : Dirigé par Framework et Apollo Capital.
• Lyra : projet Options construit sur la plateforme Synthetix. Framework et ParaFi mènent le cycle Seed en juillet 2021.
• Arrow DFM : projet d'options basé sur le mécanisme AMM. Cadre d'investissement d'amorçage en novembre 2021, avec Alameda, Delphi Digital,...
• Pods : Derivatives Protocol est basé sur Ethereum, permettant la création et la négociation d'options en chaîne.

⇒ Commentaire : Les options (ou options ) sont une partie importante de la finance traditionnelle, mais peu de gens ont vraiment besoin d'options dans Crypto. Une autre caractéristique est que les deux projets sont construits sur Synthetix. À partir de là, on peut voir que le Framework fait beaucoup confiance à Synthetix.

Agriculture de rendement

• Gro : vous aide à déposer des Stablecoins pour faire des bénéfices. Framework mène avec Galaxy Digital dans le tour Seed en mars 2021.
• Yearn Finance : le célèbre projet d'Andre Cronje, Yield Aggregator, qui a lancé le mouvement Fair Launch, ce qui signifie que personne n'a le droit de posséder des jetons en premier, pas même Andre. Par conséquent, je n'ai pas trouvé le temps que le Framework a investi dans Yearn.

⇒ Commentaire : Il n'y a pas grand-chose à dire sur le segment Yield Farming du Framework, car Gro ne se démarque pas vraiment, et Yearn n'a trouvé aucune information sur la ferme Framework depuis le début ni à quel prix.

Examens et commentaires du cadre

En regardant le portefeuille du Framework, vous pouvez voir les caractéristiques suivantes à travers le portefeuille du Framework :

• Ils dirigent beaucoup de transactions (44 % du portefeuille total).
• Les projets du portefeuille du Framework sont assez "étranges", contrairement à la plupart des tendances des fonds. Ces projets ont encore une certaine demande, mais pas autant que nécessaire en ce moment.
• Framework n'a pas de projets en cours en 2021 comme Layer 1 ou Gaming. Bien sûr, ils ont toujours Gaming, mais aucun d'entre eux n'a de réalisations, à l'exception d'Illuvium.
• Framework se concentre fortement sur Synthetix.

Portefeuille des écosystèmes dans le cadre

Le portefeuille du Framework se concentre principalement sur Ethereum. Il n'y a pas de position dans Polkadot, Cosmos comme je l'ai mentionné plus haut, même Solana, l'un des écosystèmes rebelles les plus puissants en 2021.

Cependant, si vous considérez que "l'écosystème" est plus que de simples projets de couche 1, alors Synthetix mérite d'être mentionné dans cette section.

Framework a investi dans tous les projets de Synthetix aux projets ci-dessus tels que dHEDGE, Thales, Lyra, et a même dirigé le cycle de financement de Thales et Lyra. Bien qu'actuellement les quatre projets n'aient pas beaucoup d'importance en 2021, le segment des actifs synthétiques (Synthetic) est l'un des domaines à fort potentiel à l'avenir.

Portefeuille du cadre d'examen

Performance

Le top 5 des projets avec les Tokens les plus performants (prix de l'ATH par rapport à l'ATL) sont :

• Finance annuelle (YFI): 292,858%
• Synthétix (SNX) : 95,100 %
• Maillon de chaîne (LINK) : 37,642 %
• Capital Rari (RGT): 30,771%
• Illuvium ( ILV) : 6,515 %

Les projets Top 5 Top 5 avec les Tokens les plus performants depuis début 2021 sont :

• Rari Capital (RGT): 19,005%
• Le graphique (GRT): 811%
• AAVE (AAVE): 748%
• Maillon de chaîne (LINK) : 468 %
• Finance annuelle (YFI): 397%

Tendances d'investissement du Framework en 2021

En regardant l'image ci-dessous, vous ne verrez presque aucune différence par rapport au portefeuille total du Framework au début de l'article. Concrètement, en 2021, le Framework a investi dans environ 35 projets.

Portefeuille de Framework en 2021

Le nombre de projets dans les pièces du puzzle est également à peu près le même, il est donc impossible d'indiquer sur quels domaines ils se concentrent principalement. Mais à cause de cela, on peut conclure que le Framework a un gameplay égal en tout.

Depuis 2020, le Framework a pour vocation de construire Synthetix sur le long terme, car à cette époque il n'y avait que Synthetix. En 2021, ils commencent à construire les projets ci-dessus pour augmenter la demande de sUSD de Synthetix. Ainsi, dans les années à venir, il est fort probable que le Framework investisse davantage dans d'autres projets, ou dans des levées de fonds de l'écosystème Synthetix.

sommaire

Vous trouverez ci-dessus un aperçu du portefeuille et quelques commentaires sur les tendances d'investissement du cadre. Si vous avez d'autres questions ou commentaires, veuillez commenter ci-dessous pour discuter avec Coin98 !

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