Apa itu Efek Jaringan? Bagaimana cara menggunakan Efek Jaringan untuk berinvestasi di Crypto?

Apa itu Efek Jaringan? Apa jenis efek jaringan yang ada? Bagaimana cara menggunakan Efek Jaringan untuk menemukan peluang investasi di Crypto?

Beberapa proyek Crypto teratas telah berkembang sangat cepat dan kuat berdasarkan efek jaringan yang positif. Pada artikel ini kita akan mempelajari semua tentang Efek Jaringan:

• Apa itu Efek Jaringan? Apa jenis efek jaringan yang ada?
• Mengapa efek jaringan dapat menciptakan proyek bernilai besar di pasar Crypto?
• Bagaimana menerapkan Efek Jaringan untuk menemukan peluang investasi di Crypto

Ayo cari tahu dengan Coin98!

Apa itu Efek Jaringan?

Network Effect adalah efek ekonomi, menggambarkan fenomena bahwa peningkatan tingkat penggunaan suatu produk atau layanan akan meningkatkan nilai produk kepada pengguna lain . Jadi:

• Efek jaringan yang positif akan membantu proyek Crypto melakukan sedikit pekerjaan.
• Efek jaringan yang negatif akan mempersulit proyek untuk menciptakan daya tarik bagi produk mereka.

Simulasi Efek Jaringan

Misalnya, Ethereum telah menciptakan efek jaringan yang kuat, khususnya:

Selama Bullrun 2017, banyak platform Kontrak Cerdas keluar dengan janji teknologi yang lebih baik daripada Ethereum, tetapi sebagian besar proyek tersebut tidak berfungsi ketika pasar memasuki tren turun yang nyata.

Sebaliknya, komunitas dan pengembang Ethereum masih ada dan membangun. Mereka menganalisis masalah yang dihadapi Ethereum, kemudian menemukan solusi untuk memperbaikinya dan berencana untuk melakukannya.

Selain itu, di builder, toolkit yang mendukung pembuatan Protocol & dApp semakin dikembangkan, membuat Ethereum secara bertahap menjadi standar untuk pengembangan Protocols & dApps, dalam konteks kontrak pintar lainnya.

Dengan demikian, kita dapat melihat Efek Jaringan Ethereum: 

Karena semakin banyak pengembang menggunakan Ethereum untuk mengembangkan aplikasi.

Pengembang selanjutnya dapat memanfaatkan pekerjaan orang sebelumnya, membangun aplikasi berguna lainnya.

Merangsang lebih banyak pengembang untuk membangun Ethereum.

Klasifikasi Efek Jaringan

Efek jaringan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, dan dinamikanya bervariasi tergantung pada aplikasinya. Produk atau layanan dapat memiliki berbagai jenis efek jaringan:

Efek Jaringan Langsung - Efek Jaringan Langsung

Efek jaringan langsung menggambarkan peningkatan konsumsi yang mengarah pada peningkatan nilai secara langsung.

Misalnya, AMM standar Uniswap v2 adalah inisiatif bagus untuk melikuidasi ERC20 apa pun di Ethereum tanpa Market Maker. Dalam model ini ada dua komponen penting:

• LP (Penyedia Likuiditas) menyediakan likuiditas, sebagai imbalannya LP menerima sebagian dari biaya transaksi.
• Swapper adalah pedagang di AMM, sebagai imbalannya mereka harus membayar biaya sebesar 0,3%.

Di sini dapat dilihat bahwa, jika pengguna berpartisipasi dalam posisi LP, mereka secara langsung akan menciptakan lebih banyak likuiditas untuk pasangan perdagangan, dan membantu swapper untuk berdagang dengan harga yang lebih rendah . Ini adalah efek jaringan langsung.

Efek Jaringan Tidak Langsung

Efek jaringan tidak langsung menggambarkan bagaimana peningkatan penggunaan suatu produk meningkatkan produksi barang pelengkap yang semakin berharga , yang mengarah pada peningkatan nilai produk asli.

Contoh: Setelah Uniswap V2 beroperasi untuk sementara waktu, tim meluncurkan Uniswap V3 yang merupakan peningkatan dari V2, memiliki semua keunggulan V2 dan menambahkan banyak fitur lain untuk meningkatkan efisiensi modal LP. , termasuk fitur utama berikut :

• Likuiditas terpusat memberikan kontrol granular LP atas kisaran harga di mana modal mereka dialokasikan.
• Biaya fleksibel memungkinkan LP diberi kompensasi yang sesuai untuk mengambil berbagai tingkat risiko.
• V3 Oracles mampu memberikan harga rata-rata waktu (TWAP) sesuai permintaan untuk periode apa pun dalam ~9 hari terakhir.

Fitur Uniswap V3 dimanfaatkan oleh beberapa proyek untuk membangun produk DeFi lainnya . Jika hanya mempertimbangkan V3 saja, saat ini ada lebih dari 43 proyek yang beroperasi di berbagai bidang seperti Manajemen Posisi LP, Alat Perdagangan, Penambangan Likuiditas, Efisiensi Modal, ...

Dalam kasus di atas, Anda dapat melihat bahwa ada beberapa efek jaringan langsung yang terkait dengan Uniswap V3, tetapi selain itu, ada juga efek jaringan tidak langsung yang timbul dari proyek Build on top Uniswap V3 yang membuat perhitungan menjadi lebih sulit. V3 meningkat dari hari ke hari.

Efek Jaringan Dua Sisi

Efek jaringan dua sisi menggambarkan peningkatan penggunaan oleh satu kelompok pengguna yang meningkatkan nilai produk pelengkap untuk kumpulan pengguna lain yang berbeda, dan sebaliknya.

Misalnya, di DeFi kita dapat menemukan efek jaringan dua sisi dari Dex Aggregator. 

Ketika ada banyak pengguna yang menggunakan Dex Aggregator seperti Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... akan membuat cerita berikut:

Pengalaman pengguna menggunakan produk tidak selalu meningkat. Namun, pengguna tersebut akan membantu: 

• Hasilkan lebih banyak biaya transaksi untuk DEX .
• Meningkatkan pendapatan bagi Penyedia Likuiditas dan Market Maker.

Secara tidak langsung mendorong akun baru. 

Ini dengan sendirinya membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan menciptakan sumber likuiditas yang lebih kaya.

Kekuatan Efek Jaringan di Crypto

Cara intuitif untuk memahami mengapa efek jaringan sangat kuat adalah kita dapat melihat efeknya dalam hubungan antara nilai dan biaya.

Gambar ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan efek jaringan terletak pada kenyataan bahwa biaya pemeliharaan jaringan tidak meningkat secepat nilai jaringan. Nilai meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran jaringan Nilai Eksponensial  - Biaya meningkat secara Linier.

Di crypto, kami telah melihat pengaruh kuat dari Efek Jaringan seperti: 

• Efek Jaringan Bitcoin berasal dari banyak orang yang melihatnya sebagai penyimpan nilai , sehingga mendorong para penambang untuk mengamankan jaringan meskipun kekurangan teknologi Bitcoin dibandingkan dengan alternatif lain. .
• Efek Jaringan Ethereum berasal dari pengembang yang mengimplementasikan aplikasi , setiap pengembang menjadi blok lego yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang lain untuk membuat aplikasi berguna lainnya, melalui waktu yang membuat Ethereum secara bertahap menjadi standar untuk pengembangan Protokol & dApps .

Kekokohan efek jaringan dapat dilihat lebih jelas di tingkat aplikasi, khususnya evolusi AMM .

Sebagian besar pengguna DeFi saat ini sebagian besar akan mengetahui Uniswap V2 dan V3, tetapi bagaimana dengan Uniswap V1?

Intinya, Uniswap adalah protokol untuk memperdagangkan token secara terdesentralisasi dan tanpa izin di Ethereum. Versi pertama Uniswap diluncurkan pada November 2018 dan tidak menarik banyak pengguna.

Pada Mei 2020, Uniswap meluncurkan versi kedua dari protokolnya yang disebut Uniswap V2 yang memungkinkan likuiditas ERC20 - ERC20, dan BÙM, Uniswap V2 memasuki periode pengembangan parabola dan dengan cepat menjadi aplikasi yang paling populer digunakan di Ethereum. Ini juga telah menjadi standar untuk AMM dan banyak protokol dibangun di atas Uniswap v2.

Secara umum, Uniswap V1 membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan untuk mencapai total volume perdagangan $100M, tetapi V2 hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai total volume perdagangan $1B.

Bagaimana menerapkan Efek Jaringan dalam analisis & investasi Crypto

Crypto adalah pasar yang sangat cepat berubah, bull run dapat berakhir dalam beberapa bulan, tren dapat dimulai dan berakhir dalam 1 hingga beberapa minggu, tetapi campuran di dalamnya dapat berupa tren jangka panjang yang bertahan hingga unit lima, misalnya, platform kontrak pintar grup proyek, DeFi, .... 

Jadi bagaimana cara mendeteksi Tren Super dalam Tren yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di pasar?

Sekarang kita dapat menerapkan pengetahuan kita tentang Efek Jaringan untuk menganalisis dan mempertimbangkan, apakah sektor itu dapat menciptakan efek jaringan yang positif?

Ajukan pertanyaan: Apakah peningkatan penggunaan protokol oleh pengguna di sektor tersebut meningkatkan manfaat bagi pengguna lain? Jika jawabannya ya, ada kemungkinan besar Anda telah menemukan Tren yang berpotensi berkembang dalam jangka panjang di masa depan.

Setelah Anda memiliki pemahaman secara keseluruhan, Anda dapat mulai mempelajari lebih detail, menggali lebih dalam untuk melihat sub-kategori dalam kategori besar, misalnya di DeFi ada banyak sub-kategori seperti:

• DEX AMM, Buku Pesanan, Model Hibrida,...
• Pinjaman Pasar Uang, Pengoptimal Hasil,...
• Turunan Perp, Opsi, Sintetis,...
• ...

Setelah Anda mengidentifikasi sub-kategori yang ingin Anda jelajahi, Anda dapat menggali lebih dalam dan menggali detail proyek di dalamnya untuk menemukan peluang investasi ROI yang tinggi.

ringkasan

Di atas adalah informasi dasar tentang Efek Jaringan, serta bagaimana menerapkan Efek Jaringan ke analisis dan investasi Kripto. Jika Anda memiliki pertanyaan lain terkait topik di atas, silakan beri komentar di bawah agar Coin98 segera mendukung! 

Jangan lupa untuk mengikuti bagian Pengetahuan Investasi Coin98 untuk diperbarui dengan semua pengetahuan terbaru di pasar Crypto, dan instruksi tentang penggunaan bursa, dompet atau alat untuk melayani proses investasi Investasi Crypto jangka panjang!

Silakan mendaftar dan bergabung dengan grup dan saluran Coin98 Insights di bawah ini untuk berdiskusi dengan admin dan anggota komunitas lainnya:

• Ngobrol dengan admin dan anggota di: t.me/Coin98Insights_Chat
• Update informasi dan banyak insight menarik di: t.me/Coin98Insights
• Video tutorial, berbagi pengalaman investasi di: youtube.com/coin98
• Perbarui & diskusikan informasi di: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infografis menarik tentang pasar: twitter.com/Coin98Insights