Analisis Jaringan Penjaga di Rantai (KP3R) - Menunggu Pertumbuhan

Dalam konteks harga Token KP3R tidak terlalu fluktuatif, apa yang dilakukan Pemegang? Mari temukan jawabannya melalui data On-chain Keeper Network.

Hai teman-teman, lanjutkan dengan seri analisis data On-chain, memperbarui fluktuasi proyek di jaringan Blockchain. Pada edisi kali ini, saya akan menganalisis Keep3r Network (KP3R) salah satu proyek “The Godfather of DeFi” Andre Cronje.

Mari kita memulainya!

Gambaran Umum Jaringan Keep3r (KP3R)

Anda cukup memahami Keep3r Network adalah platform untuk membantu Penjaga (kira-kira, penerima pekerjaan) menemukan pekerjaan (Pekerjaan) dengan cara yang terdesentralisasi.

Sebelum menganalisis data On-chain, saya akan merangkum untuk Anda beberapa poin penting tentang Token proyek (KP3R):

Kasus Penggunaan Token

KP3R akan memiliki 3 kegunaan utama: Berikat, Imbalan dan Tata Kelola:

• Berikat: Penjaga mendapatkan lebih banyak Berikat KP3R akan memiliki kemampuan untuk mendapatkan Pekerjaan kompleks dengan bonus lebih tinggi.
• Tata Kelola: Anda dapat berpartisipasi dalam manajemen proyek jika Anda memegang KP3R Berikat.
• Hadiah: Digunakan untuk memberi penghargaan kepada Penjaga karena menyelesaikan Pekerjaan yang ditugaskan. Pekerjaan yang dihargai dengan ETH atau Token proyek akan dikenakan biaya sebesar 0,3% dan biaya ini akan langsung masuk ke Treasury of Keep3r Network.

Model Token

Supply Side: KP3R tidak memiliki total supply max dan akan dicetak lebih banyak.

• Ketika Penjaga menyelesaikan pekerjaan, KP3R akan dicetak lebih banyak untuk membayar hadiah.
• Pekerjaan tidak perlu membayar Penjaga di KP3R atau ETH, tetapi cukup menyediakan Likuiditas dan menerima nomor KP3R Berikat yang sesuai. Nomor KP3R Berikat ini akan dicetak tambahan.

Sisi permintaan:

• Proyek membeli KP3R untuk menyediakan likuiditas.
• Mengadakan KP3R Berikat untuk ikut serta dalam pengelolaan proyek dan dapat menerima sebagian keuntungan dari Dana Perbendaharaan. Saat ini, pendapatan Dana Perbendaharaan hanya dari biaya transaksi ketika Jobs membayar dengan token selain KP3R.

Dengan demikian, dengan Model Token dan Use Case saat ini, saya rasa harga Token KP3R akan tetap stabil karena:

• KP3R akan dicetak terus menerus untuk membayar Penjaga serta Pekerjaan, tidak akan berdampak positif pada harga.
• Ketika KP3R "mint" banyak, ia akan cenderung menjual saat harga turun, untuk menarik Keeper, Jobs tidak akan membayar dengan KP3R tetapi akan membayar dengan Token lainnya. Kemudian Dana Perbendaharaan akan memperoleh banyak keuntungan dan mendorong perlunya diadakan KP3R untuk pengelolaan. Dari sana, harga akan tetap stabil.

Melihat histori harga, Anda dapat melihat bahwa harga KP3R akhir-akhir ini sangat stabil. Namun, jika Jaringan Keep3r memiliki lebih banyak produk untuk dikenakan biaya, harga token kemungkinan akan tumbuh dengan kuat. 

Data on-chain tentang produk Keep3r Network 

Pada 20 November, Jaringan Keep3r memiliki lebih dari 3.000 pekerjaan yang diselesaikan oleh 736 Penjaga dan 12 Pekerjaan yang terdaftar di platform.

Mari kita lihat bagaimana angka-angka ini telah meningkat sejauh ini!

Jaringan Keep3r

Sumber: Jaringan Keep3r

Seperti yang Anda lihat, jumlah pekerjaan yang diselesaikan telah meningkat secara signifikan (meningkat hampir 8 kali lipat setelah 4 bulan).

Jumlah Pekerjaan yang terdaftar juga telah tumbuh secara signifikan dari 12 Pekerjaan menjadi 38 Pekerjaan, Pekerjaan saat ini terutama terkait dengan produk ekosistem Yearn Finance.

Namun, jumlah Keeper hanya meningkat hampir 40% sejak akhir November.

Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa hanya 3 Keeper teratas yang menyelesaikan hampir semua pekerjaan yang diselesaikan, sehingga tingkat distribusi pekerjaan di antara Keeper tidak tinggi. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa proyek saat ini tampaknya tidak menarik banyak Pengembang baru untuk bergabung dengan ekosistem Jaringan Keep3r.

Andre Cronje dalam sebuah artikel baru-baru ini menekankan bahwa Keep3r Network dijalankan oleh Andre sendiri. Oleh karena itu, ini adalah poin yang menurut saya akan secara signifikan membatasi pengembangan proyek karena jumlah pekerjaan yang harus dilakukan terlalu besar, yang akan mempengaruhi kemajuan implementasi dan peluncuran produk baru.

Menurut pendapat saya, "The Godfather of DeFi" sangat membutuhkan lebih banyak rekan tim untuk memastikan pengembangan Keep3r Network jangka panjang. Pekerjaan yang ditawarkan juga harus lebih beragam, tidak hanya di ekosistem Yearn Finance.

kas negara

Saat ini, Treasury Vault Keep3r bernilai sekitar $2,6 juta.

Sumber: Jaringan Keep3r

Sedikit catatan untuk Anda bahwa hanya Pemegang KP3R Berikat yang dapat berpartisipasi dalam tata kelola dan menerima manfaat dari Gudang Perbendaharaan.

Seperti yang Anda lihat saat ini, jumlah KP3R Berikat di platform adalah 5.593,21 Token, jadi untuk setiap KP3R Berikat Anda bisa mendapatkan keuntungan hingga $469 di Gudang Perbendaharaan (jika semua ini dialokasikan untuk Pemegang KP3R Berikat).

Harga KP3R pada saat penulisan ini adalah sekitar $237, sehingga Anda akan menerima manfaat yang lebih besar daripada biaya saat Memegang KP3R Berikat dan berpartisipasi dalam manajemen proyek. Oleh karena itu, poin inilah yang menurut saya akan meningkatkan Demand Side KP3R.

Data On-chain pada Token $KP3R

Distribusi Token

Saat ini, Pasokan Beredar KP3R adalah 228.591 Token dan didistribusikan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Jumlah Token di bursa dan dompet Trader DEX cukup seimbang, terhitung 40% dan 41% dari total pasokan KP3R.

Selain itu, 19% Token sisanya berada di dasar Jaringan Keep3r dan Protokol Unit. Di mana, Protokol Unit menyumbang 13% (hanya setelah Binance dengan 24%).

Saat ini, saya juga tidak mengerti mengapa Protokol Unit menyimpan begitu banyak Token (saya telah memeriksa, KP3R tidak dapat digunakan sebagai jaminan untuk "mencetak" USDP). Namun, karena Protokol Unit dan Jaringan Keep3r keduanya merupakan bagian dalam ekosistem Yearn Finance, Anda dapat mengikuti seri Lansekap di Ekosistem Yearn untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang masalah ini.

Singkatnya, dengan fakta bahwa KP3R berada di bursa dengan terlalu banyak konsentrasi (menyumbang 40% dari total pasokan), ini mungkin merupakan faktor yang secara negatif mempengaruhi harga Token (karena ketika Pemegang mentransfer Token ke pertukaran, itu akan menjadi langkah. siap untuk dijual).

Fluktuasi keseimbangan antar bursa

Jumlah Token di bursa terpusat cenderung menurun sangat kuat dalam periode 1 minggu terakhir. Khususnya, Anda dapat melihat bahwa Binance adalah tempat yang memegang KP3R terbanyak dalam seminggu terakhir, dengan 4.457 Token ditarik dari bursa.

Di sisi lain, DEX seperti Uniswap dan SushiSwap mengalami sedikit peningkatan dalam jumlah Token KP3R.

Dengan demikian, tren penarikan dari bursa terpusat dan sedikit peningkatan pada bursa DEX adalah tanda bahwa Pemegang cenderung memegang token mereka.

Perubahan saldo Pemegang KP3R Teratas

Di sini, saya memberikan data 10 dompet KP3R Tahan Teratas, yang telah menghapus dompet pertukaran, dompet anggota, dan dompet Kontrak Cerdas dalam proyek.

Sebagian besar dompet di Top 10 menunjukkan tren terus mengakumulasi dan menahan Token KP3R. Melihat sejarah harga token, kita juga dapat melihat ini dengan jelas, harga baru-baru ini memiliki volatilitas yang lebih sedikit dan menyamping di sekitar zona $220 - $250.

Sumber: Coinecko

Selain itu, data dari Nansen tentang waktu penyimpanan Token menunjukkan bahwa 82% Token dipegang oleh 86% dompet dari 90 - 365 hari, yang juga merupakan poin yang menurut saya cukup positif untuk harga saat Pemegang memegang di masa lalu. lama adalah mayoritas.

Sumber: Nansen

Meskipun tren penarikan Token dari bursa CEX dan Pemegang terus menumpuk dan menyimpan lebih banyak KP3R, harganya tidak naik. Seperti yang saya analisis dengan saudara-saudara di atas dengan Kasus Penggunaan dan Model Token saat ini, saya pikir kemungkinan kenaikan harga yang tajam cukup sulit kecuali Jaringan Keep3r memiliki lebih banyak produk baru untuk mempromosikan pendapatan Treasury. Vault.

Kesimpulan 

Setelah menganalisis data On-chain Keep3r Network, saya dapat sampai pada kesimpulan berikut:

• Dengan Kasus Penggunaan dan Model Token saat ini, saya pikir harga Token KP3R akan tetap stabil kecuali ada perubahan produk baru untuk mempromosikan Gudang Bendahara proyek.
• Dengan data yang saya berikan dan analisis di atas, proyek saat ini tidak menarik Pengembang baru untuk bergabung dengan platform. Fakta bahwa Andre Cronje sendiri yang menjalankan Jaringan Keep3r akan menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan Keep3r. Menurut pendapat saya, "The Godfather of DeFi" perlu mempercepat proses menemukan rekan tim yang lebih andal untuk memastikan pertumbuhan proyek.
• Sekarang manfaat yang diterima dari berpartisipasi dalam tata kelola lebih besar daripada biaya, ini akan menjadi titik meningkatnya permintaan KP3R karena ini akan menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam manajemen proyek.
• Mengenai distribusi Token, saat ini KP3R di bursa terpusat cukup besar (mencakup 40% dari total pasokan) yang mungkin menjadi faktor buruk untuk harga Token.
• Namun, Top Holder terus mengakumulasi lebih banyak KP3R untuk menunggu terobosan harga KP3R.

Dengan data On-chain yang telah saya analisis, apakah Anda memiliki ide lain tentang token KP3R serta proyek Jaringan Keep3r, silakan beri komentar di bagian komentar untuk bertukar dan berdiskusi.