Apa itu Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tren Investasi Delphi pada Tahun 2023
Delphi Ventures adalah dana investasi terkenal di pasar Crypto. Lalu apa saja portofolio reksa dana ini? Apa tren investasi terbaru?
Bagian 1 dari seri membuka kunci kotak Defi Pandora ini akan memberi Anda gambaran umum tentang komponen yang membentuk DeFi.
ALPHA x~100
SUSHI x15
SOL x8
Dan banyak kasau x4, x5 lainnya.
Itulah beberapa koin DeFi yang secara khusus diperhatikan oleh komunitas Coin98 belakangan ini beserta keuntungan yang mereka hasilkan.
Bukan kebetulan bahwa proyek-proyek ini bisa sangat menguntungkan, semua memiliki metode yang dengannya kita dapat membuka "kotak Pandora" DeFi dan menemukan "permata tersembunyi".
Jadi dalam seri membuka kunci kotak Pandora DeFi yang terdiri dari 3 bagian, saya akan: (1) memberikan gambaran umum tentang komponen-komponen yang membentuk DeFi, (2) menganalisis faktor fundamental untuk menilai peluang dan risiko, (3) peluang dan risiko dalam DeFi. Dari sana, ada baiknya Anda memiliki latar belakang pengetahuan yang kuat untuk dapat menemukan penawaran terbaik untuk diri Anda sendiri.
Artikel ini dikompilasi dari banyak sumber ditambah pengetahuan penulis, semua untuk tujuan referensi saja dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.
Mari kita mulai!
Kotak DeFi Pandora
Apa itu DeFi?
DeFi adalah platform keuangan terdesentralisasi (atau keuangan terbuka) di mana lembaga, pasar, atau instrumen keuangan dikelola secara terdesentralisasi. Dengan terobosan teknologi (blockchain), DeFi membantu menciptakan sistem keuangan dengan integritas dan transparansi yang tinggi.
Tidak ada keraguan bahwa saat ini Decentralized Finance (DeFi) adalah area yang paling diminati di Crypto. DeFi tidak hanya membawa platform keuangan tradisional on-chain dengan cara yang lebih transparan dan terbuka, tetapi dengan interoperabilitas, DeFi juga merupakan kunci untuk membuka banyak potensi baru yang tidak dapat kita lihat dalam keuangan tradisional.
Dengan potensi tersebut, DeFi menarik banyak perhatian dan tumbuh pada tingkat yang sangat cepat, TVL (nilai aset utama) saja di jaringan Ethereum telah mencapai lebih dari 40 miliar dolar di dunia.
Sumber: DeFi Pulse
DeFi Pandora dan arsitektur berlapisnya
Pada intinya, DeFi adalah sebuah struktur dari banyak lapisan (layers) yang ditumpuk di atas satu sama lain. Ini membantu menciptakan kemampuan untuk menggabungkan dan berinteraksi di antara lapisan, tetapi juga berarti bahwa jika lapisan di bawah memiliki masalah, itu akan secara langsung mempengaruhi lapisan di atas.
Oleh karena itu, ketika mempelajari sebuah proyek, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan milik lapisan mana, kemudian menganalisis lapisan di bawahnya untuk melihat apakah mereka bekerja secara efektif, kemudian kita akan mulai menggali lebih dalam dan mempelajari tentang proyek tersebut.
Di bagian selanjutnya, saya akan membuat daftar lapisan DeFi dan menyelami analisisnya. Jika Anda memahami pengetahuan di bawah ini, pada dasarnya Anda memiliki kerangka kerja saat menganalisis proyek DeFi.
Potongan DeFi Pandora
Pada dasarnya DeFi dibagi menjadi 5 lapisan:
Sekarang setelah Anda melihat dasar struktur DeFi, mari selami lebih dalam analisis tokenisasi aset dan lapisan protokol, ini adalah fondasi dasar untuk analisis peluang dan risiko di DeFi.
Tokenisasi aset
Sederhananya, menambahkan aset baru ke blockchain disebut tokenization. Tujuannya adalah untuk membuat aset lebih mudah diakses dan diperdagangkan.
Anda dapat mengirim aset dalam bentuk token ke mana saja di dunia dalam waktu singkat, token itu dapat digunakan di banyak aplikasi berbeda dan disimpan di dalam kontrak pintar. Oleh karena itu token adalah bagian penting dari DeFi.
Token memiliki banyak jenis dan melayani berbagai tujuan, seperti:
Stablecoin
Menambahkan aset ke aset on-chain hanya benar-benar eksplosif ketika ada partisipasi stablecoin . Anda dapat menggunakan token seperti BTC atau ETH untuk menggunakan dapps tetapi ada permintaan besar untuk aset yang stabil. Dan stablecoin juga merupakan metrik untuk mengukur volatilitas aset on-chain. Oleh karena itu, setelah menganalisis blockchain, hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah stablecoin seperti apa yang didukung oleh blockchain.
Saat ini ada banyak stablecoin tetapi tidak ada model yang sempurna, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya, USDT memiliki risiko yang terkait dengan rekening bank penerbit yang tidak transparan, DAI memiliki volatilitas harga yang tinggi.
Token tata kelola & token utilitas
Token tata kelola membantu menerapkan arah pengembangan proyek dengan cara yang terdesentralisasi, token multi guna membantu Anda melakukan banyak tindakan spesifik di dapp.
NFT (token yang tidak dapat dipertukarkan)
NFT adalah token yang mewakili kelas aset unik. Aset tersebut dapat berupa aset elektronik atau aset kehidupan nyata.
Ini adalah rangkaian yang sangat luas dan memiliki potensi besar, Anda dapat merujuk ke set lengkap NFT di sini.
Token lainnya
Ada semakin banyak jenis token baru dengan aplikasi yang berbeda seperti token yang mewakili bunga yang mereka terima dari obligasi, token sintetis yang mewakili harga aset kehidupan nyata, ...
Akhir
Di bagian 1 dari seri decoding kotak DeFi Pandora, saya menunjukkan kepada kalian tentang komponen-komponen yang membentuk DeFi dan jenis-jenis token yang ada secara on-chain.
Di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana token itu akan digunakan. Bagaimana token diperdagangkan di Dexs, bagaimana mereka digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau untuk membuat berbagai derivatif, dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk menghasilkan dana lindung nilai investasi on-chain.
Sumber referensi: Keuangan Terdesentralisasi: Di Pasar Keuangan Berbasis Blockchain dan Kontrak Cerdas
Delphi Ventures adalah dana investasi terkenal di pasar Crypto. Lalu apa saja portofolio reksa dana ini? Apa tren investasi terbaru?
Apa itu IoTeX? Pelajari lebih lanjut tentang sorotan IoTeX, detail token IOTX, serta potensi pertumbuhan dan perkembangan ke depan di sini!
Pelajari tentang Stellar Lumens, detail tokenomik koin XLM, dan inovasi terbaru dalam teknologi blockchain untuk pembayaran di sini!
Bollinger Bands adalah indikator yang menggabungkan MA dan standar deviasi, perdagangan dengan Bollinger band sangat sederhana dan efektif, terutama dalam trading kripto.
Pelajari mengenai Flashbots, solusi untuk MEV, dan produk-produk yang ditawarkan. Temukan manfaat dan dampak dari penggunaan Flashbots di dunia kripto.
Beberapa pengalaman dan catatan dalam menggunakan Cross-chain Bridge untuk memindahkan modal bolak-balik antara blockchain yang berbeda dengan aman dan efisien.
Web3 adalah topik yang semakin penting dalam komunitas Crypto. Temukan 5 koin Web3 teratas di tahun 2023!
Analisis dan evaluasi model operasi Uniswap V2, model paling dasar untuk AMM apa pun.
Artikel ini akan memberi Anda panduan paling lengkap dan terperinci untuk menggunakan Pasar Mangga untuk merasakan fungsionalitas penuh dari proyek baru ini di Solana.
Apa yang dimaksud dengan Rantai Binance? Apa dampak proyek yang dipindahkan ke rantai pribadi Binance terhadap harga pasar?
Artikel tersebut menerjemahkan pendapat penulis @jdorman81 tentang masalah penilaian di Defi, bersama dengan beberapa pendapat pribadi penerjemah.
Apa itu CFD? Apa manfaat dan batasan trading dengan CFD? Lihat pengalaman trading CFD yang lebih efektif di sini!
Saddle Finance adalah AMM yang memungkinkan perdagangan & menyediakan likuiditas untuk tBTC, WBTC, sBTC, dan renBTC. Panduan Pengguna Lantai Pelana.
Mengapa Anda harus mulai mengawasi Bitcoin (BTC) sekarang? Dan apa yang harus dipersiapkan ketika Bitcoin (BTC) melampaui puncak 500 juta VND/BTC?
Apa itu arus kas di mikro kripto? Lapisan di mana arus kas akan mengalir? Tanda-tanda bahwa uang mengalir melalui?
Apa itu Web3.0? Apa potensi dan keterbatasan Web 3.0? Proyek apa yang menonjol di bidang ini? Pelajari semua tentang Web 3.0 sekarang!!!
Analisis model operasi Anchor Protocol, sehingga memahami bagaimana proyek menciptakan nilai untuk token ANC dan memperkirakan peluang investasi.
Sintesiskan 16 kasus Eksploitasi di Crypto pada bulan Mei dan Juni lalu, analisis dan temukan karakteristiknya untuk menemukan solusi untuk membatasi masalah ini.
Andre Cronje akan menceritakan kesulitan yang dia alami ketika dia mulai mengembangkan salah satu DeFi Dapps paling sukses yang pernah ada.
Menilai BNB untuk membantu Anda memiliki pandangan yang lebih spesifik tentang kriteria untuk menilai token proyek, inilah BNB - token Binance.
Arbitrum memecahkan masalah bersamaan dari jaringan Ethereum. Mari jelajahi Ekosistem Arbitrum di artikel ini!
Artikel ini menjelaskan perbedaan antara OKB dan OKT serta eksplorasi ekosistem blockchain dan cryptocurrency yang mendukungnya.
Raydium adalah pertukaran terdesentralisasi yang menerapkan mekanisme AMM. Pelajari cara menggunakan Raydium secara rinci melalui panduan ini!
Artikel ini akan memandu Anda tentang cara menggunakan Uniswap, termasuk menukar, menambah likuiditas, dan memigrasikan likuiditas dari Uniswap V2 ke V3 dengan informasi terbaru tentang teknologi DeFi.
Apa itu Mainnet? Apa itu Testnet? Pelajari tentang pentingnya dan pengaruhnya terhadap harga koin serta 3 langkah untuk testnet di sini!
Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan kembali token ERC20 yang salah dikirim melalui dompet BEP20 dan sebaliknya di dompet Coin98 secara detail dan sederhana!
Pelajari tentang ekosistem Solana dan setiap potongan teka-teki di dalamnya untuk menyiapkan panggung untuk menemukan peluang di Solana.
Cardano sekarang hanya berdiri di belakang Ethereum dan Bitcoin dalam hal kapitalisasi pasar. Mari belajar tentang Ekosistem Cardano yang sedang berkembang!
Beberapa pengalaman dan catatan dalam menggunakan Cross-chain Bridge untuk memindahkan modal bolak-balik antara blockchain yang berbeda dengan aman dan efisien.
Mina dan Polygon akan bekerja sama untuk mengembangkan produk yang meningkatkan skalabilitas, verifikasi yang disempurnakan, dan privasi.