Buka kunci kotak Pandora DeFi - Rahasia proyek x100 (bagian 1)

Bagian 1 dari seri membuka kunci kotak Defi Pandora ini akan memberi Anda gambaran umum tentang komponen yang membentuk DeFi.

ALPHA x~100

SUSHI x15

SOL x8 

Dan banyak kasau x4, x5 lainnya.

Itulah beberapa koin DeFi yang secara khusus diperhatikan oleh komunitas Coin98 belakangan ini beserta keuntungan yang mereka hasilkan. 

Bukan kebetulan bahwa proyek-proyek ini bisa sangat menguntungkan, semua memiliki metode yang dengannya kita dapat membuka "kotak Pandora" DeFi dan menemukan "permata tersembunyi".

Jadi dalam seri membuka kunci kotak Pandora DeFi yang terdiri dari 3 bagian, saya akan: (1) memberikan gambaran umum tentang komponen-komponen yang membentuk DeFi, (2) menganalisis faktor fundamental untuk menilai peluang dan risiko, (3) peluang dan risiko dalam DeFi. Dari sana, ada baiknya Anda memiliki latar belakang pengetahuan yang kuat untuk dapat menemukan penawaran terbaik untuk diri Anda sendiri.

Artikel ini dikompilasi dari banyak sumber ditambah pengetahuan penulis, semua untuk tujuan referensi saja dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Mari kita mulai!

Kotak DeFi Pandora

Apa itu DeFi?

DeFi adalah platform keuangan terdesentralisasi (atau keuangan terbuka) di mana lembaga, pasar, atau instrumen keuangan dikelola secara terdesentralisasi. Dengan terobosan teknologi (blockchain), DeFi membantu menciptakan sistem keuangan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. 

Tidak ada keraguan bahwa saat ini Decentralized Finance (DeFi) adalah area yang paling diminati di Crypto. DeFi tidak hanya membawa platform keuangan tradisional on-chain dengan cara yang lebih transparan dan terbuka, tetapi dengan interoperabilitas, DeFi juga merupakan kunci untuk membuka banyak potensi baru yang tidak dapat kita lihat dalam keuangan tradisional. 

Dengan potensi tersebut, DeFi menarik banyak perhatian dan tumbuh pada tingkat yang sangat cepat, TVL (nilai aset utama) saja di jaringan Ethereum telah mencapai lebih dari 40 miliar dolar di dunia.

Buka kunci kotak Pandora DeFi - Rahasia proyek x100 (bagian 1)

Sumber: DeFi Pulse

DeFi Pandora dan arsitektur berlapisnya

Pada intinya, DeFi adalah sebuah struktur dari banyak lapisan (layers) yang ditumpuk di atas satu sama lain. Ini membantu menciptakan kemampuan untuk menggabungkan dan berinteraksi di antara lapisan, tetapi juga berarti bahwa jika lapisan di bawah memiliki masalah, itu akan secara langsung mempengaruhi lapisan di atas. 

Oleh karena itu, ketika mempelajari sebuah proyek, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menentukan milik lapisan mana, kemudian menganalisis lapisan di bawahnya untuk melihat apakah mereka bekerja secara efektif, kemudian kita akan mulai menggali lebih dalam dan mempelajari tentang proyek tersebut.

Di bagian selanjutnya, saya akan membuat daftar lapisan DeFi dan menyelami analisisnya. Jika Anda memahami pengetahuan di bawah ini, pada dasarnya Anda memiliki kerangka kerja saat menganalisis proyek DeFi.

Potongan DeFi Pandora

Buka kunci kotak Pandora DeFi - Rahasia proyek x100 (bagian 1)

Pada dasarnya DeFi dibagi menjadi 5 lapisan:

  1. Lapisan penyelesaian : termasuk blockchain dan aset induknya. Misalnya, BTC di blockchain Bitcoin atau ETH di blockchain Ethereum.
  2. Lapisan aset : mencakup semua aset yang diterbitkan pada lapisan penyelesaian. Anda dapat memahami Token secara sederhana.
  3. Lapisan protokol : menyediakan standar untuk setiap cabang yang berbeda di DeFi (dex, derivatif, manajemen aset). Dengan kata lain, ini adalah serangkaian kontrak pintar yang dapat diakses oleh pengguna atau aplikasi DeFi untuk dikembangkan sesuai keinginan.
  4. Lapisan aplikasi : mencakup aplikasi dengan berbagai tujuan dan pengguna yang terhubung ke setiap protokol individu. Misalnya, ada banyak dex tetapi satu dex memperdagangkan stablecoin (Curve), dex lain memperdagangkan banyak token (Uniswap), dex memperdagangkan hasil - token bantalan (Snowswap).
  5. Lapisan agregasi : platform yang menghubungkan beberapa aplikasi dan protokol. Tujuannya adalah untuk menyediakan alat perbandingan atau layanan terkait yang membantu pengguna melakukan berbagai tugas kompleks. Misalnya: 1inch agregat dex untuk harga token terbaik atau furucombo bagi Anda untuk melakukan banyak transaksi di banyak bursa hanya dalam 1 klik .

Sekarang setelah Anda melihat dasar struktur DeFi, mari selami lebih dalam analisis tokenisasi aset dan lapisan protokol, ini adalah fondasi dasar untuk analisis peluang dan risiko di DeFi. 

Tokenisasi aset 

Sederhananya, menambahkan aset baru ke blockchain disebut tokenization. Tujuannya adalah untuk membuat aset lebih mudah diakses dan diperdagangkan. 

Anda dapat mengirim aset dalam bentuk token ke mana saja di dunia dalam waktu singkat, token itu dapat digunakan di banyak aplikasi berbeda dan disimpan di dalam kontrak pintar. Oleh karena itu token adalah bagian penting dari DeFi.

Token memiliki banyak jenis dan melayani berbagai tujuan, seperti:

  • Stablecoin.
  • Token pemerintahan.
  • Token utilitas (token utilitas).
  • NFT (token yang tidak dapat dipertukarkan).
  • Token lainnya.

Stablecoin 

Menambahkan aset ke aset on-chain hanya benar-benar eksplosif ketika ada partisipasi stablecoin . Anda dapat menggunakan token seperti BTC atau ETH untuk menggunakan dapps tetapi ada permintaan besar untuk aset yang stabil. Dan stablecoin juga merupakan metrik untuk mengukur volatilitas aset on-chain. Oleh karena itu, setelah menganalisis blockchain, hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah stablecoin seperti apa yang didukung oleh blockchain. 

Saat ini ada banyak stablecoin tetapi tidak ada model yang sempurna, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya, USDT memiliki risiko yang terkait dengan rekening bank penerbit yang tidak transparan, DAI memiliki volatilitas harga yang tinggi.

Token tata kelola & token utilitas

Token tata kelola membantu menerapkan arah pengembangan proyek dengan cara yang terdesentralisasi, token multi guna membantu Anda melakukan banyak tindakan spesifik di dapp.

NFT (token yang tidak dapat dipertukarkan)

NFT adalah token yang mewakili kelas aset unik. Aset tersebut dapat berupa aset elektronik atau aset kehidupan nyata. 

Ini adalah rangkaian yang sangat luas dan memiliki potensi besar, Anda dapat merujuk ke set lengkap NFT di sini. 

Token lainnya

Ada semakin banyak jenis token baru dengan aplikasi yang berbeda seperti token yang mewakili bunga yang mereka terima dari obligasi, token sintetis yang mewakili harga aset kehidupan nyata, ...

Akhir

Di bagian 1 dari seri decoding kotak DeFi Pandora, saya menunjukkan kepada kalian tentang komponen-komponen yang membentuk DeFi dan jenis-jenis token yang ada secara on-chain. 

Di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana token itu akan digunakan. Bagaimana token diperdagangkan di Dexs, bagaimana mereka digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atau untuk membuat berbagai derivatif, dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk menghasilkan dana lindung nilai investasi on-chain.

Sumber referensi: Keuangan Terdesentralisasi: Di ​​Pasar Keuangan Berbasis Blockchain dan Kontrak Cerdas 



Apa itu Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tren Investasi Delphi pada Tahun 2023

Apa itu Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tren Investasi Delphi pada Tahun 2023

Delphi Ventures adalah dana investasi terkenal di pasar Crypto. Lalu apa saja portofolio reksa dana ini? Apa tren investasi terbaru?

Apa itu IoTeX (IOTX)? Set lengkap cryptocurrency IOTX dan potensi masa depan

Apa itu IoTeX (IOTX)? Set lengkap cryptocurrency IOTX dan potensi masa depan

Apa itu IoTeX? Pelajari lebih lanjut tentang sorotan IoTeX, detail token IOTX, serta potensi pertumbuhan dan perkembangan ke depan di sini!

Apa itu Stellar (XLM)? Set lengkap Koin XLM dan Perkembangannya

Apa itu Stellar (XLM)? Set lengkap Koin XLM dan Perkembangannya

Pelajari tentang Stellar Lumens, detail tokenomik koin XLM, dan inovasi terbaru dalam teknologi blockchain untuk pembayaran di sini!

Apa itu Bollinger Band? Cara berdagang dengan Bollinger Bands dan Strategi Kripto

Apa itu Bollinger Band? Cara berdagang dengan Bollinger Bands dan Strategi Kripto

Bollinger Bands adalah indikator yang menggabungkan MA dan standar deviasi, perdagangan dengan Bollinger band sangat sederhana dan efektif, terutama dalam trading kripto.

Apa itu Flashbots? Solusi Efektif untuk MEV dan Implikasinya

Apa itu Flashbots? Solusi Efektif untuk MEV dan Implikasinya

Pelajari mengenai Flashbots, solusi untuk MEV, dan produk-produk yang ditawarkan. Temukan manfaat dan dampak dari penggunaan Flashbots di dunia kripto.

3 Tips & Pengalaman Menggunakan Cross-chain Bridge dengan Efektif

3 Tips & Pengalaman Menggunakan Cross-chain Bridge dengan Efektif

Beberapa pengalaman dan catatan dalam menggunakan Cross-chain Bridge untuk memindahkan modal bolak-balik antara blockchain yang berbeda dengan aman dan efisien.

5 Koin Web3 Terbaik di Tahun 2023!

5 Koin Web3 Terbaik di Tahun 2023!

Web3 adalah topik yang semakin penting dalam komunitas Crypto. Temukan 5 koin Web3 teratas di tahun 2023!

Analisis Model Operasi Uniswap V2 (UNI) - Dasar dari AMM

Analisis Model Operasi Uniswap V2 (UNI) - Dasar dari AMM

Analisis dan evaluasi model operasi Uniswap V2, model paling dasar untuk AMM apa pun.

Panduan lengkap dan terperinci untuk menggunakan Pasar Mangga

Panduan lengkap dan terperinci untuk menggunakan Pasar Mangga

Artikel ini akan memberi Anda panduan paling lengkap dan terperinci untuk menggunakan Pasar Mangga untuk merasakan fungsionalitas penuh dari proyek baru ini di Solana.

Apa itu Rantai Binance? Panduan Lengkap Binance Chain AZ

Apa itu Rantai Binance? Panduan Lengkap Binance Chain AZ

Apa yang dimaksud dengan Rantai Binance? Apa dampak proyek yang dipindahkan ke rantai pribadi Binance terhadap harga pasar?

Penilaian DeFi: Dapatkah DeFi dihargai berdasarkan arus kas?

Penilaian DeFi: Dapatkah DeFi dihargai berdasarkan arus kas?

Artikel tersebut menerjemahkan pendapat penulis @jdorman81 tentang masalah penilaian di Defi, bersama dengan beberapa pendapat pribadi penerjemah.

Apa itu CFD? Berdagang dengan kontrak CFD

Apa itu CFD? Berdagang dengan kontrak CFD

Apa itu CFD? Apa manfaat dan batasan trading dengan CFD? Lihat pengalaman trading CFD yang lebih efektif di sini!

Petunjuk untuk menggunakan lantai Saddle Finance dari A sampai Z

Petunjuk untuk menggunakan lantai Saddle Finance dari A sampai Z

Saddle Finance adalah AMM yang memungkinkan perdagangan & menyediakan likuiditas untuk tBTC, WBTC, sBTC, dan renBTC. Panduan Pengguna Lantai Pelana.

Apa yang harus dipersiapkan ketika Bitcoin (BTC) melampaui puncak 500 juta VND/BTC dan apakah musim Pump Coin 2017 akan kembali dengan kuat?

Apa yang harus dipersiapkan ketika Bitcoin (BTC) melampaui puncak 500 juta VND/BTC dan apakah musim Pump Coin 2017 akan kembali dengan kuat?

Mengapa Anda harus mulai mengawasi Bitcoin (BTC) sekarang? Dan apa yang harus dipersiapkan ketika Bitcoin (BTC) melampaui puncak 500 juta VND/BTC?

Di Mikrofon #07 | Aliran Uang (Bagian 02) - Aliran Uang dalam Mikro

Di Mikrofon #07 | Aliran Uang (Bagian 02) - Aliran Uang dalam Mikro

Apa itu arus kas di mikro kripto? Lapisan di mana arus kas akan mengalir? Tanda-tanda bahwa uang mengalir melalui?

Apa itu Web3.0? Potensi Web3 untuk Mengubah Umat Manusia

Apa itu Web3.0? Potensi Web3 untuk Mengubah Umat Manusia

Apa itu Web3.0? Apa potensi dan keterbatasan Web 3.0? Proyek apa yang menonjol di bidang ini? Pelajari semua tentang Web 3.0 sekarang!!!

Analisis model Anchor Protocol - Kelemahan terungkap setelah satu tahun beroperasi

Analisis model Anchor Protocol - Kelemahan terungkap setelah satu tahun beroperasi

Analisis model operasi Anchor Protocol, sehingga memahami bagaimana proyek menciptakan nilai untuk token ANC dan memperkirakan peluang investasi.

Apa yang Anda lihat dari karakteristik kasus Exploit belakangan ini?

Apa yang Anda lihat dari karakteristik kasus Exploit belakangan ini?

Sintesiskan 16 kasus Eksploitasi di Crypto pada bulan Mei dan Juni lalu, analisis dan temukan karakteristiknya untuk menemukan solusi untuk membatasi masalah ini.

Hal-hal yang saya harap saya ketahui sebelum mengembangkan DeFi Dapp di Ethereum

Hal-hal yang saya harap saya ketahui sebelum mengembangkan DeFi Dapp di Ethereum

Andre Cronje akan menceritakan kesulitan yang dia alami ketika dia mulai mengembangkan salah satu DeFi Dapps paling sukses yang pernah ada.

Penilaian BNB: Apakah Binance Coin Terlalu Tinggi?

Penilaian BNB: Apakah Binance Coin Terlalu Tinggi?

Menilai BNB untuk membantu Anda memiliki pandangan yang lebih spesifik tentang kriteria untuk menilai token proyek, inilah BNB - token Binance.

Ekosistem Arbitrum - Pengubah permainan untuk skalabilitas Ethereum

Ekosistem Arbitrum - Pengubah permainan untuk skalabilitas Ethereum

Arbitrum memecahkan masalah bersamaan dari jaringan Ethereum. Mari jelajahi Ekosistem Arbitrum di artikel ini!

Perbedaan Antara OKB dan OKT: Panduan Lengkap

Perbedaan Antara OKB dan OKT: Panduan Lengkap

Artikel ini menjelaskan perbedaan antara OKB dan OKT serta eksplorasi ekosistem blockchain dan cryptocurrency yang mendukungnya.

Cara Menggunakan Raydium Exchange (RAY): Panduan Lengkap dan Terbaru

Cara Menggunakan Raydium Exchange (RAY): Panduan Lengkap dan Terbaru

Raydium adalah pertukaran terdesentralisasi yang menerapkan mekanisme AMM. Pelajari cara menggunakan Raydium secara rinci melalui panduan ini!

Cara Menggunakan Uniswap: Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Pemula

Cara Menggunakan Uniswap: Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Pemula

Artikel ini akan memandu Anda tentang cara menggunakan Uniswap, termasuk menukar, menambah likuiditas, dan memigrasikan likuiditas dari Uniswap V2 ke V3 dengan informasi terbaru tentang teknologi DeFi.

Apa itu Mainnet & Testnet? 03 Langkah Dasar Saat Membuat Testnet

Apa itu Mainnet & Testnet? 03 Langkah Dasar Saat Membuat Testnet

Apa itu Mainnet? Apa itu Testnet? Pelajari tentang pentingnya dan pengaruhnya terhadap harga koin serta 3 langkah untuk testnet di sini!

Cara mendapatkan kembali token ERC20 yang salah dikirim melalui dompet BEP20 dan sebaliknya

Cara mendapatkan kembali token ERC20 yang salah dikirim melalui dompet BEP20 dan sebaliknya

Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan kembali token ERC20 yang salah dikirim melalui dompet BEP20 dan sebaliknya di dompet Coin98 secara detail dan sederhana!

Solana Ecosystem (SOL) - Semua yang Perlu Anda Ketahui untuk Skin In The Game dengan Solana

Solana Ecosystem (SOL) - Semua yang Perlu Anda Ketahui untuk Skin In The Game dengan Solana

Pelajari tentang ekosistem Solana dan setiap potongan teka-teki di dalamnya untuk menyiapkan panggung untuk menemukan peluang di Solana.

Ekosistem Cardano: Kebangkitan Era Baru

Ekosistem Cardano: Kebangkitan Era Baru

Cardano sekarang hanya berdiri di belakang Ethereum dan Bitcoin dalam hal kapitalisasi pasar. Mari belajar tentang Ekosistem Cardano yang sedang berkembang!

3 Tips & Pengalaman Menggunakan Cross-chain Bridge dengan Efektif

3 Tips & Pengalaman Menggunakan Cross-chain Bridge dengan Efektif

Beberapa pengalaman dan catatan dalam menggunakan Cross-chain Bridge untuk memindahkan modal bolak-balik antara blockchain yang berbeda dengan aman dan efisien.

Mina bekerja sama dengan Polygon

Mina bekerja sama dengan Polygon

Mina dan Polygon akan bekerja sama untuk mengembangkan produk yang meningkatkan skalabilitas, verifikasi yang disempurnakan, dan privasi.

Sign up and Earn ⋙
Sign up and Earn ⋙