Apa itu Token Penggemar Santos FC (SANTOS)? Semua yang perlu Anda ketahui tentang SANTOS
Apa itu Token Penggemar Santos FC? Apa itu Token SANTOS? Pelajari lebih lanjut tentang SANTOS Tokenomics di sini!
Coinbase Ventures telah melakukan investasi besar-besaran di seluruh tanah kripto. Ini telah membangun portofolio yang kuat dengan lebih dari 200 proyek crypto yang didukung oleh CEX terbesar di AS
AS adalah salah satu negara terkemuka yang mengadopsi cryptocurrency dengan cepat dan memfasilitasi pertumbuhan industri yang baru ditemukan, tetapi juga mengharuskan setiap entitas crypto untuk mematuhi hukum serta pembuat kebijakan. Ini menjadikan AS tujuan utama bagi setiap pengusaha kripto.
Modal Ventura Teratas di Crypto
Coinbase adalah gerbang terbaik dan tercepat bagi orang luar kripto untuk mengakses pasar AS. Lengan venturanya, Coinbase Ventures, berperan sebagai pemburu kripto di hutan. Dan dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui Coinbase Ventures, termasuk ikhtisar, portofolio, tesis, dan semua tentang investasinya.
Apa itu Coinbase Ventures?
Coinbase Ventures adalah cabang investasi ventura dari perusahaan Coinbase yang mencari dan berinvestasi di perusahaan rintisan terkait crypto di seluruh dunia. Didirikan pada Q2 2018 dan investasi pertamanya adalah Compound pada Mei di tahun yang sama.
Coinbase adalah pertukaran crypto terpusat terbesar di AS dengan volume perdagangan yang hanya memungkinkan warga AS untuk mendaftarkan platform. Pertukaran ini didirikan pada 2012 oleh mantan insinyur Airbnb, Brian Armstrong. Beberapa saat kemudian, Fred Ehrsam bergabung sebagai salah satu pendiri Coinbase, tetapi kemudian ia memutuskan untuk memulai VC bernama Paradigm . Khususnya, ini adalah perusahaan pertama yang beroperasi dari jarak jauh tanpa kantor pusat di AS, dan terdaftar di Nasdaq pada tahun 2021.
Situs web Coinbase Ventures: https://www.coinbase.com/ventures
Tidak seperti modal ventura independen, Coinbase Ventures didanai oleh Coinbase yang menghasilkan $7.4B+ dalam pendapatan bersih pada tahun 2021. Akibatnya, ini lebih mirip dengan Binance Labs yang didukung oleh Binance.
Investasi ventura berdasarkan kategori. Sumber: Coinbase
Selain itu, Coinbase Venture memecahkan rekor investasi karena berinvestasi di hampir 150 perusahaan hanya pada tahun 2021, melampaui jumlah investasi dalam 3 tahun terakhir (2018 - 2020) yang beroperasi.
Tim Usaha Coinbase
Brian Armstrong
Brian Armstrong adalah CEO dan Co-founder dari pertukaran crypto terkemuka di USCoinbase. Dia memainkan peran yang ada di mana-mana di perusahaan, bertanggung jawab atas semua aktivitas yang terkait dengan pertukaran. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan cryptocurrency kepada setiap warga negara AS.
Sebelum memulai Coinbase, ia bekerja di berbagai perusahaan teknologi seperti IBM, Airbnb, dan Konsultan di Deloitte sambil belajar untuk tiga gelar (2 Sarjana dan 1 Master). Pada Februari 2021, namanya berada di #1 dalam Daftar Kaya Kripto oleh Forbes dengan kekayaan bersih $6,5 miliar.
Brian Armstrong - CEO Coinbase
Shan Aggarwal
Shan Aggarwal adalah Kepala Pengembangan Perusahaan di Coinbase Ventures dan juga bertanggung jawab atas M&A. Sebelum bergabung dengan crypto pada awal 2017, ia menghabiskan waktu bekerja untuk Greycroft - sebuah perusahaan ventura yang mencari startup tahap awal.
Shan Aggarwal di Coinbase: https://twitter.com/shanaggarwal
Emily Choi
Emilie Choi bekerja sebagai COO di Coinbase dan juga dikenal sebagai Angel Investor. Dia berbagi di Forbes tentang bagaimana Coinbase Ventures, tanpa staf penuh waktu, muncul menjadi salah satu VC paling aktif dan agresif di crypto. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Coinbase Ventures melakukan investasi besar-besaran pada tahun 2021, dan Emilie Choi percaya bahwa Ventures mungkin bisa menjadi peluang besar.
Emilie Choi di Coinbase: https://twitter.com/emiliemc
Portofolio Usaha Coinbase
Ikhtisar Portofolio
Sebelum membagi portofolio menjadi banyak sektor yang dikategorikan, mari kita lihat dua infografis khusus. Lebih dari 200 investasi di seluruh tanah kripto dilakukan oleh Coinbase Ventures. Kami percaya bahwa jumlah investasi di tahun-tahun berikutnya akan meningkat karena Coinbase berencana untuk mempekerjakan 2.000+ orang pada tahun 2022 untuk melangkah maju ke visi Web3.
Portofolio Usaha Coinbase
Relung investasi Coinbase Ventures:
Untuk mempertahankan posisi terdepan dalam kripto, Coinbase Ventures tanpa lelah berinvestasi di setiap sudut negeri. Untuk penilaian mendalam terhadap portofolio Coinbase, kami akan membahas detail investasi, tahap saat ini, dan hasil dari setiap investasi.
Infrastruktur
Coinbase Ventures banyak berinvestasi di sektor infrastruktur di crypto karena mengakui bahwa fondasi dari setiap industri yang baru ditemukan perlu dibangun dengan baik untuk pertumbuhan yang stabil. Ini berspekulasi banyak blockchains dan solusi L2 pada tahun 2019, memberi mereka pengembalian tinggi.
Pada tahun 2022 dan bertahun-tahun kemudian, Ventures mengharapkan investasi infrastruktur tersebut matang pada kondisi terbaiknya. Mereka semua memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.
Namun, dipimpin oleh CEX terbesar di AS, Coinbase Ventures sering bergabung dalam investasi sebagai peserta, bukan sebagai pemimpin. Ini adalah strategi utama dari lengan ventura Coinbase, yang mudah diperhatikan. Kami akan melihat merek dagang populer Coinbase muncul di banyak investasi baru.
DEX/Likuiditas
Sejak akhir tahun 2020, Coinbase Ventures telah melangkah ke sektor DEX/Likuiditas di ruang DeFi. Mereka berspekulasi DODO dengan algoritma pembuatan pasar baru dan Orca di Solana. Kedua investasi tersebut telah membuahkan hasil yang baik. Saat ini, TVL Orca memimpin ekosistem Solana.
pSTAKE, LIDO, TOKEMAK, dan protokol likuiditas lainnya diinvestasikan oleh Coinbase Ventures untuk mempercepat adopsi DeFi di crypto. Meskipun merupakan CEX, Coinbase memahami bahwa likuiditas adalah pendorong utama, yang beredar di seluruh protokol DeFi. Ini memberdayakan protokol DeFi dengan sumber likuiditas yang lebih berlimpah dan lebih sehat.
Derivatif
Coinbase Ventures tidak menghabiskan terlalu banyak sumber daya di pasar derivatif karena ini bukan parit. Akibatnya, ia berinvestasi di UMA dan DerivaDEX sebagai peserta untuk menumbuhkan eksposur merek dagang.
Dompet dan Pembayaran
Dharma, Torus, Casa, Multis, Liquality, Authereum, dan Linen telah berada di portofolio Coinbase Ventures untuk sementara waktu sekarang. Mereka dibangun untuk penyimpanan crypto hanya pada satu blockchain tertentu, seperti Bitcoin dan Ethereum. Selain itu, dompet pembayaran juga menerima beberapa kripto serta dibatasi oleh negara.
Di era multi-rantai, tidak dapat dihindari bahwa akan ada ratusan atau ribuan blockchain yang bersedia saling terhubung untuk mewujudkan realitas lintas rantai. Kelangkaan proyek dompet multi-rantai dalam portofolio akan menjadi bagian besar yang hilang.
Dompet Coinbase
Coinbase Ventures mendanai lebih dari 7 proyek yang terkait dengan dompet dan pembayaran crypto. Di sisi lain, Coinbase juga merilis aplikasi dompet kripto bernama Coinbase Wallet, menciptakan konflik kepentingan yang dapat diperdebatkan antara Coinbase dan proyek yang diinvestasikan.
Sektor dompet/pembayaran ini akan menjadi permainan pemenang-mengambil-semuanya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Coinbase Ventures harus menjual portofolio agar sesuai dengan meta saat ini.
pinjaman
Coinbase Ventures memilih Compound sebagai investasi pertama, memberikan pengembalian yang luar biasa kepada VC karena sekarang menjadi salah satu protokol pinjaman agunan terbesar di crypto setelah 3 tahun. Goldfinch dan Notional Finance sedang dalam proses pengembangan.
Selain investasi pinjaman yang disebutkan, Xmargin, Ledn, dan Tesseract juga didukung oleh Coinbase Ventures pada tahap awal. VC berpengalaman memiliki minat khusus di sektor pinjaman karena mereka memilih investasi.
Sintetis
Synthetix adalah satu-satunya investasi aset sintetis dari Coinbase Ventures. Protokol perdagangan sintetis sekarang dapat dianggap menguntungkan di protokol DeFi teratas karena menghasilkan pendapatan lebih dari $28 juta. VC mengalokasikan sumber dayanya di seluruh lapisan DeFi. Ini berarti Coinbase hanya berinvestasi dalam beberapa proyek di setiap sektor, tetapi tingkat keberhasilannya sangat tinggi .
Analitik
Dune Analytics , CryptoQuant , dan Metrika menyediakan alat analisis yang berguna bagi investor ritel hingga pelanggan kelas perusahaan. Selanjutnya, Messari dan Nansen adalah dua unit penelitian kripto yang mendapatkan reputasi mereka untuk analisis pasar yang mendalam. Mereka melayani setiap pelanggan dari individu hingga perusahaan tingkat institusional.
Coinbase Ventures memiliki unit analitik terkemuka di crypto dalam portofolionya. Platform ini menghasilkan uang untuk mendapatkan pendapatan sebagian besar melalui berlangganan ke layanan mereka. Selain itu, mereka berkontribusi pada komunitas crypto dengan wawasan berharga dan pengetahuan mendalam tentang pasar yang baru ditemukan ini.
NFT/Game
Coinbase berinvestasi dalam game NFT dan blockchain secara agresif. Strategi VC adalah memilih builder atau VC yang mampu mencari dan berinvestasi di sektor NFT/Game. Ini agak berarti itu mengalihdayakan investasi ke pemain lain untuk menyelesaikan penyelidikan.
Namun, itu bergeser ke frase "utilitas" NFT/Gaming. Secara sederhana, lebih banyak proyek di lapisan aplikasi diperhatikan oleh Ventures untuk menangkap meta yang sedang berlangsung seperti Metaverse, GameFi, NFT Interaktif, dll.
Karena didukung oleh CEX terbesar di U.SCoinbase Ventures mendistribusikan investasi secara luas di seluruh proyek NFT/Game.
Di ekosistem mana Coinbase Ventures berinvestasi?
Seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya, portofolio Coinbase Ventures berisi proyek di hampir setiap ekosistem , mulai dari solusi Ethereum, Solana, Terra, Celo hingga L2 seperti zkSync, immutableX, Aztec. Tujuannya adalah untuk membantu eksposur merek dagang Coinbase di setiap sudut tanah kripto.
Namun, blockchain BNB tampaknya tidak diinvestasikan oleh Coinbase Ventures karena Binance dan Coinbase menghadapi perbatasan pertukaran yang sama. Coinbase adalah raja di AS dan Binance adalah kaisar di luar AS Hampir tidak mungkin bagi Binance untuk mengakses pasar kripto AS hanya melalui perusahaan terpisah Binance AS.
Setiap ekosistem suka berkolaborasi dan didukung oleh Coinbase Ventures karena ini seperti tiket ke pasar AS . Seperti yang disebutkan, negara ini memiliki peraturan ketat untuk cryptocurrency. Jika proyek mengatasi semua persyaratan peraturan, mereka akan menerima dorongan besar untuk tumbuh lebih jauh.
Haruskah kita mengikuti portofolio Coinbase Ventures?
Kinerja Coinbase Ventures
Kinerja Coinbase Ventures
Mari kita tinjau kinerja token proyek yang diinvestasikan oleh Coinbase Ventures (harga ATH dengan harga di awal 2021) sebagai berikut:
Seperti yang bisa kita lihat, Coinbase Ventures memiliki kinerja investasi yang rendah jika dibandingkan dengan portofolio terkemuka lainnya dari Paradigm, Spartan Capital, 3ac, dll. Dan kami pikir Coinbase Ventures hanya berpartisipasi dalam investasi dengan sebagian kecil dari total kesepakatan. Alasan untuk ini adalah harus mengalokasikan posisi di lebih dari 200 proyek crypto.
Akibatnya, Coinbase sebagian besar menangkap nilai dari jaringan kemitraan yang dibangun dengan baik dan proyek yang diinvestasikan daripada mendapatkan pengembalian besar atas investasi.
Coinbase Ventures - Gerbang Tercepat Ke AS
Kekuatan Coinbase Ventures sepenuhnya berasal dari pertukaran terpusat terbesar di AS, Coinbase. Namun apakah setiap startup yang didukung oleh Coinbase Ventures pasti memiliki tiket untuk terdaftar di Coinbase?
Proyek Terdaftar Di Coinbase
Faktanya, tidak semua token yang diinvestasikan oleh Coinbase Ventures terdaftar di Coinbase. Seperti terlihat pada infografis di atas:
Jalan menuju pasar AS mungkin akan lama untuk beberapa proyek yang tidak memenuhi persyaratan. Hanya beberapa proyek yang memenuhi syarat yang dapat masuk ke pasar AS.
Dapat dikatakan bahwa mendaftar di Coinbase jauh lebih sulit daripada mendaftar di Binance. Coinbase harus mengikuti peraturan yang dilindungi pelanggan di AS serta banyak standar tinggi seperti lembaga/perusahaan keuangan lainnya. Akibatnya, terdaftar di Coinbase seperti kartu kunjungan, yang akan memberi tahu banyak tentang proyek tersebut.
Tesis Investasi Coinbase Ventures
Coinbase Ventures , tanpa diragukan lagi, berperan sebagai lengan kuat Coinbase untuk mempercepat pertumbuhan pesat di seluruh dunia. Paritnya adalah merek dagang Coinbase, membangun fondasi yang kuat untuk berjalan sejajar dengan VC terkenal seperti Paradigm, 3ac, Polygon Capital, ParaFi Capital,... Apa rahasia di balik ekspedisi cepat Coinbase Ventures? Mari kita jelajahi pola dalam poin yang disorot berikut:
Coinbase Ventures pada tahun 2022
Sebelum 2022, Coinbase Ventures sebagian besar berfokus pada proyek infrastruktur untuk Dapps di crypto dengan tujuan untuk menyebarkan pengaruh secara luas. Pada tahun 2022 kami pikir itu akan menghabiskan lebih banyak sumber daya pada lapisan aplikasi di Web3 dan NFT/Gaming.
Investasi Ventura Berdasarkan Kategori. Sumber: Coinbase
Dengan cara yang lebih sederhana, Coinbase Ventures akan menambahkan lebih banyak proyek di seluruh ekosistem blockchain di mana pengguna dapat langsung pergi dan berinteraksi. Ini akan membantu perusahaan memiliki koneksi dengan basis pengguna yang lebih luas melalui perusahaan yang diinvestasikan.
Untuk mengulangi, itu masih terus menggunakan strateginya yang telah terbukti yang melibatkan lebih banyak dan lebih dalam ke ruang crypto. Mirip dengan Coinbase Ventures, Binance Labs melakukan strategi yang sama untuk menyebarkan pengaruh pertukaran terpusat Binance secara horizontal.
Kesimpulan
Kami telah melalui informasi terperinci tentang Coinbase Ventures dan portofolionya yang dibangun dengan baik. Selanjutnya, hubungan antara Coinbase Ventures dan Terra juga dibahas secara signifikan dalam artikel tersebut.
Kami harap Anda mendapatkan ikhtisarnya, dan wawasan kami yang matang akan membantu Anda. Akan ada lebih banyak artikel untuk VC lainnya. Pantau terus!
Jika Anda ingin tahu lebih jauh tentang Coinbase Ventures, silakan tinggalkan komentar di bawah dan bergabunglah dengan Komunitas Coin98 untuk diskusi lebih lanjut tentang Crypto.
Apa itu Token Penggemar Santos FC? Apa itu Token SANTOS? Pelajari lebih lanjut tentang SANTOS Tokenomics di sini!
Apa itu TomoChain (TOMO)? Artikel ini memberi Anda semua informasi paling berguna tentang cryptocurrency TomoChain (TOMO).
Apa itu Longsor? Apa itu koin AVAX? Apa yang membuat Avalanche berbeda dari Blockchain lainnya? Pelajari lebih lanjut tentang AVAX Tokenomics!!!
Apa itu ShibaSwap? Cari tahu lebih lanjut tentang semua sorotan ShibaSwap dan detail token SHIB Token di sini!
Apa itu Tezos? Apa itu Token XTZ? Apa yang membuat Tezos berbeda dari blockchain lainnya? Pelajari lebih lanjut tentang XTZ Tokenomics di sini!
Apa itu Protokol Unit (DUCK)? Artikel ini memberi Anda semua informasi paling berguna tentang cryptocurrency Unit Protocol (DUCK).
Apa itu Quantstamp (QSP)? Artikel ini menyediakan semua informasi yang diperlukan dan berguna untuk Anda tentang mata uang virtual Quantstamp (QSP).
Apa itu Flamingo (FLM)? Artikel ini memberi Anda informasi penting dan berguna tentang cryptocurrency Flamingo (FLM).
Apa itu lantai Vicuta? Vicuta adalah pertukaran Vietnam yang mendukung pembelian dan penjualan berbagai altcoin dengan biaya rendah. Lihat manual lantai Vicuta di sini!
Apa itu Blockcloud (BLOC)? Artikel ini memberi Anda semua informasi paling rinci tentang proyek Blockcloud dan BLOC Token.