Apa itu Delphi Ventures (Delphi Digital)? Tren investasi Delphi pada tahun 2021

Delphi Ventures adalah dana investasi terkenal di pasar Crypto. Lalu apa saja portofolio reksa dana ini? Apa tren investasi?

Apa itu Delphi Ventures?

Delphi Ventures adalah divisi baru dari Delphi Digital. Mereka fokus pada pengembangan proyek bersama, menganalisis data dan mewawancarai personel kunci, menyediakan modal finansial dan intelektual jangka panjang untuk proyek yang menjanjikan di sektor Crypto.

Delphi Digital adalah perusahaan Riset terkemuka untuk individu dan institusi. Mereka mendekati pasar menggunakan pendekatan multidisiplin yang dinamis yang menggabungkan metode penetapan harga tradisional dan prinsip-prinsip ekonomi dengan konsep khusus untuk sistem desentralisasi.

Ikhtisar Portofolio usaha Delphi

Di bawah ini adalah ikhtisar Portofolio Delphi Ventures.

Tinjauan Portofolio Delphi Ventures

Secara umum Delphi Ventures banyak berinvestasi di sektor-sektor penting di DeFi seperti: DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT, dll.

Lapisan 1

Ekosistem Layer 1 yang Delphi Ventures investasikan adalah: Terra, Solana, Thorchain & Pontem Network. Secara umum, platform ini kemungkinan akan membangun protokol dan Dapps di atasnya untuk meningkatkan adopsi platform asli.

Di sana:

• Terra dan Thorchain dibangun di atas Cosmos.
• Pontem Network dibangun di bawah Kerangka Substrat Polkadot dan berencana untuk menjadi Parachain of Kusama Network.

DEX

DEX (Decentralized Exchange) adalah pertukaran cryptocurrency yang dibangun dan dioperasikan secara terdesentralisasi pada platform Blockchain.

Dalam array ini, Delphi Digital memilih dYdX , salah satu Perpetual Swap paling terkenal saat ini di samping Perpetual Protocol . 2021 adalah salah satu tonggak penting dYdX, ketika proyek melakukan Airdrop untuk pengguna, tetapi anehnya harganya tidak turun terlalu dalam, tetapi sebaliknya, ada pertumbuhan yang luar biasa.

Selain itu, Trader Joe juga merupakan deal yang menarik, ketika Delphi Digital tidak berinvestasi di awal (Trader Joe telah melakukan Fair Launch sejak diluncurkan). 

Terakhir, ada Astroport , DEX potensial di Terra dengan model multi-pool seperti Sushi versi Trident.

Meminjam & Meminjam

Pinjaman adalah suatu bentuk pengguna menggunakan aset atau uang mereka untuk meminjamkan kepada orang lain (Peminjam) dengan tingkat bunga tertentu. Lending & Borrowing adalah salah satu bidang yang tidak banyak proyek dalam daftar investasi Delphi Digital.

• Anchor (Liquidity Pool) adalah Protokol Pasar Uang dengan fungsi yang mirip dengan Compound yang dibangun di Terra.
• Alchemix (Pengoptimal Hasil) memberi pengguna pinjaman instan, fleksibel, dan dapat dilunasi sendiri dari waktu ke waktu.
• Protokol Mars adalah protokol Pasar Uang pertama di Terra.
• APWine (Pengoptimal Hasil) memungkinkan pengguna untuk memasukkan keuntungan mereka ke dalam Token. Hal ini memungkinkan Petani untuk memperdagangkan suku bunga.

Pertanian

Yield Farming adalah tentang pengguna yang mencoba menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dari aset kripto mereka, melalui penyediaan likuiditas untuk protokol DeFi. Yang menonjol di segmen ini adalah Harvest dan Alpha Finance Lab.

• Harvest Finance (Yield Farming) adalah protokol Yield Farming otomatis yang dibuat untuk pengguna yang ingin menggunakan aset mereka untuk menciptakan peluang Farming dengan APY tinggi.
• Alpha Finance Lab adalah ekosistem produk DeFi yang akan terhubung bersama untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko bagi pengguna. Produk Alpha difokuskan untuk menangkap kebutuhan yang belum terselesaikan di DeFi dengan cara yang inovatif dan ramah pengguna.

Derivatif

Derivatif adalah kontrak untuk transaksi keuangan antara dua pihak atau lebih, berdasarkan nilai aset yang mendasari di masa depan. Ini juga merupakan area yang menurut saya cukup menjadi fokus Delphi Ventures. Perlu dicatat bahwa semua platform turunan ini belum meluncurkan produk:

• DFM Arrow menyediakan sistem penyelesaian terdesentralisasi yang efisien yang memungkinkan pengguna membuat Opsi untuk aset apa pun dengan harga aset publik.
• Charm adalah Platform Opsi terdesentralisasi dan memungkinkan pengguna untuk membuat, memperdagangkan, dan menyediakan likuiditas kontrak opsi melalui mekanisme AMM.
• Vega adalah infrastruktur terdesentralisasi yang memungkinkan siapa saja untuk membuat produk Derivatif dan pasar terkait.

NFT

NFT adalah token yang unik dan tidak dapat digantikan oleh token lain. Ini bisa berupa aset virtual atau versi digital dari aset dunia nyata. Karena setiap NFT unik dan TIDAK dapat dipertukarkan, mereka dapat bertindak sebagai bukti keaslian dan kepemilikan di dunia digital.

Dengan meledaknya NFT pada tahun 2021, Delphi Digital juga memiliki banyak proyek di bidang ini:

• NFT Gaming : Axie Infinity, Iluvium.
• Pertukaran NFT : Berulang.
• Infrastruktur NFT : Pecahan, Hasil, Game Guild Hasil, Pedang Ember.

daerah lain

Tentu saja, dalam portofolio Delphi Ventures ada banyak proyek lain di berbagai bidang, karena kurangnya data yang relevan, saya tidak menyebutkan banyak:

• Dana Platform: Aliansi DeFi.
• Ditanya: Kovalen.
• Dompet: XDEFI.
• Asuransi: Armor, Nexus Mutual.
• Manajemen Aset: Protokol Sindikasi.

Ekosistem dalam Portofolio Delphi Ventures

Secara umum, Delphi Ventures berinvestasi terutama di Ethereum, tetapi mereka juga berinvestasi dalam proyek-proyek terkemuka di ekosistem lain:

• Ekosistem Ethereum : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, Dolar Set Kosong, Frax Finance, MCdex,...
• Ekosistem Solana : Solana, Solrise.
• Ekosistem Kosmos : Terra, Jangkar, Thorchain.
• Ekosistem Polkadot : Jaringan Pontem.
• Ekosistem Longsor : DFM Panah.

Selain itu, ada juga proyek yang mengikuti konsep Multichain atau mendukung lebih dari 1 rantai: Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega.

Dari semua ekosistem yang Delphi Ventures investasikan di atas, saya merasa bahwa Ethereum dan Cosmos (Terra, Thorchain) adalah dua ekosistem yang paling mereka fokuskan untuk didukung:

• Ethereum: Ditampilkan langsung di Delphi Ventures Portfolio (1/2 dari proyek aktif per Ethereum). Selain itu, Delphi Ventures juga sangat optimis dalam meluncurkan solusi penskalaan Layer 2 untuk Ethereum (Arbitrum, Optimism, Starkware,...). Mereka juga sangat aktif dalam memproduksi konten terkait Layer 2 ke komunitas mereka melalui Delphi Insights.
• Terra, Thorchain: Selain menjadi investor, Delphi Venture juga secara langsung mendukung pembangunan 2 ekosistem untuk Terra dan Thorchain. Misalnya, mereka bekerja dengan Terra dan IDEO CoLab untuk memulai Hackathon yang berfokus pada pembuatan Dapps/Protokol untuk DeFi di ekosistem Terra.

Ulasan Portofolio Delphi Ventures

Pertunjukan

5 proyek teratas dengan Token berkinerja terbaik (harga ATH dibandingkan dengan ATL) adalah:

• THORChain (RUNE): 245,529%
• Axie Infinity (AXS): 129,166%
• Solana (SOL): 42,60%
• Terra (LUNA): 41,416%
• Alpha Keuangan (ALPHA): 11,269%

Top 5 proyek Top 5 dengan Token berkinerja terbaik dari awal 2021 (harga ATH 2021 dibandingkan dengan harga awal 2021) adalah:

• Axie Infinity (AXS): 31,113%
• Solana (SOL): 17,102%
• Terra (LUNA): 11,958%
• MCDEX (MCB): 2.566%
• THORChain (RUNE): 1,783%

Tren investasi Delphi Digital pada tahun 2021

Pada tahun 2021, Dephi Digital berinvestasi di lebih dari 20 proyek dengan tingkat sekitar 90% semuanya di Seed Round, yaitu:

2021 benar-benar "waktu tayang" NFT dengan mayoritas panas datang dari tren Play to Earn . Mengikuti tren, melihat Portofolio Delphi Digital, kami melihat bahwa hampir 50% berada di segmen Gaming, termasuk Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game.

Menariknya, Yield Guild Game bukanlah sebuah game, melainkan sebuah Guild - mengumpulkan pemain untuk berbagi keuntungan. Ini menunjukkan bahwa Delphi Digital juga percaya bahwa Gaming bukanlah tren jangka pendek , karena guild biasa pada awalnya harus menghabiskan banyak uang untuk mendukung pemain, sebagian besar keuntungan tidak langsung di tangan investor. untuk reinvestasi.

Selain itu, Delphi Digital adalah salah satu investor aktif di ekosistem Terra, ketika hampir setiap proyek yang diluncurkan memiliki logo mereka. Misalnya Orion Money, Astroport, Mars Protocol, dll. Hal ini menunjukkan bahwa Delphi Digital juga percaya pada Terra dalam waktu dekat.

ringkasan

Secara keseluruhan, Delphi Digital bertujuan untuk masa depan multi-rantai, yang tercermin dalam portofolio mereka dan cara mereka berkomunikasi. Selain itu, mereka tidak terlalu konservatif, tetapi tetap melihat tren masa depan melalui penawaran Gaming atau penawaran Layer 1 lainnya.

Apa pendapat Anda tentang Portofolio Delphi Digital? Dengan proyek seperti Solana, Terra, atau Axie Infinity, apakah bisa dikatakan Delphi Digital sangat sukses dalam investasi? Silakan bagikan komentar Anda di bawah ini.

Silakan mendaftar dan bergabung dengan grup dan saluran Coin98 Insights di bawah ini untuk berdiskusi dengan admin dan anggota komunitas lainnya:

• Obrolan Grup Telegram: t.me/Coin98Insights_Chat
• Saluran Telegram: t.me/Coin98Insights
• Youtube: youtube.com/coin98
• Grup Facebook: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Twitter: twitter.com/Coin98Insights