Apa itu Data On-chain? Mengapa Analisis Data On-chain?

Apa itu Data On-chain? Apa arti dari analisis data On-chain? Bagaimana cara terbaik menganalisis data On-chain? Cari tahu di sini.

Data on-chain adalah salah satu basis penting yang secara akurat mencerminkan apa yang terjadi di jaringan Blockchain. Oleh karena itu, dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda secara umum bagaimana data On-chain dapat membantu dalam berinvestasi di bidang Crypto serta beberapa alat yang menyediakan data On-chain.

Mari kita memulainya!

Apa itu Data On-chain?

Data on-chain adalah data yang terletak di Blockchain, Anda dapat memahami Blockchain sebagai blockchain yang terhubung bersama dan menyimpan data. Data ini bisa berupa:

• Data tentang Blok (waktu, biaya gas, penambang, ...).
• Data transaksi (alamat dompet peserta, jumlah yang ditransfer, token mana yang ditransfer,...).
• Tindakan untuk berinteraksi dengan Kontrak Cerdas (menambah likuiditas, berpartisipasi dalam administrasi,...).
• Setiap kali Anda melakukan tindakan di Blockchain, tindakan itu akan diverifikasi oleh Node , dan akan diperbarui ke jaringan Blockchain secara keseluruhan.

Pada saat yang sama, karena Blockchain adalah jaringan terdesentralisasi, beroperasi di banyak Node, seperti Bitcoin memiliki 11.558 node, Ethereum memiliki lebih dari 8.000 node, data dibagikan secara luas, sehingga tidak ada yang dapat memanipulasinya. , dapat memodifikasi sumber data ini.

Jadi data On-chain adalah data yang paling jujur ​​dan jelas.

Arti analisis data On-chain

Grafik dapat "DIGAMBAR".

Berita bisa "BELI".

Tapi data On-chain tidak bisa Palsu.

Tiga kalimat di atas telah mengkonfirmasi peran yang sangat penting dari data On-chain, saat menganalisis data On-chain, Anda akan menerima manfaat berikut:

Informasi terverifikasi

Data on-chain tidak berbohong, sehingga akan memberi kami informasi paling akurat dan objektif yang terjadi di pasar.

Karena teknologi Blockchain dibangun menuju transparansi informasi, apalagi informasi ini sulit ditembus dan diubah, sehingga ini dapat dianggap sebagai sumber informasi yang paling dapat diandalkan di pasar. .

Pantau perilaku pasar waktu nyata

Data on-chain juga membantu Anda untuk secara khusus melacak perilaku objek di pasar. Ini sangat penting ketika memantau aktivitas Paus, yang memiliki banyak sumber daya keuangan dan informasi untuk memanipulasi pasar.

Oleh karena itu, melacak paus On-chain dan bertindak secara rasional dapat membantu Anda menjadi "sedikit pemenang" di pasar.

Membantu memperkirakan dan membuat keputusan investasi

Selain itu, analisis data juga membantu Anda memperkirakan situasi dan membuat keputusan investasi yang wajar.

Aktivitas jaringan sering mendahului informasi pada saluran komunikasi. Jadi ketika memperbarui informasi On-chain secara teratur, itu juga membantu Anda untuk dapat mengantisipasi situasi sehingga Anda dapat selangkah lebih maju dari komunitas.

Misalnya, dalam beberapa kasus di mana harga turun tetapi dompet besar tidak terjual dan terus membeli, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk membeli daripada menjual dalam jumlah besar.

Untuk platform DeFi, Anda juga dapat mengandalkan data On-chain tentang produk untuk mengevaluasi kinerja proyek dan membuat keputusan seperti:

• Jika produk menarik volume transaksi yang besar serta banyak pengguna, kemungkinan token proyek akan memiliki potensi apresiasi harga yang tinggi.
• Selain itu, ketika data On-chain produk bagus, itu juga merupakan peluang bagi Anda untuk mendapat untung dengan berinteraksi dengan Dapps itu sendiri.

Beberapa catatan saat menganalisis data On-chain

Dengan demikian, data On-chain memberikan banyak manfaat, namun masih ada beberapa hal yang perlu diingat saat melakukan analisis data On-chain sebagai berikut:

• Membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman: Saya menganggap ini sebagai alat yang cukup mendalam, sehingga mengharuskan pengguna untuk memiliki latar belakang pengetahuan serta perspektif multi-dimensi untuk mengevaluasi dan memperkirakan secara akurat dari informasi yang dikumpulkan.
• Bandingkan beberapa sumber informasi: Saat ini di Internet ada banyak alat yang menyediakan data On-chain, akan ada alat yang tidak akurat. Oleh karena itu, Anda perlu membandingkan dan membedakan informasi dari banyak sumber untuk mendapatkan penilaian yang paling akurat.
• Catatan untuk data dari situs web proyek: Terkadang angka yang diberikan oleh proyek tidak sepenuhnya akurat (karena banyak alasan umum seperti pemasaran), jadi Anda juga perlu memeriksa nomor itu di Explorer Platform Blockchain (alias  Blockchain Explorer ) dari Dapp itu.
• Pembaruan rutin: Karena perilaku pasar terus berubah, informasi juga perlu diperbarui secara berkala agar dapat bertindak cepat.

Studi kasus analisis data on-chain

Di bawah ini saya akan memberikan beberapa studi kasus tentang bagaimana manfaat analisis data On-chain akan membantu Anda dalam proses investasi.

Analisis Data Sushi On-chain

Misalnya, studi kasus pertama tentang AMM SushiSwap dan token SUSHI (analisis dilakukan pada 26 Mei, Anda dapat merujuk ke artikel di sini ).

Beberapa kesimpulan ditunjukkan setelah menganalisis data On-chain: 

• Dalam hal produk, AMM Sushi berjalan sangat baik dengan pendapatan meningkat 5 kali lipat dalam konteks volatilitas pasar yang kuat.

• Produk Sushi sedang dikembangkan Multi-rantai ke banyak platform lain seperti Polygon atau Fantom.
• Daya jual SUSHI Token masih sangat besar dengan token yang didorong di bursa terpusat, Coinbase, meningkat tajam.

Jadi, setelah membuat kesimpulan di atas, Anda dapat sepenuhnya membuat keputusan berikut:

• Sementara pasar berfluktuasi begitu kuat, dan pendapatan platform meningkat tajam, membuktikan bahwa Penyedia Likuiditas akan menerima banyak manfaat, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menyediakan likuiditas untuk menerima sebagian dari pendapatan, ini berkembang pesat.
• Dengan tekanan jual yang kuat seperti itu, adalah mungkin untuk memikirkan restrukturisasi modal untuk SUSHI dan tidak boleh keluar dari token pada saat itu.

Analisis data on-chain ALICE

Studi kasus berikutnya yang akan saya berikan kepada Anda adalah analisis On-chain dengan token ALICE untuk memperkirakan arus kas terlebih dahulu. 

Analisis dilakukan oleh tim Coin98 Insights pada 10 Mei, Anda dapat merujuk di sini .

Kesimpulan dibuat setelah menganalisis data On-chain:

• Program penjualan tanah NFT telah membantu ALICE dan Chromia menarik lebih banyak investor, terbukti dengan peningkatan besar jumlah TVL di ALICE Staking Pools yang menciptakan Sisi Permintaan yang besar, terutama dalam kondisi pasar yang stabil.

• Namun, data On-chain juga menunjukkan bahwa mayoritas volume perdagangan ALICE ada di Binance, yang akan menyebabkan tekanan jual yang besar pada ALICE ketika pasar sedang bergejolak.
• Pemegang Teratas meningkatkan total Token ALICE mereka sebesar 34% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Berdasarkan data di atas, Anda dapat membuat perkiraan arus kas sebagai berikut:

• Program penjualan tanah telah membantu menarik permintaan besar untuk token, tetapi itu kemungkinan hanya dalam jangka pendek karena sebagian besar volume perdagangan masih di Binance. Dan kemungkinan besar akan ada tekanan jual saat program berakhir atau pasar terkoreksi tajam.
• Pemegang Top terus terakumulasi tetapi jumlah total akumulasi token cukup kecil dibandingkan dengan pasokan yang beredar sekitar 17,4 juta Token ALICE.
• Dan kondisi pasar saat itu cukup buruk, jadi Anda bisa menunggu entri yang lebih baik untuk membeli saat di bulan Juni, Trend NFT kemungkinan akan datang saat CZ meluncurkan NFT Market Place.

Analisis data on-chain KP3R

Dan Studi Kasus terakhir yang saya perkenalkan kepada Anda adalah keputusan untuk merestrukturisasi modal untuk KP3R melalui analisis On-chain.

Artikel dibuat pada tanggal 18 April, Anda dapat merujuk di sini . Beberapa kesimpulan dibuat sebagai berikut:

• Proyek pada saat itu gagal menarik Pengembang baru untuk bergabung dengan platform.
• Kasus Penggunaan dan Model Token saat ini hampir tidak akan dapat menyebabkan harga meledak tetapi hanya tetap stabil.
• Token KP3R didistribusikan cukup besar di bursa, yang merupakan pertanda buruk yang berdampak negatif pada harga ketika pasar berfluktuasi kuat.

Dari situ, Anda bisa sepenuhnya melakukan tindakan untuk merestrukturisasi sebagian modal investasi KP3R. Alhasil, meski pasar cukup bagus, harga token tidak menunjukkan tanda-tanda positif.

Alat untuk mendukung analisis data On-chain

Di bagian ini, saya akan memperkenalkan beberapa alat yang akan membantu Anda saat melakukan analisis On-chain.

Untuk analitik makro on-chain 

Ini adalah alat yang membawa informasi tentang seluruh pasar (atau secara makro). Data on-chain sebagian besar adalah tentang Bitcoin, Ethereum, dan token DeFi berkapitalisasi besar - koin yang memiliki pengaruh besar di seluruh pasar Crypto. Atau informasi tentang jumlah Stablecoin di pasar.

Beberapa Situs Web dapat disebutkan sebagai:

• Blok : Di bagian Data, Anda dapat mengakses banyak data seperti Spot, Volume transaksi Future, atau jumlah Bitcoin, Ethereum yang masuk dan keluar dari bursa. Serta informasi tentang stablecoin mana yang berada di Blockchain mana, …
• Crypto Quant :  Alat yang sangat berguna untuk digunakan saat menganalisis data BTC atau ETH On-chain. Situs web ini menyediakan data mulai dari BTC dasar masuk dan keluar dari bursa hingga indeks On-chain yang mendalam.
• Glassnode :  Menyediakan cukup banyak informasi terkait data BTC On-chain.
• Peringatan Whalebot :  Saluran telegram yang memperingatkan aktivitas paus.
• Dan masih banyak tools lainnya seperti Whalemap Chart , Into the Block , dll.

Beberapa cara menggunakan tools diatas bisa saya sarankan untuk anda, seperti :

• Gunakan Crypto Quant untuk memantau Arus Keluar BTC atau ETH dan awasi perdagangan besar untuk melihat bagaimana kinerja paus.
• Jumlah BTC di bursa saat ini tinggi atau rendah, jika tinggi, itu akan menciptakan tekanan jual besar yang berdampak negatif pada harga.
• Alat ini menunjukkan berapa banyak Stablecoin yang dicetak, jika banyak Stablecoin yang dicetak atau di bursa, kemungkinan ada sejumlah besar uang untuk mendorong harga naik.

Untuk analitik mikro di rantai

Ini adalah alat analisis On-chain yang digunakan ketika Anda perlu mengamati data dalam skala yang lebih kecil (Misalnya, ketika Anda perlu menganalisis data On-chain dari proyek itu atau token milik proyek yang sama), sebuah ekosistem,…) :

• Situs Web Proyek: Data dapat diperoleh dari situs web proyek itu sendiri. Namun, seperti yang saya sebutkan di atas, Anda perlu memeriksa lagi di Explorer untuk memvalidasi ulang keakuratannya.
• Blockchain Explorer: Ini adalah sumber informasi paling akurat. Beberapa Penjelajah dapat disebut sebagai Etherscan , Bscscan , Explorer Solana ,...
• Terminal Token : Alat yang menyediakan banyak indikator On-chain yang terkait dengan proyek, juga sumber yang dapat diandalkan saat Anda memvalidasi Data dari situs web proyek.
• Nansen : Alat utama yang berfokus pada data On-chain Token di Ethereum.
• Dune Analytic : Menyediakan berbagai informasi On-chain. Namun, ini adalah platform yang mencakup banyak alat yang disumbangkan dari komunitas, jadi Anda juga perlu memverifikasi informasi saat menggunakannya.

Dan banyak lagi alat analisis On-chain? Tolong bantu saya di bagian komentar di bawah.

Portofolio Coin98

Alat terakhir yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah Portofolio Coin98 , ini adalah produk yang dikembangkan oleh tim Coin98 Finance sendiri untuk membantu Anda melacak alamat dompet dan mengelola aset di banyak Rantai yang berbeda.

Keuntungan Portofolio Coin98 adalah dapat melacak alamat dompet di banyak Rantai berbeda di satu Situs Web dan nilai aset alamat dompet itu dari waktu ke waktu. Selain itu, Anda juga dapat:

• Lacak untuk melihat Dompet teratas dari 1 koin, lihat koin mana yang mereka pegang.
• Periksa dompet yang berinteraksi dengan dompet itu, lihat apakah mereka berada di grup yang sama, dengan pola pikir investasi yang sama, dompet mana yang berinteraksi dengan dompet mana, yang bisa menjadi pendamping mereka.
• Klik Etherescan untuk melihat bagaimana transfer tx.
• Beralih antar Rantai dengan cepat dengan mengeklik Alamat Dompet di ikhtisar dompet.
• ….

Selain itu, produk juga menyimpan alamat dompet yang telah Anda Lacak sebelumnya untuk kenyamanan dalam pelacakan. Apalagi ini baru Coin98 Portfolio V1, kedepannya akan banyak update fitur baru.

Epilog 

Data on-chain adalah alat yang sangat kuat dan asisten yang baik untuk Anda dalam membuat keputusan investasi Anda. Namun, ini adalah alat yang mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan dan pengalaman analitis pada tingkat tertentu untuk dapat menggunakannya secara efektif. 

Selain itu, dalam artikel tersebut, saya juga menganalisis untuk Anda beberapa kasus penggunaan analisis On-chain untuk membuat proyeksi serta beberapa alat analisis On-chain yang sering saya gunakan. 

Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu Anda dalam proses investasi Anda! Semoga Anda semua mengambil keputusan yang tepat di waktu pasar yang bergejolak ini.