Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - Ekspansi ke Ekosistem Polkadot

Artikel ini akan memberi Anda data On-chain terbaru tentang Compound Finance.

Dalam posting sebelumnya, Coin98 Blog telah memperbarui Anda dengan banyak informasi dari data platform On-chain seperti SushiSwap, Bancor, Alpha atau Inverse. 

Jadi hari ini saya akan memberi Anda pandangan tentang data On-chain dari 1 platform Peminjaman teratas saat ini, yaitu Compound Finance.

Informasi tentang Senyawa (COMP) 

Compound adalah protokol terdesentralisasi yang beroperasi di jaringan Ethereum, memungkinkan pengguna untuk meminjamkan dan meminjam di jaringan peer-to-peer. Hingga saat ini, Compound memiliki TVL hingga 9,24 miliar USD, terhitung hampir 20% dari TVL total pasar DeFi.

Platform Compound diatur oleh Compound Governance Token (COMP). Ini adalah token yang digunakan untuk mengusulkan dan memberikan suara pada keputusan tata kelola sistem. Selain itu, COMP juga digunakan untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang menyediakan likuiditas ke platform.

Melalui artikel berikut, saya akan memberikan data On-chain platform Compound dan token COMP untuk Anda. Ini adalah data paling jujur ​​yang divalidasi oleh node dan dibagikan secara luas di jaringan blockchain. 

Oleh karena itu, jika Anda dapat membaca data On-chain, Anda akan selangkah demi selangkah menentukan apa yang dilakukan hiu dan bagaimana mereka berperilaku dengan proyek dan token yang mereka ikuti. 

Jika Anda tidak mengerti dengan baik apa itu data On-chain? Mengapa Data On-chain berperan penting dalam melacak pasar, jangan lewatkan artikel tentang Data On-chain di sini .

Data on-chain tentang produk Compound

Sekilas tentang TVL

Compound adalah platform yang hanya menggunakan satu produk, pinjam meminjam. Berdasarkan data dari DeFi Pulse, Compound saat ini merupakan platform Peminjaman 1 teratas di Ethereum dengan TVL 9,24 miliar USD sedangkan TVL dari seluruh pasar hanya $ 49,86 miliar. Ini menunjukkan bahwa Compound memiliki dampak yang kuat di pasar DeFi ketika TVL Compound menyumbang 20% ​​dari total pasar TVL dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam 1 tahun terakhir. 

Mari kita lihat lebih dekat data TVL Compound Finance. 

TVL = Total pasokan (jumlah pinjaman) - Total Pinjaman (jumlah pinjaman)

Dengan TVL mencapai $9,24 miliar, ini berarti platform Compound memiliki surplus $9,24 miliar yang memungkinkan pengguna untuk meminjam lebih lanjut. Di mana, pengguna cenderung meminjamkan ETH sebagai aset dan meminjam stablecoin paling banyak seperti DAI, USDC, USDT.

Angka pertumbuhan luar biasa Compound selama "musim" DeFi

Jumlah pengguna Compound tumbuh secara dramatis pada akhir 2020 ketika proyek DeFi meledak. Sejak Oktober 2020, jumlah pengguna baru yang bergabung dengan Compound Finance telah meningkat sebanyak 274.000 pengguna dalam 6 bulan, sementara sebelumnya dibutuhkan Compound lebih dari 1 tahun untuk mencapai 70.000 pengguna.

Seiring dengan itu, volume pencetakan cToken dari platform juga meningkat, yang menunjukkan bahwa Compound telah menarik banyak pasokan ke platform. Compound Finance mengalami kesulitan menarik pengguna pada awalnya ketika hampir 1 tahun pertama, jumlah cTokens mint hanya bernilai lebih dari 1 miliar dolar. 

Namun, sejak Juni 2020 hingga sekarang, volume cTokens mint telah meningkat secara eksponensial. Dari $1 miliar menjadi $24 miliar dalam 6 bulan, kemudian dari $26 miliar menjadi $70 miliar hanya dalam 4 bulan!

Prospek pertumbuhan dan pemeliharaan posisi No. 1 Compound

Sulit untuk mengatakan apakah Compound dapat mempertahankan bentuk ini di lain waktu, namun menurut saya, Compound sedang dalam tahap pengembangan produk dan digabungkan dengan mitra untuk menunggu gelombang DeFi yang lebih besar.

Biasanya, pada awal tahun 2021, Compound mengumumkan implementasi blockchainnya sendiri yang diberi nama Compound Chain , yang merupakan langkah maju Compound yang memungkinkan Compound beroperasi di ekosistem Polkadot melalui proyek Acala. 

Proyek telah berhasil menyebarkan Testnet, jika jabat tangan ini berhasil, Compound akan menjangkau sejumlah besar pengguna di ekosistem Polkadot, dan Acala dapat menggunakan Compound untuk mempopulerkan stablecoin platform Acala.

Selain itu, pada awal Maret 2021, Compound juga telah digabungkan dengan Alpha V2 untuk mengoptimalkan keuntungan, kini pengguna dapat menikmati suku bunga yang lebih tinggi ditambah spread suku bunga di platform Alpha Finance (lihat detail lebih lanjut di sini ). 

Meringkas produk proyek, Anda dapat melihat bahwa Compound menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif ketika banyak pengguna mempercayai dan menyimpan aset mereka. Dibandingkan dengan pesaing di bidang yang sama seperti MakerDAO atau Aave, Compound juga memiliki lebih banyak pengguna baru yang bertambah setiap hari.

Selanjutnya, undang Anda ke data On-chain tentang token COMP, apakah hiu mengumpulkan lebih banyak atau melepaskan token COMP? Semua akan terjawab melalui bagian di bawah ini.

Data on-chain tentang token COMP

Distribusi token COMP

Pasokan COMP yang beredar saat ini adalah 4.865.284 COMP dari total pasokan 10.000.000 COMP. Saldo token COMP disimpan terutama oleh dompet pedagang DEX, berkisar antara 30-35% dari total pasokan sementara saldo token COMP di bursa berkisar antara 5-10% dari total pasokan. 

Bagi saya, ini tampaknya menjadi kabar baik bagi pemegang COMP karena sebagian besar token COMP ditarik oleh hiu ke dompet pribadi mereka dan disimpan alih-alih dijual di bursa. Ini akan membantu COMP menjadi lebih langka di pasar, menciptakan dorongan bagi COMP untuk menaikkan harga.

Fluktuasi saldo COMP di bursa DEX dan CEX

Mempertimbangkan DEX dan CEX, dalam sebulan terakhir, COMP tidak banyak berubah kecuali Binance didepositkan ke 53.257 COMP. Biasanya ini akan menjadi sinyal buruk ketika hiu mendeposit di lantai untuk dilepaskan, tetapi dalam sebulan terakhir dengan kinerja platform yang sangat tinggi, saya tidak berpikir COMP akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Fluktuasi saldo dalam 10 pemegang COMP Top

1.578.773 adalah jumlah total COMP yang dipegang oleh 10 pemegang COMP teratas di dompet mereka, saat ini jumlah COMP tersebut bernilai lebih dari 860 juta USD. Dibandingkan dengan pasokan yang beredar, total COMP dari 10 pemegang COMP teratas telah mencapai lebih dari 32%.

Ini adalah angka yang sangat tinggi yang menunjukkan bahwa PEMEGANG teratas masih percaya pada potensi COMP dan menyimpan banyak COMP di dompet mereka. Di 10 pemegang COMP teratas, ada satu dompet yang menarik 11.464 COMP dari dompet. Saya tidak tahu apakah token ini akan ditarik untuk dipinjamkan pada platform DeFi atau disimpan di CEX untuk dijual. 

Namun, sayang sekali jika pemilik dompet di atas menjual 11.464 COMP dengan harga rata-rata $430 dalam sebulan terakhir. Harga COMP saat ini adalah $545, rata-rata, pemilik akan kehilangan laba $1,3 juta jika dia menjual COMP pada bulan lalu.

Kesimpulan

Saya akan merangkum untuk Anda beberapa wawasan tentang Compound Finance dan token COMP di bawah ini untuk Anda:

• Platform Compound Finance berkinerja sangat baik ketika TVL selalu tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
• Ada sejumlah besar token COMP yang telah disimpan di bursa, tetapi saat ini, saya belum melihat pergerakan bahwa COMP akan dijual dalam situasi pertumbuhan saat ini.
• Token COMP telah membuka hampir 50% dari total pasokan dan secara bertahap menjadi lebih langka ketika 10 Pemegang teratas memegang hingga 32% dari pasokan yang beredar.
• Harga token COMP mengalami pertumbuhan yang baik setelah periode akumulasi di 350$-520$.

Menurut pendapat saya sendiri, Compound masih merupakan platform terkemuka dan berkembang di bidang Peminjaman ketika terus mengembangkan produk baru seperti Compound Chain. 

Di masa depan, Compound Finance tentu tidak hanya akan "berkolaborasi" dengan Alpha tetapi juga akan bekerja sama dengan lebih banyak proyek untuk memperluas fitur platformnya. Apalagi ketika masih banyak ekosistem yang berkembang sangat kuat yang belum tergabung dalam Senyawa seperti Solana, Near, Terra,...

Dengan data di atas, apa pendapat Anda tentang Compound Finance? Kami mengundang Anda untuk berdiskusi dengan anggota di Coin98 Insights Chat . Saya harap dengan wawasan yang telah saya rangkum, ini akan memudahkan Anda dalam mengambil keputusan. Sampai jumpa di Seri On-chain berikutnya.