Ekosistem Cronos - Ekosistem yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi

Baru-baru ini, Cronos telah menjadi salah satu ekosistem DeFi yang tumbuh paling cepat. Ekosistem Cronos akan dibahas secara rinci dalam artikel ini, dimulai dengan ikhtisar dan bekerja hingga ke seluk beluknya.

Intisari ekosistem Cronos ini akan mencakup: 

• Situasi saat ini dan pencapaian Cronos.
• Analisis ikhtisar ekosistem Cronos.
• Analisis setiap sektor dalam ekosistem Cronos.
• Prediksi dan peluang investasi.

Mari kita mulai! 

Ikhtisar Cronos

Apa itu Cronos?

Cronos adalah sidechain yang kompatibel dengan EVM yang berjalan secara paralel dengan Chain Crypto.org. Cronos Chain entah bagaimana mirip dengan Binance Smart Chain, di mana ia telah berkembang dari CEX ke blockchain. Saat ini, Cronos berjalan pada algoritma konsensus Proof of Authority (PoA) dan didukung oleh Ethermint, rantai PoS yang dapat dioperasikan dengan Ethereum. 

Cronos One-Pager (Sumber: https://twitter.com/Coin98Insights )

Meskipun blockchain ini baru saja diluncurkan pada Q3 2021, Cronos adalah salah satu ekosistem yang paling cepat berkembang dalam beberapa bulan terakhir, dengan Peringkat TVL berada di posisi ke-8 di seluruh pasar.   

Peringkat TVL Cronos

Sorotan Cronos

• Kompatibel dengan EVM: Dengan Ethermint, Cronos dapat mendukung kontrak pintar, DAO, atau Dapp apa pun yang digunakan di Ethereum. 
• Scalable : TPS di Cronos lebih tinggi dari Ethereum. Oleh karena itu, Cronos lebih cepat & lebih murah untuk mengeksekusi kontrak pintar.
• Interoperable : IBC adalah protokol yang memungkinkan interaksi antara blockchain dan akan membantu Cronos beroperasi dan menjembatani ke Rantai Crypto.org, dan rantai lain yang mendukung IBC, seperti Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective, dll. 
• Penerapan yang mudah: Pengguna dapat mengikuti instruksi penerapan untuk menyebarkan produk dengan cepat di jaringan Cronos untuk tujuan apa pun. 

Nomor Sorotan Cronos 

(Diperbarui 3 Maret 2022) 

• Total transaksi: 18.921.000 
• Harga gas rata-rata : 5078 Gwei ($ 0,012)
• Jumlah Alamat Unik : 411,847
• Jumlah Transaksi Harian: 209.000
• Waktu Blok Rata -rata : 5,82 detik
• Total Blok: 1.734.577
• Kapitalisasi pasar: $10.9B 
• Total Pasokan: 100.000.000.000 CRO

Peta Jalan & Situasi saat ini 

Mari kita lihat lebih dekat beberapa tonggak penting Cronos:

• Q4 2020: Founded Particle B, akselerator startup yang didedikasikan untuk menginkubasi proyek yang dibangun di atas Cronos.
• Q2 2021 : Merilis Program Insentif $100 juta untuk mendukung proyek-proyek berbasis Cronos.
• Q3 2021: Testnet & Mainnet masing-masing ditayangkan.
• Q4 2021: Ruang DeFi mulai berkembang pesat di Ekosistem Cronos.

Lego DeFi dasar di ekosistem Cronos hampir memadai, dan TVL mendapatkan daya tarik dengan cara yang baik. Jika melihat market secara keseluruhan, Cronos kini menduduki peringkat ke-9 dari sisi TVL yang baru berusia 3 – 4 bulan, padahal baru mainnet pada November 2021. 

Pembangunan cepat Rantai Cronos menunjukkan bahwa Crypto.com telah merencanakan untuk membangun blockchain mereka sendiri untuk waktu yang lama.

Berikut adalah video yang menunjukkan pemimpin pasar TVL pada tahun 2021, di mana Cronos muncul menjelang akhir tahun:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Ekosistem Cronos

Crypto.com, CEX terkenal di pasar dengan 10 juta pengguna dasar, telah membantu Cronos menumbuhkan ekosistem dengan kecepatan yang mengesankan, jauh di depan rantai lain yang telah ada selama bertahun-tahun.

Ekosistem Cronos (Sumber: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Ada lebih dari 120+ proyek yang diluncurkan di Cronos dengan nilai total melebihi $2 miliar, meskipun sentimen pasar suram selama periode ini ketika pasar sedang terbakar dan kemudian terpengaruh oleh berita perang di Ukraina. 

Dalam ekosistem ini, DEX asli Cronos, VVS Finance, menyumbang lebih dari 56% ekosistem TVL.

DEX

Membandingkan AMM di Ekosistem Cronos

VVS Finance:  DEX asli Cronos didukung langsung oleh Particle B dan saat ini memiliki TVL lebih dari $1,33 miliar, jumlah yang mengagumkan jika dibandingkan dengan DEX ekosistem lainnya, seperti QuickSwap ($800 juta), TraderJoe ($1,5 miliar), dan Raydium ($600 juta ). Volume perdagangan VVS Finance saat ini di atas (+/-) 20 juta/hari pada basis rata-rata harian.

Sebagai salah satu DEX yang mengalami pertumbuhan pengguna yang pesat, VVS Finance telah menambahkan lebih dari 87 ribu pengguna baru dalam 30 hari terakhir saja.

Sumber: Coin98 Analytics

MM Finance: DeFi Hub termasuk DEX, Yield Aggregator, Launchpad, dan Algorithmic Token (Savanna). Saat ini, MM Finance membebankan biaya swap terendah, hanya 0,17 persen per swap. Khususnya, volume perdagangan MM Finance saat ini bahkan lebih tinggi daripada VVS Finance, yang merupakan DEX asli Cronos. Hasil pada DEX ini berkisar antara 40–300% APR tergantung pada masing-masing pasangan.

Peringkat Keuangan MM

Dalam hal pertumbuhan pengguna, MM Finance baru-baru ini melampaui Dodo (BSC) dan VVS Finance.

CronaSwap: Sekarang ada sekitar $26 juta TVL di CronaSwap. Ini juga mendukung token veCRONA untuk meningkatkan hasil bagi pengguna setia. Bagi mereka yang ingin "menghasilkan", ada GameFi Hub di DEX ini yang mencakup empat game berbeda: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll, dan Roulette.

Judul Game di CronaSwap

Crodex : Saat ini, DEX ini mendukung sejumlah besar pasangan LP, tetapi TVL dan volume perdagangan masih cukup rendah, menunjukkan bahwa tidak banyak pengguna dalam protokol ini saat ini. Tidak seperti para pesaingnya di ekosistem lain, Crodex masih kekurangan poin inovasi unik yang membedakannya dari yang lain.

Kami memiliki Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap , dan nama lain yang ada selain empat DEX lainnya dengan TVL tinggi. Namun, TVL dari DEX yang tersisa ini tampaknya rendah (<>

Cronos memiliki dan terus muncul di sejumlah besar DEX, tetapi hanya empat di antaranya yang memiliki TVL dan volume perdagangan yang konsisten. Dengan dukungan Partikel B, VVS kemungkinan sudah menjadi pemimpin DEX dalam ekosistem Cronos, dengan TVL menetapkan kecepatan dan jauh di depan para pesaingnya.

Kandidat MM Finance, di sisi lain, patut mendapat perhatian kami karena tingkat pertumbuhan mereka yang mengesankan. Proyek ini juga menyebutkan bahwa itu akan menjadi DeFi Hub Cronos ketika mereka memiliki banyak produk lain selain DEX, seperti Savanna Finance (Algorithmic Token) dan MM Optimizer (Yield Aggregor). Kedua produk ini juga memiliki TVL besar-besaran di ekosistem Cronos.

pinjaman

Perbandingan Protokol Pinjaman Cronos

Tektonik , yang didukung oleh Particle B, saat ini merupakan protokol peminjaman dengan pengguna terbanyak dan TVL di Cronos.

Rasio efisiensi modal Tektonik melebihi 61 persen, yang merupakan angka yang mengesankan jika dibandingkan dengan protokol pinjaman di ekosistem lain seperti Solend (35%), TraderJoe (36%),... Ini menunjukkan bahwa permintaan pengguna akan uang tunai cukup tinggi , karena sebagian besar pengguna perlu meminjam lebih banyak uang untuk digunakan di ekosistem Cronos.

Situasi tektonik saat ini

Seperti dapat dilihat, sebagian besar pasar di Tektonik memiliki tingkat pemanfaatan lebih dari 50%. Terutama, hampir 90 persen dari total pasokan pasar uang CRO dipinjam oleh peminjam, tingkat pinjaman yang tinggi.

Mimas Finance adalah kandidat kedua, dengan volume TVL mendekati $15 juta. Namun, angka ini tertinggal jauh dari Tektonik (20 kali). Sisi penawaran APR untuk USDT dan USDC adalah salah satu poin penting dari Mimas, dengan masing-masing 36 persen dan 47 persen untuk setiap token. Selain itu, Mimas Finance masih belum memiliki fitur pembeda.

Proyek lain dalam ekosistem, seperti Annex dan Agile , tidak terlalu terlihat karena daya tariknya saat ini sangat kecil. Itu ditunjukkan oleh volume TVL dan jumlah pinjaman, yang keduanya kurang dari $1,5 juta.

Koin stabil

Keadaan koin stabil saat ini di ekosistem Cronos adalah sebagai berikut: 

Token dipatok ke Dolar AS

• USDT: $478 juta
• USDC: $616 juta
• BAGIAN: $245K
• DNA: $148K

Token Algoritma

• SKY (dipatok ke CRO): $52M 
• SVN (dipatok ke MMF): $21.5M
• DARK (Dipatok ke CRO): $5M
• GAUR (dipatok ke ETH): $159K 

Nilai total stablecoin di ekosistem ini melebihi $1,1 miliar, yang cukup mengesankan untuk rantai baru seperti Cronos. Selain stablecoin terkenal untuk digunakan di DeFi seperti USDT dan USDC, kami juga melihat stablecoin lain muncul seperti DSHARE dan DNA. Namun, dengan kapitalisasi pasar kurang dari $300.000, token stabil ini tidak terlalu mengesankan.

Derivatif 

Derivatif adalah produk keuangan yang lebih maju di DeFi, jadi dapat dimengerti bahwa turunan ekosistem masih dalam tahap awal untuk ekosistem mainnet November. Saat ini hanya ada dua proyek, Bishares dan Zoo , tetapi daya tariknya tidak signifikan. Partikel B belum secara resmi mengumumkan protokol turunan yang didukung pada saat penulisan. Oleh karena itu, hanya ketika sejumlah besar pengguna dan aliran uang ke dalam ekosistem ini dapat membuat sektor derivatif bersinar.

Situs Web BiShares: https://bishares.finance/

Angka likuiditas dan volume BiShare masih sangat kecil.

Landasan peluncuran 

Launchpad adalah komponen penting dalam menarik pengguna ke satu ekosistem. Alasan untuk ini adalah bahwa berpartisipasi dalam IDO di Launchpad biasanya menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat, yang diinginkan semua orang. Pengguna akan membanjiri ekosistem baru jika satu proyek landasan peluncuran berhasil meluncurkan proyek apa pun yang memberikan ROI sangat tinggi setelahnya.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (belum diluncurkan), Cronos Launcher , DexPad , dan LootPad adalah beberapa nama dalam ekosistem Cronos. Tetapi hanya VVS Finance dan MM Finance yang meluncurkan sejumlah kecil proyek, yang masih cukup kecil dibandingkan dengan nama lain.

Platform IGO di VVS Finance

TUNGGAL adalah proyek pertama yang diluncurkan di platform IGO VVS Finance. Harga IDO setiap SINGLE pada saat itu adalah $0,05; sekarang, setiap TUNGGAL dihargai $0,121, menghasilkan keuntungan 240% untuk peserta.

MM Finance telah meluncurkan tujuh proyek dan saat ini menjual yang kedelapan, ETF Mad Meerkat, tidak seperti VVS Finance, yang hanya meluncurkan satu proyek. Namun, penting untuk mempertimbangkan kembali kinerja ROI Launchpad MM Finance, ketika proyek 4/7 menunjukkan ROI negatif setelah IDO dan proyek lainnya menunjukkan keuntungan hanya berkisar antara 100–300%.

Proyek di Launchpad MM Finance

Cronos World, DexPad, Cronos Launcher , dan LootPad , di antara proyek yang tersisa, belum meluncurkan proyek apa pun karena masih dalam tahap pengembangan.

Pengguna di Cronos akan merasa kecewa jika landasan peluncuran di ekosistem ini menghasilkan ROI negatif. Akibatnya, akan lebih sulit untuk menarik pengecer untuk bergabung dengan ekosistem melalui sektor ini. Alasannya dapat dijelaskan oleh situasi pasar setelah mainnet Cronos menjadi jenuh dan suram, sehingga tidak ada alasan untuk mempromosikan aliran uang masuk untuk mendorong ROI dari 10x ke atas seperti yang diinginkan oleh pengguna.

Agregator Hasil

Agregator Hasil di Ekosistem Cronos

Protokol Agregator Hasil Cronos biasanya akan menggunakan kumpulan LP dari DEX, seperti VVS Finance, MM Finance, CronaSwap, dan Crodex. Salah satu yang sekarang memimpin TVL di sektor ini adalah MM Optimizer (MMO) dengan $157 juta, agregator hasil asli di Cronos.
 
Berikut adalah dua platform pengoptimal hasil yang terkenal, Beefy Finance dan Autofarm , yang masing-masing menyumbang $40 juta dan $27 juta di TVL. Kedua protokol ini juga mendukung sebagian besar kumpulan untuk melayani pengguna.
 
Namun, perlu dicatat di sini bahwa meskipun MM Optimizer menempati jumlah TVL tertinggi, protokol ini saat ini hanya menyediakan vault dari satu DEX, yaitu MM Finance (platform induk yang membuat MM Optimizer). Itu juga alasan mengapa platform ini hanya memiliki 15 vault, yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk mengoptimalkan hasil yang menarik dari DEX lainnya.

Protokol Yield Aggregator lain yang hanya berfokus pada Cronos tertinggal di belakang Beefy dan Autofarm. Oleh karena itu saya masih menantikan pengembangan protokol asli, yang akan memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak opsi untuk memaksimalkan hasil mereka di ekosistem Cronos.

Menjembatani 

Untuk mentransfer dana antar Cronos, jembatan berikut sedang digunakan:

• Jembatan Cronos : Ini adalah jembatan yang dibangun oleh yayasan itu sendiri. Jembatan Cronos saat ini mendukung transfer aset dari tiga rantai utama: Crypto.org, Terra, dan Cosmos. Di masa depan, jembatan ini akan dapat menerima transfer aset Ethereum sehingga dapat memanfaatkan aliran uang besar-besaran yang dihasilkan oleh ekosistem ini.
• Multichain : Salah satu jembatan paling terkenal. Banyak rantai berbeda seperti BNB, Celo, dan Layer2 seperti Metis dan Boba saat ini didukung oleh Multichain untuk transfer aset dari dan ke Cronos.

Ada juga Relay Chain , Elk Finance, dan EvoDeFi yang mendukung bridging assets antar chain lainnya. Namun, di Elk Finance, hanya token asli dari protokol ini, Token ELK, yang diizinkan untuk ditransfer. Jembatan EvoDeFi yang tersisa belum beroperasi.

Pasar NFT & NFT

Proyek NFT di Ekosistem Cronos

Saat ini, ada lebih dari 25 koleksi NFT di Cronos. Ini adalah situasi umum dari satu ekosistem ketika uang mengalir ke dalamnya, karena proyek NFT seperti itu dengan mudah menghasilkan ROI yang tinggi untuk pembangun dan sirip.

Selanjutnya, sektor NFT Marketplace di Cronos kini memiliki tiga nama: CroSea , Agora , dan Ebisu's Bay . Secara umum, pasar NFT Marketplace masih tidak aktif ketika volume perdagangan bursa ini semuanya kurang dari $1 juta.

Di Cronos, sebagian besar NFT kurang inovasi, kasus penggunaan dan beberapa hanya mengabaikan proyek NFT terkenal seperti BoredApe, Punks, dll. Namun, masih ada sisi positif bahwa proyek NFT tersebut akan membuat ekosistem Cronos muncul lebih bersemangat untuk orang luar.

Peluang investasi di Ekosistem Cronos

Investasi Token
 

Proyek di Ekosistem Cronos (Sumber: Coingecko)

Cronos adalah ekosistem yang sedang berkembang, dan meskipun pasar saat ini cukup tidak stabil karena berita politik, Cronos sendiri masih mempertahankan jumlah TVL dan tidak membiarkannya turun tajam. TVL-nya, di sisi lain, sebenarnya naik sedikit, yang sangat luar biasa dibandingkan dengan BSC, Fantom, Solana, atau Polygon TVL, yang semuanya turun banyak akhir-akhir ini.

TVL Cronos (Sumber: Defilama)

Penting untuk diingat bahwa nilai Token CRO telah meningkat dengan faktor x32 sejak ATL-nya, jadi Anda harus berhati-hati saat membuat keputusan karena potensi pertumbuhan telah berkurang secara signifikan

Skin dalam game: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

Tidak seperti ketika Cronos pertama kali menjadi mainnet, ketika banyak DEX meluncurkan program insentif dengan APR hingga satu juta persen, peluang bertani di rantai ini sekarang kurang menarik bagi pendatang baru.

Namun, Cronos, di sisi lain, masih merupakan pilihan yang baik jika Anda ingin mendapatkan hasil yang stabil dan aman.

Untuk pemegang CRO, ada banyak peluang staking/farming/lending untuk mendapatkan hasil mulai dari 20% hingga 100% dari DEX, protokol peminjaman, dan agregator hasil seperti VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic, dan lainnya.

Untuk pendatang baru, bertani stablecoin adalah pilihan yang baik ketika pasangan stablecoin pada DEX memberikan hasil 10 – 25% APR, yang bukan hasil yang buruk.

Pertanian koin yang stabil di CronaSwap

Saat ini, kinerja semua landasan peluncuran Cronos tidak stabil. Pengguna dapat kehilangan uang bahkan jika sebuah proyek baru saja menyelesaikan IDO, jadi saya menyarankan agar berhati-hati saat membuat keputusan investasi di landasan peluncuran, kecuali jika Anda yakin bahwa proyek itu bagus dan juga didukung oleh platform landasan peluncuran berkualitas tinggi.

Peluang Airdrop/Retroaktif

Cronos saat ini memiliki hampir semua komponen dasar DeFi, seperti DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad, dan sebagainya. Namun, beberapa produk keuangan yang lebih maju, seperti derivatif, opsi, dan prediksi, belum disajikan. Perhatikan bahwa produk ini memiliki pangsa pasar yang signifikan di pasar terkemuka seperti Ethereum, Arbitrum, dan bahkan pasar keuangan tradisional.

Ini adalah cara yang bagus untuk mengawasi proyek yang sedang dikembangkan di area yang belum dicakup Cronos, seperti berpartisipasi dalam testnet dan memberikan umpan balik ke proyek atau menjadi pengguna awal. Saya percaya bahwa jika Anda benar-benar berkontribusi pada kemajuan proyek, Anda akan dihargai atas upaya Anda.

NFT 

Pasar NFT untuk Cronos saat ini kekurangan ide dan inovasi baru. Saat berinvestasi dalam koleksi NFT, Anda harus sangat berhati-hati karena kemampuan saat ini untuk mengubur modal sangat tinggi; Anda harus melakukannya hanya ketika pasar NFT aktif dan ada arus masuk uang spekulatif yang signifikan ke dalam ekosistem.

Prediksi Cronos

Blockchain lain biasanya membangun infrastruktur terlebih dahulu dan kemudian membangun ekosistem kemudian, tetapi Cronos sebaliknya dengan pendekatannya. Saat infrastruktur sedang dibangun, mereka mengembangkan ekosistem secara paralel dengan pekerjaan itu. Untuk melihat kemajuan Cronos yang cepat dan hampir memadai melalui setiap lego, dari media hingga tumpukan dan infrastruktur DeFi, NFT hingga GameFi terbukti. Selama Cronos terus bergerak ke arah yang sama dengan BNB Chain, ekosistem akan lebih hidup, dengan aliran Dapps yang konstan.

Selain itu, Cronos tidak akan mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari mengikuti model Rantai BNB karena sulit untuk bersaing dengan TVL lebih dari $10 miliar, yang juga dikenal sebagai BNB. Cronos, di sisi lain, harus mengikuti arahan Fantom untuk mengembangkan produk baru, seperti token ve(3,3) yang baru-baru ini diperkenalkan. 

Selain itu, Cronos juga didukung oleh Crypto.com Exchange, jadi saya percaya bahwa di masa depan, CEX ini mungkin memiliki program yang mendorong pengguna untuk beralih dari CEX ke DEX untuk mendekati pengguna baru ke ekosistem. Transfer CRO gratis dari Crypto.com Exchange ke Cronos atau diskon biaya perdagangan, misalnya, bisa menjadi salah satu caranya

Kesimpulan 

Berikut adalah beberapa ringkasan singkat saya:

• Cronos adalah rantai EVM yang dapat mendukung kontrak pintar Ethereum, DAO, atau Dapps, dan juga mendapat manfaat dari menjadi bagian dari ekosistem Cosmos, karena IBC dapat membantu Cronos berkomunikasi dengan rantai Cosmos lain seperti Osmosis, Terra, Injective, dan yang lain.
• Cronos adalah ekosistem yang berkembang pesat. Di masa depan, ini bisa menjadi rantai BNB kedua karena didukung oleh CEX besar di Eropa, Crypto.com Exchange.
• Lego DeFi dasar Cronos, khususnya DEX, relatif lengkap. Namun, ekosistem pinjaman masih belum bersemangat dalam hal DApps.
• Produk keuangan tingkat lanjut seperti derivatif, opsi, dan perkiraan tidak cukup. Anda harus mencari peluang retroaktif dari sektor yang hilang dalam ekosistem.

Apa pendapat Anda tentang ekosistem Cronos? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Coin98 Insights!

Penafian : Informasi dalam artikel ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan TIDAK boleh dianggap sebagai saran investasi. Berinvestasi dalam cryptocurrency melibatkan tingkat risiko yang tinggi, dan Anda hanya boleh menginvestasikan apa yang Anda rela kehilangan.