Ekosistem Terra: Ekspansi Mega Melampaui Ekosistem DeFi

Setelah ledakan DeFi dan NFT, Terra berencana untuk terus meraih kemenangan sambil menargetkan pembayaran global.

Crypto telah ada selama satu dekade, dan ribuan inovasi dan peningkatan telah dilakukan. Seiring berjalannya waktu, persaingan crypto sangat kompetitif, dan hanya pembangun yang benar-benar dengan aplikasi yang dapat digunakan yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Tim Terra telah membangun parit stablecoin untuk mendominasi pasar stablecoin berbasis blockchain.

Lanskap Terra DeFi Tahun 2022

Artikel ini akan memperkenalkan ikhtisar terbaru Terra dan menggali lebih dalam ekosistem untuk menemukan wawasan berharga untuk mempersiapkan tahun baru yang menguntungkan. Jadi mari kita jelajahi ikhtisar dari blockchain Terra dan ekosistemnya!

Ikhtisar Terra

Apa itu Terra (LUNA)?

Terra (LUNA) adalah platform blockchain kontrak pintar paling sukses di atas Cosmos yang memiliki stablecoin algoritmik UST yang dipatok USD sendiri. Token asli Terra adalah LUNA yang menerima banyak manfaat dari pertumbuhan UST stablecoin ini dan ekosistem DeFi selain itu.

Terra Blockchain Dan Ekosistemnya yang Terhubung

Dimanfaatkan oleh stablecoin dalam ekosistemnya, aplikasi DeFi di atas blockchain Terra berkembang pesat karena total TVL dengan kuat menempati urutan kedua dalam crypto, hanya di belakang TVL ekosistem Ethereum. Performa TVL membuktikan strategi stablecoin Terra layak. 

Sorotan Terra

• Stablecoin algoritmik UST: LUNA memiliki hubungan erat dengan UST karena mekanisme penyeimbangan kembali stablecoin bergantung pada LUNA. Singkatnya, UST > $1, maka LUNA senilai $1 ditukar ke UST untuk meningkatkan pasokan UST agar stablecoin kembali ke $1 dan sebaliknya. Ini untuk pertama kalinya ketika masa depan ekosistem DeFi dipatok ke stablecoin UST yang diimplementasikan dalam skala besar.
• Strategi DeFi: Terra sedang membangun parit di sekitar aplikasi DeFi yang pada akhirnya bisa menjadi Dapps lintas-rantai. Tidak seperti platform kontrak pintar lainnya, Terra membangun UST stablecoin terkemuka dengan insentif untuk mendukung pertumbuhan Dapps.
• Interoperabilitas Cosmos: Seperti yang disebutkan, Terra dibangun di atas Cosmos, dan banyak crypto degens percaya pada masa depan internet blockchain. Cosmos menyambut banyak blockchain seiring berjalannya waktu. Terra akan terhubung ke ayah blockchain Cosmos untuk mewarisi keunggulan orang lain.
• Menangkap Nilai: Kosmos (ATOM) hanya menangkap sedikit nilai karena ekosistem Terra dan harga LUNA telah meningkat baru-baru ini. Oleh karena itu, LUNA hanya berbagi sedikit dengan ATOM. 
• Alternatif pembayaran: Terra diharapkan menjadi sistem pembayaran terdesentralisasi yang menggantikan metode pembayaran tradisional seperti Paypal.
• Do Kwon dan SEC: Do Kwon - pendiri Terra menanggapi kasus SEC terhadap dia dan Terraform Labs, yang menciptakan lonjakan di kalangan masyarakat. Hasil akhir belum dibuat, tetapi acara tersebut menunjukkan tanggung jawab tim untuk melindungi komunitas Terra.

Nomor Sorotan Terra 

Diperbarui: 8 Februari 2022. (Sumber:  https://terra.smartstake.io/ust )

• Mata Uang Utama: LUNA;
• LUNA Pasokan: 818 juta;
• Stablecoin Asli: UST;
• Pasokan Stablecoin UST: 11.25B;
• Alamat Unik Terra: 120.769;
• Total LUNA yang didelegasikan/Total suplai LUNA: 306.164.879/818.527.236 (37%);
• LUNA Staking APR: 9,66%
• Koefisien Nakamoto: 20;
• Koefisien Gini: 0,5135;

Peta Jalan dan Kemajuan Pembangunan

• 2018: Ide Terra muncul.
• 2019: Columbus-1 mainnet, Columbus-2 meningkatkan infrastruktur DeFi yang mempercepat, Columbus-4 berfokus pada pemanfaatan utilitas LUNA dan meningkatkan keamanan.
• 2020: Kartu CHAI untuk menjangkau lebih jauh batas pengguna. Columbus-4 memungkinkan pengembang untuk menyebarkan kontrak pintar di blockchain Terra.
• 2021: Columbus-5 dengan perubahan ekonomi, kumpulan komunitas, Ozon, IBC, dan Stargate.

Saat ini, IBC adalah pendorong utama yang memungkinkan Terra untuk berkomunikasi dengan blockchain berbasis Cosmos lainnya. Aset Crypto dan likuiditas saling berhubungan menjadi kekuatan bersama yang diikuti oleh gagasan Cosmos.

Pengembangan ekosistem

Ekosistem Terra Pada Pertengahan 2021. Sumber: Terrians_

Ekosistem Terra Tahun 2022. Sumber: Terrians_

Mulai dari beberapa proyek hingga industri DeFi (100+ proyek) di atas blockchain Terra , ini menunjukkan sejumlah besar pembuat crypto yang berkontribusi pada ekosistem. Pertumbuhan ini merupakan tonggak yang luar biasa bagi Terra karena menciptakan ekosistem DeFi lengkap yang mengelilingi blockchain berbasis Cosmos. 

Di luar ekosistem

Terra akan membidik pasar pembayaran global dengan stablecoin UST, tujuan akhir tim. Untuk mencapai tonggak ini, Terra mendukung pembuatan aplikasi UST di berbagai platform (seluler, web, dan perangkat keras) untuk mencapai batas pengguna di seluruh dunia .

Investor dan Mitra

Pada tahun 2019, HASHED berinvestasi di Terra. Investasi adalah keberhasilan terbesar dari modal ventura HASHED. Sebagai investor awal, ia menetapkan visi ambisius untuk Terra untuk mengambil alih pasar uang dengan teknologi blockchain. Hasilnya sangat besar untuk HASHED.

Terra dan HASHED memiliki kesamaan dalam bahasa Korea. Kedua belah pihak telah membangun hubungan simpul-rajut sejak awal. Pada akhir tahun 2021, HASHED mengumpulkan $200 juta untuk mendorong pengembangan Web 3, dana sebelumnya adalah $120 juta yang dikumpulkan pada tahun 2020. Meskipun HASHED belum merilis rencana terperinci untuk dana tersebut, kita dapat mengharapkan uang itu akan masuk ke ekosistem Terra.

Stablecoin Algoritma UST

Terra memiliki misi utama untuk membawa stablecoin algoritmiknya UST ke adopsi massal di seluruh dunia. Kapitalisasi pasar UST lebih dari 11 miliar telah mengungkapkan penerimaannya karena mengungguli stablecoin terdesentralisasi terbesar dari MakerDAO, DAI, dengan kapitalisasi pasar 10 miliar. Hasilnya, LUNA memperoleh banyak nilai seiring dengan pertumbuhan total pasokan UST.

Stablecoin Algoritma UST

Stablecoin UST yang beredar di ekosistem seperti darah dalam tubuh, mendiagnosis kesehatan dan memperkirakan ukuran ekosistem. Strategi Terra adalah memusatkan dukungan untuk mempercepat aplikasi DeFi. Karena tim Terra membayangkan menaklukkan pasar dunia nyata dengan stablecoin, DeFi akan menjadi pendorong penting yang tak terbantahkan.

Adopsi UST. Sumber: Terrians_

Akan sangat sia-sia untuk tidak memanfaatkan stablecoin algoritmik terdesentralisasi terbesar UST di antara blockchain. UST sekarang didukung di sebagian besar platform blockchain teratas, memberikan dampak besar saat menaiki ekosistem.

Pada bulan Desember 2021, NEAR melonjak lebih dari 20% ketika integrasi UST dirilis, menunjukkan pengaruh stablecoin UST dengan basis pengguna yang berkembang. Perluasan UST tidak diragukan lagi, dan kami dapat menantikan adopsi yang lebih kuat di masa depan.

Ikhtisar Ekosistem Terra

2021 adalah tahun yang epik untuk setiap ekosistem blockchain, termasuk Terra. Total TVL ekosistem Terra terus tumbuh dengan cepat (hampir 400x pada tahun 2021) , membuat peringkat TVL Terra hanya di belakang raksasa kontrak pintar Ethereum. Khususnya, Anchor adalah proyek terkemuka dengan dominasi lebih dari 50% dalam ekosistem.

Total TVL Di Ekosistem Terra

Platform DEX/Perdagangan

• Terraswap dan Astroport adalah DEX seperti standar di Terra yang merupakan salah satu Dapp pertama yang masuk ke ekosistem. Seperti dalam nama proyeknya yang berisi “Terra” dan pionirnya, yang merupakan salah satu faktor yang membantu Terraswap dan Astroport menjadi DEX dengan jumlah TVL tertinggi di Terra, masing-masing $700 juta dan $800 juta.
• Loop Markets adalah pusat pertukaran di atas blockchain Terra, yang berisi banyak utilitas untuk pengalaman pengguna. Total TVL Loop Markets adalah sekitar $50 juta, angka yang rendah dibandingkan dengan DEX lainnya. Namun, platform tersebut telah membangun suite DeFi di Terra untuk memfasilitasi pengguna dengan perdagangan kripto.

Pasar Loop

• OpenOcean diharapkan menjadi 1Inch of Terra yang memiliki angka kinerja yang mengesankan. Platform terintegrasi dengan DeFi dan CeFi untuk memfasilitasi pengalaman pengguna dengan harga terbaik di pasar kripto.

Statistik OpenOcean

DEX dan platform perdagangan selalu menghasilkan volume perdagangan paling banyak dan memusatkan likuiditas untuk setiap ekosistem blockchain. Secara umum, DEX dan platform perdagangan di Terra beroperasi dengan lancar untuk saat ini. Beberapa DEX menghasilkan pendapatan jutaan dolar dari biaya perdagangan.

Namun, meskipun pendapatan tinggi dan basis pengguna yang besar, TerraSwap, Astroport, dan OpenOcean belum merilis rencana token mereka. Ini mungkin menjadi kesempatan bagi crypto degens untuk mencari airdrops retroaktif token dari kontribusi yang berarti. Selain itu, kita harus mengikuti lebih banyak untuk pengumuman lebih lanjut dan mempertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Derivatif/Sintetis

• Mirror Protocol , protokol aset sintetis yang diinkubasi oleh Terraform Labs, tidak hanya menyediakan aset sintetis tetapi juga meminjam dan bertani di platform. Dengan lebih dari $600 juta di TVL, ia memiliki posisi yang solid di protokol teratas yang memiliki TVL terbesar di Terra. Karena mendapat dukungan dari Terraform Labs, tidak diragukan lagi mendapatkan daya tarik dari komunitas.

Total TVL Mirror Protocol telah turun sejak diluncurkan dan tidak ada tanda-tanda aliran masuk uang tambahan.

TVL Protokol Cermin

• Altered Protocol , sebuah proyek token elastis, merilis platformnya bagi pengguna untuk menukar UST ke ALTE. Selanjutnya, platform dapat membuat aset sintetis dalam bentuk token CW-20 tetapi fitur ini belum dirilis.
• Nebula , platform ETF, terintegrasi dengan Astroport untuk peningkatan likuiditas. Namun, tim belum meluncurkan Nebula meskipun ada pengumuman November 2021 dan Januari 2022.

Kategori aset sintetik berkembang dengan pesat karena di-bootstrap oleh cabang ventura Terra Money, Terraform Labs. Mirror Protocol adalah pemain paling aktif di lapangan sementara yang lain akan segera meluncurkan platform mereka.

Kita dapat melihat bahwa Terraform Labs dengan proyek yang mereka berikan mendominasi ekosistem Terra dengan banjir uang ($150 juta dana ekosistem DeFi pada Juli 2021). Apakah ada ruang untuk proyek crypto berbasis Terra lainnya untuk tumbuh?

Pasar Uang / Protokol Pinjam Meminjam

• Anchor Protocol , pasar uang terdesentralisasi yang diinkubasi oleh Terraform Labs, dengan TVL sebesar $7,9 miliar mendominasi ekosistem Terra. Grafik menunjukkan pertumbuhan stabil TVL di Anchor, yang berarti aliran uang mengalir ke protokol. Di sisi lain, kapitalisasi pasar token ANC tampaknya berjalan sebaliknya pada awal tahun 2022.

TVL Protokol Jangkar

Anchor Protocol Kapitalisasi Pasar $ANC

Rasio kapitalisasi pasar/TVL dari Anchor Protocol adalah sekitar 0,046, membuat harga ANC undervalued karena protokol tersebut menyimpan miliaran dolar dalam TVL . Jumlah ini pada protokol lain lebih besar dari Anchor; jadi kita harus mengevaluasi tokennomics serta nilai yang ditangkap ke token untuk memperkirakan harga yang layak.

• Orion Money, platform penghasil hasil stablecoin lintas rantai, terhubung dengan Anchor Protocol di Terra untuk memanfaatkan penggunaan stablecoin di antara blockchain.
• Protokol Levana terintegrasi dengan protokol pinjaman berbasis Terra, Protokol Mars , untuk meningkatkan aset yang disimpan untuk pemanfaatan yang lebih baik. Namun, Mars Protocol belum mengumumkan mainnetnya. Akibatnya, kedua proyek diharapkan segera dirilis, memberikan ekosistem pemain yang lebih berkualitas.

Pasar uang adalah lengan strategis Terra karena dapat memaksimalkan potensi stablecoin UST. Terra memiliki Anchor Protocol sebagai pemain DeFi terkemuka yang didukung oleh Terraform Labs, yang baik untuk kesehatan ekosistem. Pada fase blooming, Terra memilih strategi untuk mengkonsentrasikan likuiditas dalam protokol pasar uang untuk pertumbuhan yang stabil.

Saat ini, semua komponen DeFi Terra aktif beroperasi dan kami memiliki beberapa likuiditas yang saling berhubungan di antara platform kripto. Investor ritel dapat berpartisipasi dalam aktivitas mempertaruhkan aset atau meminjamkan untuk mendapatkan pengembalian yang stabil. 

Hasil Taruhan

• LIDO , platform pertaruhan likuiditas, adalah nama terbesar kedua di Terra dengan lebih dari $3,5 miliar di TVL. Platform ini juga tersedia di Ethereum dan Solana dengan masing-masing $5.7B dan $200M di TVL.

LIDO Protokol TVL

Pylon Protocol, protokol investasi hasil, adalah aplikasi DeFi kuat lainnya di Terra. Proyek ini membuktikan kemampuan kompetitif blockchain Terra dengan UST. Karena pengguna mencari platform investasi tanpa kerugian di pasar volatilitas tinggi ini, Pylon adalah tempat yang tepat.

Dengan dua protokol dalam kategori ini, pengguna Terra dapat memanfaatkan modal secara lebih efisien karena menghasilkan hasil dan pendapatan pasif dari aset kripto mereka. LIDO dan Pylon masing-masing menawarkan sekitar 9% dan 20% APY , yang berada di atas jumlah rata-rata 5% APY yang dipertaruhkan pada sebagian besar protokol/blockchain.

Terra APY Mempertaruhkan LIDO

Lab Terraform

Di bagian ini, kita akan menyelami cabang ventura Terra, Terraform Labs, dan mengapa ia memainkan peran utama dalam pengembangan ekosistem. Mari jelajahi portofolio Terraform Labs:

• Mirror Protocol - protokol aset sintetis.
• Anchor Protocol - pasar uang.
• Protokol Pylon - investasi dan pembayaran tanpa kerugian.

Kami telah melihat tiga proyek di bagian sebelumnya, dan memahami posisi solid mereka di dalam ekosistem Terra. Saat ini, mereka bertindak sebagai pemain terkemuka di DeFi di Terra.

Daniel Shin dan Do Kwon

Terraform Labs adalah pembangun paling berkontribusi dari blockchain Terra dan stablecoin UST. Oleh karena itu, tim memahami visi di balik dua ide ambisius tersebut. Untuk mempercepat pengembangan Terra, mereka juga membantu membangun Dapps di atas blockchain melalui inkubasi.

Pada Juli 2021, Terraforms Labs berhasil mengumpulkan $150 juta dari modal ventura utama, termasuk Arrington Capital, BlockTower Capital, Delphi Digital, Galaxy Digital, Hash, Lightspeed Ventures, Pantera Capital, Parafi Capital, dan SkyVison Capital, untuk memulai pengembangan DeFi di Tera. Tiga nama yang disebutkan dibahas.

Terlepas dari hasil yang jelas dari tiga inkubasi, proyek berbasis Terra lainnya sedang berjuang untuk membuka jalan bagi lampu sorot di Terra. Kami mungkin mengharapkan program insentif masa depan dari orang lain untuk tidak menjadikan Terra sebagai taman bermain "terpusat" hanya untuk pemain besar.

Menjembatani

Jembatan Terra. Sumber: Terrians_

Jembatan lintas rantai memungkinkan Terra untuk berkembang melampaui ekosistemnya, terutama yang dibangun di atas platform blockchain layer-0, Cosmos. Allbridge, Wormhole, Axelar, dan Terra Bridge membantu aset kripto saling terhubung di antara blockchain.

Pembayaran

• Chai , aplikasi pembayaran, mengirimkan aplikasi UST untuk diadopsi secara massal di Korea Selatan - tanah air Terra dan UST. Ini mencapai jutaan pengguna. Seperti yang digambarkan dalam grafik, jumlah pengguna baru secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu, yaitu sekitar 2,5 juta pengguna di Korea Selatan. Orang Korea mengadopsi stablecoin berbasis blockchain baru.

Basis pengguna CHAI berkembang

• Kado , gateway kartu hadiah, memungkinkan pengguna membelanjakan UST untuk pembelian di dunia nyata. 
• Memepay , gateway pembayaran, berfokus pada pasar Mongolia.
• Tiiik Money , aplikasi penghemat uang, menyasar pasar Australia.

Pembayaran adalah batas bagi UST untuk mengadopsi secara massal. Akan menjadi sia-sia bagi UST jika membatasi dirinya hanya pada satu ekosistem DeFi. Karena UST tersedia untuk pembayaran di beberapa negara, termasuk Korea, Mongolia, dan Australia, UST mengikuti strategi yang aman saat menargetkan negara-negara dengan seluruh peraturan kripto.

NFT

NFT Di Terra. Sumber: Terrians_

Terlepas dari strategi yang berfokus pada DeFi, NFT di Terra juga berkembang pesat. Kami dapat menyebutkan beberapa NFT yang mirip (agak bercabang) dengan NFT pada platform blockchain baru lainnya, Galactic Punks, LunaKiittys, Luna Apes, Wat Da Pug, TerraFloki Labs, dll.

Loop Markets NFT

NFT tidak likuid dan hampir tidak memiliki use case. Loop Markets menonjol sebagai pemain perintis untuk mengintegrasikan pasar NFT di platform dan membuat koleksi NFT. Ini akan menerapkan NFT dengan cara yang memberdayakan NFT dengan lebih banyak utilitas untuk kolektor . Namun, saat ini, Loop NFT Marketplace masih dalam tahap demo, belum diluncurkan secara resmi.

NFTerra Hackathon

Peluang Investasi dengan Terra

Investasi token

Token Proyek Di Terra

Ini adalah cara termudah untuk berinvestasi di ekosistem Terra bagi investor ritel. Banyak protokol di Terra telah merilis token proyek mereka setelah diluncurkan. Kami dapat menilai mereka untuk mengevaluasi apakah mereka undervalued atau terlalu mahal untuk waktu investasi kami.

Staking/Hasil Pertanian/Peminjaman

Dengan aset kripto di Terra, investor dapat menyetor ke beberapa protokol untuk mendapatkan pengembalian yang cukup besar atas investasi mereka. Namun, investor harus mewaspadai risiko, termasuk tarik-menarik, Kerugian Tidak Tetap, Likuidasi, Penguncian Token,... saat berpartisipasi dalam metode investasi tersebut.

Mari kita telusuri APY rata-rata dari protokol tersebut:

• LIDO : 9% APY.
• Protokol Tiang: 20% APY.
• Protokol Jangkar: mendekati 20% APY.
• StaderLabs: 10% APR.
• Taruhan LUNA: 9,66% APR.
• Pasar Loop: 285,45% - 12 Bulan APR.
• Apollo DAO: 15% -70% APY, tergantung pada pasangan token.

Investasi Aset Sintetis

Protokol Cermin

Jika investor mencari produk sintetis, Mirror Protocol adalah platform aset sintetis. Ini juga menawarkan pengguna premium yang berasal dari perbedaan antara pool dan harga oracle. Aset sintetis mengikuti volatilitas harga dunia nyata dan mereka dapat sangat terpengaruh ketika kumpulan memiliki sedikit likuiditas. Investor harus memasukkan ini ke dalam akun untuk investasi aset sintetis.

Landasan peluncuran

Performa landasan peluncuran StarTerra:

• Uang Orion (ORION): 1,460%.
• Pasar Loop (LOOP): 380%.
• Terra Land (TLAND): 770%.

Untuk platform IDO, jumlah peluncuran baru merupakan metrik penting untuk mengukur keberlanjutan dalam jangka panjang. Tanpa peluncuran, platform IDO tidak akan berguna. Berbicara tentang StarTerra, kita dapat melihat selalu ada proyek yang siap diluncurkan, membangun parit untuk itu. 

Penjualan Mendatang StarTerra

Secara umum, tren IDO dalam crypto semakin lelah karena pasar berguncang dengan volatilitas tinggi saat ini. Saat berada dalam fase bullish, peluncuran IDO sering kali mendapatkan banyak daya tarik komunitas, menghasilkan peningkatan modal dalam jumlah besar.

Airdrop

Tautan: https://www.terradrops.io/

Tautan: https://learnterra.io/airdrops/

Prediksi Terra

Terra dengan ide stablecoin yang penuh petualangan telah memacu pasar sejak naik dari bawah ke 10 proyek crypto teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Coin98 Insights akan mengajukan beberapa prediksi bahwa Terra dan ekosistemnya akan terus berkembang dan mari kita jelajahi apa yang dapat kita lakukan di lonjakan berikutnya.

• Peluang untuk ceruk DeFi lainnya: DEX dan Pasar Uang mendapatkan daya tarik paling besar dari komunitas. Di sisi lain, ceruk derivatif dan opsi masih dalam proses pengembangan. Peluang bagi investor sudah dekat tetapi kita harus mempertimbangkan investasi kita dengan hati-hati karena pasar crypto sangat berisiko.
• Game Berbasis NFT dengan model DeFi: Pada November 2021, Terra mengumumkan untuk memasuki pasar game di Korea, memberikan sinyal yang baik karena industri game Korea diperkirakan memiliki nilai lebih dari $15 miliar pada tahun 2020.

Terra membanjiri pasar game Korea

• Selain Lab Terraform? Terra diharapkan dapat menarik semakin banyak pemain besar yang datang ke ekosistem untuk mempercepat Dapps. Masih ada beberapa nama modal ventura besar yang muncul dan landasan peluncuran IDO di Terra akan menjadi pemain kunci untuk mendapatkan daya tarik dari komunitas.
• Melakukan adopsi massal: Ini adalah tujuan utama Terra bersama UST. Sistem pembayaran global sekarang bernilai multi-triliun dolar, dan UST menargetkan untuk menjadi pemenang. Jika UST mampu mewujudkan ambisi tersebut, LUNA pasti akan meraup banyak nilai.

Kesimpulan

Untuk menyimpulkan, itu saja yang perlu Anda ketahui tentang Terra dan ekosistemnya. Kami harap Anda memperoleh wawasan berharga untuk memahami potensi masa depan dan menemukan peluang di pasar kripto. Lebih banyak intisari ekosistem sedang dalam perjalanan, pantau terus!