Ikhtisar Protokol DeFi di ekosistem Serum

Artikel ini membantu Anda mendapatkan gambaran umum tentang Protokol DeFi dalam ekosistem Serum serta kekuatan dan kelemahannya.

Pada artikel ini, saya akan membagikan gambaran umum tentang Protokol DeFi dalam ekosistem Serum dan hubungannya satu sama lain. Setelah memberi Anda gambaran umum tentang protokol tersebut, saya akan berbicara tentang kekuatan dan beberapa keterbatasan ekosistem Serum. Akhirnya, ide utama di balik Serum.

Proyek Serum - DeFi Hub, pusat ekosistem

Kebanyakan DEX menggunakan mekanisme AMM berdasarkan model matematika seperti "x * y = k". Keuntungannya adalah tidak perlu bergantung pada pembuat pasar tradisional untuk menyediakan likuiditas. Tentu saja, sisi negatifnya juga mudah dilihat, yaitu, ketika ada kekurangan likuiditas, akan ada "harga geser" yang besar, kurangnya alat perdagangan yang lebih canggih, yang terpengaruh oleh kerugian yang tidak permanen.

Serum memecahkan masalah ini melalui skalabilitas blockchain Solana, memungkinkan pengguna untuk bertransaksi berdasarkan mekanisme "Buku Pesanan". Selain eksekusi Limit order, kecepatan transaksi tinggi dan biaya pemrosesan rendah dan memungkinkan perdagangan frekuensi tinggi.

Dari deskripsi Serum dan Sam, jelas bahwa Serum bukan hanya Dex Orderbook tetapi akan menjadi DeFi Hub - ekosistem dari banyak produk dan hub untuk beberapa Protokol DeFi lainnya. 

Raydium - AMM menambahkan likuiditas ke Serum Dex

Raydium juga merupakan DeFi Platform yang berfokus pada Dex, namun berbeda dengan arah Serum, Raydium lebih fokus pada bagian AMM untuk menciptakan likuiditas bagi seluruh ekosistem.

Model matematika yang saat ini digunakan oleh Raydium adalah x*y = k, yang sangat mirip dengan AMM populer lainnya. Tetapi poin uniknya adalah bahwa Raydium memecahkan masalah fragmentasi likuiditas AMM.

Saat ini likuiditas protokol AMM terkunci di banyak protokol AMM yang berbeda yang membuat banyak orang tidak mendapatkan likuiditas terbaik dan mereka terfragmentasi.

Raydium memecahkan masalah di atas dengan mengizinkan likuiditas dari Pool Likuiditas Raydium untuk ditarik ke dalam Serum Orderbook untuk mencapai efek Pembagian Likuiditas sehingga mencapai tujuan likuiditas yang lebih baik.

Selain itu, Token RAY digunakan sebagai Insentif untuk mendorong pengguna melakukan Deposit ke grup likuiditas penting.

Bonfida - Ujung depan Serum

Secara pribadi, saya melihat Bonfida sebagai platform yang mengerjakan ulang Front-end Serum dan menyediakan fitur perdagangan yang lebih canggih dengan tujuan akhir memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna (transaksi satu atap).

Saat ini Bonfida memiliki fitur-fitur berikut:

• Bonfida Serum GUI: Bonfida DEX menyelenggarakan GUI dari Serum, memberikan pengguna pengalaman perdagangan yang lebih baik.
• Serum API: Menyediakan penyimpanan data untuk semua data transaksi Serum.
• Terminal integrasi serum (Dasbor): Bonfida mengintegrasikan semua komponen ekosistem Serum, termasuk front-end Serum, protokol transaksi (Swap), peminjaman, dll.
• Set perdagangan Bonfida: Pengguna dapat menggunakan indikator teknis, strategi perdagangan, dan perdagangan otomatis,...
• Larut: Platform perdagangan Solana NFT.

Maps.me - Membawa Pengguna Non-Crypto ke DeFi

Maps.me adalah aplikasi peta offline. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah menarik 140 juta pengguna. Pengguna dapat mengunduh peta terlebih dahulu sebelum bepergian. Dengan cara ini, bahkan jika mereka kehabisan lalu lintas Internet lokal, mereka dapat menanyakan peta di dalam aplikasi.

Selain perencanaan perjalanan, pengguna Maps.me juga dapat memesan akomodasi dan restoran di dalam aplikasi. Namun, karena bermitra dengan platform pembayaran pihak ketiga, biayanya cukup tinggi.

Menurut mereka, untuk setiap $100 yang dihabiskan untuk bepergian ke luar negeri, penumpang mengalami kerugian sekitar $17, termasuk biaya pengiriman uang dan biaya platform pihak ketiga.

Solusi Maps.me adalah membuat dompet dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan akomodasi, membuat reservasi restoran, dan membayar makanan langsung di dompet tanpa melalui platform perantara apa pun. Proses ini mengurangi biaya “Kerugian Asing”.

Selain itu, Maps.me juga akan berintegrasi dengan Oxy, memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan token sendiri atau menggadaikan aset ke Oxygen's Pool untuk mendapatkan "pendapatan pasif" atau meminjam aset lain untuk memaksimalkan hasil modal yang efisien.

Oksigen - broker utama DeFi 

Oxygen adalah broker utama DeFi, layanan pinjam meminjam yang dirancang untuk "investor institusional" Oxygen mengambil inspirasi dari produk serupa di sektor keuangan tradisional. Oksigen meminjamkan berdasarkan "struktur dana" yang mirip dengan P2P.

Skenario aplikasi Oxygen meliputi:

• Hasilkan Penghasilan Pasif: Pengguna menyetor uang dan mendapatkan bunga darinya.
• Pinjam: Pengguna dapat meminjam aset dari kumpulan orang lain dan membayar bunga ke Kumpulan itu.
• Perdagangan: Pengguna dapat berdagang dengan Serum dex.
• Aset Sintetis: Aset pengguna kumpulan digunakan sebagai Jaminan untuk memperdagangkan Aset Sintetis terstruktur yang lebih kompleks.

Dari skenario aplikasi di atas, Oxy seperti transaksi satu atap DeFi, setara dengan Compound + Synthetix + Uniswap. Dana pengguna hanya perlu ditempatkan di platform Oxy untuk memenuhi kebutuhan pinjaman, agunan, Sintetis, dan perdagangan.

Kekuatan ekosistem Serum

Temui skalabilitas masa depan

Serum memungkinkan trader untuk menggunakan mekanisme yang sama seperti di CEX dan menghindari slippage selama transaksi (orderbook). Selain itu, desain saat ini juga memungkinkan Serum Dex untuk mengembangkan turunan dan skalabilitas masa depan dengan lebih mudah seiring dengan meningkatnya permintaan.

Optimalkan pengalaman perdagangan Anda

Faktanya, Serum memang dirancang untuk menyasar pengguna institusi, sehingga bagi yang belum mengetahuinya bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Bonfida lahir untuk memperbaiki ini.

Bonfida mengoptimalkan antarmuka, menghubungkan data ke API, menyediakan alat Trading canggih (Grafik, Tradingview, Bot...), mengintegrasikan semua komponen ekosistem Serum, dengan tujuan akhir Hal yang sama adalah memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna.

Integrasi likuiditas on-chain

Sementara Bonfida mengoptimalkan pengalaman trading, Raydium mengintegrasikan likuiditas AMM ke dalam Orderbook Serum Dex. Dengan demikian menciptakan likuiditas untuk seluruh ekosistem Serum.

Juga, Raydium tidak hanya berhenti di Solana. Sebelumnya, Sam menyarankan kepada komunitas SushiSwap untuk membangun SushiSwap ke Solana.

Jika proposal lolos, melalui mekanisme lintas rantai Solana dan Insentif Penambangan Likuiditas, itu dapat menarik likuiditas blockchain lain ke Serum, sehingga memperkuat ekosistem Serum.

Pengguna nyata (Pengguna Non-Crypto)

Maps.me berpartisipasi dalam ekosistem Serum, di satu sisi memperkenalkan keunggulan DeFi kepada pengguna Maps. Di sisi lain, ini adalah pengenalan sejumlah besar pengguna (Non-crypto) ke dalam ekosistem Serum.

Ini sangat penting, bahkan jika pasar telah berkembang menjadi miliaran dolar seperti sekarang ini. Jika proyek menghapus Insentif yang relevan, jumlah pengguna sebenarnya akan turun secara signifikan.

Tujuan Maps adalah untuk menarik pengguna sebenarnya, pengguna yang tertarik dengan kenyamanan dompet DeFi Maps.

Menurut data yang disediakan, jumlah pengguna Maps mencapai 140 juta orang, mari kita lakukan perhitungan sederhana, jika hanya lebih dari 1% pengguna (setara dengan 1,4 juta pengguna) menggunakan produk, sistem eco Serum dapat memperoleh basis pengguna yang sangat besar.

Ini berarti likuiditas yang lebih baik dan ekosistem yang lebih luas, dan skalabilitas Solana sepenuhnya mampu mengakomodasi banyak pengguna.

Memaksimalkan efisiensi modal

Di sisi lain, Oxygen disamakan dengan kombinasi "Compound + Synthetix + Uniswap" yang memungkinkan pengguna untuk memenuhi pinjaman, agunan, Aset Sintetis, dan kebutuhan perdagangan mereka dalam satu platform.

Keterbatasan

Pada tahap ini, ekosistem Serum masih dalam masa pertumbuhan, sulit untuk melihat bagaimana idenya akan berkembang.

Selain itu, bahasa pengembangan kontrak pintar Solana adalah Rust, yang bukan bahasa pemrograman yang digunakan oleh pengembang Ethereum Dapp di masa lalu, yang juga membuat sulit untuk menarik sumber daya manusia.

Dompet juga membuat masalah untuk disebutkan, karena Solana sangat baru, banyak tim ketika mulai membangun dompet di mana mereka dapat memilih decoder yang berbeda yang mengarah ke sifat satu Kunci 2 ke banyak dompet (mengimpor Benih). di Sollet, dompet lain di platform lain).

Ide dibalik Serum

Tidak sulit untuk melihat bahwa produk Serum tidak dirancang secara individual, tetapi terintegrasi tumpang tindih dengan Serum Dex sebagai pusatnya .

Menurut Sam berbagi, kuncinya terletak pada tiga kata "kombinasi". Dia pikir jauh lebih sulit untuk membangun sesuatu yang benar-benar baru, alih-alih membangun serangkaian produk yang dapat digabungkan untuk memanfaatkan kekuatan satu sama lain dan membentuk ekosistem yang lebih berkelanjutan.

Keuntungannya adalah proyek yang dibangun di atasnya dapat memanfaatkan platform asli, yang akan dikonsolidasikan dan memberikan likuiditas yang lebih baik.

Dalam hal Serum, ia memiliki DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool, dan banyak aspek lainnya. Aplikasi apa pun dapat secara otomatis menggunakan sumber daya ini dan memanfaatkannya tanpa memulai dari awal.

ringkasan

Secara pribadi, saya menemukan Sam menjadi orang yang sangat berpengetahuan tentang game DeFi, jadi produk terkait harus diteliti dengan cermat. Terkadang itu bukan penawaran investasi terbaik, tetapi melaluinya kita dapat mempelajari lebih banyak pengetahuan terkait tentang DeFi.