Riepilogo SperaxUSD 2022 e roadmap 2023

• panoramica
• Punti salienti di Sperax nel 2022
• Riflettori 2023
• Aumenta le coppie di trading USD
• Calibro Sperace
• Operazione Calibro Genesi
• Demetra v2
• Perché concentrarsi sulle coppie di trading USD?
• Driver della domanda di coppia non commerciale
• USD Archiviazione passiva
• USD come attività di tesoreria
• Integrazione collaterale del protocollo permanente
• Operazione decentrata
• Programma di sovvenzioni di affiliazione
• Epilogo

panoramica

Il team di Sperax ha deciso di lanciare SperaxUSD su Arbitrum, la piattaforma considerata il futuro della DeFi.

Durante i primi 11 mesi del 2022, Sperax DAO ha distribuito due protocolli: SperaxUSD stablecoin e gestione della liquidità Demeter. Questi protocolli hanno attirato una comunità di utenti, investitori e costruttori impegnati a guidare lo sviluppo del progetto. Sperax sta costruendo un'infrastruttura finanziaria affidabile e accessibile al pubblico.

Il volume delle transazioni di Arbitrum , il valore totale bloccato e la base di utenti sono cresciuti enormemente nel corso del 2022, superando altre piattaforme di livello 1. La comunità Sperax si impegna a costruire un ecosistema su Arbitrum. La figura seguente mostra l'ecosistema Sperax.

Punti salienti di Sperax nel 2022

• USD coniati: 36.625.839 USD
• Importo di USD convertito: 34.310.813 USD
• USD in circolazione: 2.315.026,24 USD
• Entrate totali del protocollo: $ 474.714
• TAEG medio di USD: 8,97%
• Già 120 milioni di token SPA sono bloccati
• Liquid SPA Staking: plsSPA ha attirato più di 70 milioni di SPA che saranno bloccate per sempre
• Avvio di DAO
• Lanciata la soluzione di gestione della liquidità Demeter con la partecipazione di Genesis di GMX, PlutusDAO, Gains Network, Vela Exchange, Layer2DAO, Saddle Exchange, Handle Fi

Sperax nella lista dei progetti con il maggior numero di utenti attivi settimanali su Arbitrum:

Riflettori 2023

Affinché l'ecosistema Sperax abbia successo, è necessario porre l'accento sul principale indicatore di performance di tale protocollo, l'offerta circolante di USD.

Con l'aumentare dell'offerta circolante di USD, aumenta anche il collaterale (TVL) a supporto degli USD. Questa garanzia è controllata da SperaxUSD e genera entrate per il protocollo. Il 50% delle entrate viene utilizzato per finanziare profitti automatici in USD. Il restante 50% viene dato agli staker SPA come parte delle entrate. All'aumentare del TVL di USD, aumenta anche il valore inviato agli stakinger SPA, il che crea una relazione positiva tra la crescita dell'offerta circolante di USD e il prezzo SPA.

Nel 2023, l'attività si concentrerà sull'aumento delle coppie di scambio di USD e sull'aumento della domanda di USD per aumentare l'offerta circolante e successivamente le entrate del protocollo.

Aumenta le coppie di trading USD

Calibro Sperace

Dopo aver terminato il programma Demeter Genesis, Sperax avvierà un indicatore. Il misuratore Sperax contiene incentivi SPA assegnati a diversi pool, inclusi USD. Lo scopo dell'indicatore è premiare i DAO che utilizzano USD nelle loro coppie di trading DEX (GMX-USD invece di GMX-USDC). Più coppie offrono un'esperienza migliore per i trader di Arbitrum.

Quando si utilizza Demeter per avviare una fattoria, il DAO può accoppiarsi con USD, il che si traduce nell'approvazione automatica e nell'elenco su Sperax Gauge. Una volta elencato, un pool è idoneo per due tipi di rilascio:

• Emissioni votate: ogni 14 giorni, gli staker SPA votano per allocare il budget SPA ai pool elencati su Sperax Gauge.
• Emissioni corrotte: ogni 14 giorni, le DAO possono corrompere gli staker SPA per esprimere i propri voti. Questo modulo viene pagato con il token di governance nativo.

Le iterazioni future includeranno l'emissione completamente senza autorizzazione, consentendo a qualsiasi DAO di guadagnare SPA sulla base di TVL USD raccolti dagli utenti senza alcuna corruzione o voto.

Operazione Calibro Genesi

Simile alla campagna Demeter Genesis, molti DEX saranno introdotti come partner di Sperax Gauge Genesis. Tutti i pool lanciati su questi DEX che dispongono di USD vengono automaticamente approvati per il misuratore.

Le DAO che partecipano a Genesis beneficiano di un'allocazione di SPA per la governance più una ricompensa SPA per incentivare TVL USD su un DEX partner.

Demetra v2

Demeter troverà presto nuovi modi per incentivare e strutturare le campagne di liquidità. Il progetto ha iniziato a testare nuovi sistemi con Bond Protocol, Revest Finance e altri partner.Sperax costruirà qualsiasi programma di incentivi che la comunità Arbitrum riterrà necessario.

Perché concentrarsi sulle coppie di trading USD?

Moat di liquidità: poiché gli USD sono già scambiati con GMX, PLS, gDAI e altri token Arbitrum di livello 1. Quando le commissioni di transazione sono basse grazie a questo, gli USD diventano de facto la stablecoin di Arbitrum.

Feed del prezzo di Chainlink: una volta che ci saranno abbastanza TVL su questi pool, Chainlink si è impegnata a implementare un feed di prezzo in USD. Una volta che il feed del prezzo è attivo, USD può essere elencato come asset da prestare o prendere in prestito su dapps come Aave e Compound o come garanzia nel prodotto GLP di GMX.

Profitto automatico: tutti gli USD sono garantiti 1:1. Tutto questo supporto collaterale sta realizzando un profitto, ma non tutti gli USD stanno ottenendo un profitto. 

Driver della domanda di coppia non commerciale

USD Archiviazione passiva

Per aumentare la domanda di USD, il progetto lancerà depositi di USD a chiave fissa. Gli utenti depositano i propri USD nel caveau dove sono bloccati gli USD. Più lungo è il lucchetto, maggiore è il bonus. Questo rendimento è generato naturalmente riducendo il rendimento di USD liquidi o le commissioni di transazione da specifici pool di stablecoin. 

USD come attività di tesoreria

Sperax ha iniziato a espandere gli USD come asset di tesoreria DAO. Tenendo USD nelle loro casse, le DAO beneficiano di pagamenti automatici del rendimento fino all'11% APR. Ciò è particolarmente vantaggioso per diversi motivi:

• Diversifica i fondi in stablecoin
• Tassi di interesse vicini all'11%
• Non richiede una gestione attiva della tesoreria (riduce il rischio centralizzato)
• Promozione dai partner di Bond Protocol

Questa strategia verrà replicata nelle DAO di Arbitrum. Le versioni future di questo avranno una leva di riacquisto. Quando la leva di riacquisto viene prelevata dalla tesoreria DAO, il rendimento finanzia automaticamente il riacquisto desiderato di token ERC20 sul DEX di loro scelta.

Integrazione collaterale del protocollo permanente

I protocolli perpetui si basano su un paniere di garanzie che i trader possono scambiare. Senza questo pool di garanzie, i trader non sarebbero in grado di aprire posizioni di grandi dimensioni. Il valore della garanzia è direttamente legato alla dimensione che i trader possono inserire. Man mano che vengono depositate più garanzie, possono verificarsi transazioni più grandi, portando più premi al pool di garanzie.

Ciò significa che quando gli USD sono elencati come garanzia sugli scambi perp, questa sarà una garanzia fissa perché la domanda di negoziazione è rimasta storicamente costante. GMX e VELA sono in trattativa per integrare gli USD sulle loro piattaforme.

Operazione decentrata

Nel 2023, Sperax renderà disponibile l'open source SperaxUSD. Ciò avverrà dopo che tutti i processi saranno decentralizzati, inclusi i riavvii, la raccolta delle ricompense e la distribuzione delle ricompense. Ciò significa che le funzioni possono essere richiamate dalla comunità. Se non vengono chiamati entro un certo tempo, i contratti Gelato vengono eseguiti per conto della comunità.

Programma di sovvenzioni di affiliazione

Nel Bear Market, molti commercianti se ne vanno e i costruttori restano. Il lancio di un programma di crowdfunding di contributi al mercato ribassista offre un'opportunità unica per Sperax DAO e i suoi contributori.

Per SperaxDAO, il progetto sta finanziando contributori che si sono dimostrati resilienti e continuano a costruire durante il mercato ribassista. Questi utenti sono meno influenzati dal prezzo e più in linea con la visione a lungo termine del protocollo.

Per quanto riguarda i contributori, hai la possibilità di acquistare più unità SPA grazie al prezzo notevolmente ridotto. Per lo stesso contributo di $ 10.000, nel gennaio 2022, questo collaboratore riceverà solo 100.000 token SPA.

Alla valutazione attuale, questo contributore guadagnerà 2.000.000 SPA. Se questo contributore detiene la SPA e, ipoteticamente, se la SPA torna alla sua valutazione entro gennaio 2022, allora questo utente manterrà $ 200.000 di SPA.

Epilogo

Quanto sopra è una sintesi dei risultati nel 2022 e del piano del progetto Sperax nel 2023. Per essere sicuro, un sistema finanziario decentralizzato deve essere affidabile e inarrestabile. Nel 2023, Sperax continuerà a costruire un ecosistema sostenibile su Arbitrum per evitare di essere influenzato dall'impatto centralizzato.

• I primi 8 progetti con il "più grande" Airdrop da qui alla fine del 2022