네트워크 효과란? Network Effect를 사용하여 Crypto에 투자하는 방법은 무엇입니까?

네트워크 효과란? 어떤 유형의 네트워크 효과가 있습니까? Network Effect를 사용하여 Crypto에서 투자 기회를 찾는 방법은 무엇입니까?

상위 Crypto 프로젝트 중 일부는 긍정적인 네트워크 효과를 기반으로 매우 빠르고 강력하게 성장했습니다. 이 기사에서 우리는 네트워크 효과에 대한 모든 것을 배울 것입니다:

네트워크 효과란? 어떤 유형의 네트워크 효과가 있습니까?
네트워크 효과가 크립토 시장에서 거대한 가치 프로젝트를 생성할 수 있는 이유는 무엇입니까?
Crypto에서 투자 기회를 찾기 위해 Network Effect를 적용하는 방법

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네트워크 효과란?

네트워크 효과는 제품이나 서비스의 사용 수준 이 증가하면 다른 사용자에 대한 제품의 가치 가 증가 하는 현상을 설명하는 경제적 효과 입니다. 그래서:

긍정적인 네트워크 효과는 Crypto 프로젝트가 약간의 작업을 수행하는 데 도움이 됩니다.
부정적인 네트워크 효과는 프로젝트가 제품에 대한 매력을 창출하는 것을 매우 어렵게 만듭니다.

네트워크 효과란? Network Effect를 사용하여 Crypto에 투자하는 방법은 무엇입니까?

네트워크 효과 시뮬레이션

예를 들어, Ethereum 은 특히 다음과 같은 강력한 네트워크 효과를 만들었습니다.

2017 Bullrun 동안 많은 스마트 계약 플랫폼이 Ethereum보다 더 나은 기술을 약속했지만 시장이 실제 하락세에 접어들었을 때 대부분의 프로젝트가 작동하지 않았습니다.

대조적으로, 이더리움 커뮤니티와 개발자는 여전히 거기에 있고 구축하고 있습니다. 이더리움이 당면한 문제를 분석하고 해결 방안을 내놓고 추진할 계획이다.

또한 빌더에서는 Protocol & dApp 구축을 지원하는 툴킷이 점점 더 많이 개발되어 Ethereum이 점차 다른 스마트 계약의 맥락에서 Protocols & dApp 개발의 표준이 되고 있습니다.

따라서 Ethereum의 네트워크 효과를 볼 수 있습니다.

점점 더 많은 개발자가 이더리움을 사용하여 애플리케이션을 개발합니다.

⇒ 나중의 개발자는 이전 사람의 작업을 활용하여 다른 유용한 응용 프로그램을 구축할 수 있습니다.

⇒ 더 많은 개발자가 Ethereum을 기반으로 구축하도록 자극하십시오.

네트워크 효과 분류

네트워크 효과는 세 가지 주요 범주로 나눌 수 있으며 그 역학은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 제품 또는 서비스는 다양한 유형의 네트워크 효과를 가질 수 있습니다.

직접 네트워크 효과 - 직접 네트워크 효과

직접적인 네트워크 효과는 가치의 직접적인 증가로 이어지는 소비의 증가를 설명합니다.

예를 들어 Uniswap v2 표준 AMM 은 Market Maker 없이 Ethereum에서 ERC20을 청산하는 훌륭한 이니셔티브입니다. 이 모델에는 두 가지 중요한 구성 요소가 있습니다.

LP(유동성 공급자)는 유동성을 제공하고 LP는 거래 수수료의 일부를 받습니다.
Swappers는 AMM의 거래자이며 그 대가로 0.3%의 수수료를 지불해야 합니다.

여기서 사용자가 LP 포지션에 참여하면 거래 쌍에 대해 더 많은 유동성을 직접 생성하고 스왑퍼가 더 낮은 가격 으로 거래하는 데 도움이 된다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 라이브 네트워크 효과입니다.

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간접 네트워크 효과

간접 네트워크 효과 는 제품 사용의 증가가 어떻게 점점 더 가치 있는 보완재의 생산을 증가 시켜 원래 제품의 가치를 증가 시키는지를 설명합니다.

예: Uniswap V2가 잠시 운영된 후 팀 은 V2의 업그레이드인 Uniswap V3 을 출시했으며 V2의 모든 장점을 가지고 있으며 다음과 같은 주요 기능을 포함하여 LP의 자본 효율성을 향상시키기 위해 많은 다른 기능을 추가합니다. :

중앙 집중식 유동성 을 통해 LP는 자본이 할당되는 가격 범위에 대해 세분화된 제어를 할 수 있습니다.
유연한 수수료 를 통해 LP는 다양한 수준의 위험을 감수하는 데 적절한 보상을 받을 수 있습니다.
V3 Oracles 는 지난 ~9일 이내의 기간 동안 온디맨드로 TWAP(시간 평균 가격)를 제공할 수 있습니다.

Uniswap V3 기능은 여러 프로젝트에서 활용되어 다른 DeFi 제품을 구축합니다 . V3만 고려한다면 현재 LP 포지션 관리, 거래 도구, 유동성 마이닝, 자본 효율성, ...

위의 경우 Uniswap V3와 관련된 직접적인 네트워크 효과가 있음을 알 수 있지만 그 외에도 Build on top Uniswap V3 프로젝트에서 발생하는 간접적인 네트워크 효과로 인해 계산이 더 어려워짐을 알 수 있습니다. V3는 나날이 증가하고 있습니다.

양면 네트워크 효과

양면 네트워크 효과는 한 사용자 그룹의 사용량 증가로 인해 다른 별개의 사용자 집합에 대한 보완 제품의 가치 가 증가 하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

예를 들어 DeFi에서는 Dex Aggregator에서 양면 네트워크 효과를 찾을 수 있습니다.

Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... 등 Dex Aggregator를 사용하는 사용자가 많을 때 다음과 같은 스토리를 생성합니다.

제품 사용에 대한 사용자 경험이 반드시 향상되는 것은 아닙니다. 그러나 이러한 사용자는 다음을 도울 것입니다.

DEX 에 대해 더 많은 거래 수수료를 생성합니다 .
유동성 공급자 및 시장 조성자의 소득 증대.

⇒ 새로운 계정을 간접적으로 권장합니다.

⇒ 이것들은 그 자체로 더 풍부한 유동성 소스를 만들어 사용자 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.

네트워크 효과란? Network Effect를 사용하여 Crypto에 투자하는 방법은 무엇입니까?

암호화에서 네트워크 효과의 힘

네트워크 효과가 강력한 이유를 이해하는 직관적인 방법은 가치와 비용 간의 관계 측면에서 네트워크 효과를 볼 수 있다는 것입니다.

네트워크 효과란? Network Effect를 사용하여 Crypto에 투자하는 방법은 무엇입니까?

이 그림은 네트워크 효과의 힘이 네트워크 를 유지하는 비용이 네트워크의 가치만큼 빠르게 증가하지 않는다는 사실에 있음을 보여줍니다. 네트워크의 크기가 커질수록 값이 증가합니다. ⇒ 지수 값 - 비용은 선형적으로 증가합니다.

암호화에서 우리는 다음과 같은 네트워크 효과의 강력한 영향을 보았습니다.

비트코인 의 네트워크 효과 는 많은 사람들이 그것을 가치의 저장소로 보고 다른 대안에 비해 비트코인의 기술적 단점에도 불구하고 채굴자들이 네트워크를 확보하도록 부추 긴다 .
Ethereum의 네트워크 효과 는 응용 프로그램을 구현하는 개발자 에서 시작되며 , 각 개발자는 다른 개발자가 작업을 활용하여 다른 유용한 응용 프로그램을 만들 수 있는 레고 블록이 되며 시간이 지남에 따라 Ethereum이 점차 프로토콜 및 dApp 개발의 표준이 됩니다 .

네트워크 효과의 견고성은 애플리케이션 수준, 특히 AMM의 진화 에서 더 명확하게 볼 수 있습니다 .

현재 대부분의 DeFi 사용자는 대부분 Uniswap V2 및 V3을 알고 있지만 Uniswap V1은 어떻습니까?

네트워크 효과란? Network Effect를 사용하여 Crypto에 투자하는 방법은 무엇입니까?

본질적으로 Uniswap 은 이더리움에서 탈중앙화되고 무허가 방식으로 토큰을 거래하는 프로토콜입니다. Uniswap의 첫 번째 버전은 2018년 11월에 출시되었으며 많은 사용자를 끌어들이지 못했습니다.

2020년 5월 Uniswap은 ERC20 - ERC20 유동성을 허용하는 Uniswap V2라는 프로토콜의 두 번째 버전을 출시했으며 BÙM, Uniswap V2는 포물선형 개발 기간에 진입하여 이더리움에서 가장 널리 사용되는 애플리케이션이 되었습니다. 또한 AMM의 표준이 되었으며 많은 프로토콜이 Uniswap v2를 기반으로 구축되었습니다.

일반적으로 Uniswap V1은 1억 달러의 총 거래량에 도달하는 데 약 1~2개월이 소요되지만 V2는 10억 달러의 총 거래량에 도달하는 데 약 1개월이 걸립니다.

암호화폐 분석 및 투자에 네트워크 효과를 적용하는 방법

암호화폐 는 매우 빠르게 변화하는 시장이며, 강세장은 몇 달 안에 끝날 수 있고, 추세는 1주에서 몇 주 안에 시작되고 끝날 수 있지만, 여기에 혼합되어 지속되는 장기적인 추세가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 5단위까지 프로젝트 그룹 스마트 계약 플랫폼, DeFi, ....

그렇다면 시장에 등장하는 수많은 트렌드에서 슈퍼트렌드를 어떻게 감지할 수 있을까?

이제 네트워크 효과에 대한 지식을 적용하여 해당 부문이 긍정적인 네트워크 효과를 생성할 수 있는지 여부를 분석하고 고려할 수 있습니다.

질문하십시오: 해당 분야에서 사용자의 프로토콜 사용이 증가하면 다른 사용자에 대한 이점이 증가합니까? 대답이 '예'라면 장기적으로 발전할 가능성이 있는 트렌드를 발견했을 가능성이 높습니다.

전반적인 이해가 끝나면 더 자세한 내용을 배우기 시작할 수 있습니다. 예를 들어 DeFi에는 다음과 같은 많은 하위 범주가 있습니다.