바이낸스 랩이란? Binance Labs에 대해 알아야 할 모든 것

Binance Labs는 암호화폐 세계에서 가장 활발한 벤처 캐피털 중 하나입니다. 그들은 모든 범주에서 100개 이상의 프로젝트에 투자하여 많은 성공을 거두었습니다.

벤처 캐피털(VC)은 전통적 및 암호화폐 투자의 모든 구석에서 없어서는 안될 역할을 합니다. VC는 아이디어를 실현하기 위해 자금이 필요한 잠재적인 프로젝트를 찾습니다. 그 프로젝트는 자금이 적으며 공개적으로 자금을 조달하거나 은행에서 대출을 받기를 원하지 않습니다. 

벤처 캐피털(VC)

Multicoin Capital, Alameda Research, Coin98 Ventures 등과 같이 VC로 일하는 많은 조직이 있습니다. 이들은 모두 새로운 암호화 프로젝트를 부트스트랩하는 데 가장 큰 가치를 기여하는 동일한 목표를 공유합니다.

Binance Labs는 지난 4년 동안 수많은 크립토 스타트업에 과도하게 투자하여 유명한 VC입니다. 그들은 대부분의 경우 자금 조달을 주도하기 위해 다른 VC와 함께합니다. 그리고 이 기사에서는 유명한 이름인 Binance Labs를 안내합니다.

• 바이낸스 랩 개요.
• 포트폴리오 분석.
• 바이낸스 랩의 성과와 투자 논문.

바이낸스 랩 개요

Binance Labs는 암호화폐 세계에서 가장 큰 중앙 집중식 거래소인 Binance의 벤처 캐피털(VC)입니다. Binance Labs의 주요 목표는 암호화폐 세계의 스타트업 프로젝트, 기업가, 커뮤니티를 식별, 지원 및 투자하는 것입니다.

숫자로 보는 바이낸스 랩

2017년에 설립되었으며 운영 3년 동안 Binance Labs는 전 세계적으로 100개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. 그들은 한 분야/틈새뿐만 아니라 암호화 공간의 모든 구석에 초점을 맞춥니다.

바이낸스 연구소 회원

창펑 자오

"CZ''로 알려진 Changpeng Zhao는 거래량 기준 최대 중앙 집중식 거래소인 Binance의 설립자이자 CEO입니다. 그는 종종 자신의 트위터에서 트윗을 올리며 주로 암호화폐 세계에 대해 이야기합니다.

• 암호화폐 세계에서 가장 부유한 사람 중 한 명.
• 2017년 ICO 및 2021년 IGO와 같은 많은 새로운 암호화 트렌드를 촉발했습니다.
• 트위터 팔로워가 400만 명이 넘습니다.

바이낸스 설립자 겸 CEO:  https://twitter.com/cz_binance

이허

Yi He는 Binance의 공동 창립자이자 CMO입니다. 그녀는 종종 벤처 투자 부문을 감독하고 바이낸스의 마케팅 노력을 가속화하는 책임을 맡고 있습니다. 그녀는 Binance 영향력을 최고 중앙 집중식 거래소로 높이는 데 기여합니다.

Binance의 공동 창립자이자 CMO

빌 친

Binance Labs Fund의 책임자인 Bill Chin은 Binance Labs의 발표에서 공개 연설을 자주 인용하고 있습니다. 그는 Binance Labs의 핵심 전략이 초기 단계의 벤처와 개발자를 지원하는 것이라고 믿습니다.

바이낸스 랩 포트폴리오

포트폴리오 개요

바이낸스 랩은 모든 주요 분야에서 100개 이상의 암호화 프로젝트에 적극적으로 투자해 왔습니다. 포트폴리오는 가장 기본적인 암호 레고부터 최신 NFT/게이밍/메타버스 트렌드에 이르기까지 다양합니다.

바이낸스 랩 포트폴리오

⇒ Binance Labs의 포트폴리오는 다양하며 새로운 트렌드를 따릅니다. 바이낸스는 상당한 영향력을 가지고 있기 때문에 네트워크 효과를 암호화폐 세계의 모든 구석으로 확장합니다.

하부 구조

바이낸스 랩 포트폴리오의 대부분의 프로젝트는 블록체인 플랫폼, 블록체인 솔루션 및 금융 프로젝트를 위한 인프라에 중점을 둔 인프라 프로젝트입니다.

Binance Labs의 전략적 목표 중 하나는 Terra, Polygon, Kava, Elrond Network 등과 같은 블록체인 플랫폼 프로젝트입니다. 대부분의 투자 프로젝트는 커뮤니티의 지원과 관심을 받기 위해 Binance Launchpad 에서 시작되었습니다.

Binance Launchpad에서 프로젝트의 ATH ROI

• Polygon 은 1000배 이상의 ATH ROI 측면에서 가장 뛰어난 프로젝트입니다. Ethereum의 혼잡 문제를 해결하는 Ethereum 블록 체인의 Layer-2 솔루션입니다. 가장 큰 파생 상품 시장인 dYdX 및 Ethereum의 가장 큰 NFT 시장 OpenSea와 같은 여러 최상위 프로젝트가 Polygon에 배포되었습니다.
• Elrond Network 는 사용자가 Dapp을 구축하고 암호화폐를 생성하여 새로운 인터넷 기반 경제를 구축할 수 있도록 하는 블록체인 기반 플랫폼입니다.

⇒ Binance Labs는 구식 블록체인 플랫폼의 현재 문제를 해결하는 혁신적인 기술로 잠재적인 블록체인 플랫폼에 투자하는 데 중점을 둡니다. Polygon과 Elrond Network는 ROI가 매우 높은 Binance Labs의 가장 성공적인 투자이며 장기적인 잠재력도 가지고 있습니다.

거래 플랫폼 및 파생 상품 시장

바이낸스 랩은 투자자에게 좋은 결과와 높은 수익을 가져다주는 여러 잠재적인 프로젝트에 투자했습니다. 다양한 포트폴리오를 만들기 위해 거래 플랫폼은 암호화폐 세계의 대부분의 유동성을 포함하고 있기 때문에 항상 중요한 역할을 합니다.

• 1inch 는 2021년 8월 Binance Labs가 주도하는 자금 조달 라운드에서 280만 달러를 모았습니다. 1inch Exchange는 Porsche 및 Near Protocol의 소프트웨어 엔지니어가 구축한 DEX 집계 플랫폼입니다.
• 거래 플랫폼에서 가장 성공적인 투자 중 하나는 FTX 입니다. 이 중앙 집중식 거래소는 상위 5개 블록체인 플랫폼인 Solana와 밀접한 관계가 있습니다. 2019년 말, Binance Labs와 FTX는 거래 파생 상품 시장을 활용하기 위해 견고한 파트너십을 형성했습니다. 

CZ(왼쪽)와 Sam Bankman-Fried(오른쪽)

FTX는 거래량(24시간) 측면에서 가장 큰 거래소 중 하나입니다.

Binance와 함께 중앙 집중식 파생 상품 거래 플랫폼 FTX는 자신의 포지션을 최대 20배까지 활용하고자 하는 트레이더를 위한 곳입니다.

분산 파생 상품 시장에 대해 이야기하면서 Binance Labs는 Injective Protocol 및 Perpetual Protocol 에 투자했습니다 . Perpetual Protocol은 총 수익이 dYdX에 이어 두 번째로 큰 탈중앙화 파생상품 시장입니다. 

⇒ 바이낸스는 암호화폐 세계에서 가장 큰 중앙 집중식 거래소로 유명합니다. 따라서 다른 강력한 기업과 네트워크를 확장하려는 경우가 아니면 이 분야에 거의 투자하지 않습니다.

대출/차입

Binance Labs는 초기 단계에서 몇 가지 대출/차입 프로젝트에만 투자했습니다. 그 중 가장 주목할만한 프로젝트는 코스모스 블록체인 기반의 카바 생태계 내 카바 렌드(Kava Lend)다. 그러나 지금까지 Kava Lend는 다른 유사한 대출 프로토콜보다 성능이 우수한 것으로 보입니다.

지갑

5개 이상의 프로젝트가 승인되어 월렛 및 결제 분야도 Binance Labs에서 강력하게 투자하고 있습니다. 암호화폐 세계에서 가장 영향력 있는 몇 가지 주목할만한 프로젝트를 나열할 수 있습니다.

• Mobilecoin 은 2020년에 처음 출시된 P2P 암호화 지갑입니다. Mobilecoin을 사용하면 사용자가 현금으로 지불하는 커피 한 잔에 대해 암호화 자산을 지불할 수 있습니다. Mobilecoin 플랫폼은 개인 정보 보호 및 보안 강화를 위해 Stellar 및 Monero 블록체인 위에 구축되었습니다. 
• SafePal 은 2018년에 처음 출시된 암호화폐 지갑입니다. SafePal 앱을 통해 연결된 하드웨어 및 소프트웨어 ��갑을 사용자에게 제공합니다. Binance Labs는 투자할 첫 번째 하드웨어 지갑으로 SafePal을 선택했습니다.
• MathWallet 은 모바일, 데스크탑, 브라우저 및 하드웨어에서 사용할 수 있는 다중 플랫폼 암호화 지갑입니다. 또한 Bitcoin, Solana, Fantom, Wax 등을 포함한 60개 이상의 체인을 지원합니다. 2020년에 Binance Labs는 MATH의 1,200만 달러 시리즈 B 자금 조달 라운드를 주도하여 MathWallet을 급등했습니다.

바이낸스 랩 x 수학 지갑

NFT/게임

2021년에는 수십억 달러가 시장에 쏟아지고 있기 때문에 NFT/게임 프로젝트가 급증했습니다. 바이낸스는 모금 목표를 달성하기 위한 잠재적인 프로젝트를 시작하기 위해  IEO(초기 교환 오퍼링) 및 IGO( 초기 게임 오퍼링 )를 발표함으로써 이러한 추세를 포착했습니다.

Binance Labs는 Alien Worlds, HighStreet, NFKings와 같은 여러 NFT 및 블록체인 기반 게임에 막대한 투자를 했습니다. Binance Labs 팀은 SandBox와 My Neighbor Alice와 함께 메타버스 트렌드를 아주 일찍 앞서갔습니다.

Axie Infinity는 Binance Launchpad에서 출시되었습니다.

• Axie Infinity 는 Binance Launchpad에서 게임 프로젝트가 시작된 이후 Binance Labs의 가장 성공적인 게임 투자입니다. Axie Infinity는 이제 블록체인 기반 생태계를 만들기 위해 확장하기 위해 Ronin 사이드체인을 출시하는 암호화 영역에서 가장 큰 NFT 게임입니다.
• Sandbox 는 Binance Labs가 비공개 라운드에서 투자한 커뮤니티 주도 메타버스 프로젝트입니다. 이후 Binance Launchpad에서 Sandbox의 SAND 토큰이 출시되었습니다. 이제 SAND의 총 시가총액은 55억 달러가 넘습니다.

기타

Certik 은 초기 단계에서 Binance Labs에 의해 투자되었습니다. 이제 높은 전문성으로 새로운 프로젝트를 감사하는 책임을 맡은 암호화폐 세계에서 가장 인기 있는 보안 회사입니다. 이 회사는 사용자가 분산 응용 프로그램의 원활한 경험을 할 수 있도록 보안을 강화하는 데 도움을 주었습니다.

바이낸스 x 서틱

어떤 생태계 Binance Labs에 투자했습니까?

최초의 암호화 거품인 2017년부터 운영된 Binance Labs는 가장 큰 스마트 계약 플랫폼인 이더리움에 대한 많은 프로젝트에 투자했습니다. 2017년 이후로 많은 프로젝트가 이더리움을 기반으로 구축되었습니다. 결과적으로 Binance Labs의 포트폴리오에는 대부분의 이더리움 기반 프로젝트가 포함됩니다.

바이낸스 스마트체인은 암호화폐 세계에서 풍부한 생태계를 만드는 것이 시작부터 바이낸스의 주요 초점 생태계입니다. Binance는 Tranchess, NFT 게임 Starshark 또는 Wink 카지노 테마 플랫폼 등과 같은 BSC 기반 프로젝트를 호의적으로 인큐베이팅해 왔습니다. 

Binance Labs는 Cosmos, Solana 등과 같은 다른 블록체인 생태계에도 투자합니다. 그러나 그들은 암호화 공간에서 Binance 브랜딩을 더 탐구하기를 원합니다.

Binance Labs의 포트폴리오를 따라야 합니까?

성능

Binance Labs는 암호화폐 세계에 아주 일찍 참여하여 다른 파트너십과 매우 다양한 포트폴리오와 강력한 네트워크를 구축했습니다. 2017년부터 암호화 프로젝트에 투자해 왔기 때문에 Binance Labs의 포트폴리오 성장은 다음과 같이 매우 인상적입니다(2021년 초 가격과 함께 현재 가격): Axie Infinity(AXS): 21000%

• 샌드박스(SAND): 15000%
• 폴리곤(매틱): 12000%
• 테라(루나): 9000%
• 영구 프로토콜: 1000%
• FTX(FTT): 700%

투자논문

Binance는 현재 빠르게 올인원 생태계를 개발하고 있기 때문에 암호화 공간에서 크립토 거인입니다. 따라서 그들은 영향력을 확장하고 가능한 한 많은 뛰어난 프로젝트를 획득하기를 원합니다. 

Binance Labs는 시드/엔젤 라운드보다 A, B, C 시리즈에 더 자주 투자합니다. Binance Labs의 이러한 투자 스타일은 시드 라운드를 통해 생존할 수 있는 잠재적인 프로젝트에 투자하는 것을 목표로 합니다.

Binance Labs의 투자 이론은 포트폴리오의 다양성으로 인해 명확합니다. 

• 최신 트렌드: Binance Labs는 트렌드를 빠르게 포착하고 때로는 새로운 트렌드를 주도하기도 합니다. 
• 장기 투자 : 바이낸스 랩은 트렌드를 빠르게 포착하지만 
• 다양한 포트폴리오: Binance Labs의 투자 거래는 항상 암호화폐 세계의 모든 구석을 커버하여 Binance의 강력한 네트워크 효과를 강화합니다.
• 강력한 커뮤니티와 전폭적인 지원 활용: Binance 생태계에 들어가는 모든 프로젝트는 최고의 사용자 기반으로 부트스트랩될 수 있는 모든 이점을 상속합니다.

2022년 바이낸스 랩

NFT, GameFi, Metaverse , Web 3.0, DeFi 2.0 등과 같은 2021년의 핫 키워드가 많이 있습니다 . 때때로 트렌드 생성자로 불리는 CZ가 이끄는 Binance Labs는 항상 여러 번의 초기 투자로 트렌드를 선도해 왔습니다.

Binance Labs의 최신 투자

우리가 볼 수 있듯이 Binance Labs는 NFT, Metaverse 및 Web 3.0 플랫폼에 자본을 쏟아 붓고 있습니다. 메타버스와 웹 3.0은 암호화폐 세계가 향해야 할 다음 목적지입니다. 우리는 최신 업데이트를 따라잡기 위해 바이낸스의 소셜 미디어를 팔로우해야 합니다. 

특히, CZ의 트위터 계정은 암호 세계에서 자신의 아이디어와 논문을 자주 표현하기 때문에 반드시 팔로우해야 하는 계정입니다.

결론

이 기사에서 Binance Labs가 자세히 설명되어 있으므로 이 벤처 캐피탈의 전반적인 스타일과 주제를 표현할 수 있는 몇 가지 기조 연설을 마무리할 수 있습니다.

• Binance Labs는 최신 트렌드를 따라잡고 장기적인 관점에서 프로젝트에 투자할 수 있는 경험이 풍부한 전문가 팀을 보유하고 있습니다. 또한 자금을 쏟아 붓지 않고 프로젝트 개발을 적극적으로 지원합니다.
• 2021년 하반기에 Binance Labs 팀은 여러 메타버스 및 웹 3.0 투자 거래에 대한 매우 장기적인 관점을 가지고 있습니다. 
• Binance Labs 투자는 암호화 공간의 모든 부문에서 Binance의 존재를 확대하는 것을 목표로 합니다. Binance Labs는 강력한 네트워크 효과를 만드는 Binance 생태계의 중요한 부분입니다.
• 그들은 종종 나중 라운드에 자금을 조달하는 대신 새로운 프로젝트의 초기 단계에 투자합니다. 이것은 그들이 기금이 부여된 팀과 함께 위험을 감수할 의향이 있음을 나타냅니다.

이것이 벤처 캐피탈 Binance Labs에 대해 알아야 할 전부입니다. 개요를 이해하고 우리의 통찰력이 유용하기를 바랍니다. 다른 VC에 대한 더 많은 기사가 있을 것입니다. 계속 지켜봐 주세요!

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