바이낸스 랩이란? Binance Labs에 대해 알아야 할 모든 것
Binance Labs는 암호화폐 세계에서 가장 활발한 벤처 캐피털 중 하나입니다. 그렇다면 그들의 포트폴리오와 투자 논문에는 무엇이 포함되어 있습니까?
Spartan Capital은 초기 단계에서 프로젝트에 적극적으로 투자하기 때문에 암호화폐 분야에서 떠오르는 벤처 캐피탈입니다.
Spartan Capital 은 Spartan Warriors의 이름을 따서 명명된 암호화 영역에서 가장 공격적인 벤처 자본 중 하나입니다. 이 기사에서는 다음을 다루는 Spartan을 안내합니다.
Spartan Group과 그 벤처 펀드가 암호화폐에서 어떻게 명성을 얻었는지 알아봅시다.
Spartan Capital 개요
Spartan Group 은 두 가지 주요 사업 부문에서 운영되는 암호화 중심 회사입니다.
2021년 상반기에 Spartan Group은 초기 단계의 DeFi 프로젝트에 투자하는 데 중점을 두고 투자 라운드에서 5천만 달러를 모금했습니다. 그리고 회사는 다양한 펀드에서 2억 달러 이상의 암호화 자산을 관리하는 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
스파르탄 캐피탈 웹사이트: https://www.spartangroup.io/
스파르탄 팀
Spartan Capital 팀에는 아시아의 금융 및 벤처 투자에 대한 탄탄한 배경을 가진 선배들이 포함되어 있습니다. Spartan 팀은 Spartan Advisory와 Spartan Capital의 두 가지 주요 전략 팀으로 구성되어 있습니다.
그러나 Spartan Advisory는 종종 기업이나 회사와 협력하기 때문에 개인 투자자를 위해 Spartan Capital에 주로 초점을 맞출 것입니다.
멜로디 그
Melody는 중국인 Spartan Advisory의 공동 설립자이자 파트너입니다. 그녀는 Trilogy Ventures, MOX/SOSV, Goldman Sachs 등과 같은 다양한 회사에서 많은 투자 직책을 수행한 경험이 있습니다.
Melody He - Spartan Advisory의 공동 설립자
캐스퍼 B.요한센
Casper는 2004년부터 아시아에서 일해온 Spartan Advisory의 공동 설립자이자 파트너입니다. 그는 블록체인 및 DeFi 분야로 전환하기 전에 투자 은행 분야에서 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 전업 투자자로 일하기 전에는 덴마크에서 군 장교로 근무했습니다.
Casper B.Johansen - Spartan Advisory의 공동 설립자
켈빈 코
Kelvin은 아시아 전역의 자산 관리 및 투자 분야에서 20년 이상의 경험을 가진 Spartan Capital의 공동 설립자이자 파트너입니다. 그는 Goldman Sachs에서 동료 Melody He와 같은 장소에서 일했습니다.
Kelvin Koh - Spartan Capital의 공동 설립자
제이슨 최
2018년 Spartan Capital에 합류한 Jason은 Twitter에서 팀에서 가장 인기 있는 구성원인 회사의 연구 책임자이자 일반 파트너입니다. 그는 2018-2021년에 1천만 달러 펀드를 3억 달러로 성장시킨 이후 인상적인 투자 성과 를 보였습니다 .
그는 대학에서 학생일 때 블록체인 기술과 암호화 자산을 배웠습니다. 그 당시 그는 암호화 커뮤니티에 서비스를 제공하기 위해 The Blockcrunch Podcast를 시작했습니다.
Twitter에서 Jason은 종종 암호화 시장에 대해 이야기하고 자신의 통찰력 있는 생각을 커뮤니티와 공유합니다. 그는 Spartan Capital에서 의사 결정을 담당하고 있으므로 귀중한 소식을 위해 그를 팔로우하는 것이 좋습니다.
자세한 내용: https://twitter.com/mrjasonchoi
스파르탄 포트폴리오 정보
포트폴리오 개요
Spartan Capital은 Bitcoin 2017 - 2018 거품의 여파 이후 암호로 운영되어 왔습니다. 그러나 Spartan 팀원들은 초기에 암호화폐 시장에서 개별적으로 스킨을 입혔습니다. 67은 Spartan 포트폴리오의 공식 투자 수입니다 . 다른 벤처 캐피털도 상대적으로 동일한 투자 수를 가지고 있기 때문에 숫자는 암호화폐의 자본 규모와 위치를 나타냅니다.
스파르탄 자본 포트폴리오
포트폴리오에서 볼 수 있듯이 Spartan Capital은 생태계 전반에 걸쳐 다양한 암호화 부문에 투자했습니다. Infrastructure, DEX, Asset Management, Derivatives, NFT/Gaming 등이 자본으로 투자됩니다. 추가 이해를 위해 Spartan Capital의 투자 이론을 이해하기 위해 포트폴리오의 각 프로젝트를 확대해 보겠습니다.
하부 구조
⇒ Spartan Capital의 포트폴리오에는 유일하게 투자된 블록체인 플랫폼인 Polkadot만 있습니다(L2 블록체인 제외). Polkadot에 이어 Acala Network는 Spartan Capital에 의해 인큐베이션되어 생태계의 미래에 관심을 보였습니다.
Polkadot과 그 생태계 외에 Spartan Capital은 현재 블록체인 문제를 해결하는 다른 인프라 프로젝트에 베팅합니다. 레이어 2 및 노드 인프라 프로젝트, Arbitrum, Secret Network 및 LayerZero는 이 연구 중심 벤처 캐피탈의 지원을 받았습니다.
자산 관리
Spartan Capital, Multicoin Capital, DeFiance Capital, Alpha Finance Labs에 투자
⇒ Spartan Capital은 두 가지 주요 생태계(Ethereum 및 BSC)의 자산 관리 프로젝트에만 투자했습니다. 그럼에도 불구하고 벤처 캐피탈의 Tranchess 및 Alpha Finance 투자는 생태계를 주도하고 있었습니다. 작성 당시 Alpha Finance와 Tranchess는 ATH TVL에서 각각 19억 달러와 18억 달러를 관리하고 있습니다.
대출/수익률
출처: https://twitter.com/mrjasonchoi/status/1088676911696404480?lang=en
BETA 금융의 투자자
⇒ Spartan Capital의 포트폴리오에 있는 대부분의 대출/수익 창출 프로젝트는 이더리움에서 실행됩니다. 이러한 투자가 2019년에서 2021년 사이에 이루어졌기 때문에 벤처 캐피탈은 장기적으로 이더리움뿐만 아니라 이들의 잠재력을 믿습니다. Benqi는 2021년 후반에 새롭게 부상하는 Avalanche 생태계와 함께 프로젝트의 TVL이 급증함에 따라 Ethereum 외부의 Spartan Capital의 성공적인 투자입니다.
덱스
DinoSwap의 후원자
⇒ Spartan Group은 블록체인에서 토큰 교환/거래에 중점을 둔 소수의 순수 DEX에만 투자했습니다. Spartan Capital의 다른 투자는 다음 섹션에서 Aggregator와 같은 DeFi 프로젝트를 대상으로 합니다.
애그리게이터
Coin98의 후원자
⇒ Spartan Capital은 애그리게이터가 가장 큰 사용자 기반의 프론티어이기 때문에 암호 화폐에서 불가피하다는 것을 이해합니다. DEX를 포크하는 것은 이제 하루 만에 쉽지만 모든 DEX를 집계하는 것은 어려운 임무입니다.
Spartan Capital은 이 승자 독식 집계 범주를 처리할 수 있는 유능한 팀을 찾습니다. Coin98 Super App과 Zapper는 제품을 둘러싼 대규모 사용자 기반과 커뮤니티를 구축한 주목할만한 프로젝트입니다.
파생상품
⇒ Spartan Capital은 dYdX의 Series B 라운드에만 참여하여 생태계의 전반적인 유동성을 높이기 위해 파생 상품 시장이 필요하기 때문에 적시에 뛰어 들었습니다. 이더리움에는 다른 파생상품 시장/상품이 있지만 현재 dYdX가 암호화폐 탈중앙화 파생상품 시장에서 가장 높은 수익으로 선두를 달리고 있습니다.
NFT/게임
메리트 파이낸스 후원자
크래들의 투자자
⇒ 다른 가장 큰 벤처 캐피털과 달리 Spartan Group은 대부분의 NFT/게이밍 프로젝트의 시드 라운드에 투자하여 투자를 늘리는 것을 선호합니다. 벤처 캐피탈은 또한 DAO 기능으로 구현된 프로젝트에 투자하여 커뮤니티에 프로토콜을 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
기타
⇒ 앞서 설명한 바와 같이 Spartan Capital은 선두가 아닌 참여자로서 다중 투자를 통해 시장과 함께 포트폴리오 다각화를 시도하고 있습니다. 아무도 시장의 타이밍을 맞출 수 없고 메타가 견인력을 얻을 것이기 때문입니다. Spartan Capital은 모든 카테고리 포트폴리오를 통해 새로운 트렌드에 항상 대비하고 있습니다.
Capital Spartan은 어떤 생태계에 투자했습니까?
이더리움과 폴카닷
Spartan Capital 은 2018-2020년의 약세 단계부터 암호화 시장에 있었습니다. 그 당시 거의 모든 분산 애플리케이션이 이 PoW 블록체인 플랫폼에서 실행되었기 때문에 이더리움은 블록체인 플랫폼의 왕이었습니다.
그러나 이더리움 블록체인에는 암호화 사용자의 경험에 영향을 미치는 몇 가지 논란의 여지가 있는 단점이 있습니다. 따라서 위험을 줄이기 위해 Spartan Capital은 다른 유망한 블록체인 플랫폼으로 단계적으로 전환하고 있습니다( Polkadot이 주목할만한 예 ).
또한 Spartan Capital 은 암호 투자자 베테랑이며 현재 수십억 달러의 암호 자산을 관리하고 있기 때문에 16z 또는 Multicoin Capital 과 같은 다른 암호 벤처 거인과 비교할 수 없습니다 . 결과적으로 Spartan Group이 리소스 규모를 조정하고 너무 많은 암호화 프로젝트를 지원하기가 어렵습니다 .
이 회사의 투자는 경험 많은 연구원 및 분석의 연구에 의해 주도되지만 이제 겨우 몇 년 동안 시작되었습니다. 따라서 Spartan Group은 다른 크립토 벤처 거물이 되기 위해 즉시 생각할 수 있는 동기를 갖게 될 것입니다.
Spartan의 포트폴리오를 따라야 합니까?
스파르타 공연
Spartan은 대규모 투자로 포트폴리오 다각화에 주력해 왔으며, Spartan Capital 펀드(2021년 초 가격을 포함한 ATH 가격)에서 투자한 프로젝트 토큰의 성과를 다음과 같이 살펴보겠습니다.
Spartan Capital은 자문 부문을 통해 처음부터 새로운 스타트업을 지원하는 데 자신감을 갖고 있기 때문에 암호화 프로젝트의 시드 라운드에 투자하는 경우가 많습니다.
벤처 캐피탈은 인적 및 재정적 자원이 제한되어 있기 때문에 현재 미래 확장을 위해 팀에 새로운 구성원을 모집하고 있습니다. 바로 여기 에서 작업 설명을 참조할 수 있습니다 .
스파르탄 투자 논문
Spartan Group은 Advisory와 Capital의 두 가지 부문으로 구성되어 있어 투자된 프로젝트가 모든 측면에서 지원될 수 있습니다. 언급했듯이 벤처 부문의 포트폴리오에는 범주에 걸쳐 60개 이상의 암호화 프로젝트가 포함됩니다. Spartan Capital이 투자를 고려하는 데 사용할 수 있는 일반적이고 일반적인 리드를 살펴보겠습니다.
블록크런치 웹사이트: https://blockcrunch.libsyn.com/
스파르타 주의보
2022년의 스파르타
Spartan Capital이 Spartan Group 벤처 부문이라면 Jason Choi는 Spartan Capital의 두뇌가 될 것입니다. 위에서 언급했듯이 Jason Choi는 초기에 암호 화폐를 채택한 이후 Spartan Capital의 핵심 구성원입니다. 2022년 초 그는 트위터의 트윗을 통해 자신의 2022년 예측을 표현했습니다. 다음 글머리 기호를 통해 그가 말한 것을 요약해 보겠습니다.
2022년 등에 Spartan Capital은 Spartan Capital 펀드가 다른 암호화 플랫폼으로 리디렉션되는 것처럼 이더리움으로 포트폴리오를 제한하지 않을 것입니다.
결론
우리는 Spartan에 대한 자세한 정보와 통찰력을 통해 독자의 편의를 위해 몇 가지 간단한 결론을 내릴 수 있습니다.
이것이 Spartan Group과 그 벤처 부문에 대해 알아야 할 전부입니다. 개요를 파악하셨기를 바라며 저희의 통찰력이 도움이 되셨기를 바랍니다. 다른 VC에 대한 더 많은 기사가 있을 것입니다. 계속 지켜봐 주세요!
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