온체인 데이터란 무엇입니까? 온체인 분석 SUSHI #1

블록체인 네트워크의 변동을 업데이트하여 가장 직관적인 보기를 제공합니다. 이 섹션은 SUSHI에 관한 것입니다.

안녕하세요 여러분, 이것은 일련의 온체인 데이터 분석으로 블록체인 네트워크의 변동을 업데이트하여 시장에서 가장 직관적인 관점을 제공합니다. 투자에 대한 더 많은 관점을 참조하십시오.

첫 번째 포스트에서는 방금 1위를 돌파한 토큰인 SUSHI 토큰과 Coin98의 2위 베팅에 대한 데이터를 분석해 보겠습니다. 

이 기사는 주로 SUSHI 토큰의 온체인 데이터 분석에 초점을 맞추고 기본 사항에 대해서는 거의 언급하지 않으므로 이 기사를 읽기 전에 SUSHI에 대해 알아보는 것이 좋습니다. 의미가 없습니다. 

온체인 데이터란 무엇입니까?

온체인 데이터는 블록체인에 상주하는 데이터입니다. Blockchain은 데이터를 보유하고 함께 연결된 블록 체인이라는 것을 이해합니다. 이러한 데이터는 다음과 같을 수 있습니다.

• 블록에 대한 데이터(시간, 가스 요금, 채굴자 등).
• 거래에 대한 데이터(참여자의 지갑 주소, 전송 금액, 전송되는 토큰 등).
• 스마트 계약과 상호 작용하는 작업(유동성 추가, 관리 참여 등).

블록체인에서 작업을 수행할 때마다 해당 작업은 노드에서 확인되고 전체 블록체인 네트워크에 업데이트됩니다.

동시에 블록체인은 탈중앙화 네트워크로, 비트코인이 11,558개의 노드를 가지고 있고, 이더리움이 8,000개 이상의 노드를 가지고 있고, 데이터가 광범위하게 공유되므로 누구도 조작할 수 없습니다. , 이 데이터 소스를 수정할 수 있습니다. 

따라서 온체인 데이터는 가장 정직하고 명확한 데이터입니다.

온체인 데이터 분석의 이점

온체인 데이터 분석에는 많은 이점이 있습니다.

• 첫째, 온체인 데이터는 거짓말을 하지 않기 때문에 시장에서 일어나는 가장 정확한 정보를 제공할 것입니다.
• 둘째, 시장에 있는 고래, 상어, 소매상, 프로젝트 등을 포함한 대상 그룹의 모든 지식, 뉴스 및 생각은 블록체인에서의 활동으로 축소됩니다. 온체인 데이터를 관찰하면 이러한 개체 그룹의 생각과 습관이 어떤 것인지 알려줍니다.
• 마지막으로, 온체인 데이터 분석은 미래의 개체 그룹의 동작을 예측하는 데 도움이 됩니다.

Coin98 Insight가 이 시리즈를 수행한 이유는 무엇입니까?

현재 Coin98에는 프로젝트, 생태계의 기본을 이해하는 데 도움이 되는 많은 튜토리얼, 소개, 프로젝트 업데이트 시리즈가 있습니다. 

"온체인 데이터 분석" 시리즈는 이러한 지식에 추가하여 실제 데이터를 제공하고 실제 시장이 어떻게 진행되고 있는지, 프로젝트 예측과 일치하는지 여부를 보여줍니다. 간단히 말해서, 이 시리즈는 2가지 주요 사항에 중점을 둘 것입니다.  

• 먼저, 온체인 데이터 분석인 프로젝트인 토큰을 분석하는 새롭고 매우 흥미로운 접근 방식을 소개합니다.
• 둘째, 토큰이나 특정 개체(고래, 대형 펀드, 소매 상인...) 또는 관심 있는 프로젝트에 대한 블록체인의 눈에 띄는 변경 사항을 업데이트합니다. 마음.

어떤 토큰에 관심이 있으신지 아래에 댓글을 남겨주시면 다음 기사에서 할 수 있습니다.

그리고 오늘 우리는 DEX 어레이에서 다소 저평가된 프로젝트인 SUSHI 토큰의 온체인 데이터를 분석할 것입니다.

SUSHI 온체인 데이터 분석

SUSHI 토큰 배포

토큰 출시 이후 지금까지 거래소의 SUSHI 수는 항상 60-80%에 머물렀지만 DEX Traders의 손에 있는 SUSHI 토큰 수는 약 5-10%에 불과하다는 것을 알 수 있습니다.

• 빨간선: 거래소의 SUSHI 잔액.
• 파란색 선: DEX Traders 계정의 SUSHI 잔액.

거래소의 토큰은 대부분 Sushiswap 거래소에 있으며, 약 65%는 xSUSHI 토큰 지갑, MasterChef, Multisig 지갑에 집중되어 있습니다. 이들은 SushiSwap 플랫폼의 Farm, Staking 및 Governance 토큰 SUSHI 지갑이며 이러한 지갑입니다. 매우 오랫동안 많은 양의 SUSHI 토큰을 보유하고 있으며 지속적으로 증가하고 있습니다. ⇒ SUSHI 보유자는 보유에 매우 관심이 있고 현재의 Staking 보상 SUSHI에 만족하지만 아직 판매할 의사가 없음을 보여줍니다. 

거래소의 SUSHI 잔고 변동

OKex와 KuCoin을 제외한 지난 6일 간의 잔액 변동, 모든 거래소의 SUSHI는 10-20%에서 인출되었습니다.

여기에서 다음과 같은 몇 가지 통찰력을 얻을 수 있습니다.

• 바닥에 있는 SUSHI의 수는 점차 부족해지고 있습니다.
• SUSHI 고래 그룹은 SUSHI를 철수하는 대신 유동성이 높은 바닥으로 밀어 넣어야했기 때문에 방출을 원하지 않았습니다.
• SUSHI를 바닥에 두는 것은 많은 이점이 없습니다. SUSHI를 농장에 가져가거나 Staking하는 것이 좋습니다.

일부 주목할만한 풀의 균형 변동

여기에서 3개의 풀을 분석합니다.

• 풀 xSUSHI.
• 수영장 SUSHI-WETH.
• 풀 마스터셰프.

수영장 농장 SUSHI-WETH와 MasterChef는 2개의 Pools to Farm이며 지난 주에 10M 이상의 SUSHI가 이 2개의 Pools에 들어왔기 때문에 SushiSwap 플랫폼의 유동성을 높이는 데 도움이 됩니다.

그리고 Pool xSUSHI 토큰은 SUSHI를 Staking하고 Protocol SushiSwap에서 수수료를 받기 위한 Pool입니다. xSUSHI는 스테이킹 중인 SUSHI의 양으로 발행된 토큰입니다. xSUSHI를 사용하면 스테이킹 보상을 즐길 수 있고 여전히 스왑할 돈이 있으므로 SUSHI 토큰의 자본 효율성을 높일 수 있습니다.

그리고 지난 주에 xSUSHI 풀에 있는 SUSHI의 수가 거의 1천만 SUSHI(+16%) 증가했으며 이 중에서 2가지를 도출할 수 있습니다.

• SUSHI 홀더는 매우 안정적입니다.
• SUSHISwap은 여전히 ​​잘되고 있으므로 SUSHI 보유자에 대한 거래 수수료의 보상은 여전히 ​​​​매력적이어서 더 많은 떠 다니는 SUSHI가 Staking 및 Farming에 참여하도록 유도합니다.

TOP 보유자의 잔고 변동

이 TOP Holders에서는 Contract나 Pool, 본 거래소가 아닌 개인의 지갑을 기준으로 확인합니다. SUSHI Whale의 지갑이라고 볼 수 있습니다.

지난 주에 SUSHI를 보유하고 있는 TOP 10 지갑은 변동성이 크지 않았고, 5/10이 동일하게 유지되었으며, 2/10 지갑은 강력하게 매수되었으며, 나머지 3개 지갑은 보유하고 있는 SUSHI의 양에 비해 미미한 금액을 판매했습니다. . . .

생각해 보세요. 이 매개변수에서 무엇을 얻을 수 있습니까?

발문

일반적으로 좋은 Tokenomics를 구축한 덕분에 프로젝트는 충성도가 높은 홀더를 많이 소유하고 있으며 이 숫자는 날로 증가하고 있습니다.

현재 SushiSwap의 고정 가치(TVL)는 Uniswap을 능가하고 TVL이 가장 높은 DEX가 되었지만 SUSHI의 현재 시가총액은 30억 달러로 Uniswap의 시가총액 170억 달러의 5분의 1 미만입니다. SUSHI가 저평가되었다고 생각하십니까?

위는 SUSHI Token 데이터의 일부 통계 및 분석입니다. 형제 여러분, 흥미롭고 더 많은 토큰 코드를 분석하고 싶다면 다음에 분석할 수 있도록 아래에 토큰을 댓글로 남겨주세요.