Delphi Ventures(Delphi Digital)란 무엇입니까? 2021년 델파이 투자 동향

Delphi Ventures는 Crypto 시장에서 잘 알려진 투자 펀드입니다. 그렇다면 이 펀드의 포트폴리오는 어떻게 될까요? 투자 트렌드는?

델파이 벤처스란?

Delphi Ventures는 Delphi Digital의 새로운 부서입니다. 그들은 함께 프로젝트를 개발하고, 데이터를 분석하고, 핵심 인력을 인터뷰하고, Crypto 부문의 유망한 프로젝트를 위한 장기 재정 및 지적 자본을 제공하는 데 중점을 둡니다.

Delphi Digital은 개인 및 기관을 위한 선도적인 연구 회사입니다. 그들은 전통적인 가격 책정 방법과 경제 원칙을 분산 시스템에 특정한 개념과 결합하는 역동적이고 다학문적인 접근 방식을 사용하여 시장에 접근합니다.

개요 델파이 벤처 포트폴리오

아래는 델파이 벤처스 포트폴리오의 개요입니다.

Delphi Ventures(Delphi Digital)란 무엇입니까? 2021년 델파이 투자 동향

델파이 벤처스 포트폴리오 개요

일반적으로 Delphi Ventures는 DEX, Lending & Borrowing, Layer 1, NFT 등과 같은 DeFi의 중요한 부문에 광범위하게 투자합니다.

레이어 1

Delphi Ventures가 투자한 Layer 1 생태계는 Terra, Solana, Thorchain 및 Pontem Network입니다. 일반적으로 이러한 플랫폼은 기본 플랫폼의 채택을 늘리기 위해 그 위에 프로토콜과 Dapp을 구축할 것입니다.

거기에:

Terra와 Thorchain은 Cosmos를 기반으로 합니다.
Pontem Network는 Polkadot의 Substrates Framework에 따라 구축되었으며 Kusama 네트워크의 Parachain이 될 계획입니다.

덱스

DEX (Decentralized Exchange)는 블록체인 플랫폼에서 탈중앙화 방식으로 구축 및 운영되는 암호화폐 거래소입니다.

이 배열에서 Delphi Digital은 Perpetual Protocol 옆에 현재 가장 유명한 Perpetual Swap 중 하나인 dYdX 를 선택합니다 . 2021년은 dYdX의 중요한 이정표 중 하나인 dYdX 프로젝트에서 유저들을 대상으로 에어드랍을 진행하는데 이상한 점은 가격이 너무 과하게 내리지 않고 오히려 엄청난 성장이 있었다는 것입니다.

또한 Trader Joe 는 Delphi Digital이 초기에 투자하지 않았을 때(Trader Joe는 출시 이후 Fair Launch를 수행했습니다) 흥미로운 거래입니다.

마지막으로 Sushi의 Trident 버전과 같은 다중 풀 모델을 사용하는 Terra의 잠재적 DEX인 Astroport 가 있습니다.

대출 및 차입

대출 은 사용자가 자신의 자산이나 돈을 사용하여 특정 이율로 다른 사람(차용자)에게 대출하는 형태입니다. Lending & Borrowing은 Delphi Digital의 투자 목록에 프로젝트가 많지 않은 분야 중 하나입니다.

Anchor(유동성 풀) 는 Terra에 구축된 Compound와 유사한 기능을 가진 머니 마켓 프로토콜입니다.
Alchemix(Yield Optimizer) 는 사용자에게 시간이 지남에 따라 즉각적이고 유연하며 자가 상환 가능한 대출을 제공합니다.
Mars Protocol 은 Terra의 첫 번째 머니 마켓 프로토콜입니다.
APWine(Yield Optimizer) 을 통해 사용자는 수익을 토큰으로 토큰화할 수 있습니다. 이를 통해 농부는 이자율을 거래할 수 있습니다.

농업

Yield Farming 은 DeFi 프로토콜에 유동성을 제공하여 암호화 자산에서 최대한 많은 수익을 창출하려는 사용자에 관한 것입니다. 이 부문에서 눈에 띄는 것은 Harvest 및 Alpha Finance Lab입니다.

Harvest Finance (Yield Farming) 는 자산을 사용하여 높은 APY로 Farming 기회를 만들고자 하는 사용자를 위해 만든 자동화된 Yield Farming 프로토콜입니다.
Alpha Finance Lab 은 사용자의 위험을 최소화하면서 수익을 극대화하기 위해 함께 연결되는 DeFi 제품의 생태계입니다. Alpha 제품은 DeFi에서 해결되지 않은 요구 사항을 혁신적이고 사용자 친화적인 방식으로 포착하는 데 중점을 둡니다.

파생상품

파생상품 은 기초 자산의 미래 가치에 기초하여 둘 이상의 당사자 간의 금융 거래 계약입니다. 이것은 Delphi Ventures가 상당히 집중하고 있는 영역이기도 합니다. 이러한 모든 파생 상품 플랫폼이 아직 제품을 출시하지 않았다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

Arrow DFM 은 사용자가 공개 자산 가격으로 모든 자산에 대한 옵션을 생성할 수 있도록 하는 효율적인 분산 결제 시스템을 제공합니다.
Charm 은 분산된 옵션 플랫폼이며 사용자가 AMM 메커니즘을 통해 옵션 계약 의 유동성을 생성, 거래 및 제공할 수 있도록 합니다.
Vega 는 누구나 파생 상품 및 관련 시장을 만들 수 있는 분산형 인프라입니다.

NFT

NFT 는 고유한 토큰이며 다른 토큰으로 대체할 수 없습니다. 이것은 가상 자산일 수도 있고 실제 자산의 디지털 버전일 수도 있습니다. 각 NFT 는 고유하고상호 교환할 수 없기 때문에 디지털 영역에서 진위와 소유권의 증거로 작용할 수 있습니다.

2021년 NFT가 폭발적으로 증가하면서 Delphi Digital은 이 분야에서 많은 프로젝트를 소유하고 있습니다.

NFT 게이밍 : 액시 인피니티, 일루비움.
NFT 교환 : 반복.
NFT 인프라 : 분수, 업샷, Yield Guild Games, Ember Sword.

다른 지역들

물론 Delphi Ventures의 포트폴리오에는 관련 데이터가 부족하기 때문에 많은 다른 분야의 다른 프로젝트가 많이 있습니다.

플랫폼 펀드: DeFi 얼라이언스.
쿼리: 공유.
지갑: XDEFI.
보험: 갑옷, 넥서스 뮤추얼.
자산 관리: 신디케이트 프로토콜.

Delphi Ventures 포트폴리오의 생태계

일반적으로 Delphi Ventures는 주로 이더리움에 투자하지만 다른 생태계의 주요 프로젝트에도 투자합니다.

이더리움 생태계 : Axie Infinity, Armor, Fuji Finance, Uniswap, Charm, 공실화폐, Frax Finance, MCdex,...
솔라나 생태계 : 솔라나, 솔라이즈.
코스모스 생태계 : Terra, Anchor, Thorchain.
폴카닷 생태계 : 폰템 네트워크.
눈사태 생태계 : Arrow DFM.

또한 Multichain 개념을 따르 거나 Alpha Finance, Sushiswap, Covalent, Harvest Finance, Thorchain, Zapper, Vega와 같은 1개 이상의 체인을 지원하는 프로젝트도 있습니다.

위에서 Delphi Ventures가 투자하고 있는 모든 생태계 중 이더리움과 Cosmos(Terra, Thorchain)가 가장 지원에 중점을 두고 있는 두 가지 생태계라고 생각합니다.

이더리움: Delphi Ventures Portfolio(이더리움당 활성 프로젝트의 1/2)에 바로 표시됩니다. 또한 Delphi Ventures는 이더리움(Arbitrum, Optimism, Starkware,...)용 레이어 2 확장 솔루션 출시에 대해서도 매우 낙관적입니다. 그들은 또한 Delphi Insights를 통해 커뮤니티에 레이어 2 관련 콘텐츠를 생성하는 데 매우 적극적입니다.
Terra, Thorchain: 투자자가 되는 것 외에도 Delphi Venture는 Terra 및 Thorchain을 위한 2개의 생태계 구축을 직접 지원합니다. 예를 들어, 그들은 Terra 및 IDEO CoLab과 협력하여 Terra 생태계에서 DeFi용 Dapp/프로토콜을 구축하는 데 중점을 둔 해커톤을 시작합니다.

델파이 벤처스 포트폴리오 검토

성능

최고의 성과를 내는 토큰이 있는 상위 5개 프로젝트(ATL과 비교한 ATH의 가격)는 다음과 같습니다.

토르체인(룬): 245.529%
액시 인피니티(AXS): 129.166%
솔라나(SOL): 42.60%
테라(루나): 41.416%
알파 파이낸스(ALPHA): 11.269%

2021년 초부터 최고 성능의 토큰을 보유한 상위 5개 상위 5개 프로젝트(2021년 초 가격 대비 ATH 가격 2021년)는 다음과 같습니다.

액시 인피니티(AXS): 31.113%
솔라나(SOL): 17.102%
테라(루나): 11.958%
MCDEX(MCB): 2.566%
토르체인(룬): 1.783%

2021년 델파이디지털 투자동향

2021년에 Dephi Digital은 Seed Round에서 약 90%의 비율로 다음과 같은 20개 이상의 프로젝트에 투자합니다.

Delphi Ventures(Delphi Digital)란 무엇입니까? 2021년 델파이 투자 동향

2021년은 실제로 NFT의 "쇼타임"이며 대부분의 열은 Play to Earn 트렌드 에서 옵니다 . 추세에 따라 Delphi Digital의 포트폴리오를 살펴보면 Axie Infinity, Illuvium, Ember Sword, Yield Guild Game을 포함하여 거의 50%가 게임 부문에 있음을 알 수 있습니다.

재미있는 점은 Yield Guild Game은 게임이 아니라 길드 - 플레이어를 모아 이익을 공유한다는 것입니다. 이것은 Delphi Digital도 게임이 단기적인 추세가 아니라고 믿고 있음을 보여줍니다. 일반 길드가 처음에는 플레이어를 지원하기 위해 많은 돈을 써야 하기 때문에 대부분의 이익이 투자자의 손에 직접 달려 있지 않기 때문입니다. 재투자를 위해.

또한 Delphi Digital은 출시된 거의 모든 프로젝트에 로고가 부착되어 있는 Terra 생태계의 적극적인 투자자 중 하나입니다. 예를 들어 Orion Money, Astroport, Mars Protocol 등입니다. 이는 Delphi Digital도 가까운 장래에 Terra를 믿는다는 것을 보여줍니다.

요약

전반적으로 Delphi Digital은 포트폴리오와 커뮤니케이션 방식에 반영된 다중 체인 미래를 목표로 합니다. 또한 그들은 너무 보수적이지 않지만 여전히 Gaming 거래 또는 기타 Layer 1 거래를 통해 미래 추세를 봅니다.

Delphi Digital의 포트폴리오에 대해 어떻게 생각하십니까? Solana, Terra 또는 Axie Infinity와 같은 프로젝트에서 Delphi Digital이 투자에서 매우 성공적이라고 말할 수 있습니까? 아래에 의견을 공유해 주세요.

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