IOSG 벤처란? IOSG 벤처 포트폴리오 개요

IOSG 벤처란? 이 기사는 IOSG Ventures의 포트폴리오에 대한 개요를 제공하고 완벽합니다.

IOSG 벤처란?

IOSG Ventures는 2017년에 설립된 Open Finance(Open Finance), Web 3.0 및 크로스체인에 중점을 둔 투자 펀드입니다. IOSG의 투자 기준은 최고의 개발 팀, 아이디어, 혁신, 풍부한 전문 경험 및 강력한 커뮤니티에 집중하는 것입니다.

비전 펀드로서 그들은 장기적으로 시장을 변화시킬 잠재력이 있는 큰 잠재력을 가진 프로젝트에 중점을 둡니다. 

포트폴리오의 초점은 L1/L2, DeFi, GameFi 및 SocialFi와 같은 영역을 중심으로 이루어집니다. 

IOSG Venture 프로젝트 투자 시 논문/기준

프로젝트 투자에 대한 IOSG의 투자 논문 중 일부는 다음 4가지 사항을 포함합니다.

• 핵심 팀이자 야심 찬 설립자.
• 전체 Web 3.0 생태계 에 가치를 제공하기 위한 획기적인 기술/모델을 사용한 프로젝트 .
• 뛰어난 성능과 서비스 제공.
• 커뮤니티 및 사용자 구축에 중점을 둡니다. 

참조 :  IOSG - 크립토 시장에서 장기적인 목표를 위한 유니콘 찾기

IOSG 벤처팀

IOSG Ventures 뒤에는 다음과 같은 저명한 이름이 있습니다.

• Jocy Lin : 블록체인 및 TMT(기술, 미디어, 통신) 분야에서 8년 이상의 경험. 전 Hongyuan Securities Research Institute의 분석 책임자.
• Xinshu Dong : 이전에는 네트워크 보안 및 블록체인 인프라와 관련된 많은 기술 프로젝트를 주도했습니다. 블록체인 Zilliqa의 공동 설립자이자 CEO입니다.
• Jiaping Wang : 생태 및 기술 인프라에 대한 전문성. Sinovation Ventures Blockchain & AI에서 구현을 주도합니다. Bitmain의 초기 투자자 중 한 명.

핵심 팀 외에도 다음과 같은 컨설턴트의 지원도 있습니다.

• 동모(대표 셀러).
• Michael Kuan (관 수도, GGV).
• 빈허(임토큰 창업자).
• Raullen Chai(아이오텍스 설립자).
• 케네스 옥스(덴스턴 로딕스). 

IOSG 캐피탈 포트폴리오 개요

우리는 IOSG Ventures의 투자 취향을 더 잘 보기 위해 펀드가 투자한 각 부문의 몇 가지 뛰어난 프로젝트를 살펴볼 것입니다. 

아래에 언급된 모든 프로젝트에는 Coin98 Insights에 대한 기사가 있습니다. 관심 있는 프로젝트가 있으면 프로젝트 이름을 검색하여 자세히 알아볼 수 있습니다!

기본 계층 프로토콜/웹 3

• Near: 확장성을 높이기 위해 샤딩 기술을 사용 하는 PoS 합의 메커니즘 이 있는 블록체인. 펀드는 Near에 대한 투자 세부 사항을 공개하지 않았다. 
• Polkadot: 개별 블록체인을 함께 연결하는 네트워크. 현재 IOSG가 Polkadot에 얼마나 투자하는지에 대한 공식적인 정보는 없습니다. 
• Cosmos: Tendermint 합의 메커니즘이 있는 블록체인 플랫폼. 코스모스 투자에 대한 세부 사항은 펀드에서 공개하지 않았다. 
• Dfinity: ICP는 스마트 계약 을 사용하여 확장성이 뛰어난 블록체인과 손쉬운 애플리케이션 개발을 만듭니다. IOSG와 Dfinity 간의 거래에 대한 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다. 
• Avalanche: 자산 및 블록체인에서 분산되고 상호 운용성이 높은 애플리케이션을 배포할 수 있는 오픈 소스 플랫폼입니다. Avalanche는 IOSG Ventures의 참여로 Initialized Capital이 주도하는 비공개 판매에서 1,200만 달러를 모금했습니다. 또한 IOSG는 2020년 1월 28일 미공개 금액으로 시드 라운드에서 이 프로젝트에 투자했습니다. 
• Phala 네트워크: Polkadot의 Substrate 프레임워크를 기반으로 구축된 개인 정보 스마트 계약 플랫폼입니다. Phala는 2020년 9월 1일 시드 라운드에서 IOSG 및 기타 투자자로부터 1천만 달러 이상의 자본을 조달했습니다. 
• Mina: Mina Protocol(구 Coda Protocol)의 팀인 O(1) Labs - 세계에서 가장 가벼운 블록체인으로 간주됩니다. 2020년 10월 21일 이 프로젝트는 아시아 전역의 파트너들로부터 전략적 투자 라운드에서 1,090만 달러를 모금했습니다. 라운드를 주도한 기업은 빅신벤처스, 쓰리애로우캐피탈, IOSG벤처스...
• Conflux: 확인 시간을 30초 미만으로 단축할 때 성능과 빠른 트랜잭션 처리 속도를 갖춘 생태계입니다. 2018년 3월 1일, IOSG와 Fundamental Labs는 미공개 금액의 시드 라운드에서 Conflux에 투자했습니다. 
• Nervos: 계층 구조의 dApp을 위한 블록체인 네트워크 및 플랫폼입니다. IOSG는 벤처 라운드에서 Nervos에 대한 투자에 참여합니다.
• 오아시스(Oasis): 보안, 개인 정보 보호 및 높은 확장성을 제공하는 레이어 1 지분 증명 분산형 블록체인 네트워크로, 사용자가 데이터의 이익 잠재력을 활용하면서 자신의 데이터를 소유 및 관리할 수 있습니다. IOSG는 특정 금액을 비공개로 유지하면서 시드 라운드에서 Oasis Network에 대한 투자에 참여합니다. 
• Vechain: 블록체인 플랫폼 Vechain Thor의 암호화폐(기본 통화)입니다. IOSG는 이 프로젝트의 시드 라운드에 투자했습니다. 
• Iotex: IoTeX는 사람과 기계가 신뢰와 보안과 상호 작용할 수 있는 분산형 생태계인 Internet of Trusted Things의 비전을 가지고 2017년에 오픈 소스 블록체인으로 설립되었습니다. 2018년에는 IOSG 및 8개의 다른 펀드가 시드 라운드에서 Iotex에 투자했습니다. 
• Nimiq: 현재 이 프로젝트에 대한 IOSG의 투자에 대한 자세한 공식 정보는 없습니다. 
• Theta: 기존 스트리밍 플랫폼과의 통합을 통한 블록체인 프로토콜입니다. Theta Network는 모든 당사자를 위해 콘텐츠를 생성, 배포 및 소비하는 프로세스를 보다 효율적으로 만듭니다. 2018년 1월 30일, IOSG는 비공개 가치로 Theta Labs 시드 라운드에서 Theta에 투자한 유일한 펀드였습니다. 
• Subspace: Subspace는 저장 증명 합의 알고리즘과 분리된 실행 프레임워크를 사용하여 보안이나 탈중앙화를 희생하지 않고 기존 블록체인을 훨씬 넘어 확장할 수 있습니다. 2021년 6월 3일 Subspace Labs는 IOSG 및 Consensys Mesh를 포함하는 Hypersphere Ventures 및 Stratos Technologies가 주도하는 기금에서 450만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 
• 말린: DeFi 및 Web 3.0을 위한 고성능 프로그래밍 가능 네트워크 인프라를 제공하는 레이어 0 프로토콜입니다. 2019년 6월 10일, IOSG와 시드 라운드의 선두 펀드인 바이낸스가 말린에 투자했습니다. 
• Joyn: Web3 공동 제작을 대규모로 지원하도록 설계된 협업 플랫폼입니다. 2022년 4월 7일, Genesis Block Venture와 IOSG Ventures가 주도하는 시드 라운드에서 Joyn에 350만 달러의 거래가 투자되었습니다. 
• EthSign: 2022년 3월 9일 Web3 기반 전자 서명 플랫폼은 IOSG Ventures를 포함한 기금에서 1,200만 달러를 모금했습니다. 

⇒ 코멘트 : 기초 프로토콜 레이어, 레이어 1 및 레이어 0 아래의 프로젝트에 대한 투자는 18개의 프로젝트와 함께 IOSG 포트폴리오의 대부분을 차지합니다. 특히 IOSG는 Near, Avalanche, Oasis와 같은 레이어 1 블록체인 프로젝트와 Marlin, Cosmos와 같은 레이어 0에 투자했습니다. 

레이어 2/크로스체인

• Arbitrum: 이더 리움의 혼잡 문제를 해결하기 위한 레이어 2 확장 솔루션 입니다. 현재 Arbitrum, Vovo의 DeFi 구조화 제품 프로젝트에 대한 2백만 달러 투자 외에 Arbitrum에 대한 IOSG의 투자에 대한 공식적인 정보는 없습니다. 
• StarkWare: STARK 기술을 사용하여 영지식 증명 을 배포하고 확인함으로써 블록체인의 확장성과 개인 정보 보호를 개선하는 데 도움이 됩니다 . 2021년 이스라엘에 기반을 둔 스타트업 StarkWare는 20억 달러 이상의 가치가 있는 Sequoia Capital, Paradigm, Three Arrows Capital, Alameda Research와 같은 대규모 펀드와 함께 시리즈 C 라운드에서 5천만 달러 이상을 성공적으로 모금했습니다. 
• Aztec: 확장 가능한 Ethereum 개인 정보 보호 솔루션. Serie A 라운드에서 Paradigm은 IOSG Ventures와 함께 이 프로젝트에 1,700만 달러의 투자를 주도했습니다. 수익금은 웹 거래에 프로그래밍 가능한 개인 정보를 제공하기 위한 노력에 기여할 것입니다. 3. 제품 개발 문제 외에도 자금은 법적 목적으로 사용됩니다. 
• Celer Network: 인터넷 규모에서 빠르고 사용하기 쉽고 저렴하고 안전한 블록체인 애플리케이션을 구축하기 위한 레이어 2 확장 플랫폼입니다. Celer Network는 IOSG Ventures, Cognisa 등과 같은 유명 투자 펀드를 포함하여 5 라운드에서 총 610만 달러를 모금했습니다. 
• ZKcross: 현재 ZKCross에 대한 IOSG Venture 투자에 대한 정보는 발표되지 않았습니다. 
• Interlay: 다양한 블록체인에서 BTC로 투자, 수익 및 지불을 허용하는 플랫폼은 2021년 7월 IOSG Ventures가 주도하는 304만 달러 투자를 받았습니다. 
• Debridge: 2021년 9월 IOSG의 참여로 ParaFi Capital이 주도하는 시드 라운드에서 550만 달러 투자를 받은 크로스체인 프로토콜입니다. 
• Moonbeam:  Polkadot의 Parachain은 이더리움과 호환됩니다. Purestake - Moonbeam을 설립한 회사는 IOSG 및 기타 펀드와 함께 CoinFund가 주도하는 최대 6백만 달러를 모금했습니다. 
• 수영 프로토콜: 이 크로스체인 AMM 브리지는 IOSG Ventures 및 Alameda Research, FTX, Solana Venture, Pantera 등과 같은 기타 주요 펀드에서 2022년 9월 3일에 4백만 달러 이상을 모금했습니다. 
• Zenlink: Polkadot에 구축된 크로스체인 DEX 프로토콜입니다. 이 프로젝트는 Alameda Research가 주도하고 2021년 9월 7일 IOSG Ventures가 이끄는 시리즈 A 라운드에서 성공적으로 자본을 조달했습니다. 거래에서 모금된 금액의 세부 사항은 발표되지 않았습니다. 

⇒ 코멘트 : IOSG는 Arbitrum, StarkWare(StarkNet의 모회사)와 같은 Ethereum에 대한 많은 레이어 2 프로젝트에도 투자하고 있습니다. 또한 IOSG는 Swim Protocol 및 Zenlink와 같은 DEX 형태의 많은 크로스체인 프로젝트에도 투자합니다. 

디파이

• Vovo Finance: 2022년 1월, IOSG는 Arbitrum의 이 구조화 제품 프로젝트에서 2백만 달러의 시드 라운드를 시작했습니다. 
• Coin98 Finance: 프로젝트 단지에는 베트남 팀에 대한 많은 하이라이트가 포함되어 있습니다. Coin98의 초기 제품은 사용자 경험을 최적화하기 위한 올인원 통합을 향한 멀티체인 지원과 같은 많은 기능을 갖춘 비 보관 Coin98 지갑입니다. 2021년 7월 20일, Coin98은 Hashed, Spartan Group 및 Alameda Research, Multicoin Capital 및 IOSG Ventures와 같은 기타 대규모 펀드가 주도하는 시장에서 잘 알려진 펀드에서 전략적 라운드에서 1,125만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 
• Synthetix: Synthetix는 합성 자산을 온체인으로 거래할 수 있는 플랫폼입니다. 2021년 2월 17일, Synthetix는 Coinbase Venture, Paradigm 및 IOSG Venture로부터 1,200만 달러 투자를 받았습니다. 
• Burrow: Burrow는 분산 통화 시장 역할을 하는 유동성 풀 플랫폼 으로 Near 시스템의 사용자를 위해 자산을 빌릴 필요가 있습니다. 2022년 3월 30일 Burrow는 시드 라운드에서 15개 펀드에서 5백만 달러를 모금했습니다. 
• prePo: 사전 IPO 및 사전 토큰 거래 플랫폼, 기본적으로 prePo는 여러 토큰의 출시 및 사전 거래를 허용합니다. 2022년 3월 23일 prePo는 IOSG Ventures가 이끄는 시드 라운드에서 350만 달러를 모금했습니다.
• 조선소 소프트웨어: 이 프로젝트는 다양한 부문의 거래자들에게 서비스를 제공 하는 DEX 플로어 구축을 전문으로 합니다. 2021년 7월 14일 Shipyard Software는 Polychain Capital, 0x Labs, 1inch 및 IOSG Ventures로부터 2,100만 달러를 받았습니다. 
• Swell Network: 이더리움 스테이킹 플랫폼은 IOSG Ventures가 이끄는 380만 달러의 시드 라운드를 성공적으로 모금했습니다. 

⇒ 논평 : DeFi는 IOSG가 주목하는 분야가 아닙니다. Synthetix 파생 상품을 제외하고 2021년 IOSG는 DeFi 배열의 잘 알려진 프로젝트에 투자하지 않을 것이라는 사실에서 알 수 있습니다. 2022년 머니마켓 Vovo Finance(Arbitrum)의 Burrow(Aurora)와 같은 Layer 2의 DeFi는 IOSG가 투자에 관심을 가지고 있는 프로젝트입니다. 

게임파이/NFT

• Pianity: NFT Music 프로젝트는 LongHash Ventures, Big Brain Holdings 및 IOSG와 같은 자금으로 2022년 2월 3일에 650만 달러의 Seed 자금 조달 라운드를 마감했습니다. 
• RECUR: 암호화 산업 전문가 Zach Bruch와 디지털 라이선스 산업 개척자 Trevor George가 설립한 RECUR는 팬이 디지털 제품 및 수집품을 NFT로 구매, 수집, 수집 및 재판매할 수 있도록 하는 온체인 브랜드 경험 개발을 전문으로 합니다. 이 프로젝트는 2021년 9월 14일 DIGITAL, 640 Oxford Ventures 및 CMT Digital Ventures 및 IOSG로부터 5천만 달러의 시리즈 A 라운드를 모금했습니다. 
• Polemos : 이것은 GameFi 플랫폼이며 마켓플레이스, 교육 센터 및 게임 길드의 분산된 조합입니다. IOSG는 시드 라운드에서 Polemos에 미공개 금액을 투자했습니다. 
• Mix mob: 이 Play To Earn 게임 플랫폼 은 IOSG Ventures 및 기타 펀드에서 7백만 달러의 시드 라운드를 모금했습니다. 

⇒ 논평 : IOSG 부문이 DAO 부문 할당량과 동일한 4개 프로젝트의 비중으로 많은 투자를 하지 않는 게임 및 NFT . IOSG가 투자하는 프로젝트는 Axie Infinity(게임) 또는 OpenSea(NFT Marketplace)와 같이 상위 계층이 아닌 게임 및 NFT 프로젝트이기도 합니다. 

하부 구조

• 런타임 검증: 2010년에 설립되었으며 버그에 대한 스마트 계약 테스트를 전문으로 합니다. 프로젝트의 고객 및 파트너는 Uniswap, Olympus DAO, MakerDAO, Cosmos, Polkadot 및 NASA, Toyota와 같은 Crypto 시장의 큰 이름입니다. 이 플랫폼은 Polkadot에 중점을 둔 Hypersphere Ventures, Cardano의 cFund, Tezos Foundation, Elrond Research 등과 함께 IOSG Ventures가 이끄는 자금 조달 라운드에서 530만 달러를 모금했습니다.
• 파일코인: 중요한 사용자 정보를 저장하도록 설계된 분산형 예비 네트워크입니다. Filecoin은 인센티브를 사용하여 시간이 지남에 따라 파일이 안정적으로 저장되도록 합니다. IOSG가 얼마나 많은 Filecoin을 투자했는지에 대한 자세한 내용은 없습니다.
• Gelato: Web3 개발자가 여러 블록체인에서 스마트 계약 실행을 자동화하는 데 사용하는 분산형 봇 네트워크입니다. IOSG와 Digital Galaxy는 2020년 5월 19일 Gelato에 120만 달러를 투자했습니다. 
• Automata: 분산 애플리케이션( dApps ) 을 위한 "미들웨어"라는 서비스를 제공하여 개인 정보를 유지하는 동시에 Ethereum 및 Polkadot과 같은 플랫폼에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 2021년 3월 8일 Automata는 IOSG Ventures와 Alameda Research의 참여로 시드 라운드에서 프로젝트 출시 이벤트를 위해 1백만 달러를 성공적으로 모금했습니다. 
• Hats Finance: 네트워크 보안 프로젝트로서 Hats는 2021년 8월 Spartan Capital, IOSG 등에서 350만 달러의 시드 라운드를 유치했습니다.
• Plasm / Astar Network: IOSG는 Fenbushi Capital과 함께 Stake Technologies에 투자했습니다. Stake Technologies는 Shiden Network와 Plasma를 지원하는 회사로 총 자본금이 1천만 달러입니다. 
• 크러스트: 폴카닷 파라체인(Polkadot Parachain)으로 구축된 탈중앙화 클라우드 프로젝트 크러스트 네트워크(Crust Network)는 IOSG 벤처스(IOSG Ventures)와 14개 기타 펀드의 자금으로 시리즈 A 라운드를 완료했다고 발표했다. 
• Ocean Protocol: 사용자가 자신의 데이터를 기반으로 사고 팔고 수익을 올릴 수 있는 분산형 데이터 교환입니다. 2018년 3월, IOSG 및 기타 10개 펀드는 ICO 라운드에서 2,230만 달러의 자금으로 Ocean Protocol에 투자했습니다. 
• Lisk: 현재 IOSG Venture의 Lisk 투자에 대한 정보는 발표되지 않았습니다. 
• Raiden: 이더리움이 오프체인 결제를 통해 고속 거래를 처리할 수 있도록 합니다. IOSG Ventures는 Polychain Capital 등과 함께 Raiden 초기에 투자한 펀드 중 하나입니다. 
• T3rn: 높은 상호 운용성과 고장 방지 메커니즘이 내장된 스마트 계약 실행을 위한 솔루션을 제공하는 스마트 계약 호스팅 플랫폼입니다. IOSG와 Polychain은 2021년 6월에 135만 달러의 총 자본으로 시드 라운드에서 T3rn에 투자했습니다. 
• zCloak 네트워크: Polkadot 기반 알고리즘 검증 플랫폼인 zCloak Network는 IOSG와 Hypersphere(2021년 4월)가 주도하는 130만 달러로 시드 라운드를 마감했습니다.

⇒ 코멘트 : IOSG는 12개의 인프라 프로젝트에 투자하고 있으며, 이는 플랫폼 프로토콜에 할당된 자금의 비율에 뒤이어 투자 포트폴리오의 많은 부분을 차지합니다. IOSG가 투자하는 인프라 프로젝트는 데이터 어레이, 봇, 알고리즘 검증, 개인 정보 보호, 분산 클라우드 등을 포함하여 다양합니다. 

칼

• Jenny DAO: 2021년 5월 Jenny Metaverse DAO는 Multicoin Capital, Animoca Brands 및 IOSG와 같은 주요 VC 펀드에서 Unicly를 출시하기 위해 7백만 달러를 모금했습니다. JennyDAO는 NFT 모음을 값으로 분해합니다. 따라서 이러한 단편화는 인터넷의 희귀 예술 작품을 대다수 사용자가 "더 쉽게 액세스할 수 있도록" 만들 수 있습니다.
• MetaCartel: Decentralized Venture DAO는 LAO, BitDAO와 같은 프로젝트에 대한 투자를 전문으로 합니다. MetaCartel은 IOSG Venture로부터 미공개 금액으로 투자를 받았습니다.
• DAOSquare: Web3 프로젝트를 위한 인큐베이터 - DAOSquare는 1,500만 달러의 가치로 첫 번째 자금 조달을 받았습니다. 이것은 IOSG Venture, MetaCartel Ventures China 및 DODO 공동 설립자 Diane Dai가 참여하는 전략적 라운드입니다. 
• DAOHaus: 사용자가 다양한 목적으로 자신의 DAO를 생성하고 Juicebox와 동일한 커뮤니티에서 자금을 모을 수 있는 모델입니다. DAOHaus는 시드 라운드에서 IOSG Ventures로부터 비공개 금액을 모금했습니다. 

⇒ 코멘트 : 4개의 DAO 중 2개의 프로젝트는 투자에 관한 것이고, 하나는 맞춤형 DAO를 생성할 수 있는 도구에 관한 것이고, 하나는 NFT에 관한 것입니다. DAO는 2022년에 떠오르는 분야이지만 IOSG는 2021년에 이 부문에서 4개의 프로젝트에 투자했습니다. 이는 그들이 미래에 탈중앙화 조직의 발전을 예견했음을 증명합니다.

그러나 IOSG는 Yield Guild Game, Good Game Guilds 또는 Merit Circle과 같은 게임 부문에서 현재 부상하고 있는 DAO에 더 많은 투자를 하지 않습니다. 따라서 우리는 IOSG가 이 DAO 부문에 많은 관심을 기울이지 않을 뿐만 아니라 DAO 프로젝트에 대한 트렌드를 포착하는 능력이 너무 빠르지 않다는 것을 알 수 있습니다. 

소셜 토큰

롤: 소셜 토큰 용 금융 운영 체제용 프로젝트 , 온라인 커뮤니티가 소셜 토큰을 생성하고 금융 시스템과 소셜 플랫폼 모두에 통합할 수 있도록 하는 인프라 및 API를 제공합니다. 

2021년 9월 30일, Roll은 IOSG Ventures, Animoca Brands 및 Audacity Fund로부터 시리즈 A 펀딩으로 1천만 달러를 모금했습니다.

⇒ 의견 : 소셜 토큰은 하나의 프로젝트에 많은 투자를 하지 않는 IOSG 벤처입니다. 

 IOSG Ventures 의 투자 전략

IOSG는 Moonbeam, Interlay, Phala Network 등과 같은 Polkadot 생태계 프로젝트에 많은 투자를 하고 있습니다.  ⇒ IOSG Ventures는 Polkadot의 후원자로 언론에 알려져 있습니다. 

2021년 이전

2022년 이전에 IOSG는 다음과 같은 분야를 전문으로 하는 투자 펀드입니다.

• 레이어 1: Near Protocol과 같은 L1 기본 프로토콜 프로젝트.
• Polkadot, Cosmos와 같은 블록체인의 Web3 및 인터넷에서  크로스체인 또는 프로젝트.
• 레이어 2: IOSG는 Arbitrum, StarkWare, Aztec, Celer Network와 같은 L2 확장 솔루션과 DeBridge, Zenlink, Swim Protocol과 같은 교차 체인 프로토콜에도 중점을 둡니다. 
• 인프라 플랫폼 은 또한 많은 데이터(Filecoin, RunTime Verification 및 Ocean Protocol) 및 스마트 계약(T3rn, Gelato)에 속하는 12개 이상의 프로젝트와 함께 IOSG에 의해 매우 집중되어 있습니다. 
• DAO 는 또한 커뮤니티 권한 부여, 분산형 투자 펀드 및 NFT 단편화 영역에서 4개의 프로젝트로 펀드의 투자를 유치하는 영역입니다.

⇒ 코멘트 : IOSG는 L1/L2 플랫폼 프로젝트, 크로스체인, 플랫폼 프로젝트에 집중 투자합니다. 이것은 그들이 Web3 지향적인 비전, 즉 프로젝트/트랜잭션이 서로 쉽게 연결될 수 있는 투자에 매우 신중함을 보여줍니다.

위의 부문에서 프로젝트 비율이 높은 투자 포트폴리오는 지속 가능한 가치를 제공하고 프로젝트 개발과 함께 꾸준히 증가하며 IOSG 포트폴리오의 안전성을 보장합니다. 

2022년 초를 향해

2022년 초에 IOSG는 다음 세그먼트/제품으로 이동할 부분이 있습니다. 

• DeFi 는 Vovo Finance 및 Coin98 지갑입니다. 
• NFT: IOSG는 NFT 음악 프로젝트인 Pianity에도 관심이 있습니다. 
• Web 3.0: IOSG는 EthSign, Joyn과 같은 Web 3 기본 프로토콜 프로젝트에도 관심을 돌렸습니다. 

⇒ 논평 : 위의 IOSG의 움직임은 2022년 초에 이 부문의 프로젝트에 접근하기 때문에 다른 펀드보다 다소 느립니다. 한편, DeFi 시장의 붐 기간은 대략 2021년 초-중반입니다. 

그러나 저는 개인적으로 IOSG Ventures가 기존 펀드와 약간 다른 방향으로 보다 안전한 방식으로 투자하는 프로젝트를 평가하고 Web 3.0 기술과 응용 프로그램이 인터넷과 함께 연결될 미래를 믿습니다. 

예를 들어, IOSG가 Coin98 Wallet(현 Coin98 Super App )에 투자한 것은 하나의 액세스 포인트/인터페이스에서 여러 블록체인 플랫폼과 다양한 프로토콜/dapp에 쉽게 연결되는 슈퍼 애플리케이션입니다.간단한 UI입니다. 

이는 IOSG Venture가 이 프로젝트가 구축하고 있는 web3 비전을 보고 Coin98 Wallet에 투자한다는 것을 의미하며, 이는 또한 그들이 미래에 폭발할 것이라고 믿는 기준이기도 합니다. 

NFT 는 배열입니다. IOSG는 NFT 조각화를 사용하여 DAOHaus 프로젝트에도 투자했습니다. 그러나 2022년 초 IOSG Venture는 NFT의 새로운 부문인 NFT Music과 함께 Pianity에 다시 투자했습니다.

그다지 주목받지 못한 지점이지만, 국내 최대 엔터테인먼트 그룹인 YG 엔터테인먼트, SM 엔터테인먼트와 바이낸스의 지속적인 협력으로 두터운 팬층을 확보하고 있다. 이는 IOSG가 향후 NFT Music 트렌드가 폭발할 것이라고 믿을 수 있는 기반입니다. 

IOSG 벤처의 성과

IOSG Ventures 투자 성과를 비교해 보겠습니다. 최고의 성과를 내는 토큰이 있는 상위 5개 프로젝트(2021년 시작 가격과 비교한 현재 가격)는 다음과 같습니다.

• 기본 프로토콜 - 근거리(NEAR): 14,000% 이상. 
• 레이어 2 - Moonbeam: 30,000% 이상. 
• DeFi-Synthetix: 700% 이상. 
• 인프라 - 파일코인: 20,000% 이상. 
• 이것은 상당히 인상적인 성과이며 솔라나 토큰(SOL)으로 프로젝트를 진행하는 Three Arrow Capital과 같은 다른 대형 펀드보다 열등하지 않습니다: 15,000%; LUNA(테라)가 있는 Binance Labs: 58.258%.

3개 펀드 Binance Labs, Three Arrows Capital 및 IOSG Venture의 투자 성과를 팀과 비교하려고 합니다. 

4개 부문에서 IOSG와 대형 펀드의 투자 성과 비교

요약

이상의 분석을 통해 IOSG Venture의 투자 스타일에 대해 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.

• Web3 기술에 대한 강한 믿음으로 크로스체인 플랫폼 프로젝트에 투자하십시오.
• 장기적으로 안정적인 수익을 가져다주는 투자 트렌드는 기본 프로토콜, 레이어 1/레이어 2 및 인프라의 밀집된 투자 밀도에 반영됩니다.
• 게임/NFT/DAO는 IOSG도 참여하는 투자 부문이지만 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 낮습니다. DAO 프로젝트 4개, NFT 프로젝트 2개, 게임 프로젝트 2개입니다. 

따라서 참고용으로 IOSG의 투자 포트폴리오를 요약하고 평가했습니다. 이 펀드의 포트폴리오와 전략에 대해 어떻게 생각하십니까? IOSG 또는 Three Arrow Capital과 같은 위험을 감수하는 장기 비전으로 안전과 주의를 선호합니까? 의견과 생각을 남겨주세요!