Apakah Kesan Rangkaian? Bagaimana untuk menggunakan Network Effect untuk melabur dalam Crypto?

Apakah Kesan Rangkaian? Apakah jenis kesan rangkaian yang ada? Bagaimana untuk menggunakan Network Effect untuk mencari peluang pelaburan dalam Crypto?

Beberapa projek Crypto teratas telah berkembang dengan sangat pantas dan kukuh berdasarkan kesan rangkaian yang positif. Dalam artikel ini kita akan mempelajari semua tentang Kesan Rangkaian:

• Apakah Kesan Rangkaian? Apakah jenis kesan rangkaian yang ada?
• Mengapa kesan rangkaian boleh mencipta projek bernilai besar dalam pasaran Crypto?
• Bagaimana untuk menggunakan Kesan Rangkaian untuk mencari peluang pelaburan dalam Crypto

Mari ketahui dengan Coin98!

Apakah Kesan Rangkaian?

Kesan Rangkaian ialah kesan ekonomi, menggambarkan fenomena bahawa peningkatan tahap penggunaan produk atau perkhidmatan akan meningkatkan nilai produk kepada pengguna lain . Jadi:

• Kesan rangkaian yang positif akan membantu projek Crypto melakukan sedikit kerja.
• Kesan rangkaian negatif akan menyukarkan projek untuk mencipta daya tarikan untuk produk mereka.

Simulasi Kesan Rangkaian

Sebagai contoh, Ethereum telah mencipta kesan rangkaian yang kuat, khususnya:

Semasa Bullrun 2017, banyak platform Kontrak Pintar keluar dengan janji teknologi yang lebih baik daripada Ethereum, tetapi kebanyakan projek tersebut tidak berfungsi apabila pasaran memasuki aliran menurun sebenar.

Sebaliknya, komuniti Ethereum dan pembangun masih ada dan membina. Mereka menganalisis masalah yang dihadapi oleh Ethereum, kemudian menghasilkan penyelesaian untuk memperbaikinya dan merancang untuk melakukannya.

Di samping itu, dalam pembina, kit alat yang menyokong pembinaan Protokol & dApp semakin banyak dibangunkan, menjadikan Ethereum secara beransur-ansur menjadi standard untuk pembangunan Protokol & dApps, dalam konteks kontrak pintar lain. tidak bersedia.

Oleh itu, kita dapat melihat Kesan Rangkaian Ethereum: 

Memandangkan semakin ramai pembangun menggunakan Ethereum untuk membangunkan aplikasi.

⇒ Pembangun kemudian boleh mengambil kesempatan daripada kerja orang terdahulu, membina aplikasi berguna lain.

⇒ Rangsang lebih ramai pembangun untuk membina Ethereum.

Klasifikasi Kesan Rangkaian

Kesan rangkaian boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama, dan dinamiknya berbeza-beza bergantung pada aplikasi. Produk atau perkhidmatan boleh mempunyai pelbagai jenis kesan rangkaian:

Kesan Rangkaian Langsung - Kesan Rangkaian Langsung

Kesan rangkaian langsung menerangkan peningkatan dalam penggunaan yang membawa kepada peningkatan langsung dalam nilai.

Contohnya, AMM standard Uniswap v2 ialah inisiatif yang hebat untuk mencairkan mana-mana ERC20 pada Ethereum tanpa Pembuat Pasaran. Dalam model ini terdapat dua komponen penting:

• LP (Pembekal Kecairan) menyediakan kecairan, sebagai balasan LP menerima sebahagian daripada yuran transaksi.
• Swappers adalah peniaga di AMM, sebagai balasan mereka perlu membayar yuran sebanyak 0.3%.

Di sini dapat dilihat bahawa, jika pengguna mengambil bahagian dalam kedudukan LP, mereka secara langsung akan mewujudkan lebih banyak kecairan untuk pasangan dagangan, dan membantu penukar untuk berdagang pada harga yang lebih rendah . Ini ialah kesan rangkaian langsung.

Kesan Rangkaian Tidak Langsung

Kesan rangkaian tidak langsung menerangkan bagaimana peningkatan penggunaan produk meningkatkan pengeluaran barangan pelengkap yang semakin bernilai , yang membawa kepada peningkatan dalam nilai produk asal.

Contoh: Selepas Uniswap V2 beroperasi untuk seketika, pasukan melancarkan Uniswap V3 yang merupakan peningkatan V2, ia mempunyai semua kelebihan V2 dan menambah banyak ciri lain untuk meningkatkan kecekapan modal LP. , termasuk ciri utama berikut :

• Mudah tunai berpusat memberikan LP kawalan berbutir ke atas julat harga yang diperuntukkan modal mereka.
• Yuran fleksibel membolehkan LP diberi pampasan yang sewajarnya untuk mengambil tahap risiko yang berbeza.
• V3 Oracles mampu menyediakan harga purata masa (TWAP) atas permintaan untuk sebarang tempoh dalam masa ~9 hari yang lalu.

Ciri Uniswap V3 dimanfaatkan oleh beberapa projek untuk membina produk DeFi yang lain . Jika hanya mempertimbangkan V3 sahaja, kini terdapat lebih daripada 43 projek yang beroperasi dalam pelbagai bidang seperti Pengurusan Kedudukan LP, Alat Perdagangan, Perlombongan Kecairan, Kecekapan Modal, ...

Dalam kes di atas, anda dapat melihat bahawa terdapat beberapa kesan rangkaian langsung yang berkaitan dengan Uniswap V3, tetapi selain itu, terdapat juga kesan rangkaian tidak langsung yang timbul daripada projek Build on top Uniswap V3 yang menjadikan pengiraan lebih sukar. Aplikasi dan ketersediaan V3 semakin meningkat dari hari ke hari.

Kesan Rangkaian Dua belah

Kesan rangkaian dua hala menerangkan peningkatan dalam penggunaan oleh satu kumpulan pengguna yang meningkatkan nilai produk pelengkap kepada set pengguna lain yang berbeza, dan begitu juga sebaliknya.

Sebagai contoh, dalam DeFi kita boleh mencari kesan rangkaian dua muka daripada Dex Aggregator. 

Apabila terdapat ramai pengguna yang menggunakan Dex Aggregator seperti Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... akan mencipta cerita berikut:

Pengalaman pengguna menggunakan produk tidak semestinya bertambah baik. Walau bagaimanapun, pengguna tersebut akan membantu: 

• Jana lebih banyak yuran transaksi untuk DEX .
• Meningkatkan pendapatan untuk Pembekal Kecairan dan Pembuat Pasaran.

⇒ Secara tidak langsung menggalakkan akaun baharu. 

⇒ Ini dengan sendirinya membantu meningkatkan pengalaman pengguna dengan mencipta sumber kecairan yang lebih kaya.

Kuasa Kesan Rangkaian dalam Kripto

Cara intuitif untuk memahami sebab kesan rangkaian berkuasa ialah kita boleh melihat kesannya dari segi hubungan antara nilai dan kos.

Gambar ini menunjukkan kepada kita bahawa kuasa kesan rangkaian terletak pada hakikat bahawa kos penyelenggaraan rangkaian tidak meningkat secepat nilai rangkaian. Nilai meningkat apabila saiz rangkaian bertambah ⇒  Nilai Eksponen - Kos meningkat Secara Linear.

Dalam kripto, kami telah melihat pengaruh kuat Kesan Rangkaian seperti: 

• Kesan Rangkaian Bitcoin berpunca daripada ramai orang yang melihatnya sebagai penyimpan nilai , sekali gus menggalakkan pelombong untuk mengamankan rangkaian walaupun kekurangan teknologi Bitcoin berbanding alternatif lain. .
• Kesan Rangkaian Ethereum berasal daripada pembangun yang melaksanakan aplikasi , setiap pembangun menjadi blok lego yang pembangun lain boleh memanfaatkan kerja mereka untuk mencipta aplikasi berguna yang lain, dari semasa ke semasa ia menjadikan Ethereum secara beransur-ansur menjadi standard untuk pembangunan Protokol & dApps .

Keteguhan kesan rangkaian dapat dilihat dengan lebih jelas pada tahap aplikasi, khususnya evolusi AMM .

Kebanyakan pengguna DeFi semasa kebanyakannya mengetahui Uniswap V2 dan V3, tetapi bagaimana pula dengan Uniswap V1?

Pada dasarnya, Uniswap ialah protokol untuk berdagang token secara terpencar dan tanpa kebenaran pada Ethereum. Versi pertama Uniswap telah dilancarkan pada November 2018 dan tidak menarik ramai pengguna.

Pada Mei 2020, Uniswap melancarkan versi kedua protokolnya yang dipanggil Uniswap V2 yang membenarkan kecairan ERC20 - ERC20, dan BÙM, Uniswap V2 memasuki tempoh pembangunan parabola dan dengan cepat menjadi aplikasi. penggunaan paling popular di Ethereum. Ia juga telah menjadi standard untuk AMM dan banyak protokol dibina di atas Uniswap v2.

Secara umum, Uniswap V1 mengambil masa kira-kira 1 hingga 2 bulan untuk mencapai jumlah volum dagangan $100J, tetapi V2 hanya memerlukan kira-kira 1 bulan untuk mencapai $1B Jumlah volum dagangan.

Bagaimana untuk menggunakan Kesan Rangkaian dalam analisis & pelaburan Crypto

Kripto ialah pasaran yang berubah dengan sangat pantas, larian kenaikan harga boleh berakhir dalam beberapa bulan, arah aliran boleh bermula dan berakhir dalam 1 hingga beberapa minggu, tetapi bercampur-campur di dalamnya boleh terdapat aliran jangka panjang yang bertahan. kepada unit lima, sebagai contoh, platform kontrak pintar kumpulan projek, DeFi,.... 

Jadi bagaimana untuk mengesan Aliran Super dalam Aliran yang tidak terkira banyaknya yang muncul di pasaran?

Sekarang kita boleh menggunakan pengetahuan kita tentang Kesan Rangkaian untuk menganalisis dan mempertimbangkan, sama ada sektor itu boleh mencipta kesan rangkaian yang positif?

Tanya soalan: Adakah peningkatan dalam penggunaan pengguna protokol dalam sektor itu meningkatkan faedah untuk pengguna lain? Jika jawapannya ya, terdapat kemungkinan besar anda telah menemui Trend yang berpotensi untuk dibangunkan dalam jangka panjang pada masa hadapan.

Sebaik sahaja anda mempunyai pemahaman keseluruhan, anda boleh mula mempelajari lebih banyak butiran, menggali lebih mendalam untuk melihat subkategori dalam kategori besar, contohnya dalam DeFi terdapat banyak subkategori seperti:

• DEX ⇒ AMM, Buku Pesanan, Model Hibrid,...
• Pinjaman ⇒ Pasaran Wang, Pengoptimum Hasil,...
• Derivatif ⇒ Perp, Pilihan, Sintetik,...
• ...

Sebaik sahaja anda telah mengenal pasti subkategori yang ingin anda terokai, anda boleh menggali lebih mendalam dan menggali butiran projek di dalamnya untuk mencari peluang pelaburan ROI yang tinggi.

ringkasan

Di atas ialah maklumat asas tentang Network Effect, serta cara menggunakan Network Effect untuk analisis dan pelaburan Crypto. Jika anda mempunyai soalan lain yang berkaitan dengan topik di atas, sila komen di bawah untuk sokongan Coin98 segera! 

Jangan lupa untuk mengikuti bahagian Pengetahuan Pelaburan Coin98 untuk dikemas kini dengan semua pengetahuan terkini dalam pasaran Crypto, dan arahan tentang menggunakan pertukaran, dompet atau alat untuk melaksanakan proses pelaburan. Pelaburan Crypto jangka panjang!

Sila daftar dan sertai kumpulan dan saluran Coin98 Insights di bawah untuk berbincang dengan pentadbir dan ahli komuniti lain:

• Berbual dengan pentadbir dan ahli di: t.me/Coin98Insights_Chat
• Kemas kini maklumat dan banyak cerapan menarik di: t.me/Coin98Insights
• Tutorial video, berkongsi pengalaman pelaburan di: youtube.com/coin98
• Kemas kini & bincangkan maklumat di: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Infografik menarik tentang pasaran: twitter.com/Coin98Insights