Adakah anda tahu bahawa satu pertiga daripada pertaruhan ETH pada rantaian Ethereum Beacon datang daripada satu protokol? Protokolnya ialah Lido Finance , dan walaupun terdapat kebimbangan mengenai kepentingan besarnya, projek crypto mempunyai lebih banyak tawaran daripada yang dapat dilihat.
Lido Finance diasaskan pada Oktober 2020 oleh Konstantin Lomashuk, Vasiliy Shapovalov dan Jordan Fish.
Konstantin memegang PhD dalam bidang kewangan dan telah bekerja dalam ruang kripto sejak 2015, terutamanya sebagai pengasas P2P Validator, sebuah syarikat yang menjalankan nod pengesah pada berbilang blok blok. Proof-of-Stake adalah berbeza.
Konstantin membeli Bitcoin pertamanya pada tahun 2014, mengambil bahagian dalam Ethereum ICO pada akhir tahun itu, dan nampaknya tidak pernah menjual ETH BTCnya mahupun mata wang kripto lain yang telah dibelinya sejak itu. .
Hasilnya, kekayaannya telah berkembang daripada 10,000x kepada 50,000x dalam portfolio kriptonya dan dia berkata rahsianya adalah untuk memberi tumpuan kepada projek yang ada dalam fikiran pengasas. nantikan.
Vasiliy Shapovalov mempunyai ijazah sarjana muda dalam matematik dan menghabiskan hampir sedekad sebagai jurutera perisian sebelum beralih kepada crypto pada 2019.
Pada tahun 2020, Vasiliy menjadi CTO Pengesah P2P dan salah satu tugasan pertamanya ialah membina penyelesaian pertaruhan pihak ketiga untuk rantaian Ethereum Beacon yang akan datang. Penyelesaian pertaruhan pihak ketiga ini akhirnya menjadi Lido Finance dan Vasiliy terus bertindak sebagai orang yang bertanggungjawab untuk aspek teknikal projek.
Walaupun nama Jordan Fish mungkin terdengar asing, jika anda meminati crypto dan aktif di Twitter, anda mungkin sudah mengikutinya. Itu kerana Jordan ialah Cobie, dahulunya Crypto Cobie, podcaster dan penulis crypto popular dengan hampir 700,000 pengikut di Twitter dan semakin berkembang.
Jordan telah terlibat dalam crypto sejak 2012, dan dalam wawancara empat jam baru-baru ini, dia menjelaskan bahawa dia melabur $500 dalam Bitcoin dari awal.
Jordan mempunyai ijazah sarjana muda dalam sains komputer dan pengekodan adalah sebahagian daripada kerjayanya. Dia menghabiskan sebahagian besar masanya bekerja dalam pemasaran, khususnya untuk bank Monzo, salah satu bank dalam talian pertama di UK.
Menariknya, Jordan berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif P2P Validator dan dia mendakwa bahawa dia adalah ketua sebut harga untuk Lido Finance dengan Konstantin dan Vasiliy sebagai "otak sebut harga" operasi itu.
Walaupun begitu, Jordan adalah pengarang siaran Medium yang mengumumkan Lido Finance pada Oktober 2020. Dan nampaknya peranannya adalah untuk menarik perhatian dan pelabur kepada projek itu apabila ia mula-mula dimulakan.
Jordan meninggalkan Lido Finance pada awal 2021, mungkin hanya untuk menumpukan pada podcast crypto bertajuk yang sesuai, yang bermula pada Februari 2021 dan beliau menjadi hos bersama dengan Brian Krosgaard aka Ledger sekali lagi sangat disyorkan.
Menurut crunchbase dan dasar privasi di laman web Lido Finance, protokol itu sendiri dibina oleh syarikat perisian berdaftar Cayman Islands bernama Defi Limited. Walaupun Lido Finance sejak itu telah menjadi organisasi autonomi terpencar tanpa entiti di belakangnya.
Lido Finance ialah protokol pertaruhan cair yang membolehkan anda mempertaruhkan mata wang kripto Bukti Pegangan tanpa perlu menguncinya, bermakna anda boleh berdagang dengan bebas sambil mempertaruhkan.
Penjelasan ringkas tentang cara ini berfungsi ialah apabila anda mempertaruhkan mata wang kripto anda melalui Lido Finance, protokol memberikan anda token boleh niaga yang bertindak sebagai sejenis resit untuk mata wang kripto yang telah anda beli. Jadi, dalam kes Ethereum apabila anda mempertaruhkan ETH pada rantaian Beacon melalui Lido Finance, protokol memberikan anda token yang dipanggil ETH staking atau stETH, yang mencerminkan harga ETH dan boleh didagangkan secara bebas.
stETH mengekalkan tambatan harganya dalam tiga cara yang pertama adalah melalui arbitraj, di mana peniaga arbitraj membeli stETH apabila ia jatuh di bawah harga ETH kerana ia boleh ditukar dengan ETH sebenar pada masa hadapan. .
Cara kedua stETH mengekalkan tambatannya ialah melalui perlombongan kecairan, di mana Lido DAO menyediakan ganjaran tambahan kepada sesiapa yang menyediakan kecairan untuk pasangan dagangan antara ETH dan stETH.
Cara ketiga untuk stETH mengekalkan tambatannya ialah melalui permintaan asas untuk stETH kerana stETH memperoleh ganjaran taruhan dalam masa nyata. Ini adalah cagaran yang ideal untuk protokol peminjaman seperti AAVE dan Maker DAO. Walau bagaimanapun, hakikat bahawa stETH memperoleh ganjaran pertaruhan dalam masa nyata bermakna nilainya berubah dan ini menjadikannya tidak serasi dengan beberapa protokol DeFi khususnya pertukaran terdesentralisasi seperti Uniswap.
Inilah sebabnya mengapa terdapat token stETH kedua yang dipanggil stETH berbalut atau wstETH, yang pada asasnya membolehkan stETH anda terus meningkat dalam nilai sambil mengekalkan harga tetap untuk dagangan DEX.
Selain rantaian Ethereum Beacon, Lido Finance kini menyokong Solana, Kusama dan Polygon. Ia juga dalam proses menambah sokongan untuk Polkadot.
Seperti yang dinyatakan dalam pengenalan, Lido Finance mempertaruhkan kira-kira satu pertiga daripada semua ETH pada rantaian Ethereum Beacon, jumlah yang bernilai lebih lapan bilion dolar AS. Ini adalah untuk beberapa sebab.
Mula-mula menjadi pengesah pada rantaian Ethereum Beacon memerlukan 32 ETH, yang kebanyakan orang tidak mampu dan secara teknikal tidak boleh membenarkannya.
Kedua, menjadi pengesah pada rantaian Ethereum Beacon memerlukan pengetahuan teknikal serta pemantauan 24/7 kerana pengesah berisiko kehilangan sebahagian daripada ETH mereka, jika mereka pergi ke luar talian atau gagal menaik taraf tepat pada masanya.
Yang ketiga menjadi pengesah pada rantaian Beacon Ethereum memerlukan kunci ETH yang disebutkan di atas sehingga Ethereum menyelesaikan peralihannya daripada PoW kepada PoS . Malah pengeluaran ETH yang dipertaruhkan mungkin tidak dibenarkan serta-merta dan dalam temu bual baru-baru ini, peminat Ethereum Anthony Sasano mendedahkan bahawa pengesah boleh terperangkap menunggu seketika. enam bulan.
Seharusnya tidak mengejutkan bahawa begitu banyak ETH mempertaruhkan secara cair dan mengapa keperluan untuk mempertaruhkan kecairan adalah lebih tinggi untuk Ethereum berbanding mata wang kripto PoS yang lain. Jika anda tertanya-tanya mengapa orang ramai berpusu-pusu ke Lido Finance untuk mempertaruhkan kecairan dan bukannya pertukaran terpusat, ini semua tentang kemudahan dan keselamatan.
Bagi mereka yang baru mula mempertaruhkan kecairan pada Lido Finance tidak memerlukan KYC dan oleh itu protokol boleh diakses oleh sesiapa sahaja yang mempunyai sambungan internet, kecuali beberapa pengecualian, ketahui lebih lanjut mengenainya kemudian.
Apabila anda mempertaruhkan ETH melalui Lido Finance, satu set kontrak pintar yang diaudit secara automatik mengedarkan ETH ini kepada kumpulan 22 pengesah pada rantaian Ethereum Beacon yang telah diuji oleh Lido DAO. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa komuniti Lido sedang giat memperkenalkan pengesah rantaian Beacon baharu. Itulah sebabnya Lido Finance mempunyai satu pertiga daripada pertaruhan ETH tidak semestinya membimbangkan.
Sebagai ganjaran untuk berkongsi infrastruktur pertaruhan mereka, pengesah rantaian Beacon ini memperoleh 5% daripada ganjaran pertaruhan daripada semua ETH yang diwakilkan kepada mereka oleh Lido Finance. 5% lagi daripada ganjaran pertaruhan akan disalurkan kepada Perbendaharaan Lido DAO, yang boleh digunakan untuk membiayai pelaksanaan Lido Finance baharu atau insurans protokol jika pengesah ahli gabungan Lido Finance dipotong.
90% diberikan kepada pemegang stETH, oleh itu sebab ganjaran mempertaruhkan untuk ETH pada Lido Finance ialah 4% berbanding 4.4% yang anda akan dapat jika anda mempertaruhkan terus ke rantaian Beacon.
Lido Finance telah dilancarkan secara rasmi selepas penubuhan rantaian Ethereum Beacon pada Disember 2020, dan pada Januari tahun berikutnya, token LDO telah dilancarkan secara rasmi. LDO ialah token ERC-20 pada blockchain Ethereum dengan bekalan maksimum 1 bilion, yang semuanya dicetak semasa bekalan.
Kes penggunaan LDO kini terhad kepada pengundian di Lido DAO. Menurut catatan blog yang mengumumkan token LDO, kira-kira 36% daripada bekalannya pergi ke perbendaharaan Lido DAO, kira-kira 22% pergi ke pelabur, 6.5% pergi ke pengesah awal dan tandatangan pemegang mengetahui lebih lanjut tentang mereka kemudian, 20% pergi ke pembangun asal Lido Finance dan 15% diberikan kepada pengasas dan pekerja masa depan.
Menurut artikel tentang token LDO di laman web Lido Finance, memetik penyumbang awal kepada Lido mempunyai tempoh setahun, diikuti dengan tempoh peletakhakan satu tahun. Lokap satu tahun berakhir pada Disember 2021. Secara logiknya, ini bermakna token LDO akan tamat peletakhakan pada Disember tahun ini, menyelamatkan mereka yang berada di perbendaharaan Lido DAO kerana jadual penyingkirannya. ditentukan oleh undian komuniti.
Dari segi pelabur, Lido Finance mempunyai tiga pusingan pembiayaan setakat ini. Menurut Messari, pusingan pertama pembiayaan adalah pada Disember 2020 dan ia mengumpul dua juta dolar AS daripada pelbagai dana teroka kripto , pelabur individu serta pengasas. AAVE dan Synthetix.
Pusingan kedua pembiayaan untuk Lido Finance berlangsung pada bulan Mac tahun ini dan ia mengumpul AS$70 juta, semuanya daripada mata wang kripto Andreessen Horowitz.
Pusingan pembiayaan ketiga untuk Lido Finance berlangsung awal bulan ini dan ia telah mengumpulkan sekitar AS$73 juta daripada pelbagai dana teroka crypto, AS$50 juta daripadanya datang dari Paradigm. Pusingan ketiga pembiayaan ini melibatkan dana crypto yang membeli token LDO terus daripada perbendaharaan Lido DAO sebagai pertukaran untuk kira-kira 21,000 ETH, cadangan pembelian yang telah diluluskan oleh komuniti Lido melalui tadbir urus. .
Mengikut cadangan, semua token LDO yang dijual kepada dana semasa pusingan pembiayaan ketiga disertakan dengan lokap setahun, diikuti dengan tempoh peletakhakan satu tahun yang sama seperti pengagihan asal walaupun dengan jadual kemudian. Tidak jelas sama ada Andreessen Horowitz akan memperoleh mana-mana LDO sebagai sebahagian daripada pelaburan atau jika ia berkaitan dengan jadual pembidaan.
Perjalanan pantas ke Etherscan mendedahkan bahawa pengedaran LDO pada masa ini agak terpusat dalam dompet terbesar walaupun kebanyakannya adalah kontrak pintar, mungkin meletakkan kontrak untuk pelabur baru-baru ini.oleh Lido Finance.
Perkara yang membimbangkan ialah terdapat hanya kira-kira 15,000 orang yang memegang LDO pada Ethereum walaupun bayangkan bahawa terdapat ramai lagi yang memegang LDO mereka di bursa berpusat. Pengedaran stETH dan wstETH juga tertumpu pada dompet terbesar walaupun kebanyakannya adalah kontrak pintar yang berkaitan dengan protokol DeFi .
Perkara yang menarik ialah terdapat lebih 75,000 orang yang memiliki Ethereum dan jumlah ini nampaknya semakin meningkat. Ini adalah bahawa walaupun kekurangan sokongan untuk stETH pada pertukaran berpusat, ia mungkin akibat daripada fakta ini. Selain itu, kedua-dua stETH dan wstETH telah melakukan kerja yang cukup baik untuk mengekalkan pasak mereka walaupun stETH nampaknya berdagang sedikit di bawah harga ETH dan wstETH didagangkan lebih tinggi sedikit daripada harga ETH.
Seperti yang dapat dilihat harga LDO agak suram bukan itu sahaja, tetapi jumlah dagangan adalah terhad dan LDO nampaknya mempunyai beberapa pengepaman dan penjualan spekulatif.
Suntikan spekulatif pertama berlaku pada musim bunga lalu dan ia berlaku kerana Lido Finance mengumumkan bahawa mereka akan menambah sokongan untuk Solana. Selebihnya pasaran crypto juga sedang rali pada masa itu.
Pam spekulatif kedua berlaku pada musim panas lalu dan ia berlaku kerana Lido Finance mengeluarkan program rujukan yang menawarkan untuk berkongsi sebahagian daripada kepentingan ETH sesiapa sahaja yang anda rujuk kepada protokol.
Lido Finance juga menambah sokongan untuk Terra's Anchor Protocol dengan kerjasama dompet perkakasan Ledger untuk dapat melakukan staking kecairan menggunakan dompet sejuk dan secara rasmi menambah sokongan untuk rantaian Solana.
Pam spekulatif ketiga berlaku pada musim sejuk lalu dan mungkin disebabkan oleh berita bahawa Maker DAO membuka pintu untuk menggunakan stETH sebagai cagaran untuk mencetak DAI stablecoin terdesentralisasi.
Pengepaman spekulatif terbaru LDO adalah disebabkan oleh pengumuman bahawa AAVE juga akan terbuka untuk menggunakan stETH sebagai cagaran.
Lido Finance juga menambah sokongan untuk rantai sisi Polygon dan sudah tentu terdapat banyak gembar-gembur yang mengelilingi pengumpulan dana $70 juta itu.
Dengan mengandaikan harga purata ialah satu dolar AS, yang sangat murah hati, terdapat tekanan jualan sehingga $300 juta sejak token LDO mula berdagang. Dari segi permintaan, satu-satunya pemacu permintaan sebenar nampaknya adalah spekulasi dan itu telah kering dengan kemunculan pasaran beruang.
Seperti biasa, potensi jangka panjang LDO bergantung pada pencapaian Lido Finance yang akan datang dan nampaknya tidak ada kekurangan daripadanya.
Yang pertama ialah pelan hala tuju Lido Finance, diperincikan dalam catatan blog Julai lalu. Seperti yang dicadangkan oleh tajuknya, matlamat jangka panjang Lido Finance adalah untuk menjadikan pertaruhan kecairan tidak boleh dipercayai sepenuhnya, bermakna tiada organisasi berpusat yang terlibat dalam mendeposit, mempertaruhkan atau mengeluarkan mata wang kripto di bursa. awake.
Lido Finance juga terobsesi untuk memastikan Ethereum kekal sebagai terdesentralisasi yang mungkin, dan ini bermakna membuka pintu kepada sebanyak mungkin pengesah rantaian Beacon, sambil turut menjadikan protokolnya lebih menarik. berbanding dengan alternatif staking cecair lain yang terdapat pada bursa berpusat .
Terdapat hanya dua faktor yang tidak menjadikan Lido Finance benar-benar boleh dipercayai dan unik, ialah semua pengeluaran daripada pengesah dikawal oleh dompet multi-penandatangan dengan 11 penandatangan, enam daripadanya mesti menandatangani setiap transaksi pengeluaran. Jelas sekali itu tidak begitu boleh dipercayai dan juga tidak praktikal dalam jangka masa panjang.
Elemen kedua ialah proses memperkenalkan pengesah baharu kepada Lido Finance, yang anda akan panggil semula diaudit oleh Lido DAO. Walaupun ini memastikan bahawa pengesah Lido Finance adalah sah, ia juga berfungsi sebagai tempat amanah dan pada masa yang sama menghalang desentralisasi selanjutnya.
Dalam catatan blog susulan dari April tahun ini, Lido Finance memperincikan ciri-ciri suite pengesah yang baik dan mencadangkan dua penyelesaian khusus tentang cara pengesah tambahan boleh disepadukan. Penyelesaian pertama ialah teknologi pengesahan terdesentralisasi atau DVT di mana pengesah boleh bekerjasama untuk menandatangani satu blok. Ini membolehkan pengesah baharu dimasukkan sebagai sebahagian daripada kumpulan pengesah sedia ada, menjadikan protokol itu boleh disesuaikan dengan manipulasi atau ralat daripada pengesah baharu.
Penyelesaian kedua ialah skor operator nod, atau NOS, yang akan menjana reputasi untuk setiap pengesah berdasarkan julat metrik yang berpotensi termasuk kepentingan LDO, yang boleh dipotong.
Gambar untuk Lido DAO mendedahkan bahawa hanya tiga cadangan yang aktif, yang pertama nampaknya hanya soalan ujian. Yang kedua mencadangkan untuk mengurangkan yuran rujukan untuk mempertaruhkan Ethereum dan yang ketiga mencadangkan untuk meningkatkan kos membuat cadangan. Kedua-dua cadangan itu sedang diluluskan, jadi mari kita jangkakan untuk melihatnya dilaksanakan tidak lama lagi.
Ia akan lalai untuk tidak menyebut kemungkinan kebimbangan mengenai Lido Finance. Yang pertama ialah pepijat yang berpotensi dalam protokol, dan itu terutamanya kerana pepijat kritikal dalam kod Lido Finance telah dikesan dua kali.
Pepijat pertama ditemui pada Oktober lalu dan ia meletakkan lebih daripada 20,000 ETH berisiko. Nasib baik, pepijat itu ditemui dan diperbaiki sebelum serangan berlaku.
Pepijat kedua ditemui pada Mac tahun ini dan ia berkaitan dengan banyak bahagian hadapan protokol Lido Finance, pepijat itu sekali lagi ditemui dan diperbaiki sebelum sebarang serangan berlaku.
Ini menyebabkan kami percaya bahawa ada kemungkinan bahawa lebih banyak pepijat akan terus ditemui dan itu kerana pelarasan pada protokol akan berlaku apabila peralihan Ethereum kepada PoS berterusan. Ini adalah sesuatu yang telah disebut oleh pasukan pembangunan Lido Finance dan tidak kira betapa cekapnya mereka atau berapa banyak audit yang mereka lakukan, sentiasa ada kesilapan.
Blockade Games menyediakan platform yang membolehkan pembangun mencipta permainan blockchain. Selain itu, Blockade Games juga mencipta banyak permainan percuma yang menarik.
UNQ Club ialah projek yang menyediakan platform blockchain yang membolehkan pelabur mengumpul dan mengurus aset NFT sedia ada.
BENQI ialah salah satu bahagian penting ekosistem Avalanche. Sertai TraderH4 untuk mengetahui apakah itu BENQI (QI) serta maklumat terperinci tentang token QI.
Sebagai tambahan kepada dompet penyimpanan mata wang kripto, SafePal juga dikenali ramai pelabur untuk token SFP dan acara airdrop dengan ganjaran yang menarik.
Demam dari Akita Inu dalam pasaran Crypto pada masa lalu telah mencipta buzz hebat bersama-sama dengan perkembangan pesat "token rumah anjing".
Apakah IoTeX? Ini adalah blockchain yang dibina dan dibangunkan bersama dengan Internet of Things (IoT). Sertai TraderH4 untuk mempelajari artikel ini.
Apa itu OKB? OKB ialah syiling pertukaran OKX dan rantaian rantaian OKX. Mari belajar tentang pertukaran OKX dan OKB dengan TraderH4 dalam artikel ini.
DROPP GG membawa idea yang inovatif dan baru untuk menyediakan platform pudina NFT berdasarkan geografi di luar dunia nyata.
CronaSwap ialah DEX yang dibina pada Rantaian Cronos, yang mempunyai model serupa dengan Uniswap.
Highstreet ialah permainan yang menggabungkan Metaverse, perdagangan dan aliran Main untuk Mendapat. Terima kasih kepada idea unik Highstreet telah mengumpul 5 juta USD.
