Wat is netwerkeffect? Hoe Network Effect gebruiken om in Crypto te investeren?

Wat is netwerkeffect? Welke soorten netwerkeffecten zijn er? Hoe Network Effect gebruiken om investeringsmogelijkheden in Crypto te vinden?

Sommige van de beste Crypto-projecten zijn erg snel en sterk gegroeid op basis van positieve netwerkeffecten. In dit artikel leren we alles over netwerkeffecten:

• Wat is netwerkeffect? Welke soorten netwerkeffecten zijn er?
• Waarom netwerkeffecten enorme waardeprojecten kunnen creëren op de Crypto-markt?
• Hoe netwerkeffect toe te passen om investeringsmogelijkheden in Crypto te vinden

Laten we erachter komen met Coin98!

Wat is netwerkeffect?

Netwerkeffect is een economisch effect, dat het fenomeen beschrijft dat een toename van het gebruiksniveau van een product of dienst de waarde van het product voor andere gebruikers zal verhogen . Dus:

• Een positief netwerkeffect zal een Crypto-project helpen weinig werk te doen.
• Een negatief netwerkeffect maakt het voor projecten erg moeilijk om aantrekkelijkheid voor hun producten te creëren.

Netwerkeffectsimulatie

Ethereum heeft bijvoorbeeld een sterk netwerkeffect gecreëerd, met name:

Tijdens de Bullrun van 2017 kwamen veel Smart Contract-platforms naar voren met de belofte van betere technologie dan Ethereum, maar de meeste van die projecten werkten niet toen de markt een echte neerwaartse trend betrad.

Daarentegen zijn de Ethereum-gemeenschap en ontwikkelaars er nog steeds en bouwen ze. Ze analyseren het probleem waarmee Ethereum wordt geconfronteerd, bedenken vervolgens een oplossing om het op te lossen en zijn van plan het te doen.

Daarnaast worden in de builder steeds meer toolkits ontwikkeld die het bouwen van Protocol & dApps ondersteunen, waardoor Ethereum stilaan de standaard wordt voor de ontwikkeling van Protocols & dApps, in het kader van andere slimme contracten.

We kunnen dus het netwerkeffect van Ethereum zien: 

Omdat steeds meer ontwikkelaars Ethereum gebruiken om applicaties te ontwikkelen.

⇒ Latere ontwikkelaars kunnen profiteren van het werk van de vorige persoon en andere nuttige toepassingen bouwen.

⇒ Stimuleer meer ontwikkelaars om op Ethereum te bouwen.

Netwerkeffectclassificatie

Netwerkeffecten kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën en hun dynamiek varieert afhankelijk van de toepassing. Een product of dienst kan veel verschillende soorten netwerkeffecten hebben:

Directe netwerkeffecten - Directe netwerkeffecten

Het directe netwerkeffect beschrijft een toename van het verbruik die leidt tot een directe waardestijging.

Uniswap v2 standaard AMM is bijvoorbeeld een geweldig initiatief om elke ERC20 op Ethereum te liquideren zonder een Market Maker. In dit model zijn er twee belangrijke componenten:

• De LP (Liquidity Provider) zorgt voor liquiditeit, in ruil daarvoor ontvangt de LP een deel van de transactiekosten.
• Swappers zijn handelaren op AMM, in ruil daarvoor moeten ze een vergoeding van 0,3% betalen.

Hier is te zien dat, als een gebruiker deelneemt aan een LP-positie, deze direct meer liquiditeit voor het handelspaar zal creëren en de swapper zal helpen om tegen een lagere prijs te handelen. Dit is een live netwerkeffect.

Indirecte netwerkeffecten

Het indirecte netwerkeffect beschrijft hoe een toenemend gebruik van een product de productie van steeds waardevollere complementaire goederen verhoogt , wat leidt tot een toename van de waarde van het oorspronkelijke product.

Voorbeeld: nadat Uniswap V2 een tijdje in gebruik was, lanceerde het team Uniswap V3 , een upgrade van V2, het heeft alle voordelen van V2 en voegt vele andere functies toe om de kapitaalefficiëntie van LP te verbeteren. :

• Gecentraliseerde liquiditeit geeft LP's gedetailleerde controle over de prijsklasse waaraan hun kapitaal wordt toegewezen.
• Dankzij flexibele vergoedingen kunnen LP's op passende wijze worden gecompenseerd voor het nemen van verschillende risiconiveaus.
• V3 Oracles is in staat om tijdgemiddelde prijsstelling (TWAP) on-demand te leveren voor elke periode in de afgelopen ~9 dagen.

Uniswap V3-functies worden door verschillende projecten gebruikt om andere DeFi- producten te bouwen . Als we alleen al naar V3 kijken, zijn er momenteel meer dan 43 projecten die actief zijn in veel verschillende gebieden, zoals LP's Position Management, Trading Tools, Liquidity Mining, Capital Efficiency, ...

In het bovenstaande geval kun je zien dat er enkele directe netwerkeffecten zijn die verband houden met Uniswap V3, maar daarnaast zijn er ook indirecte netwerkeffecten die voortkomen uit Build on top Uniswap V3-projecten die de berekening bemoeilijken. V3 wordt met de dag groter.

Tweezijdige netwerkeffecten

Het tweezijdige netwerkeffect beschrijft een toename in gebruik door één gebruikersgroep die de waarde van een complementair product voor een andere afzonderlijke groep gebruikers verhoogt, en vice versa.

In DeFi vinden we bijvoorbeeld het dubbelzijdige netwerkeffect van de Dex Aggregator. 

Als er veel gebruikers zijn die Dex Aggregator gebruiken, zoals Coin98 Exchange , 1Inch , Paraswap , ... zullen de volgende verhalen ontstaan:

De gebruikerservaring van het gebruik van het product verbetert niet noodzakelijkerwijs. Deze gebruikers zullen echter helpen: 

• Genereer meer transactiekosten voor DEX's .
• Verhoog het inkomen voor Liquidity Providers en Market Makers.

⇒ Stimuleer indirect nieuwe accounts. 

⇒ Deze op zichzelf helpen de gebruikerservaring te verbeteren door een rijkere bron van liquiditeit te creëren.

De kracht van netwerkeffect in crypto

Een intuïtieve manier om te begrijpen waarom netwerkeffecten krachtig zijn, is dat we hun effecten kunnen bekijken in termen van de relatie tussen waarde en kosten.

Deze foto laat zien dat de kracht van het netwerkeffect ligt in het feit dat de kosten van het onderhoud van het netwerk niet zo snel stijgen als de waarde van het netwerk. Waarde neemt toe naarmate de omvang van het netwerk toeneemt ⇒ Exponentiële  waarde - Kosten nemen lineair toe.

In crypto hebben we de sterke invloed van netwerkeffect gezien, zoals: 

• Het netwerkeffect van Bitcoin komt voort uit het feit dat veel mensen het zien als een waardeopslag , waardoor mijnwerkers worden aangemoedigd om het netwerk te beveiligen ondanks de technologische tekortkomingen van Bitcoin in vergelijking met andere alternatieven.
• Het netwerkeffect van Ethereum is afkomstig van ontwikkelaars die applicaties implementeren , elke ontwikkelaar wordt een legoblok dat andere ontwikkelaars hun werk kunnen gebruiken om andere nuttige applicaties te maken, in de loop van de tijd zorgt het ervoor dat Ethereum geleidelijk de standaard wordt voor de ontwikkeling van protocollen en dApps .

De robuustheid van het netwerkeffect is duidelijker te zien op applicatieniveaus, met name de evolutie van AMM .

De meeste huidige DeFi-gebruikers zullen Uniswap V2 en V3 vooral kennen, maar hoe zit het met Uniswap V1?

In wezen is Uniswap een protocol om tokens gedecentraliseerd en zonder toestemming op Ethereum te verhandelen. De eerste versie van Uniswap werd gelanceerd in november 2018 en trok niet veel gebruikers.

In mei 2020 lanceerde Uniswap de tweede versie van zijn protocol genaamd Uniswap V2 die ERC20 - ERC20 liquiditeit mogelijk maakt, en BÙM, Uniswap V2 ging een periode van parabolische ontwikkeling in en werd al snel een meest populaire toepassing op Ethereum. Het is ook een standaard geworden voor AMM's en veel protocollen zijn bovenop Uniswap v2 gebouwd.

Over het algemeen heeft Uniswap V1 ongeveer 1 tot 2 maanden nodig om het totale handelsvolume van $ 100 miljoen te bereiken, maar V2 heeft slechts ongeveer 1 maand nodig om het totale handelsvolume van $ 1 miljard te bereiken.

Hoe netwerkeffect toe te passen in crypto-analyse en investering

Crypto is een zeer snel veranderende markt, een bull run kan binnen een paar maanden eindigen, trends kunnen binnen 1 tot een paar weken beginnen en eindigen, maar gemengd kunnen er langetermijntrends zijn die aanhouden. projectgroep smart contract platform, DeFi,.... 

Dus hoe herken je de Super Trend in de talloze Trends die op de markt verschijnen?

Nu kunnen we onze kennis van netwerkeffect toepassen om te analyseren en te overwegen of die sector een positief netwerkeffect kan creëren?

Stel de vraag: Verhoogt de toename van het gebruikersgebruik van de protocollen in die sector de voordelen voor andere gebruikers? Als het antwoord ja is, is de kans groot dat u Trends hebt gevonden die het potentieel hebben om zich in de toekomst op de lange termijn te ontwikkelen.

Als je eenmaal een algemeen begrip hebt, kun je meer details leren, dieper graven om naar de subcategorie in een grote categorie te kijken, bijvoorbeeld in DeFi zijn er veel subcategorieën, zoals:

• DEX ⇒ AMM, Orderboek, Hybride Model,...
• Lenen ⇒ Geldmarkt, Yield Optimizer,...
• Derivaat ⇒ Perp, Optie, Synthetisch,...
• ...

Zodra u de subcategorie heeft geïdentificeerd die u wilt verkennen, kunt u dieper graven en in de details van de projecten graven om investeringsmogelijkheden met een hoge ROI te vinden.

overzicht

Hierboven vindt u de basisinformatie over netwerkeffect, evenals hoe u netwerkeffect toepast op crypto-analyse en investeringen. Als je andere vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande onderwerp, reageer dan hieronder zodat Coin98 meteen kan worden ondersteund! 

Vergeet niet de sectie Investeringskennis van Coin98 te volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste kennis in de Crypto-markt en instructies over het gebruik van beurzen, portefeuilles of tools om het investeringsproces te ondersteunen.

Registreer u en sluit u aan bij Coin98 Insights-groepen en kanalen hieronder om te discussiëren met beheerders en andere communityleden:

• Chat met beheerders en leden op: t.me/Coin98Insights_Chat
• Update informatie en veel interessante inzichten op: t.me/Coin98Insights
• Video-tutorials, delen van beleggingservaringen op: youtube.com/coin98
• Update en bespreek informatie op: www.facebook.com/groups/Coin98.Net
• Interessante infographics over de markt: twitter.com/Coin98Insights