Wat is een stimuleringsprogramma? Helpt het DeFi echt?

Wat is een stimuleringsprogramma? Hoe beïnvloedt het Incentive Program de platformmunt en het ecosysteem? Helpen ze DeFi echt?

Vanaf ongeveer juli 2021 hebben ecosystemen een zeer interessante trend, namelijk een reeks pakketten van het incentiveprogramma die in ecosystemen worden gestopt, dus wat is dit bedrag en wat is hun doel? Dit artikel zal u helpen meer te begrijpen over deze cashflow en wat het Incentive Program is, hoe ze het ecosysteem beïnvloeden, en enkele van onze prognoses voor het Incentive Program.

Opmerking: het artikel heeft de tijdlijn van de nieuwste Incentives-pakketten voor 2022 bijgewerkt.

Wat is een stimuleringsprogramma?

Incentive-programma's zijn financiële steunpakketten die in ecosystemen worden gestopt om het ecosysteem op vele manieren te ontwikkelen, of het nu gaat om de ontwikkeling van infrastructuur, het aanmoedigen van andere projecten om voort te bouwen op hun ecosysteem, ... het een investeringsfonds is, het team van die Blockchain zelf, of andere projecten die geld bijdragen, ...

In feite kan het Incentive Programma in zekere zin als een investering worden gezien. Als je voorheen alleen geld in een enkel project zag stromen, is het nu hetzelfde, alleen het object is het ecosysteem.

Huidige stimuleringsprogramma's

Vanaf eind augustus 2021 begonnen Blockchains door veel partijen binnen te stromen. De onderstaande afbeelding toont de statistieken in de loop van de tijd samen met het bedrag van elk pakket:

Wat is een stimuleringsprogramma?  Helpt het DeFi echt?

Tijdlijn van stimuleringsprogramma's

Waarin er een paar Blockchains zijn die meer dan eens zijn geïnvesteerd, het is Algorand met 3 keer zoals hieronder weergegeven:

Wat is een stimuleringsprogramma?  Helpt het DeFi echt?

Opmerkelijke gebeurtenissen van Algorand van 6/2021 - 9/2021

Of  het Avalanche-ecosysteem met een tweede Incentive Program-pakket ter waarde van $ 230 miljoen van grote fondsen zoals Polychain, Three Arrow Capital, Dragonfly Capital, enz.

Wat is een stimuleringsprogramma?  Helpt het DeFi echt?

Tweede investering van fondsen in Avalanche op 16 september 2021

Impact van het stimuleringsprogramma

In deze sectie zal ik in 2 aspecten analyseren: Coin of Blockchain en het ecosysteem in het algemeen.

Voor Blockchain-munten

De eenvoudigste manier om het verband tussen Incentive Programs en Blockchain's Native-munten te vinden, is door naar de grafiek te kijken. Na het persbericht:

  • Celo: De CELO- prijs kende een groei tot 155%, maar keerde daarna terug naar bijna hetzelfde prijsniveau en zijwaarts naar het heden.
  • Terra: De prijs van LUNA groeit de volgende dag met ongeveer 40% en creëert een nieuwe ATH met 60%.
  • Lawine: de AVAX- prijs steeg ook met ongeveer 40% en nam vervolgens geleidelijk toe, waardoor er een nieuwe ATH ontstond met 220%.
  • Algorand: Indien berekend vanaf 10 september, vertoont de ALGO -prijs niet te veel fluctuatie, maar 2 dagen ervoor is deze met ongeveer 100% gestegen. De tweede aankondiging van het Fonds maakte niet veel uit.
  • Harmony: De prijs van ONE steeg met ongeveer 40%.
  • Fantom: FTM is op de dag ongeveer 55% gestegen, maar bereikt dan ATH met 240% of $ 4 miljard.

Voor het ecosysteem

Hoe veranderde de situatie van het ecosysteem nadat het nieuws over het Incentive Program was uitgebracht?

  • Lawine: 18 aug - 17 sep: TVL met 800% gestegen ($312M - $2,66B).
  • Terra: Van 9/9 - 17/9 steeg de TVL met 22% ($6,93B - $8,15B).
  • Fantom: van 30 augustus tot 17 september steeg de TVL met 65% ($ 760 miljoen - $ 1,2 miljard).
  • Celo: Van 30 augustus tot 17 september steeg de TVL met 27% ($ 397 miljoen - $ 700 miljoen).
  • Algorand: Er is niet veel veranderd.
  • Harmony: van 30 augustus tot 17 september steeg de TVL met 22% ($ 66 miljoen - $ 114 miljoen).

In het algemeen is dit een van de ontwikkelingsstappen van "stimulering van het ecosysteem". Als je voorheen alleen van Hackathons wist om nieuwe projecten aan te trekken, nu zullen deze Incentive Programs de rol spelen van het aantrekken van oude grote projecten die op hun Blockchain zijn gebouwd.

Wanneer beroemde projecten "voet zetten" op dit nieuwe land, zullen veel gebruikers die bekend zijn met het project volgen. Daarnaast moedigen deze Incentives ook meer ontwikkelaars aan om het project te komen bouwen. Maar tegelijkertijd heeft dit ook een negatieve kant, waarover ik het hieronder zal hebben.

Wat zeggen deze Incentive Programma's?

Door de bovengenoemde groei-TVL-cijfers kan worden gezien dat deze ondersteuningspakketten een groot potentieel hebben om gebruikers aan te trekken, die bijna allemaal met ten minste 22% zijn gegroeid in vergelijking met het vorige cijfer van elk systeem.

Over de ecosysteemtrend gesproken , de tijd om te exploderen is waarschijnlijk rond medio 2021, met de opkomst van 4 namen naast Ethereum, namelijk Solana, BSC, Terra en Polygon. Een typisch voorbeeld hiervan is dat de TVL's van de vier bovenstaande ecosystemen altijd bovenaan staan. Als je Ethereum niet meetelt, zijn alleen de 4 bovenstaande ecosystemen goed voor 22% , en als je Ethereum meetelt, is dit cijfer tot ... 93% .

Wat is een stimuleringsprogramma?  Helpt het DeFi echt?

Totale waarde vergrendeld van ecosystemen

Uit de bovenstaande twee ideeën blijkt dat andere ecosystemen hun positie willen terugwinnen en geldstromen naar zich toe willen trekken. Maar is dit echt een gezonde kapitaalstroom?

Zullen de Incentive Program-pakketten het ecosysteem helpen groeien?

Als u opmerkt, vertoont de huidige kapitaalstroom naar Crypto van mei 2021 tot nu geen teken dat er nieuw geld binnenstroomt. Daarom beschouw ik deze Incentives persoonlijk als gewoon een " Vampire Attack ", waarbij geld van de partijen heen en weer wordt genomen.

Trouwens, DeFi is nu bijna verzadigd met verouderde projectmodellen, alleen rond AMM, Lending, enz. Hoewel wetende dat dit noodzakelijke onderdelen van het ecosysteem zijn, maar toch Als het hetzelfde blijft, zullen gebruikers het verschil niet zien, maar alleen Incentives volgen, waardoor het geld in het ecosysteem onhoudbaar wordt.

Wat is een stimuleringsprogramma?  Helpt het DeFi echt?

Cashflow kan de oude piek in mei 2021 nog steeds niet overtreffen

Miljardair Peter Thiel - Oprichter van Paypal zei ooit: "Concurrentie is alleen voor losers". 

Deze zin lijkt vrij waar in de huidige situatie, wanneer de meeste projecten gewoon blindelings lijken te concurreren, is iedereen hetzelfde zonder een unieke identiteit te creëren. Een feature die ik bijvoorbeeld kan gebruiken is Terra:

Als je ooit Terra hebt gestudeerd of bestudeerd, weet je allemaal dat Terra's "ruggengraat" UST is. Om te groeien heeft Terra er daarom voor gekozen om de UST-vraag op twee manieren uit te breiden:

  • Verticale ontwikkeling: Toenemende vraag naar gebruik binnen Terra zelf (1).
  • Horizontale ontwikkeling: Toenemende vraag via andere systemen (2).

In Italië (1) bouwt het Anchor als het centrum, andere geleende applicaties hierboven, met UST als de enige Stablecoin,...

Met betrekking tot (2) breidt het de samenwerking met Solana, Harmony, Secret uit, waardoor UST naar die ecosystemen wordt gebracht.

Wat is een stimuleringsprogramma?  Helpt het DeFi echt?

Het "land" dat UST de afgelopen tijd heeft bezocht

En tot slot is er Project Dawn, een nieuw fonds van het Terraform Labs-team zelf, dat wordt gebruikt om Terra's infrastructuur te bouwen om aan de gebruikersbehoeften te voldoen, niet rechtstreeks aan Incentives.

Aankomende prognoses van het stimuleringsprogramma

Ecosysteem in het algemeen

Zoals ik al zei, kan de cashflow naar andere ecosystemen de groei misschien nog enigszins helpen, maar het is nog steeds speculatief . En dan waren er continue pompstortplaatsen.

Bovendien, wanneer de cashflow naar andere ecosystemen te snel is, zal dit leiden tot veel projecten in de stijl van "instant noodles", waardoor de gevolgen ontstaan ​​van continu hacken bij BSC die ik eerder noemde .

En het volgende dat waarschijnlijk zal komen, is dat andere Blockchains ook geld zullen binnenstromen. Deze Blockchains kunnen Tezos, Flow, Secret Network, Crypto.com, enz. zijn.

Komt er een nieuwe trend?

Er is nog een andere mogelijkheid, dat als de cashflow in de top-tier ecosystemen hierboven nog niets nieuws is in DeFi, dan zal als het gaat om kleine ecosystemen zoals Avalanche, Celo, Algorand,... plotseling een andere trend opduiken, en dit is een mijlpaal die een nieuwe doorbraak creëert voor DeFi in het bijzonder en Crypto in het algemeen.

Enkele trends die volgens mij in de nabije toekomst zullen plaatsvinden:

  • Verzekering : De tijd dat DeFi verscheen is niet te lang en ook niet te kort, maar er is nog steeds geen manier om de Hack, Exploited, ... te repareren die aanzienlijke verliezen heeft veroorzaakt. Momenteel kan geen enkele verzekering deze problemen oplossen, wanneer het verzekerde project niet wordt gehackt, wordt het onverzekerde project continu gehackt.
  • NFT : NFT brengt een nieuwe wind in de afgelopen tijd, wanneer veel grappige collecties worden gelanceerd met ongelooflijke waarde. Het hoogtepunt is Loot , dat kan worden beschouwd als de eerste game die van Crypto zelf komt zonder het game-idee van de traditionele wereld te lenen. Zal de toekomst iets interessanter zijn?

overzicht

Concurrentie is onvermijdelijk, niet alleen in Crypto, maar overal. Maar als we concurreren op een manier die geen duidelijke richting heeft en geen verschil maakt, dan zijn er allemaal verliezers.



Hoe Crypto Farmen en veilig lid worden van DeFi?

Hoe Crypto Farmen en veilig lid worden van DeFi?

Farming is een goede kans voor gebruikers om gemakkelijk crypto te verdienen in DeFi. Maar wat is de juiste manier om crypto te farmen en veilig lid te worden van DeFi?

DeFi-waardering: kan DeFi worden geprijsd op basis van cashflow?

DeFi-waardering: kan DeFi worden geprijsd op basis van cashflow?

Het artikel vertaalt de mening van auteur @jdorman81 over de kwestie van waardering in Defi, samen met enkele persoonlijke meningen van de vertaler.

Vaste interesse in Crypto: de volgende grote stap van DeFi?

Vaste interesse in Crypto: de volgende grote stap van DeFi?

Wat is het verschil tussen vaste rente in Crypto? Krijg een overzicht van vastrentende projecten en potentiële investeringsmogelijkheden.

Dingen die ik wou dat ik wist voordat ik een DeFi Dapp op Ethereum ontwikkelde

Dingen die ik wou dat ik wist voordat ik een DeFi Dapp op Ethereum ontwikkelde

Andre Cronje vertelt over de ontberingen die hij doormaakte toen hij begon met het ontwikkelen van een van de meest succesvolle DeFi Dapps ooit.

Forking Defi Protocol - Waarom is Fast Fork goed voor DeFi?

Forking Defi Protocol - Waarom is Fast Fork goed voor DeFi?

Of je het nu leuk vindt of niet, DeFi-protocollen zoals Uniswap, Compound, Curve ... moeten accepteren dat ze altijd en overal FORK zullen zijn, door wie.

Is de cryptomarkt een miniatuureconomie?

Is de cryptomarkt een miniatuureconomie?

Analyseer de structuur en werking van de traditionele economie, en breng daarbij de Crypto-markt in kaart om de toekomst ervan te projecteren.

DeFi Stack 2 - DeFi-risicos en hoe deze te beperken

DeFi Stack 2 - DeFi-risicos en hoe deze te beperken

In deze sectie zal ik het hebben over de belangrijkste risico's in DeFi en hoe u de risico's bij projectselectie kunt beperken.

DeFi Stack 1 - Lagen in het masker met de naam DeFi

DeFi Stack 1 - Lagen in het masker met de naam DeFi

Het artikel geeft u de lagen waaruit DeFi bestaat, zodat u investeringsprojecten kunt evalueren.

Serumproject - DeFi Hub op Solana

Serumproject - DeFi Hub op Solana

Het artikel deelt een beetje het perspectief van de auteur op Serum - een DeFi Hub op Solana, zodat je kunt visualiseren wat Serum wil bouwen.

Analyse van Lending Lego - Een uitgangspunt voor de ontwikkeling van de DeFi-ruimte

Analyse van Lending Lego - Een uitgangspunt voor de ontwikkeling van de DeFi-ruimte

Analyseer de puzzelstukjes voor lenen op elk ecosysteem, op basis van de gegevens om het potentieel te beoordelen en investeringsmogelijkheden te vinden met het veld Lenen.

Welk project wordt Terras DeFi Connected Hackathon genoemd? Een paar opmerkingen over Crypto

Welk project wordt Terras DeFi Connected Hackathon genoemd? Een paar opmerkingen over Crypto

DeFi Connected Hackathon georganiseerd door Delphi Digital heeft als doel het Terra-ecosysteem te ontwikkelen. Dus wie zijn de winnaars?

Misschien weet je niets over Yield Farming

Misschien weet je niets over Yield Farming

Dit artikel zal u helpen om Yield Farming beter te begrijpen, interessante en nuttige informatie die u misschien niet weet over Yield Farming.

Lego NFT-analyse - De combinatie van NFT en DeFi, waar ligt de investeringsmogelijkheid?

Lego NFT-analyse - De combinatie van NFT en DeFi, waar ligt de investeringsmogelijkheid?

Analyseer NFT-puzzelstukken op elk ecosysteem en zoek naar investeringsmogelijkheden met toekomstige NFT- en DeFi-trends!

Notionele financiering: waarom vaste tarieven belangrijk zijn voor DeFi

Notionele financiering: waarom vaste tarieven belangrijk zijn voor DeFi

Het artikel is vertaald vanuit het perspectief van Teddy Woodward - een lid van Notional Finance, die spreekt over het belang van DeFi Fixed Rate.

Overzicht van DeFi-protocollen in het serum-ecosysteem

Overzicht van DeFi-protocollen in het serum-ecosysteem

Dit artikel helpt u een overzicht te krijgen van DeFi-protocollen in het Serum-ecosysteem en hun sterke en zwakke punten.

Wat is DeFi? Hoe werkt decentrale financiën? (2022)

Wat is DeFi? Hoe werkt decentrale financiën? (2022)

Wat is DeFi? Hoe werkt DeFi en of we investeringsmogelijkheden hebben met deze markt?Laten we meer te weten komen in dit door DeFi uitgelegde artikel!!!

Vergelijk: Bankrente met Yield Farming

Vergelijk: Bankrente met Yield Farming

Het artikel geeft een overzicht van de rentegerelateerde aspecten bij de beslissing om cryptocurrencies in pools te storten.

DeFi Boom - Het begin van Web3

DeFi Boom - Het begin van Web3

Het artikel bespreekt de richting van technologieprojecten die zijn ontwikkeld op basis van Blockchain - dat wil zeggen, de overstap naar Web3.

Notioneel - Potentieel project om vaste rente naar Defi . te brengen

Notioneel - Potentieel project om vaste rente naar Defi . te brengen

Het artikel geeft informatie over het Notional-project in de beginfase, van waaruit u beslist of u dit project vanaf de eerste stappen volgt of niet?

Wat is Santos FC Fan Token (SANTOS)? Alles wat je moet weten over SANTOS

Wat is Santos FC Fan Token (SANTOS)? Alles wat je moet weten over SANTOS

Wat is Santos FC Fan Token? Wat is SANTOS-token? Lees hier meer over SANTOS Tokenomics!

Wat is TomoChain (TOMO)? Complete set TOMO-cryptocurrency

Wat is TomoChain (TOMO)? Complete set TOMO-cryptocurrency

Wat is TomoChain (TOMO)? Dit artikel geeft je alle nuttige informatie over de TomoChain (TOMO) cryptocurrency.

Wat is lawine (AVAX)? Alles wat u moet weten over AVAX-munten

Wat is lawine (AVAX)? Alles wat u moet weten over AVAX-munten

Wat is lawine? Wat is een AVAX-munt? Wat maakt Avalanche anders dan andere Blockchain? Meer informatie over AVAX Tokenomics!!!

Wat is Shibaswap (SHIB, LEASH, BONE)? Complete set van SHIB .cryptocurrency

Wat is Shibaswap (SHIB, LEASH, BONE)? Complete set van SHIB .cryptocurrency

Wat is ShibaSwap? Lees hier meer over alle ShibaSwap-hoogtepunten en SHIB Token-tokenomics-details!

Wat is Tezos (XTZ)? Alles wat je moet weten over XTZ

Wat is Tezos (XTZ)? Alles wat je moet weten over XTZ

Wat is Tezos? Wat is XTZ-token? Wat maakt Tezos anders dan andere blockchains? Lees hier meer over XTZ Tokenomics!

Wat is Unit Protocol (DUCK)? DUCK Cryptocurrency voltooid

Wat is Unit Protocol (DUCK)? DUCK Cryptocurrency voltooid

Wat is Unit Protocol (DUCK)? Het artikel geeft je de meest nuttige informatie over de Unit Protocol (DUCK) cryptocurrency.

Wat is Quantstamp (QSP)? QSP Cryptocurrency Complete serie

Wat is Quantstamp (QSP)? QSP Cryptocurrency Complete serie

Wat is Quantstamp (QSP)? Het artikel biedt alle nodige en nuttige informatie voor u over de virtuele valuta Quantstamp (QSP).

Wat is Flamingo (FLM)? Leer nieuwe DeFi-producten op Blockchain Neo Flamingo

Wat is Flamingo (FLM)? Leer nieuwe DeFi-producten op Blockchain Neo Flamingo

Wat is Flamingo (FLM)? Dit artikel geeft je belangrijke en nuttige informatie over de Flamingo (FLM) cryptocurrency.

Wat is een Vicuta-vloer? Vicuta Vloer Gebruikershandleiding (2022)

Wat is een Vicuta-vloer? Vicuta Vloer Gebruikershandleiding (2022)

Wat is een Vicuta-vloer? Vicuta is een Vietnamese beurs die het kopen en verkopen van een verscheidenheid aan altcoins tegen lage kosten ondersteunt. Zie hier de Vicuta vloerhandleiding!

Wat is Blockcloud (BLOC)? Het complete cryptogeld BLOC

Wat is Blockcloud (BLOC)? Het complete cryptogeld BLOC

Wat is Blockcloud (BLOC)? Het artikel geeft je de meest gedetailleerde informatie over het Blockcloud-project en BLOC Token.

Sign up and Earn ⋙
Sign up and Earn ⋙