Análise On-chain Keeper Network (KP3R) - Aguardando crescimento

No contexto em que o preço do Token KP3R não flutua muito, o que os Detentores estão fazendo? Vamos encontrar a resposta através dos dados On-chain da Keeper Network.

Olá pessoal, continuando com a série de análise de dados On-chain, atualizando as flutuações do projeto na rede Blockchain. Nesta edição, analisarei a Rede Keep3r (KP3R) um dos projetos de “O Poderoso Chefão do DeFi” Andre Cronje.

Vamos começar!

Visão geral da rede Keep3r (KP3R)

Você pode simplesmente entender a Keep3r Network é uma plataforma para ajudar os Keepers (aproximadamente, destinatários de empregos) a encontrar empregos (Jobs) de maneira descentralizada.

Antes de analisar os dados On-chain, vou resumir para você alguns pontos notáveis ​​sobre o Token do projeto (KP3R):

Caso de uso de token

O KP3R terá 3 usos principais: Bonded, Rewards e Governance:

• Bonded: Keepers ganham mais Bonded KP3R terão a capacidade de obter Jobs complexos com bônus mais altos.
• Governança: Você pode participar do gerenciamento de projetos se possuir o Bonded KP3R.
• Recompensa: Usada para recompensar os Guardiões por completarem os Serviços atribuídos. Os trabalhos premiados com ETH ou Tokens de projeto serão cobrados uma taxa de 0,3% e essa taxa irá diretamente para o Tesouro da Rede Keep3r.

Modelo de token

Lado do suprimento: KP3R não tem um suprimento máximo total e será impresso mais.

• Quando os Guardiões concluírem o trabalho, KP3R será impresso mais para pagar a recompensa.
• Jobs não precisa pagar Keepers em KP3R ou ETH, mas simplesmente fornece Liquidez e recebe o número Bonded KP3R correspondente. Este número KP3R Bonded será impresso adicionalmente.

Lado da demanda:

• O projeto compra KP3R para fornecer liquidez.
• Segure o Bonded KP3R para participar do gerenciamento de projetos e pode receber uma parte do lucro do Fundo do Tesouro. Atualmente, a receita do Fundo do Tesouro é apenas de taxas de transação quando Jobs paga com tokens que não sejam KP3R.

Assim, com o atual modelo de token e caso de uso, acho que o preço do token KP3R permanecerá estável devido a:

• KP3R será cunhado continuamente para pagar Keepers, bem como Jobs, não terá impacto positivo no preço.
• Quando o KP3R é muito "mint", ele tenderá a vender quando o preço cair, para atrair Keepers, Jobs não pagará com KP3R, mas pagará com outros Tokens. Então o Fundo do Tesouro ganhará muito lucro e promoverá a necessidade de manter o KP3R para gestão. A partir daí, o preço permanecerá estável.

Olhando para o histórico de preços, você pode ver que o preço do KP3R tem estado muito estável ultimamente. No entanto, se a Keep3r Network tiver mais produtos para cobrar, é provável que o preço do token cresça fortemente. 

Dados on-chain sobre os produtos da rede Keep3r 

Em 20 de novembro, a Keep3r Network tinha mais de 3.000 trabalhos concluídos por 736 Keepers e 12 trabalhos listados na plataforma.

Vamos ver como esses números melhoraram até agora!

Rede Keep3r

Fonte: Rede Keep3r

Como você pode ver, o número de trabalhos concluídos aumentou significativamente (um aumento de quase 8 vezes após 4 meses).

O número de Jobs listados também cresceu significativamente de 12 Jobs para 38 Jobs, os Jobs atuais estão principalmente relacionados aos produtos do ecossistema Yearn Finance.

No entanto, o número de Guardiões aumentou apenas quase 40% desde o final de novembro.

Ao mesmo tempo, pode-se ver que apenas os 3 primeiros Guardiões ocuparam quase todo o trabalho concluído, então o nível de distribuição de trabalho entre os Guardiões não é alto. Portanto, pode-se ver que o projeto atual não parece atrair muitos novos Desenvolvedores para ingressar no ecossistema da Rede Keep3r.

Andre Cronje em um artigo recente enfatizou que a Keep3r Network é administrada apenas por Andre. Portanto, este é o ponto que eu acho que vai limitar significativamente o desenvolvimento do projeto porque a quantidade de trabalho a ser feito é muito grande, o que afetará o andamento da implementação e lançamento de novos produtos.

Na minha opinião, "O Poderoso Chefão do DeFi" realmente precisa de mais companheiros de equipe para garantir o desenvolvimento a longo prazo da Rede Keep3r. Os empregos oferecidos também precisam ser mais diversificados, não apenas no ecossistema Yearn Finance.

Fundo do Tesouro

Atualmente, o Tesouro do Keep3r vale cerca de US$ 2,6 milhões.

Fonte: Rede Keep3r

Uma pequena nota para você que apenas os detentores de Bonded KP3R podem participar da governança e receber benefícios do Tesouro do Tesouro.

Como você pode ver atualmente, a quantidade de Bonded KP3R na plataforma é de 5.593,21 Tokens, então para cada Bonded KP3R você pode obter benefícios de até $ 469 no Tesouro do Tesouro (caso tudo isso seja alocado para os detentores de Bonded KP3R).

O preço do KP3R no momento da redação deste artigo é de cerca de $ 237, então você receberá um benefício maior do que o custo quando Hold Bonded KP3R e participar do gerenciamento de projetos. Portanto, este é o ponto que eu acho que aumentará o lado da demanda do KP3R.

Dados na cadeia no token $KP3R

Distribuição de token

Atualmente, o Fornecimento Circulante da KP3R é de 228.591 Tokens e distribuídos conforme mostrado abaixo.

A quantidade de Tokens nas exchanges e carteiras dos DEX Traders é bastante equilibrada, respondendo por 40% e 41% da oferta total de KP3R.

Além disso, os 19% restantes dos Tokens estão na base da Rede Keep3r e do Protocolo de Unidade. No qual, o Unit Protocol responde por 13% (somente depois da Binance com 24%).

Atualmente, também não entendo por que o Unit Protocol contém tantos Tokens (verifiquei, o KP3R não pode ser usado como garantia para "cunhar" o USDP). No entanto, como o Unit Protocol e a Keep3r Network são partes do ecossistema Yearn Finance, você pode acompanhar a série Landscape in Yearn Ecosystem para obter as atualizações mais recentes sobre esse problema.

Em suma, com o fato de KP3R estar na bolsa com muita concentração (representando 40% da oferta total), pode ser um fator que afeta negativamente o preço do Token (pois quando os Detentores transferem o Token para o troca, será uma mudança. pronto para venda).

Flutuação do saldo entre as trocas

A quantidade de Tokens em exchanges centralizadas tendeu a diminuir muito fortemente no último período de 1 semana. Notavelmente, você pode ver que a Binance é o local que detém mais KP3R na semana passada, que viu 4.457 Tokens retirados da exchange.

Por outro lado, DEXs como Uniswap e SushiSwap tiveram um ligeiro aumento na quantidade de Tokens KP3R.

Assim, a tendência de retirada de exchanges centralizadas e um leve aumento nas exchanges DEX é um sinal de que os Detentores tendem a manter seus tokens.

Alterações no saldo dos principais detentores de KP3R

Aqui, dou os dados das 10 principais carteiras Hold KP3R, que removeram carteiras de câmbio, carteiras de membros e carteiras de contrato inteligente no projeto.

A maioria das carteiras no Top 10 mostra uma tendência de continuar acumulando e mantendo Tokens KP3R. Olhando para o histórico de preços do token, também podemos ver isso claramente, o preço recentemente teve menos volatilidade e lateralmente em torno da zona de US$ 220 a US$ 250.

Fonte: Coinecko

Além disso, os dados da Nansen sobre o tempo de retenção do Token mostram que 82% dos Tokens são retidos por 86% das carteiras de 90 a 365 dias, o que também é um ponto que acho bastante positivo para o preço quando os Detentores retêm no passado. muito tempo é a maioria.

Fonte: Nansen

Embora a tendência de retirada de Tokens das exchanges e Holders CEX continuasse a acumular e armazenar mais KP3R, o preço não cresceu. Como analisei com os irmãos acima com o atual Caso de Uso e Modelo de Token, acho que a possibilidade de um aumento acentuado no preço é bastante difícil, a menos que a Rede Keep3r tenha mais novos produtos para promover a receita do Tesouro.

Conclusão 

Depois de analisar os dados On-chain da Keep3r Network, posso chegar às seguintes conclusões:

• Com o atual caso de uso e modelo de token, acho que o preço do token KP3R permanecerá estável, a menos que haja uma nova alteração de produto para promover o Cofre do Tesouro do projeto.
• Com os dados que dei e analisei acima, o projeto atual não está atraindo novos desenvolvedores para ingressar na plataforma. O fato de André Cronje administrar sozinho a Rede Keep3r será o maior obstáculo para o crescimento da Keep3r. Na minha opinião, "O Poderoso Chefão do DeFi" precisa acelerar o processo de encontrar companheiros de equipe mais confiáveis ​​para garantir o crescimento do projeto.
• Agora que os benefícios recebidos pela participação na governança são maiores do que os custos, esse será o ponto de aumento da demanda por KP3R, pois isso atrairá mais pessoas para participar do gerenciamento de projetos.
• Em relação à distribuição de Token, atualmente o KP3R em exchanges centralizadas é bastante grande (representando 40% da oferta total), o que pode ser um fator ruim para o preço do Token.
• No entanto, os Top Holders continuam acumulando mais KP3R para aguardar um avanço no preço do KP3R.

Com os dados On-chain que analisei, você tem alguma outra ideia sobre o token KP3R, bem como o projeto Keep3r Network, por favor, comente na seção de comentários para trocar e discutir.