Análise On-chain Inverse (INV) - A divergência nos 2 produtos do projeto

Analise os dados on-chain da Inverse Finance, atualize a volatilidade da rede, fornecendo assim uma perspectiva visual do mercado.

Olá pessoal, esta será uma série de análises de dados on-chain, atualizando as flutuações na rede Blockchain, fornecendo assim as perspectivas mais intuitivas do mercado. Consulte para ter mais perspectivas de investimento. 

Desta vez, analisarei o Inverse Finance #10 da Coin98.

Sobre Finanças Inversas (INV)?

O Inverse Finance é um protocolo que gera rendimentos em stablecoins e investe ainda mais esses rendimentos em ativos definidos, por exemplo, ETH, YFI. A ideia de produto do projeto pode ser entendida simplesmente como Ganhe X no seu Y, por exemplo enviando DAI para receber juros de ETH.

Além disso, a Inverse Finance continuou recentemente a lançar o produto Anchor & DOLA - uma plataforma de empréstimos, combinando os pontos fortes do Maker DAO + Compound.

A Inverse Finance é famosa no mercado por seu Airdrop de US$ 100.000 e, ao mesmo tempo, a equipe de desenvolvimento também é muito forte e sociável. 

Antes de entrar na análise dos dados On-chain do projeto, aconselho você a aprender mais sobre este projeto primeiro, porque não importa quão bons sejam os dados, se não for um bom projeto, então Todos os números não têm sentido.

Ok, agora vamos começar!

Dados on-chain sobre produtos Inverse Finance

Atualmente a Inverse Finance tem 2 produtos principais, que são Vaults e Anchor, vamos dar uma olhada nos parâmetros desses dois produtos.

TVL em Cofres Inversos

O Inverse Vaults é o primeiro produto da Inverse Finance, que te ajuda a "Ganhar X no seu Y" sem nenhum risco.

No entanto, no passado, com a taxa de juros no Vaults caindo drasticamente, de 20-30% para apenas 7-10%, os investidores retiraram dinheiro do Vaults. Especialmente o Pool USDC - ETH, caiu de quase US$ 2 M para apenas US$ 400 K TVL.

TVL nos cofres inversos

Este é um problema comum do mercado, não só da Inverse Finance, pois a oferta de Stablecoins está cada vez mais liberada ao mercado, reduzindo a taxa de juros das Stablecoins , assim os investidores irão priorizar o Staking de todos os tipos de ativos com taxas de juros mais altas.

TVL em âncora

Anchor é o 2º produto do projeto, uma plataforma de Lending, combinando os pontos fortes do Maker DAO + Compound. Você pode emprestar ETH com juros de 0%, além disso, você também pode desfrutar de juros de ~6% sobre o dólar hipotecário. Uma plataforma de empréstimo que não só não precisa de juros, mas também recebe juros extras, o que é melhor?

E para avaliar uma plataforma de empréstimos, examinaremos o Keyed Value (TVL) no projeto para ver se há muitas partes envolvidas em empréstimos e empréstimos. 

Número de ETH na âncora de pool

Pode-se ver que este produto ainda mantém uma taxa de crescimento estável, TVL ainda é alto, ~20M TVL. 

E de acordo com minhas observações, parece que a Inverse Finance vai priorizar o desenvolvimento deste produto. Atualmente o Anchor só permite empréstimos ETH e DOLA, é provável que esta plataforma suporte muitos outros Tokens no futuro. 

Tesouraria

Por fim, resumindo dos dois produtos acima, o valor na tesouraria da Inverse Finance ainda está aumentando fortemente e é de $ 94 K (Esse valor não leva em consideração o valor do INV no orçamento, apenas o valor que os produtos da Inverse Finance ganharam )

Dados na cadeia sobre o token $INV .

Distribuição de token INV

Além do INV no Tesouro (responsável por ~ 53%), a maioria dos tokens está atualmente em mãos para DEX Traders, o restante dos tokens nas exchanges são atualmente apenas 1% da oferta total, realmente muito pouca liquidez , especialmente para os grandes players do mercado. 

Por que é que mesmo ao listar em exchanges como Uniswap, MXC, Gate, o número de tokens nas mãos dos detentores de INV ainda é tanto? Na minha opinião existem 2 motivos principais:

• Em primeiro lugar, manter Token em carteira não custodial será mais lucrativo do que manter na bolsa, o direito aqui é o direito de voto, o sistema de Governança da INV é muito justo para todos, você pode ver mais aqui . Além disso, depois que o caso Governance INV recebeu 2 $ RULER ~ 100 milhões, os investidores também ficaram mais entusiasmados em contribuir com a comunidade.
• A segunda razão, a comunidade de Finanças Inversas é principalmente de detentores de mão dura, se você apenas segurar, você não precisa ir ao pregão para fazer nada.

Flutuação do saldo entre as trocas

Os tokens INV nas exchanges geralmente são muito poucos, mas no passado, o número de INVs no Uniswap, a exchange mais importante e mais líquida, foi muito retirado. 

Atualmente, o número de tokens no Uniswap é de apenas 440 tokens INV, uma redução de 50% em comparação com a listagem inicial. O número de tokens INV na bolsa já é pequeno, agora está cada vez mais escasso.

Alterações no saldo dos titulares de INV TOP

Aqui, dou os dados das TOP 10 carteiras com INV, claro que gastei as carteiras de câmbio, as carteiras de membros no projeto.

Vocês veem algum insight aqui? Por favor, deixe seus comentários na seção de comentários abaixo para que possamos trocar e discutir.

Conclusão

Para resumir, depois de analisar os dados On-chain da Inverse Finance, podemos tirar algumas ideias da seguinte forma:

• Os produtos Vaults estão mostrando sinais de queda, quando não é possível encontrar uma melhor fonte de Yield.
• O principal produto da Inverse Finance agora, a Anchor ainda está funcionando bem e tem muito potencial para desenvolvimento futuro.
• O número de tokens INV flutuando fora do mercado é cada vez menor.
• Sem muita mudança na posição dos Detentores de INV, a Inverse Finance construiu com sucesso uma comunidade leal ao projeto.

Além disso, se você puder extrair mais informações dos dados acima, comente na seção de comentários para que possamos trocar e discutir.