Compound Finance (COMP) On-chain Analytics - Expansão para o Ecossistema Polkadot

O artigo fornecerá os dados mais recentes da cadeia sobre o Compound Finance.

Em posts anteriores, o Coin98 Blog atualizou você com muitas informações de dados On-chain de plataformas como SushiSwap, Bancor, Alpha ou Inverse. 

Então, hoje vou dar a você uma visão dos dados On-chain da atual plataforma top 1 de empréstimos, que é o Compound Finance.

Informações sobre Composto (COMP) 

O Compound é um protocolo descentralizado que opera na rede Ethereum, permitindo que os usuários emprestem e tomem emprestado em uma rede peer-to-peer. Até agora, a Compound tem um TVL de até 9,24 bilhões de dólares, representando quase 20% do TVL do mercado total de DeFi.

A Compound Platform é regida pelo Compound Governance Token (COMP). Este é um token usado para propor e votar nas decisões de governança do sistema. Além disso, o COMP também é usado para recompensar os usuários que fornecem liquidez à plataforma.

Por meio do artigo a seguir, fornecerei dados On-chain da plataforma Compound e token COMP para você. Esses são os dados mais honestos validados por nós e amplamente compartilhados na rede blockchain. 

Portanto, se você puder ler os dados On-chain, você determinará passo a passo o que os tubarões estão fazendo e como eles se comportam com o projeto e o token em que estão participando. 

Se você não entende bem o que são dados On-chain? Por que os dados on-chain desempenham um papel importante no rastreamento do mercado, não perca o artigo sobre dados on-chain aqui .

Dados na cadeia sobre produtos compostos

Visão geral da TVL

Composto é uma plataforma que implanta apenas um produto, empréstimo e empréstimo. Com base nos dados do DeFi Pulse, o Compound é atualmente a plataforma de empréstimos top 1 no Ethereum com um TVL de 9,24 bilhões de dólares, enquanto o TVL de todo o mercado é de apenas $ 49,86 bilhões. Isso mostra que o Composto está tendo um forte impacto no mercado DeFi quando o TVL do Composto representa 20% do mercado total de TVL e não mostrou nenhum sinal de declínio no último ano. 

Vamos dar uma olhada mais de perto nos dados de TVL da Compound Finance. 

TVL = Fornecimento total (valor emprestado) - Empréstimo total (valor emprestado)

Com a TVL atingindo US$ 9,24 bilhões, isso significa que a plataforma Compound tem um excedente de US$ 9,24 bilhões, permitindo que os usuários façam empréstimos adicionais. Em que, os usuários tendem a emprestar ETH como ativos e emprestar mais stablecoins, como DAI, USDC, USDT.

Os excelentes números de crescimento do composto durante a "temporada" DeFi

O número de usuários do Compound cresceu drasticamente no final de 2020, à medida que os projetos DeFi explodiram. Desde outubro de 2020, o número de novos usuários que ingressaram no Compound Finance aumentou em 274.000 usuários em 6 meses, enquanto antes o Compound levava mais de 1 ano para atingir 70.000 usuários.

Junto com isso, o volume de cunhagem de cTokens da plataforma também aumentou, o que mostra que a Compound atraiu bastante oferta para a plataforma. A Compound Finance teve dificuldade em atrair usuários no início, quando quase 1 ano antes, a quantidade de cTokens mint valia apenas mais de 1 bilhão de dólares. 

No entanto, desde junho de 2020 até agora, o volume de cTokens mint aumentou exponencialmente. De US$ 1 bilhão a US$ 24 bilhões em 6 meses, depois de US$ 26 bilhões a US$ 70 bilhões em apenas 4 meses!

Perspectivas de crescimento e manutenção da posição nº 1 do Composto

É difícil dizer se a Compound conseguirá manter essa forma na próxima vez, porém, na minha opinião, a Compound está em fase de desenvolvimento do produto e combinada com parceiros para aguardar a onda de DeFi. maior.

Normalmente, no início de 2021, a Compound anunciou sua própria implementação de blockchain chamada Compound Chain , que é o passo à frente da Compound que permite que a Compound opere no ecossistema Polkadot por meio do projeto Acala. 

O projeto implantou com sucesso o Testnet, se esse handshake for bem-sucedido, o Compound atingirá um número muito grande de usuários no ecossistema Polkadot, e o Acala poderá usar o Compound para popularizar o stablecoin da plataforma Acala.

Além disso, no início de março de 2021, o Compound também se combinou com o Alpha V2 para otimizar os lucros, agora os usuários podem desfrutar de taxas de juros mais altas e spreads de juros na plataforma Alpha Finance (veja mais detalhes aqui ). 

Resumindo os produtos do projeto, você pode ver que o Compound está mostrando sinais extremamente positivos quando muitos usuários confiam e depositam seus ativos. Comparado com concorrentes no mesmo campo, como MakerDAO ou Aave, o Compound também tem mais novos usuários crescendo diariamente.

Em seguida, convido você para dados On-chain sobre tokens COMP, os tubarões estão coletando mais ou liberando tokens COMP? Todas serão respondidas através da seção abaixo.

Dados na cadeia sobre o token COMP

Distribuição de token COMP

A oferta circulante atual de COMP é de 4.865.284 COMP de uma oferta total de 10.000.000 COMP. O saldo do token COMP está sendo armazenado principalmente pelas carteiras dos traders DEX, variando de 30 a 35% da oferta total, enquanto o saldo do token COMP nas exchanges varia de 5 a 10% da oferta total. 

Para mim, isso parece ser uma boa notícia para os detentores de COMP porque a maioria dos tokens COMP são retirados por tubarões para suas carteiras pessoais e armazenados em vez de serem vendidos na bolsa. Isso ajudará o COMP a se tornar mais escasso no mercado, criando um impulso para o COMP aumentar os preços.

Flutuações do saldo COMP nas exchanges DEX e CEX

Considerando DEX e CEX, no mês passado, o COMP não mudou muito, exceto que a Binance foi depositada em 53.257 COMP. Normalmente, isso seria um sinal ruim quando os tubarões depositam no chão para descarregar, mas no mês passado com o desempenho muito alto da plataforma, não acho que o COMP seja descarregado tão cedo.

Flutuações de saldo nos 10 maiores detentores de COMP

1.578.773 é o valor total de COMP que os 10 maiores detentores de COMP estão mantendo em sua carteira, atualmente esse valor de COMP vale mais de 860 milhões de dólares. Comparado com a oferta circulante, o total de COMP dos 10 maiores detentores de COMP representa mais de 32%.

Este é um número muito alto que mostra que os principais HOLDERs ainda acreditam no potencial do COMP e armazenam muito COMP em suas carteiras. Nos 10 principais detentores de COMP, há uma carteira que retirou 11.464 COMP da carteira. Não sei se esses tokens serão retirados para empréstimo nas plataformas DeFi ou depositados na CEX para venda. 

No entanto, seria uma pena se o dono da carteira acima vendesse 11.464 COMPs a um preço médio de $ 430 no mês passado. O preço do COMP é atualmente $ 545, em média, o proprietário perderá $ 1,3 milhão em lucro se vender o COMP no mês passado.

Conclusão

Vou resumir para você alguns insights sobre o Compound Finance e o token COMP abaixo para você:

• A plataforma Compound Finance está tendo um desempenho muito bom quando a TVL sempre cresceu nos últimos anos.
• Há uma grande quantidade de tokens COMP que foram depositados na bolsa, mas atualmente, não vi o movimento de que o COMP será vendido na atual situação de crescimento.
• Os tokens COMP desbloquearam quase 50% da oferta total e gradualmente se tornam mais escassos quando os 10 principais detentores detêm até 32% da oferta circulante.
• O preço do token COMP está tendo um bom crescimento após o período de acumulação em 350$-520$.

Na minha opinião, o Compound ainda é uma plataforma líder e crescente no campo de empréstimos ao desenvolver constantemente novos produtos como o Compound Chain. 

No futuro, a Compound Finance certamente não apenas "colaborará" com a Alpha, mas também cooperará com mais projetos para expandir os recursos de sua plataforma. Especialmente quando ainda existem muitos ecossistemas que estão se expandindo muito fortemente que o Compound não aderiu, como Solana, Near, Terra,...

Com os dados acima, o que você acha do Compound Finance? Convidamos você a discutir com os membros no Coin98 Insights Chat . Espero que com os insights que resumi, seja mais fácil para você tomar sua decisão. Vejo você na próxima Série On-chain.