Ecossistema Cronos - Um ecossistema que se move a um ritmo vertiginoso

Nos últimos tempos, Cronos tornou-se um dos ecossistemas DeFi de mais rápido crescimento. O ecossistema Cronos será discutido em detalhes neste artigo, começando com uma visão geral e indo até o âmago da questão.

Este resumo do ecossistema Cronos incluirá: 

• Situação atual e realizações de Cronos.
• Uma análise geral do ecossistema de Cronos.
• Análise de cada setor do ecossistema Cronos.
• Previsão e oportunidades de investimento.

Vamos começar! 

Visão geral do Cronos

O que é Cronos?

Cronos é um sidechain compatível com EVM executado em paralelo com o Crypto.org Chain. O Cronos Chain é de alguma forma semelhante ao Binance Smart Chain, onde se desenvolveu de um CEX para um blockchain. Atualmente, o Cronos está sendo executado em um algoritmo de consenso Proof of Authority (PoA) e é alimentado por Ethermint, uma cadeia PoS interoperável com o Ethereum. 

Cronos One-Pager (Fonte: https://twitter.com/Coin98Insights )

Embora esse blockchain tenha sido lançado no terceiro trimestre de 2021, o Cronos é um dos ecossistemas de desenvolvimento mais rápido nos últimos meses, com o TVL Ranking em 8º lugar em todo o mercado.   

Classificação TVL de Cronos

Destaques do Cronos

• Compatível com EVM: Com o Ethermint, o Cronos pode oferecer suporte a quaisquer contratos inteligentes, DAOs ou Dapps implantados no Ethereum. 
• Escalável : o TPS no Cronos é maior que o do Ethereum. Portanto, o Cronos é mais rápido e barato para executar contratos inteligentes.
• Interoperável : IBC é um protocolo que permite a interação entre blockchains e ajudará Cronos a interoperar e fazer a ponte com a Crypto.org Chain e outras cadeias habilitadas para IBC, como Cosmos Hub, Osmosis, Terra, Injective, etc. 
• Fácil implantação: Os usuários podem seguir as instruções de implantação para implantar rapidamente produtos na rede Cronos para qualquer finalidade. 

Cronos Realçar Números 

(Atualizado em 3 de março de 2022) 

• Total de transações: 18.921.000 
• Preço médio do gás : 5078 Gwei ($0,012)
• Número de endereços únicos : 411.847
• Número de transações diárias: 209.000
• Tempo médio de bloqueio : 5,82s
• Blocos Totais: 1.734.577
• Valor de mercado: US$ 10,9 bilhões 
• Fornecimento total: 100.000.000.000 CRO

Roteiro e situação atual 

Vamos dar uma olhada em alguns dos marcos mais notáveis ​​​​de Cronos:

• Q4 2020: Fundou a Particle B, uma aceleradora de startups dedicada a incubar projetos construídos no Cronos.
• 2º trimestre de 2021 : lançou um programa de incentivo de US$ 100 milhões para apoiar projetos baseados em Cronos.
• Q3 2021: Testnet e Mainnet foram lançados, respectivamente.
• Q4 2021: O espaço DeFi começou a se desenvolver rapidamente no Cronos Ecosystem.

Os legos DeFi básicos no ecossistema Cronos são quase adequados, e o TVL está ganhando força no bom sentido. Se você olhar para o mercado geral, Cronos agora está em 9º lugar em termos de TVL, que tem apenas 3 a 4 meses, embora tenha sido apenas mainnet em novembro de 2021. 

A rápida construção da Cronos Chain sugere que a Crypto.com planejava construir sua própria blockchain há muito tempo.

Aqui está um vídeo mostrando o líder de mercado TVL em 2021, onde Cronos apareceu perto do final do ano:  https://twitter.com/Coin98Analytics/status/1474635884137832449

Ecossistema Cronos

A Crypto.com, uma CEX bem conhecida no mercado com 10 milhões de usuários básicos, ajudou a Cronos a crescer o ecossistema em um ritmo impressionante, muito à frente de outras cadeias que existem há muitos anos.

Ecossistema Cronos (Fonte: https://twitter.com/Coin98Analytics )

Houve mais de 120 projetos lançados no Cronos com um valor total superior a US $ 2 bilhões, apesar do sentimento sombrio do mercado durante esse período em que o mercado estava em chamas e depois afetado pelas notícias da guerra na Ucrânia. 

Nesse ecossistema, o DEX nativo de Cronos, VVS Finance, responde por mais de 56% do ecossistema TVL.

DES

Comparando AMMs no Ecossistema Cronos

VVS Finance:  O DEX nativo de Cronos é suportado diretamente pelo Particle B e atualmente possui mais de $ 1,33 bilhão de TVL, um número admirável quando comparado a outros DEXs do ecossistema, como QuickSwap ($ 800 milhões), TraderJoe ($ 1,5 bilhão) e Raydium ($ 600 milhões) ). O atual volume de negociação da VVS Finance está acima de (+/-) 20M/dia em média diária.

Como uma das DEXs com rápido crescimento de usuários, a VVS Finance adicionou mais de 87 mil novos usuários apenas nos últimos 30 dias.

Fonte: Coin98 Analytics

MM Finance: Um DeFi Hub incluindo DEX, Yield Aggregator, Launchpad e Algorithmic Token (Savanna). No momento, a MM Finance cobra as taxas de swap mais baixas, de apenas 0,17% por swap. Notavelmente, os volumes atuais de negociação do MM Finance são ainda maiores do que os do VVS Finance, que é o DEX nativo do Cronos. O rendimento deste DEX varia de 40 a 300% APR, dependendo de cada par.

Classificação MM Finanças

Quando se trata de crescimento de usuários, o MM Finance está superando recentemente o Dodo (BSC) e o VVS Finance.

CronaSwap: Agora há aproximadamente $ 26 milhões de TVL no CronaSwap. Ele também suporta o token veCRONA para aumentar o rendimento para usuários fiéis. Para quem quer "ganhar", há um GameFi Hub nesta DEX que inclui quatro jogos diferentes: Coin Toss, CRO Roll, Dice Roll e Roleta.

Títulos de jogos no CronaSwap

Crodex : Atualmente, este DEX suporta um grande número de pares de LPs, mas o TVL e o volume de negociação ainda são bastante baixos, indicando que não há muitos usuários neste protocolo no momento. Ao contrário de seus rivais em outros ecossistemas, o Crodex ainda carece de um ponto de inovação único que o diferencia do pacote.

Temos Elk Finance , ChronoSwap , Swapp , Empire DEX , PhotonSwap , e outros nomes que existiam além das outras quatro DEXs com alto TVL. No entanto, o TVL dessas DEXs restantes parece ser baixo (<>

Cronos tem e continua a aparecer em um grande número de DEXs, mas apenas quatro delas têm TVL e volume de negociação consistentes. Com o suporte do Particle B, o VVS provavelmente já é o líder DEX no ecossistema Cronos, com o TVL definindo o ritmo e muito à frente de seus concorrentes.

O candidato MM Finance, por outro lado, merece nossa atenção por sua impressionante taxa de crescimento. O projeto também menciona que se tornará o DeFi Hub da Cronos quando eles tiverem muitos outros produtos além do DEX, como Savanna Finance (Algorithmic Token) e MM Optimizer (Yield Aggregor). Esses dois produtos também têm TVL massivo no ecossistema Cronos.

Empréstimo

Comparação do Protocolo de Empréstimo Cronos

Tectonic , que é suportado pela Particle B, é atualmente o protocolo de empréstimo com mais usuários e TVL no Cronos.

O índice de eficiência de capital da Tectonic excede 61%, o que é um número impressionante quando comparado a protocolos de empréstimo em outros ecossistemas, como Solend (35%), TraderJoe (36%),... Isso demonstra que a demanda dos usuários por dinheiro é bastante alta , já que a maioria dos usuários precisa de mais dinheiro emprestado para usar no ecossistema Cronos.

Situação atual da Tectonic

Como pode ser visto, a maioria dos mercados da Tectonic tem uma taxa de utilização de mais de 50%. Especialmente, quase 90 por cento da oferta total do mercado monetário CRO está sendo emprestado pelos mutuários, uma alta taxa de empréstimo.

A Mimas Finance é a segunda candidata, com um volume de TVL se aproximando de US$ 15 milhões. No entanto, este número está muito atrás da Tectonic (20 vezes). O APR do lado da oferta para USDT e USDC é um ponto notável de Mimas, com 36% e 47% para cada token, respectivamente. Além disso, a Mimas Finance ainda não possui nenhum diferencial.

Outros projetos no ecossistema, como Annex e Agile , não são muito perceptíveis porque sua tração atual é muito pequena. Isso é demonstrado pelo volume de TVL e o valor emprestado, ambos inferiores a US$ 1,5 milhão.

Moeda estável

O estado atual das moedas estáveis ​​no ecossistema Cronos é o seguinte: 

Tokens atrelados ao dólar americano

• USDT: US$ 478 milhões
• USDC: US$ 616 milhões
• DSHARE: $ 245 mil
• DNA: US$ 148 mil

Tokens Algorítmicos

• SKY (atrelado ao CRO): US$ 52 milhões 
• SVN (atrelado ao MMF): US$ 21,5 milhões
• DARK (vinculado ao CRO): US$ 5 milhões
• GAUR (atrelado a ETH): US$ 159 mil 

O valor total das stablecoins nesse ecossistema excede US$ 1,1 bilhão, o que é bastante impressionante para uma nova cadeia como a Cronos. Além de stablecoins famosas para uso em DeFi como USDT e USDC, também vemos outras stablecoins aparecendo como DSHARE e DNA. No entanto, com um valor de mercado inferior a US$ 300.000, esses tokens estáveis ​​não são tão impressionantes.

Derivativos 

Os derivativos são os produtos financeiros mais avançados no DeFi, então é compreensível que os derivativos do ecossistema ainda estejam em sua infância para um ecossistema de mainnet de novembro. Atualmente existem apenas dois projetos, Bishares e Zoo , mas sua tração é insignificante. A partícula B não havia anunciado oficialmente seus protocolos derivados suportados no momento da redação. Portanto, somente quando um grande número de usuários e dinheiro fluem para esse ecossistema é que o setor de derivativos pode brilhar.

Site BiShares: https://bishares.finance/

Os números de liquidez e volume da BiShare ainda são muito insignificantes.

Plataforma de lançamento 

Uma barra de lançamento é um componente crítico para atrair usuários para um único ecossistema. A razão para isso é que participar de IDOs em Launchpads normalmente resulta em um grande lucro em um curto período de tempo, o que todos desejam. Os usuários inundarão um novo ecossistema se um projeto da plataforma de lançamento iniciar com sucesso qualquer projeto que forneça um ROI muito alto posteriormente.

VVS Finance (DeFi Hub), MM Finance (DeFi Hub), Cronos World (ainda não lançado), Cronos Launcher , DexPad e LootPad são alguns dos nomes do ecossistema Cronos. Mas apenas a VVS Finance e a MM Finance lançaram um pequeno número de projetos, que ainda é bastante pequeno em comparação com outros nomes.

Plataforma IGO no VVS Finance

SINGLE é o primeiro projeto a ser lançado na plataforma IGO da VVS Finance. O preço da IDO de cada SINGLE na época era de US$ 0,05; agora, cada SINGLE custa US$ 0,121, resultando em um lucro de 240% para os participantes.

A MM Finance lançou sete projetos e atualmente está vendendo seu oitavo, o Mad Meerkat ETF, ao contrário da VVS Finance, que lançou apenas um projeto. No entanto, é importante reconsiderar o desempenho do ROI do Launchpad da MM Finance, quando 4/7 dos projetos mostram um ROI negativo após o IDO e os projetos restantes mostram lucros que variam apenas de 100 a 300%.

Projetos no Launchpad da MM Finance

Cronos World, DexPad, Cronos Launcher e LootPad , entre os projetos restantes, ainda não lançaram nenhum projeto porque ainda estão em fase de desenvolvimento.

Os usuários do Cronos se sentirão decepcionados se as plataformas de lançamento desse ecossistema produzirem ROI negativo. Como resultado, será mais difícil atrair varejistas para ingressar no ecossistema por meio desse setor. A razão pode ser explicada pela situação do mercado depois que a rede principal Cronos ficou saturada e sombria, então não há razão para promover entradas de dinheiro para aumentar o ROI de 10x, conforme desejado pelos usuários.

Agregadores de rendimento

Agregadores de rendimento no ecossistema Cronos

O protocolo Yield Aggregator da Cronos normalmente utiliza os pools de LP de DEXs, como VVS Finance, MM Finance, CronaSwap e Crodex. O que agora está liderando o TVL neste setor é o MM Optimizer (MMO) com US$ 157 milhões, um agregador de rendimento nativo em Cronos.
 
Em seguida, estão duas plataformas de otimização de rendimento bem conhecidas, Beefy Finance e Autofarm , que respondem por US$ 40 milhões e US$ 27 milhões em TVL, respectivamente. Esses dois protocolos também suportam a maioria dos pools para atender usuários.
 
No entanto, deve-se notar aqui que, embora o MM Optimizer esteja ocupando a maior quantidade de TVL, esse protocolo atualmente fornece apenas cofres de um único DEX, que é o MM Finance (a plataforma pai que criou o MM Optimizer). Essa também é a razão pela qual esta plataforma possui apenas 15 cofres, resultando em sua incapacidade de otimizar os rendimentos atraentes de outros DEXs.

Outros protocolos do Yield Aggregator que se concentram exclusivamente no Cronos ficam atrás do Beefy e do Autofarm. Portanto, ainda estou ansioso pelo desenvolvimento de protocolos nativos, que permitirão que os usuários tenham mais opções para maximizar seu rendimento no ecossistema Cronos.

Ponte 

Para transferir fundos entre Cronos, as seguintes pontes estão atualmente em uso:

• Ponte Cronos : Esta é uma ponte construída pela própria fundação. A Cronos Bridge atualmente suporta a transferência de ativos de três grandes redes: Crypto.org, Terra e Cosmos. No futuro, essa ponte poderá aceitar transferências de ativos do Ethereum para que possa aproveitar os enormes fluxos de dinheiro gerados por esse ecossistema.
• Multichain : Uma das pontes mais conhecidas. Muitas cadeias diferentes, como BNB, Celo e Layer2, como Metis e Boba, são atualmente suportadas pela Multichain para transferências de ativos de e para Cronos.

Há também Relay Chain , Elk Finance e EvoDeFi que suportam ativos de ponte entre outras cadeias. No entanto, no Elk Finance, apenas o token nativo deste protocolo, o ELK Token, pode ser transferido. A ponte EvoDeFi restante ainda não entrou em operação.

Mercado NFT e NFT

Projetos NFT no Ecossistema Cronos

Atualmente, existem mais de 25 colecionáveis ​​NFT em Cronos. Essa é a situação geral de um ecossistema quando tem dinheiro fluindo para ele, porque esses projetos NFT geram facilmente um alto ROI para construtores e flippers.

Além disso, o setor NFT Marketplace em Cronos agora tem três nomes: CroSea , Agora e Ebisu's Bay . Em geral, o mercado NFT Marketplace ainda está inativo quando os volumes de negociação dessas bolsas são inferiores a US$ 1 milhão.

Em Cronos, a maioria dos NFTs carece de inovação, casos de uso e alguns simplesmente derivam de projetos NFT conhecidos como BoredApe, Punks, etc. mais vibrante para forasteiros.

Oportunidades de investimento no Ecossistema Cronos

Investimento de token
 

Projetos no Ecossistema Cronos (Fonte: Coingecko)

Cronos é um ecossistema emergente e, embora o mercado esteja bastante instável atualmente devido às notícias políticas, o próprio Cronos ainda mantém a quantidade de TVL e não a deixa cair drasticamente. Seu TVL, por outro lado, está subindo um pouco, o que é muito notável em comparação com BSC, Fantom, Solana ou Polygon TVL, que caíram muito recentemente

Cronos' TVL (Fonte: Defilama)

É importante ter em mente que o valor do CRO Token aumentou em um fator de x32 desde seu ATL, portanto, você deve ter cuidado ao tomar uma decisão, pois o potencial de crescimento foi significativamente reduzido

Skin no jogo: Staking/Yield Farm/Lending/Launchpad

Ao contrário de quando a Cronos se tornou mainnet, quando muitos DEXs lançaram programas de incentivo com APRs de até um milhão por cento, as oportunidades agrícolas nessa cadeia agora são muito menos atraentes para os recém-chegados.

No entanto, o Cronos, por outro lado, ainda é uma boa escolha se você busca obter um rendimento estável e seguro.

Para os detentores de CRO, existem inúmeras oportunidades de staking/farming/empréstimo para obter rendimentos que variam de 20% a 100% de DEXs, protocolos de empréstimo e agregadores de rendimento, como VVS Finance, MM Finance, CroDex, Tectonic e outros.

Para os recém-chegados, farmar stablecoins é uma boa opção quando pares de stablecoins em DEXs dão rendimentos de 10 a 25% APR, o que não é um rendimento ruim.

Criação de moedas estável no CronaSwap

Atualmente, o desempenho de todos os launchpads do Cronos é instável. Os usuários podem perder dinheiro mesmo que um projeto tenha acabado de concluir o IDO, por isso aconselho cautela ao tomar decisões de investimento em plataformas de lançamento, a menos que você acredite que esse projeto seja bom e também seja suportado por uma plataforma de plataforma de lançamento de alta qualidade.

Oportunidades de lançamento aéreo/retroativo

Atualmente, o Cronos possui quase todos os componentes básicos do DeFi, como DEX, Lending Protocol, Stablecoin, Launchpad e assim por diante. No entanto, alguns produtos financeiros mais avançados, como derivativos, opções e previsões, ainda não foram apresentados. Observe que esses produtos têm uma participação de mercado significativa em mercados respeitáveis, como Ethereum, Arbitrum e até mesmo mercados financeiros tradicionais.

É uma ótima maneira de ficar de olho em projetos que estão sendo desenvolvidos em áreas que a Cronos ainda não cobre, como participar de uma rede de teste e fornecer feedback a um projeto ou ser um dos primeiros a adotar. Acredito que se você realmente contribuir para o progresso do projeto, será recompensado por seus esforços.

NFT 

O mercado NFT para Cronos está carente de novas ideias e inovação. Ao investir em colecionáveis ​​NFT, você deve ter extrema cautela porque a capacidade atual de enterrar capital é extremamente alta; você deve fazê-lo apenas quando o mercado de NFT estiver ativo e houver uma entrada significativa de dinheiro especulativo no ecossistema.

Previsões Cronos

Outras blockchains normalmente constroem a infraestrutura primeiro e depois constroem um ecossistema mais tarde, mas a Cronos está indo ao contrário com sua abordagem. À medida que a infraestrutura está sendo construída, eles estão desenvolvendo um ecossistema em paralelo com esse trabalho. Para ver o progresso rápido e quase adequado de Cronos em cada um dos legos, de mídia a pilhas e infraestrutura DeFi, NFT a GameFi é evidente. Enquanto o Cronos continuar se movendo na mesma direção do BNB Chain, o ecossistema será mais vibrante, com um fluxo constante de Dapps.

Além disso, Cronos não se beneficiará totalmente de seguir o modelo BNB Chain porque é difícil competir com o TVL de mais de US $ 10 bilhões, que é tão conhecido como BNB. A Cronos, por outro lado, deve seguir a direção da Fantom para desenvolver novos produtos, como o token ve(3,3) lançado recentemente. 

Além disso, o Cronos também é apoiado pelo Crypto.com Exchange, então acredito que no futuro, este CEX possa ter programas incentivando os usuários a mudar de CEX para DEX para aproximar novos usuários do ecossistema. Uma transferência gratuita de CRO do Crypto.com Exchange para o Cronos ou um desconto nas taxas de negociação, por exemplo, pode ser uma das maneiras

Conclusão 

Aqui estão alguns dos meus resumos rápidos:

• Cronos é uma cadeia EVM que pode suportar qualquer contrato inteligente Ethereum, DAOs ou Dapps, e também se beneficia de fazer parte do ecossistema Cosmos, pois o IBC pode ajudar Cronos a se comunicar com outras cadeias Cosmos, como Osmosis, Terra, Injective e outros.
• Cronos é um ecossistema em rápida expansão. No futuro, pode ser uma segunda cadeia BNB, pois é apoiada por uma grande CEX na Europa, a Crypto.com Exchange.
• Os Legos DeFi básicos de Cronos, particularmente o DEX, são relativamente completos. No entanto, o ecossistema de empréstimos ainda não é vibrante em termos de DApps.
• Produtos financeiros avançados, como derivativos, opções e previsões, são insuficientes. Você deve procurar oportunidades retroativas de setores ausentes no ecossistema.

Quais são seus pensamentos sobre o ecossistema Cronos? Por favor, deixe um comentário abaixo para discutir mais com Coin98 Insights!

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