Avaliação DeFi: O DeFi pode ser precificado pelo fluxo de caixa?
O artigo traduz a opinião do autor @jdorman81 sobre a questão da avaliação em Defi, juntamente com algumas opiniões pessoais do tradutor.
Perspectiva #11: O que aprender com o ecossistema Terra Blockchain (LUNA)
O que o Terra tem que eu continuo repetindo e otimista? A seguir, uma análise do sistema Terra passo a passo no desenvolvimento desta equipe de projeto. Assista agora!
Em primeiro lugar, reitero as principais categorias que qualquer ecossistema DeFi deve ter.
Stablecoins, Liquidez, AMM, Empréstimos e Empréstimo, DEX.
Em seguida, desenvolver o próximo passo seria Sintéticos, Seguros, . . .
As razões pelas quais é importante e necessário, já expliquei muitas vezes. Por favor, vá para Coin98.NET para pesquisar.
Então, o que o Terra tem que eu repito várias vezes e estou otimista com isso?
Abaixo será minha análise, passo a passo de desenvolvimento desta equipe de projeto.
Terra Blockchain vai de stablecoins para alcançar usuários finais
Exatamente!
Conheço o Terra desde 2018, o perfil de toda a equipe é péssimo. E o mais importante, o design do token é muito inteligente.
A moeda LUNA é um token de governança para investimento. Os irmãos aqui são investidores, com certeza vão se interessar por isso. Mas se apenas o LUNA for governança de tokens, não funcionará, nada de especial comparado a outros projetos. Aqui você pode conhecer o RSR da Reserva que analisei.
Então, o que torna a Terra diferente? São stablecoins emitidas no Terra Protocol!
As stablecoins estão sendo emitidas nas plataformas de Terra, SDT, UST, TerraKRW, ... e mais recentemente Bac Thai THT... Aqueles de vocês que querem saber por que existem stablecoins, precisam de mais moedas LUNA para quê? fazer o LUNA aumentar de preço, você pode ler minha análise do Terra (LUNA) aqui .
Pode-se ver que para cada país, o Terra pode chegar ao usuário final emitindo a moeda daquele país no blockchain. Dessa forma, qualquer pessoa pode acessá-lo.
Mas se você apenas emitir stablecoins, qualquer um pode fazê-lo. Então, onde estão os usuários, que receberão e usarão este novo produto?
A essa altura, admiro muito o caminho que a equipe do Terra segue. Eles não se esforçam para treinar os usuários sobre um novo produto (criptomoeda stablecoin). Em vez disso, eles usam plataformas de comércio eletrônico que já possuem milhões de usuários. Vinculado a essas plataformas, o Terra, por padrão, possui milhões de usuários. E assim nasceu a Terra Alliance. Abaixo está o infográfico da equipe Coin98 Analytics feito em agosto de 2020.
Fonte da imagem: Coin98 Analytics
Vemos que existem nomes familiares como Tiki (Vietnã), CGV, TMon, ...
Volume de negociação em KRT desde o lançamento até o presente
Além disso, existe o Chai - um aplicativo de pagamento desenvolvido pela equipe do Terra Money. É sempre o top 3 Dapp em termos de usuários e volume de transações.
Assim, o Terra expandiu a rede diretamente para cada usuário final. Isso é algo que nem todo projeto pode fazer. Problema do usuário final resolvido.
Então, e os usuários existentes no mercado de criptomoedas, como alcançá-los, principalmente o grupo de usuários de aplicativos DeFi, eles já têm o hábito e a mentalidade de usar o produto? É aí que o Terra precisa se expandir e se aprofundar no desenvolvimento de protocolos para adotar rapidamente aos usuários DeFi.
Protocol (Mirror, Terra, Anchor, ..) são os "braços" que trazem o Terra aos usuários DeFi/Crypto
Nesta seção, revisarei e avaliarei cada nome e, em seguida, analisarei sua associação em todo o ecossistema Terra Blockchain.
Protocolo Terra
Protocolo Terra - token LUNA
Este é o protocolo original e original do Terra que permite a emissão de stablecoins. Por que você precisa de um protocolo separado, quando a equipe do Terra pode liberá-lo por conta própria?
Na minha opinião, é assim que a equipe do Terra aproveita os desenvolvedores que veem potencial e querem se juntar ao ecossistema do Terra. Esses desenvolvedores usarão o Terra Protocol para emitir stablecoins para seus projetos. Esses projetos serão personalizados e diferentes. Este protocolo visa ajudar os Devs a "brincar" confortavelmente com seus projetos, como construir é com eles. Isso estimulará mais desenvolvedores a participar.
Eles também têm um mecanismo para incentivar a comunidade e os desenvolvedores a participar do desenvolvimento do ecossistema Terra DeFi por meio do projeto Project Surge. Abaixo falarei sobre isso com mais detalhes.
Junto com o Terra Station, este também é o local para fornecer liquidez para outros Dapps baseados no Terra.
TerraSwap - AMM on Terra blockchain
AMM é a próxima peça que um ecossistema DeFi como o Terra (que já tinha stablecoins antes) precisa desenvolver.
Em relação ao TerraSwap , é semelhante ao Uniswap/Sushiswap no Ethereum, ou Pancake no BSC.
Assim, os usuários de DeFi, familiarizados com AMM, têm um playground AMM no Terra. Eu usei o TerraSwap no TerraStation. Minha experiência está bastante satisfeita com seus produtos, a velocidade de troca é muito rápida, a taxa é muito barata, também não lembro quanto custa 1 troca porque é muito pequeno, o LUNA para trocar é insignificante para mim. considerado.
Os usuários da rede do Terra podem participar da provisão de liquidez para receber recompensas. A princípio, eles só permitiam a troca de LUNA, MIR e stablecoins no ecossistema Terra, mas acho que em breve haverá outros tokens (integrar ou emitir no Terra).
Mirror Finance - Uma ponte para ajudar os usuários DeFi a investir em ativos da vida real
Mirror Finance - token MIR .
Para comparação, Mirror (MIR) é o mesmo que Synthertix (SNX). Irmãos que estão investindo ou usando produtos Synthetix serão mais fáceis de imaginar.
Mirror Finance inclui Mirror Protocol , Mirror Swap…. Lá:
Protocolo de espelho
- Ajuda a emitir sintéticos - ativos sintéticos, semelhantes ao Synthetix (SNX).
- Os usuários podem “cunhar” ativos espelhados (mAsset) de ativos sintéticos garantindo suas outras criptomoedas (stablecoins ou mAssets como garantia). Esses mAssets podem corresponder a ações da vida real, como TSLA, GME, AAPL, etc. É assim que eles podem alcançar usuários DeFi (que desejam jogar ações) e traders de usuários externos de ações. .).
Troca de espelho
- Ajuda a trocar (negociar) entre esses mAssets.
No entanto, se você negociar apenas mAssets emitidos no Terra Blockchain, o número de usuários (do Terra) não é muito. Eles lançaram uma versão adicional do Mirror on Ethereum, que é 100% semelhante ao blockchain da Terra. Isso ajuda a atrair usuários que já estão familiarizados com o Ethereum. Gradualmente, o usuário será convertido de lá para o Terra. Este é um passo que considero uma jogada muito sábia da equipe Terra & Mirror.
Protocolo âncora
Protocolo Âncora - Tokens ainda não emitidos
Este é um protocolo que permite aos usuários emprestar (emprestar) suas stablecoins (UST, SDT, KRT, ...) para receber juros.
Mas se forem apenas tokens no Terra Blockchain, Anchor não será um nome muito especial. Não apenas ativos no Terra, o Anchor também suporta staking, empréstimos de ativos no blockchain Polkadot, Cosmos, Solana.
Como pode ser visto, o protocolo Anchor é quase como o Composto (Ethereum), mas é uma versão para multi-blockchain.
Este é o projeto que também estou ansioso para o token. Atualmente, eles não declararam claramente o que o plano de lançamento e o roteiro farão. A equipe Me & Coin98 continuará a seguir e atualizar vocês o mais rápido possível.
Ok, então o que vem a seguir?
Não apenas os nomes mencionados acima, os projetos de construção do Terra Blockchain também têm outros nomes e estão aumentando. Uma delas é uma política que incentiva desenvolvedores e usuários a expandir a rede. Abaixo falarei um pouco sobre eles.
Terra . Aplicativos de Usuário Final Críticos
Aplicativo de garrafas e aplicativo de memes
2 aplicativos que ajudam o Terra a "tocar" diretamente no usuário final. Como eu disse acima, os usuários finais usam a stablecoin do Terra para pagamentos, por meio do CHAI & Meme App.
Com uma base de usuários de mais de 2 milhões de usuários ativos de pagamento e mais de US$ 1 bilhão em transações, não preciso falar muito sobre a eficácia dessa abordagem. Isso sem falar nos parceiros de e-commerce da Terra Alliance.
Protocolo Spar - Um protocolo de gerenciamento de ativos descentralizado
Semelhante ao dHedge - DHT.
Antes de continuar lendo, quero que você saiba sobre a oportunidade de receber o airdrop SPAR ao apostar em LUNA ou MIR na governança. Já mencionei isso muitas vezes e há um artigo inteiro sobre isso.
Este spar-lo como projeto dHedge (DHT). Então, quais são as semelhanças e quais são as oportunidades?
Primeiro eu falo sobre o dHedge (DHT), é um Dapp de primeira linha do Synthetix (SNX). Enquanto o Synthetix (SNX) permite a emissão de ativos sintéticos, o dHedge é um aplicativo que ajuda os usuários a gerenciá-los facilmente.
E focam na gestão de ativos – ou seja, focam em usuários que são grandes fundos de investimento – jogando a longo prazo, não atendendo usuários de massa. Isso atrairá um grande fluxo de caixa bloqueado no DHT, aumentando assim o valor de todo o aplicativo. Você pode rever o crescimento de TVL do dHedge aqui .
Então, como mapear o protocolo Spar ?
Da mesma forma, o Spar ajuda a gerenciar ativos agregados emitidos pelo Mirror Finance. No momento em que escrevi este artigo (11 de março de 2021), o TVL do Mirror atingiu mais de US$ 1 bilhão. Um número admirável para qualquer projeto DeFi.
A partir daí, você pode descobrir o que o Spar pode fazer com a quantidade de ativos de bloqueio acima.
Projeto Surto
Para expandir o ecossistema, o Terra também possui um mecanismo para incentivar usuários e equipe de desenvolvimento a construir aplicativos. É o Projeto Surto.
O Terra recompensará os usuários que contribuirem para o desenvolvimento da rede. Um dos marcos a serem recompensados é a TVL atingir US$ 10 milhões.
Capital Terraform
O braço que ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos no blockchain do Terra.
Novos nomes a serem observados no Terra Blockchain
- Saturn Money: Economia de Blockchain em GBP e EUR alimentado por Terra.
- Buz Link: Um produto de marketing viral para escalar referências sociais.
- LoTerra: Loteria Descentralizada no Terra Blockchain.
- Alice Finance: Ainda não tenho informações sobre esse projeto.
resumo
O artigo era bastante longo. Inicialmente, eu pretendia apenas escrever breves reflexões sobre esse ecossistema, mas depois percebi que ele tem muito a compartilhar, então decidi escrever esta análise.
No artigo, mencionei alguns nomes e os comparei com projetos semelhantes que tiveram sucesso em outras plataformas do ecossistema. Você puxar para cima, reler, saberá quem são e onde estão o potencial e as oportunidades de investimento. Eu mesmo vi e selecionei alguns dos nomes acima.
Eu e a equipe Coin98 continuaremos acompanhando e trazendo informações e análises sobre esse ecossistema.
Quais ecossistemas você quer que eu analise a seguir? Qual nome no Terra Blockchain você está interessado, deixe-me saber comentando abaixo.
Obrigado e até mais!
Explore o ecossistema Terra por meio de vídeo aqui .
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