Próximo Ecossistema - Infraestrutura para Inovação

A Coin98 Insights gostaria de fornecer uma visão geral de alto nível sobre o Ecossistema Próximo e, em seguida, prever e encontrar oportunidades de investimento com esse ecossistema.

As blockchains de hoje alcançaram um progresso significativo. A capitalização de mercado total de criptomoedas disparou de cerca de US$ 15 bilhões em 2017 para US$ 2 trilhões a partir de hoje. O Bitcoin, o blockchain original, lançado em 2008 tem um preço de mais de US$ 1,2 trilhão, seguido pelo Ethereum com o MC de US$ 427 bilhões. 

Infelizmente, essas redes originais estão enfrentando problemas de escalabilidade, segurança e usabilidade. Neste artigo, gostaríamos de apresentar uma visão geral de alto nível sobre o Near Protocol e seu ecossistema. O protocolo visa representar uma evolução além do que já existe e é a primeira plataforma de aplicativos descentralizada a resolver todos os três principais desafios mencionados acima para obter a adoção geral. 

Cobriremos muitas informações úteis sobre o ecossistema Near e algumas previsões do Coin98 Insights:

• Visão geral próxima, token local e roteiro.
• O ecossistema no Near Protocol.
• Previsões e oportunidades de investimento no Ecossistema Próximo.

Então vamos começar!

Visão geral aproximada

O que é Perto?

NEAR é uma plataforma blockchain que permite que desenvolvedores e empreendedores criem aplicativos e protejam ativos de alto valor, como dinheiro ou identidade, etc., tornando-os amigáveis ​​e utilizáveis ​​o suficiente para os consumidores acessarem.

Pontos chave

Na história, Near teve um resultado impressionante de arrecadação de fundos. Arrecadou com sucesso quase US $ 35 milhões e foi apoiado pelos capitais de risco e empresas mais conhecidos, como Coinbase Ventures, a16z, Multicoin Capital, Pantera, Arrington XRP Capital, IOSG Venture, Libertus Capital, ... No primeiro trimestre de 2022, eles levantou US $ 150 milhões dos principais VCs do mercado: Three Arrows Capital (líder), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures e Circle Ventures.

O NEAR usa uma abordagem de fragmentação que permite que a rede aumente sua capacidade, taxa de transferência e finalidade à medida que os nós adicionais participam. O objetivo é atingir 100.000 TPS em 1 milhão de nós, ~1s de finalidade.

Usabilidade do usuário final e do desenvolvedor: Além de fornecer experiências familiares na Web para seus usuários, o Near fornece suporte para desenvolvedores, permitindo que eles aprendam, desenvolvam, testem e implantem seus aplicativos com facilidade. Ele suporta contratos escritos em Rust e AssemblyScript, cria Robust Tooling - a suíte de desenvolvimento do NEAR - para equipar os desenvolvedores com um conjunto de ferramentas para que os desenvolvedores possam facilmente construir, testar e implantar aplicativos.

Aproveitando o desempenho do NEAR com Ethereum Virtual Machine (EVM): os desenvolvedores do Ethereum não precisam aprender uma linguagem totalmente nova para criar aplicativos no Near.

No total, Near está tendo mais de 350 projetos em todas as categorias. Os projetos DeFi recentemente estão se movendo muito rápido com os principais players, como Aurigami, Bastion Protocol, Trisolaris, Ref Finance, Burrow Cash, Paras, etc.

PERTO do token

• Marcador: PRÓXIMO.
• Blockchain: próximo.
• Consenso: Prova de Participação (PoS).
• Tipo de token: moeda.
• Fornecimento Circulante: 657.511.870 PRÓXIMO
• Fornecimento máximo: 1.000.000.000
• Fornecimento total: 1.000.000.000
• Máxima de todos os tempos (16 de janeiro de 2022): $ 20,44
• Baixa de todos os tempos (04 de novembro de 2020): US$ 0,526
• Trocas: Binance, Huobi, Gate.io, OKEx, etc.

Perto de blockchain

• Visando o TPS: 100.000 TPS em 1 milhão de nós, ~1s de finalização
• Validadores: 100
• Tempo de bloqueio: 1,33s.
• Total de transações: 103.000.000.
• Total de contas: 5.089.000.
• Média Taxa Tx ($): 0,05$.

Parceiros e Apoiadores

Principais Parceiros

• Aurora: Uma máquina virtual Ethereum criada pela equipe por trás do protocolo NEAR.
• Octopus Network: Uma rede sidechain para hospedar blockchains específicos de aplicativos Web3.0, também conhecidos como appchains, em torno do protocolo NEAR.
• The Graph: Um protocolo de indexação para consultar redes como Ethereum e IPFS. Qualquer pessoa pode criar e publicar APIs abertas, chamadas de subgráficos, tornando os dados facilmente acessíveis.
• Coin98 Wallet: A Coin98 Wallet é a carteira multi-cadeia e sem custódia nº 1 e gateway DeFi, projetada para conectar perfeitamente os usuários ao mundo criptográfico de maneira segura.
• ChainLink: é uma rede oracle descentralizada que fornece dados do mundo real para contratos inteligentes no blockchain.
• Band Protocol: É uma plataforma oráculo de dados de cadeia cruzada que agrega e conecta dados e APIs do mundo real a contratos inteligentes.
• Protocolo Synapse, cBridge, Rainbow Bridge, Multichain, Allbridge: Bridges to connect Near e outros ecossistemas.

Apoiadores

Near é apoiado pelas principais empresas de capital de risco. incluindo Three Arrows Capital (lead), Mechanism Capital, Dragonfly Capital, a16z, Jump, Alameda, Zee Prime, Folius, Amber Group, 6th Man Ventures, Circle Ventures, Multicoin Capital, Pantera, Coinbase Venture - eles são investidores exigentes e têm alta padrões quando se trata de avaliar oportunidades de investimento. Semelhante ao BSC, que é apoiado pela Binance e Solana, que é apoiado pela Alameda Research, Near receberia apoio generoso desses apoiadores e tem suas próprias vantagens para acelerar a longo prazo.

Roteiro próximo

1. Realizações:

a) 2018 - 2020: Formação do Near Protocol e sua Mainnet

Em agosto de 2018, Illia Polosukhin e Alexander Skidanov iniciaram o Near.ai. De abril de 2020 a agosto de 2020, a mainnet foi lançada e a testnet estava rodando em paralelo com os validadores.

A equipe continuou as revisões de código e segurança até outubro de 2010, quando as responsabilidades de governança do protocolo Near foram entregues à comunidade, conforme decidido por uma votação de governança na cadeia. Este estágio também desbloqueou transferências de token e recompensas de protocolo.

→ Isso significa que o Near Protocol passou a ser operado pela comunidade e que seu hardware de nó é executado por participantes independentes e nenhuma entidade controla participação suficiente para substituir as decisões tomadas na rede, dando à rede melhor segurança.

b) Q2, Q3, Q4 2021: Os componentes de infraestrutura crítica foram lançados e integrados. 

• Rainbow Bridge (4/2021) - Network Integration: uma ponte desenvolvida pela NEAR Foundation para conectar as blockchains Ethereum e NEAR.
• Aurora - um EVM construído no protocolo NEAR, visa a total compatibilidade com as ferramentas de desenvolvimento Ethereum.
• Os primeiros e principais DApps lançados no Near incluem Ref Finance (AMM DEX); Metapool (Staking pool), Oin Finance (Lending), Paras (NFTs Marketplace), etc.
• As contas quase ativas ultrapassaram 1 milhão pela primeira vez em setembro de 2021.
• Simples Nightshade concluído: Near fragmentará o estado, mas não o processará. Os validadores ainda rastrearão todos os fragmentos.
• Anuncie uma doação de US$ 800 milhões para desenvolver DeFi, NFTs, jogos... no ecossistema Near.

2. Planos futuros - 1º trimestre de 2022 a 4º trimestre de 2022

• Fase 1: Produtores apenas de fragmentos (entrega prevista para janeiro de 2022): Near apresentará uma nova função: produtores apenas de fragmentos, que validam apenas um fragmento. Esta fase ajuda a aumentar o número total de validadores e melhorar a descentralização do NEAR. Quando essa fase estiver concluída, haverá de 200 a 400 validadores e apenas uma fração deles precisará executar hardware mais caro.
• Fase 2 - Nightshade (entrega prevista para o terceiro trimestre de 2022) e Fase 3 - Reestilhaçamento dinâmico (entrega prevista para o quarto trimestre de 2022): Eliminação da necessidade de quaisquer validadores rastrearem todos os fragmentos. Depois que essa etapa for concluída, o estado e o processamento serão totalmente fragmentados.

→ Então a expansão na versão totalmente compartilhada continuará, o TPS no Near Protocol aumentará de 5 para 8 vezes, 100.000 TPS em 1M de nós e aproximadamente 1s de finalização. A rede se tornará mais segura, aumentando significativamente sua taxa de transferência e finalidade.

Tudo sobre ecossistema próximo

A infraestrutura

1. Ponte Arco-Íris

A ponte NEAR — ETH Rainbow totalmente funcional. Ele permite a transferência de qualquer token, NFT ou ativo entre as blockchains NEAR e Ethereum. O total de ativos emitidos na Rainbow Bridge de 27 de setembro a 3 de outubro de 2021 aumentou 10,16% em relação à semana anterior.

As pontes Blockchain são importantes para o desenvolvimento de DeFi em particular e para qualquer ecossistema em geral. Eles criam fluxos de ativos e interoperabilidade entre blockchains. A Rainbow Bridge permite que os usuários transfiram ativos digitais da Ethereum - uma blockchain que possui valor significativo para Near - aquela que está desenvolvendo seu ecossistema DeFi e precisa de liquidez adicional. Também é emocionante ver as pontes SOL <> NEAR e BSC <> NEAR que estão em desenvolvimento atualmente.

2. Rede Polvo

Uma rede sidechain para inicializar e executar blockchains específicos de aplicativos Web3.0, também conhecidos como appchains. A Octopus Network lançou sua rede principal em setembro e seu primeiro appchain em 8 de outubro. Quando o Octopus for executado em sua capacidade total, 30 a 50 cadeias de aplicativos serão lançadas na rede anualmente.

No momento, existem cerca de 10 aplicativos anunciados que serão lançados no Octopus. 

3. Aurora - um EVM construído no protocolo NEAR, visa a total compatibilidade com as ferramentas de desenvolvimento Ethereum. A Aurora lançou seu validador no NEAR e começou a cobrar dos delegantes taxas de 9% para garantir que as transações permaneçam gratuitas para os usuários. A taxa será ajustada ao longo do tempo de acordo com o valor dos fundos delegados.

Esses três continuam sendo os três projetos de infraestrutura mais importantes no ecossistema Near, pois aumentam significativamente a escalabilidade, a atividade do blockchain Near em termos de número de usuários e desenvolvedores.

Oráculo

Flux, ChainLink e Band Protocol são oráculos que fornecem contratos inteligentes com acesso a feeds de dados fora da cadeia. Os serviços do ChainLink e do Band Protocol ainda não tiveram mainnet no Near e o Flux Protocol é o primeiro oráculo originalmente desenvolvido no NEAR Protocol neste momento.

Stablecoin/Fiat

Metapool - um protocolo de staking de líquidos construído no Near - anunciou sua parceria com a OIN Finance para trazer as primeiras stablecoins nativas para o Near Ecosystem - $OUSD. Os usuários poderão aproveitar as recompensas de apostas no Metapool, enquanto têm $OUSD em suas carteiras para usar. 

No entanto, a principal fonte de stablecoin no ecossistema Near são stablecoins colaterais 1:1 no Ethereum e outras blockchains: USDT, USDC.

Empréstimos e Empréstimo

1. Aurigami

Aurigami é o principal mercado monetário em Aurora. Eles já receberam doações não apenas da Near Foundation, mas também da Aurora e Proximity Labs. Eles levantaram uma quantia desconhecida de dinheiro de investidores de primeira linha no espaço: Dragonfly Capital e Polychain Capital (liderando a rodada), com participação de Mechanism Capital, Amber Group, Jump Crypto, Coinbase Ventures, Alameda Research, Lemniscap, QCP Capital, DeFi Capital, Folius Ventures, D1 Ventures e Genblock Capital. 

No momento, Aurigami está tendo US$ 439 milhões em TVL em seu protocolo (US$ 260 milhões de empréstimos). Eles suportam 8 ativos: USDC, USDT, ETH, WBTC, NEAR, AURORA, stNEAR e TRI (em breve). A pré-mineração do token $PLY está sendo lançada e 0,5% do valor total do token está sendo distribuído semanalmente para provedores de liquidez.

2. Protocolo Bastião

O Bastion Protocol é o segundo vencedor da categoria de mercado monetário em Aurora (e no ecossistema Near). Assim como seu concorrente Aurigami, eles também receberam subsídios dos Laboratórios Near, Aurora e Proximity. A princípio, seu produto é um Compound-fork, mas depois eles desenvolvem o mecanismo Realm - um modelo de fork de Rari Pool. 

Embora eles não tenham anunciado seus investidores, eles deram uma espiada em sua discórdia AMA de que têm investidores da Redacted, Sudoswap, Mars Protocol, Dopex e dYdX.

A equipe por trás deste projeto também mostra que eles são os principais construtores no espaço. Eles usam um mecanismo de lançamento nobre neste espaço: Lockdrop (que antes eram usados ​​apenas por Astroport e Mars Protocol na Terra) - para lançar seu token BSTN.

O protocolo TVL do Bastion é de US$ 254 milhões no momento, com US$ 156 milhões do lado do empréstimo.

3. Tocar dinheiro

O mercado monetário líder no Near Protocol nativo (não na Aurora ou na Octopus Network). Eles estão sendo construídos pelo Proximity Labs - os laboratórios que apoiam o desenvolvimento do DeFi on Near com uma doação de US$ 350 milhões em novembro de 2021. Os apoiadores deste projeto ainda não foram anunciados e o produto ainda está na fase de testnet, mas eles já publicou sua coleção NFT de 140 Mr.BRRR, que poderiam ser resgatados em tokens $BRRR no futuro.

4. Oin Finance

Um protocolo de emissão de stablecoin de várias cadeias descentralizado. A OIN Finance recebeu uma doação de US$ 25.000 da Fundação NEAR para desenvolver o OINDAO. Recentemente, a OIN Finance introduziu sua parceria com a Metapool para emitir a primeira stablecoin Near-backed, que adicionará a funcionalidade DeFi ao token NEAR e desbloqueará liquidez para os detentores da NEAR.

5. Outros protocolos de empréstimo

Os restantes nomes são Aries, Nexon Finance, AuroraSwap, NearLend, CrossFi,... No entanto, nenhum deles tem pontos de destaque em termos de produtos, equipas, patrocinadores ou subvenções.

Os projetos de empréstimos e empréstimos têm a mesma importância que os AMMs em termos de retenção de ativos e fluxos de dinheiro. Eles maximizam os lucros para os jogadores DeFi. Os jogadores DeFi podem depositar ativos que desejam manter a longo prazo, ganhar juros e ainda conseguir novos ativos cunhados para usar em outros projetos.

A categoria Empréstimos no ecossistema Near é a mais empolgante, com muitas oportunidades para investidores, agricultores e colaboradores da comunidade. Com os três principais projetos (todos com equipes fortes, patrocinadores de qualidade, produtos exclusivos) ganhando força no mercado, esta é uma guerra interessante de se assistir e lucrar.

AMM DES

Os AMM DEXes são, sem dúvida, necessários para qualquer ecossistema, pois suas habilidades para atrair grandes quantidades de volume e liquidez. Os AMM DEXes contêm a maioria dos importantes pools de liquidez de seus ecossistemas e também atuam como locais para os usuários de DeFi ganharem recompensas adicionais por meio de atividades de Yield Farming. 

O Near Ecosystem possui apenas dois AMMs na blockchain Near nativa atualmente - Ref Finance e Jumbo Exchange ($ 110 milhões e $ 1 milhão TVL, respectivamente). Em Aurora, a categoria DEX possui um TVL adicional de US$ 150 milhões, com US$ 140 milhões para Trisolaris, US$ 10 milhões para Wannaswap.

Todos esses DEXes são o fork do Uniswap V2, com design e tokennomia diferentes. Em geral, a categoria DEX no ecossistema Near já está preenchida e pronta para dar suporte a outras categorias do ecossistema.

Plataforma IDO

1. NearPad

NearPad é uma plataforma de lançamento, DEX Aggregator e Yield Aggregator of the Near Ecosystem. A plataforma também será o primeiro protocolo liderado pela DAO em Aurora, dando à sua comunidade controle total sobre o tesouro e os fundos públicos.

2. Finanças Skyward

O Skyward Finance é a primeira plataforma IDO no protocolo NEAR usando o mecanismo de leilão baseado em tempo de streaming. O objetivo da Skyward Finance é permitir a distribuição justa de tokens para projetos construídos no Near Protocol.

3. Smartpad, Boca Chica, Gonear, Nova Ordem

Smartpad, Boca Chica, Gonear, New Order são plataformas de lançamento no ecossistema Near. Smart pad e Boca Chica lançaram alguns projetos no Near, mas não estão recebendo muita demanda do mercado.

NFTs e aplicativos

1. Mintbase

Mintbase é uma plataforma global que permite que qualquer pessoa crie NFTs sem se preocupar com complexidades técnicas. Embora o Mintbase tenha a vantagem do pioneirismo, eles não podem proteger sua participação de mercado e a maioria dos criadores e comerciantes de NFT vão para Paras.

2. Parágrafos

Paras é um mercado NFT que se concentra em colecionáveis ​​digitais. A Paras começou com cartões de arte digital inspirados em cartões comerciais do mundo real e expandiu seu mercado digital colecionável para outros tipos de ativos.

Recentemente, o volume de NFTs em Paras está em destaque: o volume nos últimos 30 dias é superior a US$ 4 milhões. A Paras recebe 5% de todas as transações em sua plataforma, incluindo as vendas do mercado secundário. A taxa é bastante alta em comparação com outros projetos do NFT Marketplace, como OpenSea (taxa de 2,5% + taxa de gás ETH), Artion (Fantom's NFT Marketplace, 0% de comissão), etc. Espero que a equipe possa melhorar a estrutura de taxas ou adicionar uma vantagem substancial bordas para aumentar sua competitividade.

3. Outros

Outros NFT Marketplaces em Near poderiam ser nomeados: Endemic, Few and far, Jaypigs Finance, Apollo42, Cadera. 

Apesar do crescimento exponencial do NFT nos últimos dois meses, o NFT on Near está saturado, pois a qualidade dos projetos NFT não aumenta. Além disso, a ascensão do DeFi on Near também chama a atenção dos investidores da categoria NFT.

Jogo

NEARton é o projeto mais quente na categoria de jogos no ecossistema Near no momento. Alguns outros jogos que mostram trailers emocionantes incluem: Battlemon, Exverse, Metamon. No entanto, nenhum deles publicou sua jogabilidade na rede principal, e a maioria deles está em fase de desenvolvimento. 

Previsões sobre o futuro do ecossistema próximo

350 é um número impressionante de projetos para o ecossistema Near, pois são uma blockchain de 2 anos. Os investidores podem esperar ver:

• A guerra entre os protocolos de empréstimo no ecossistema Near: Aurigami, Bastion Protocol, Burrow Cash,... Todos eles estão indo bem e têm suas próprias vantagens, e ainda é muito cedo para dizer quem é o vencedor dessa batalha. Eles estão tendo APR atraente para aumentar a TVL.
• Mais projetos DeFi são construídos em projetos de empréstimos: agregadores de rendimento, alavancagens agrícolas de rendimento, derivativos,...
• A categoria de jogos no Near ganha força no mercado quando os jogos em desenvolvimento são lançados no futuro.
• Listagem da Coinbase: Embora Near seja apoiado pela Coinbase, ainda não foi listado na Coinbase.

• Terminar o sharding: Near quase completou sua infraestrutura e está mudando para a fase 1 de sharding - um passo em direção a um blockchain totalmente fragmentado. Essa alteração melhorará o TPS total em 5 a 8 vezes e reduzirá potencialmente o custo de armazenamento. Nas fases seguintes, a Near aumentará o número de produtores de blocos em sua rede principal para 100, depois introduzirá produtores somente de blocos e provavelmente aumentará significativamente o número total de validadores.

Oportunidades de investimento no Ecossistema Próximo

Perto do token

Novos projetos exigirão tokens Near para taxas de gás ou solicitarão que os usuários apostem Near e ganhem recompensas e privilégios, especialmente ao cultivar os principais protocolos de empréstimo agora depositando/emprestando $ NEAR. A demanda por tokens Near provavelmente aumentará.

O valor de mercado da Near é de cerca de US$ 7,3 bilhões. É muito menor do que o valor de mercado de várias redes, como Cardano (aproximadamente US$ 28 bilhões), Solana (US$ 28 bilhões), Polkadot (US$ 20 bilhões), Ethereum (US$ 351 bilhões) a partir de hoje. Em termos de nova tecnologia blockchain, Near tem potencial para maior desenvolvimento e expansão.

Estaca PRÓXIMO

Os detentores Near também podem apostar tokens Near em validadores e ganhar juros. A partir de hoje, existem 100 validadores ativos, US$ 430 milhões em NEAR foram apostados e o juro médio anual é de 10,5%. O Near Protocol é o primeiro blockchain que recompensa os interessados ​​com tokens adicionais ao lado do NEAR, abrindo oportunidades infinitas para projetos em parceria com validadores para comercializar seus projetos.

Um projeto importante na categoria de staking é o Metapool, que recompensará os detentores do Near com o token stNEAR que pode ser usado em plataformas DeFi ou trocado de volta para o NEAR sem a necessidade de esperar 52 a 65 horas.

Agricultura de Rendimento

Atualmente, Aurigami e Bastion Protocol são os dois melhores protocolos para macaco no Ecossistema Próximo, devido à tração do mercado. Burrow é definitivamente outro para ficar de olho quando anunciarem sua mainnet. Além disso, o método para adotar protocolos de empréstimo é bastante simples, pois os agricultores não precisam calcular o risco de IL.

No setor DEX, os APRs de Ref Finance e Trisolaris são os mais altos entre todos os DEXes no ecossistema Near. Os participantes, no entanto, devem considerar as Perdas Impermanentes antes de começar a cultivar nas piscinas.

Retroativo e seja um colaborador

No passado, havia dois lançamentos aéreos significativos no ecossistema Near: Ref Finance e Paras. Para especular o próximo lançamento aéreo, você deve experimentar todos os produtos de todos os projetos que estão lançando mainnet/testnet. 

No entanto, esse é o caminho de um especulador. Para realmente apoiar o projeto e ser recompensado pelo que você contribui, ser um colaborador é o melhor caminho. A maioria dos projetos não tem contribuidores ativos em seus canais Telegram/Discord para apoiar outros membros. Seja paciente, e você será recompensado por projetos.

EU FAÇO

Atualmente, existem algumas plataformas IDO no Near Protocol: NearPAD, Skyward Finance, Boca Chica, Smart Pad, Gonear, New Order. Nenhuma plataforma de lançamento está se destacando da multidão, e este também não é um setor quente no ecossistema Near no momento.

Conclusão

Abaixo estão os principais destaques para conveniência dos leitores:

• Quicktake 1: A categoria DeFi no ecossistema Near ainda está em estágio inicial e preste atenção ao setor de empréstimos.
• Quicktake 2: A categoria de infraestrutura está pronta para ser executada.
• Quicktake 3: Os amantes próximos têm algumas variedades de oportunidades de investimento.

Para concluir, o ecossistema Near está crescendo muito rápido e há muitas oportunidades para investidores/agricultores/comerciantes. Com a doação de US$ 800 milhões anunciada em novembro de 2021, o ecossistema Near se desenvolverá ainda mais rápido no futuro. Felizmente, o artigo forneceu aos leitores alguns insights significativos e úteis. Por favor, deixe todas as suas dúvidas abaixo, e nós responderemos o mais breve possível!