Este artigo ajuda você a obter uma visão geral dos protocolos DeFi no ecossistema do soro e seus pontos fortes e fracos.
Neste artigo, compartilharei uma visão geral dos protocolos DeFi no ecossistema do soro e sua relação entre si. Depois de dar uma visão geral desses protocolos, falarei sobre os pontos fortes e algumas limitações do ecossistema Serum. Finalmente, a ideia principal por trás do Sérum.
Projeto Serum - DeFi Hub, o centro do ecossistema
A maioria das DEXs usa um mecanismo AMM baseado em modelos matemáticos como "x * y = k". A vantagem é que não há necessidade de depender de formadores de mercado tradicionais para fornecer liquidez. Claro, a desvantagem também é fácil de ver, ou seja, quando há falta de liquidez, haverá um grande "preço deslizante", falta de ferramentas de negociação mais avançadas, prejudicadas por perdas temporárias.
A Serum resolve esse problema através da escalabilidade do blockchain Solana, permitindo que os usuários realizem transações com base no mecanismo "Orderbook". Além da execução de ordens Limit, a velocidade da transação é alta e a taxa de processamento é baixa e possibilita a negociação de alta frequência.
Pelas descrições de Serum e Sam, fica claro que Serum não é apenas um Dex Orderbook, mas será um DeFi Hub - um ecossistema de muitos produtos e um hub para vários outros DeFi Protocols.
Raydium - AMM adiciona liquidez ao Serum Dex
A Raydium também é uma plataforma DeFi focada em Dex, mas diferente da direção da Serum, a Raydium está mais focada na parte AMM para criar liquidez para todo o ecossistema.
O modelo matemático usado atualmente pela Raydium é x*y = k, que é bastante semelhante a outros AMMs populares. Mas o ponto único é que o Raydium resolve o problema da fragmentação de liquidez dos AMMs.
Atualmente, a liquidez dos protocolos AMM está bloqueada em muitos protocolos AMM diferentes, o que faz com que muitas pessoas não obtenham a melhor liquidez e sejam fragmentadas.
A Raydium resolve o problema acima, permitindo que a liquidez do Liquidity Pool da Raydium seja puxada para o Serum Orderbook para obter um efeito de Compartilhamento de Liquidez, alcançando assim melhores metas de liquidez.
Além disso, o RAY Token é usado como um incentivo para incentivar os usuários a depositar em importantes grupos de liquidez.
Bonfida - Front-end do Sérum
Pessoalmente, vejo o Bonfida como uma plataforma que retrabalha o Front-end do Serum e fornece recursos de negociação mais avançados com o objetivo final de proporcionar conveniência e eficiência aos usuários (transações one-stop).
Atualmente o Bonfida possui as seguintes características:
Maps.me - Trazendo usuários não criptográficos para o DeFi
Maps.me é um aplicativo de mapas offline. Desde o seu lançamento, o aplicativo atraiu 140 milhões de usuários. Os usuários podem pré-baixar os mapas antes de viajar. Dessa forma, mesmo que eles fiquem sem tráfego local da Internet, eles podem consultar o mapa dentro do aplicativo.
Além do planejamento de itinerários, os usuários do Maps.me também podem reservar acomodações e restaurantes dentro do aplicativo. No entanto, como está em parceria com uma plataforma de pagamento de terceiros, as taxas são bastante altas.
Segundo eles, para cada US$ 100 gastos em viagens ao exterior, os passageiros incorrem em uma perda de cerca de US$ 17, incluindo taxas de remessa e taxas de plataformas de terceiros.
A solução da Maps.me é construir uma carteira no aplicativo que permitirá aos usuários reservar acomodações, fazer reservas em restaurantes e pagar refeições diretamente na carteira sem passar por nenhuma plataforma intermediária. Este processo reduz o custo de “Perda Estrangeira”.
Além disso, o Maps.me também se integrará ao Oxy, permitindo que os usuários troquem tokens ou hipotecam ativos para o Oxygen's Pool para obter "renda passiva" ou emprestar outros ativos para maximizar os resultados de capital de eficiência.
Oxygen - Corretora de primeira linha DeFi
A Oxygen é uma corretora de primeira linha DeFi, um serviço de empréstimo e empréstimo projetado para "investidores institucionais". A Oxygen se inspira em produtos similares do setor financeiro tradicional. Oxygen está emprestando com base em uma "estrutura de fundos" semelhante ao P2P.
Os cenários de aplicação da Oxygen incluem:
A partir dos cenários de aplicação acima, Oxy é como uma transação de balcão único DeFi, equivalente a Composto + Synthetix + Uniswap. Os fundos do usuário só precisam ser colocados na plataforma Oxy para atender às necessidades de empréstimos, garantias, sintéticos e comerciais.
Pontos fortes do ecossistema do soro
Conheça a escalabilidade futura
O soro permite que os traders usem o mesmo mecanismo do CEX e evitem deslizamentos durante a transação (carteira de pedidos). Além disso, o design atual também permite que a Serum Dex desenvolva derivados futuros e escalabilidade com mais facilidade à medida que a demanda aumenta.
Otimize sua experiência de negociação
Existe um fato, o Serum é destinado a usuários institucionais, portanto, para quem não está familiarizado com ele, pode causar desconforto. A Bonfida nasceu para melhorar isso.
Bonfida otimiza a interface, conecta dados à API, disponibiliza ferramentas avançadas de Trading (Chart, Tradingview, Bot...), integra todos os componentes do ecossistema Serum, com o objetivo final O mesmo é proporcionar comodidade e eficiência aos usuários.
Integração de liquidez na cadeia
Enquanto a Bonfida otimiza a experiência de negociação, a Raydium integra a liquidez da AMM na carteira de pedidos da Serum Dex. Criando assim liquidez para todo o ecossistema Serum.
Além disso, o Raydium não para apenas em Solana. Anteriormente, Sam sugeriu à comunidade SushiSwap sobre a construção de SushiSwap para Solana.
Se a proposta for aprovada, por meio do mecanismo cross-chain da Solana e do Incentive of Liquidity Mining, poderá atrair a liquidez de outras blockchains para o Serum, fortalecendo assim o ecossistema do Serum.
Usuários reais (não usuários de criptografia)
O Maps.me participa do ecossistema Serum, por um lado, apresentando as vantagens do DeFi aos usuários do Maps. Por outro lado, é a introdução de um grande número de usuários (não cripto) no ecossistema Serum.
Isso é realmente importante, mesmo que o mercado tenha crescido para bilhões de dólares como é hoje. Se o projeto eliminasse os incentivos relevantes, o número real de usuários cairia significativamente.
O objetivo do Maps é atrair usuários reais, usuários atraídos pela conveniência da carteira DeFi Maps.
De acordo com os dados fornecidos, o número de usuários do Maps é de até 140 milhões de pessoas, vamos fazer um cálculo simples, se apenas mais de 1% dos usuários (equivalente a 1,4 milhão de usuários) usarem o produto, o sistema eco Serum pode ganhar um base de usuários muito grande.
Isso significa melhor liquidez e um ecossistema mais amplo, e a escalabilidade da Solana é totalmente capaz de acomodar tantos usuários.
Maximize a eficiência de capital
Por outro lado, Oxygen é comparado a uma combinação de "Compound + Synthetix + Uniswap" que permite aos usuários atender às suas necessidades de empréstimos, garantias, ativos sintéticos e negociação em uma única plataforma.
Limitações
Nesta fase, o ecossistema Serum ainda está em sua infância, é difícil ver como sua ideia se desenvolverá.
Além disso, a linguagem de desenvolvimento de contrato inteligente da Solana é Rust, que não é uma linguagem de programação usada pelos desenvolvedores do Ethereum Dapp no passado, o que também dificulta a atração de recursos humanos.
A carteira também é um problema a ser mencionado, porque Solana é muito novo, muitas equipes ao começar a construir carteiras nas quais podem escolher diferentes decodificadores levando à característica de uma Chave 2 para muitas carteiras (importando uma Seed). no Sollet, outra carteira em outra plataforma).
A ideia por trás do Sérum
Não é difícil ver que os produtos da Serum não são projetados individualmente, mas são integrados sobrepostos ao Serum Dex como o centro .
De acordo com Sam compartilhado, a chave está nas três palavras "combinação". Ele acha que é muito mais difícil construir algo completamente novo, em vez de construir um conjunto de produtos que podem ser combinados para aproveitar os pontos fortes de cada um e formar um ecossistema mais sustentável.
A vantagem disso é que os projetos construídos sobre ela podem aproveitar a plataforma nativa, que será consolidada e proporcionará melhor liquidez.
No caso do Serum, tem DEX (Orderbook), AMM, Lending Pool, e muitos outros aspectos. Qualquer aplicativo pode usar esses recursos automaticamente e se beneficiar deles sem começar do zero.
resumo
Pessoalmente, acho que Sam é uma pessoa muito bem informada sobre o jogo DeFi, então os produtos relacionados devem ser examinados cuidadosamente. Às vezes não são as melhores ofertas de investimento, mas através dele podemos aprender mais conhecimentos relacionados sobre o DeFi.
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